中国汽车分时租赁市场年度综合分析2019：至暗时刻之后，共享汽车将迎来柳暗花明？.pdf

至暗时刻之后，共享汽车将迎来柳暗花明Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国汽车分时租赁市场年度综合分析 20192019/8/2 2数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析范畴 数据说明⚫ 千帆分析全国网民，分析超过 99.9的 APP活跃行为。⚫ 千帆行业划分细致， APP收录量高，分析45领域、 300行业、全网 TOP 4万多款APP。⚫ 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品， 2015年至今累计服务客户数量 400。分析定义及范畴⚫ 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫ 分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。⚫ 中国汽车分时租赁定义基于互联网和移动设备应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需求。⚫ 分析对象中国汽车分时租赁行业；涉及的关键字汽车分时租赁、互联网共享出行、新能源汽车、共享汽车等。⚫ 分析的国家和区域主要包括中国大陆，不包括港澳台地区2019/8/2 3数据驱动精益成长中国分时租赁行业发展环境01中国分时租赁行业发展现状02中国分时租赁代表企业分析03CONTENTS目录中国未来分时租赁发展趋势04前言共享出行业态与现状002019/8/2 4数据驱动精益成长共享经济保持高速增长态势，头部企业持续获得资本认可⚫ 2018 年中国共享经济交易规模 29420 亿元，比上年增长 41.6，保持高速增长态势。其中， 共享出行 规模为 2478 亿元，对比 2017年实现了 23.5的增长，规模仅次于生活服务、生产能力，位居共享经济市场交易规模位居第三。汽车共享出行是共享出行的重要组成部分。⚫ 全球共享经济公司迎来上市潮 。 Uber、 Lyft已在今年上半年上市， WeWork、 Airbnb也计划于今年上市；另外，部分共享经济公司已经实现盈利，比如共享住宿代表 Airbnb连续二年实现盈利。公司 所属领域 市值 /估值Uber 共享出行 670亿美元WeWork 共享办公 470亿美元Airbnb 共享住宿 310亿美元Etsy 共享物品 76亿美元Lime 共享出行 24亿美元知乎 共享知识 25亿美元Eatwith 共享餐饮 被并购全球共享经济代表估值 /市值来源 国家信息中心分享经济研究中心 · Analysys 易观分析整理 201012013821292456 1104170247816523531589488 206823623.337.570.323.057.187.397.5020406080100120020004000600080001000012000140001600018000共享出行 共享住宿 知识技能 生活服务 共享医疗 共享办公 生产能力中国共享经济分领域交易规模2017年规模（元 人民币） 2018年规模（元 人民币） 增长率（ ）来源公司财报和公开的投融资信息， Analysys 易观整理2019/8/2 5数据驱动精益成长汽车共享出行服务业态进一步丰富，分时租赁成重要组成部分汽车共享出行服务结合线上与线下，能够帮助用户通过互联网即时呼叫或预约点到点的汽车出行服务 /车辆，汽车共享出行服务的业态可以细分为网约车（快车、专车等）、分时租赁、线上租车、无人驾驶出行等类型。业态 网约车 分时租赁 线上租车 无人驾驶出行模式 C2C、 B2C、 B2B2C B2C、 C2C B2C B2C发展阶段 相对成熟 发展初期 相对成熟 有限范围试商用代表企业使用形式 招募私家车主、雇佣司机 用户自驾 用户自驾 无人驾驶资产模式 轻资产（ C2C），重资产（ B2C） 重资产为主，尝试轻资产 重资产 重资产平台收入 平台抽成、运营收入 运营收入 运营收入 运营收入优势 海量用户与数据积累 用户和车辆同步运营经验 车辆和网点运营能力积累 提升出行效率和车辆使用率来源 Analysys 易观2019/8/2 6数据驱动精益成长© Analysys 易观 PART 1中国分时租赁行业发展环境2019/8/2 7数据驱动精益成长有本无车人群持续增加，为分时租赁市场提供规模化用户基础1.24 1.461.7 1.892.83.13.423.69012342015 2016 2017 20182015-2018私家车保有量及驾驶人数量分析私人小型载客汽车保有量（亿辆） 汽车驾驶人（亿人）来源公安部交管局 ·易观整理 4.713.93.0-2.711.410.7 10.37.9-5051015012342015 2016 2017 20182015-2018汽车销量与驾驶人数量对比汽车销量 驾驶人数量 汽车销量增长率 驾驶人数量增长率来源中国汽车工业协会 · 易观整理 ⚫ 城市车辆限牌限行成为趋势 2018年 ， 我国已有北京 、 郑州等 19个城市实施车辆限行政策 。 此外 ， 相比于 2013年我国仅有 3座城市实施限牌 ， 目前我国车辆限牌城市已有北京 、 上海 、 深圳 、 广州 、 天津 、 石家庄 、 贵阳以及杭州 8座城市及海南全省 。⚫ 有本无车群体持续增加 ， 增速高于汽车销量 近五年我国 有本无车人群快速增加 ， 截至 2018年该群体 上涨至 1.8亿 。 但我国汽车销量在 2018年不增反降 ， 驾驶人数量仍然保持增长 ， 为分时租赁市场提供规模化用户基础 。2019/8/2 8数据驱动精益成长汽车分时租赁平衡成本和体验，成民众可选重要出行方式⚫ 分时租赁相较公共交通、网约车及出租车，拥有明显的性价比优势。 Analysys易观分析，出行距离 40km时，出租车价格是分时租赁价格的 4.58倍，且出行里程越长分时租赁价格优势越明显。⚫ 分时租赁相较私家车更具成本优势，有望逐步替代部分买车需求。 Analysys易观分析，每日出行里程小于 50公里时，分时租赁出行每公里成本明显低于私家车，而参考美国统计的居民日均出行距离约 35 公里，大半中国城市人群每日通勤总里程不会超过 50公里。随着分时租赁体验的提升，使用分时租赁代替车辆购买可能成为未来趋势。036910km 20km 30km 40km 50km 100km平均每日出行里程数私家车与分时租赁每公里成本分析私家车 分时租赁© Analysys 易观 © Analysys 易观 数据说明费用均以北京非高峰时段计算 ， 网约车参考滴滴出行快车计费标准 ， 出租车参考北京出租车计费标准 ， 根据 2018Q2滴滴出行城市交通运行报告 ， 非高峰时段车辆行驶速度设为 34.06km/h。 分时租赁按照各平台服务价格测算 。数据说明私家车选择以奇瑞艾瑞泽 5E智享版为例 ， 车辆价格约 11.5万 ， 以 8年为折旧年限 ，残值为 0。 维修保养费每年 2000元 ， 停车费每年 3500元 。 分时租赁按照各平台服务价格测算 。36 59 82 105 128 151 174 197 220 243 37.8 62.6 95.4 128.2 161.0 193.8 226.7 259.5 292.3 325.1 7 14 2128 35 4249 56 637005010015020025030035010km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 80km 90Km 100km分时租赁与网约车、出租车价格对比出租车 网约车 分时租赁4.64倍4.62倍4.58倍元 人民币 元 人民币2019/8/2 9数据驱动精益成长“ 四化” 重塑汽车产业价值链，为分时租赁发展提供有利因素汽车销售售后服务汽车销售售后服务出行服务增值服务增值服务出行服务售后服务汽车销售汽车四化上汽 、 吉利 、 威马等领先的车企或新造车势力借助车辆生产能力 ，带来了更丰富车辆类型 ， 满足不同场景用车需求 。车厂保证丰富的车型供给有出行服务或其他互联网服务的平台进入分时租赁领域 ， 为社会车辆或车企车辆提供出行服务入口 、 运营和数据支持 。互联网平台导入成熟运营能力新技术带来更佳用户出行体验5G车联网的到来 ， 能大幅优化用户在车内获取互联网娱乐内容的便捷性和丰富度 。丰富车内互娱体验 高效与安全行车ADAS或无人驾驶技术带来了更高效和安全的行车体验 。契合多元用车场景互联网出行车辆丰富 ，适配各类用户需求 。并打造共享场景定制车型 。车企收入结构变换趋势2010年 2020年 2030年电动化 共享化智能化网联化2019/8/2 10数据驱动精益成长 2017年 8月 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 发布 ，2019年 、 2020年新能源汽车积分比例要求分别为 10、 12， 促进车企生产新能源汽车 ， 推动新能源汽车产业发展 。 新能源补贴退坡 2019年新能源汽车购置补贴平均退坡 50， 2020年底补贴将彻底退出 ， 企业自身盈利能力成为发展关键 。 2018年 6月 ， 国家发改委 、 商务部联合发布 外商投资准入特别管理措施 （ 负面清单 ） （ 2018年版 ） ， 取消专用车 、新能源汽车整车制造外资股比限制 ， 该政策将拓宽车企融资渠道 ， 加速车企市场化 、 国际化发展进程 。政策支持分时租赁市场各产业链节点的健康发展 国家发改委 2015年 10月的 电动汽车充电基础设施发展指南 （ 2015-2020 年 ） 对2020 年充电基础设施的规划 2020年建成480万 个分散式充电桩 ， 包括居民小区的私人充电桩 280万个 、 单位内部停车场专用充电桩 150万个和分散式公共充电桩 50万个 ，以满足超过 500 万辆电动汽车的充电需要 。 国家能源局 2018年能源工作指导意见 指出年内计划建成充电桩 60万个 ， 其中公共充电桩 10万个 ， 私人充电桩 50万个 。 国务院 2018年 7月出台 打赢蓝天保卫战三年行动计划 ， 计划 2020年底前 ， 在重点直辖市 、 省会城市等地建设集中式充电桩和快速充电桩 。 发改委 2018年 11月印发 提升新能源汽车充电保障能力行动计划 ， 提出 力争用 3年时间提升充电技术水平 ， 满足 “ 一车一桩 ” 接电需求 。面向分时租赁平台 面向上游新能源车企 面向下游基础设施建设 全国鼓励新能源分时租赁 交通运输部 2017年出台 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 ，明确提出“ 鼓励使用新能源车辆开展分时租赁 ” 。 分时租赁平台运营补贴政策 上海、广东、湖南、安徽均出台政策对分时租赁平台运营费用进行补贴，如上海在 关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见 中提出 2017-2018年 对纯电动车分时租赁给予 30运营补贴。 分时租赁服务网点数量指标 上海 计划 2020年底实现新能源分时租赁网点超过 6000个 ，成都计划 2020年底全市建成 5000个分时租赁服务网点，以具体发展指标促进分时租赁业务发展。 分时租赁平台押金政策 2019年 5月，交通运输部等印发 交通运输新业态用户资金管理办法（试行） ，规定汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营车辆平均单车成本价格的 2。各级政府鼓励新能源分时租赁运营补贴和网点建设，有力推动行业发展双积分政策带动新能源车辆生产开放外资股比加速产业市场化与国际化细化充电设施建设要求提升新能源汽车充电效率2019/8/2 11数据驱动精益成长资本对分时租赁行业关注热度降低，投资处于观望态度5020 21 135080572714408 200204060801002015 2016 2017 20182015-2018年分时租赁融资轮次分布种子轮 /天使轮 pre-A及 A轮 B及 B轮 C轮及以后1 3 12 13 46141502468101214162015 2016 2017 20182015-2018年分时租赁融资金额融资金额（亿元人民币） 融资笔数 分时租赁行业曾受到资本持续关注，并于 2017年整体融资金额呈爆发式增长。 2018年 ，即使 在资本寒冬期，分时租赁行业融资金额与融资笔数与 2017年基本持平 。但通过 融资轮次来看 ， B轮及 B轮以后投资占比扩大，投资后移趋势明显， 资本更加青睐经过市场验证、运营模式成熟的企业。而 2019年，投资开始冷却，截止 2019年 5月，仅“立刻出行”一家完成融资，融资额为千万美元级别。 Analysys易观分析认为，分时租赁行业在资本的加持下度过了探索期，行业和资本趋于理性，开始聚焦于服务本身的优化。经过深度整合和经营优化后，头部平台有望在下半年再度受到资本青睐。© Analysys 易观 © Analysys 易观 2019/8/2 12数据驱动精益成长© Analysys 易观 PART 2中国分时租赁行业发展现状2019/8/2 13数据驱动精益成长中国汽车分时租赁“触底”调整，行业有望在 2020年回归良性扩张⚫ 中国分时租赁发展进入第 9个发展年份，随着新能源补贴等政策的调整和行业竞争的加剧，中小平台纷纷出局， 5月底全球范围代表性的分时租赁品牌之一Car2go也宣布退出中国。 Analysys易观分析认为，过去 8年分时租赁市场度过了混沌的探索期，分时租赁平台没有很好的解决成本高企、车辆空置率高的问题； 2018年下半年大量中小平台淘汰；我们认为，通过业务和数据积累迭代出优秀经营方法与调控算法的公司更易生存，加上分时租赁平台探索与无人驾驶、5G车辆网技术的结合，分时租赁在运营效率和商业模式上可能有较大突破，预计行业将在 2020年迎来新一轮增长。2019年中国互联网汽车分时租赁市场 AMC模型© Analysys 易观 2015年下半年，以GoFun出行、盼达用车等企业为代表的大量分时租赁平台成立。III2017年，交通部发布 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 。市场整合完成，少数具有核心竞争力的企业探索出新的商业模式。无人驾驶、车联网、区块链的应用，大幅提升了人与车、车与桩、车与车位的匹配，汽车分时租赁行业盈利能力极大改善。市场发展越来越成熟，企业开始探索新的盈利模式。市场商业模式逐渐成熟，规模化与效率优化，逐渐实现盈利。EHIIIIVVVIVIIIK市场启动期2019-2020应用成熟期2026-）高速发展期2021-2025）探索期2011-2018市场认可度时间A2011年国内首家汽车共享开发公司 杭州车厘子智能成立。 CDJ2017年，友友用车和EZZY相继倒闭。。FG2017年 9月 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 发布。众多车企开始涌入分时租赁市场，竞争加剧。相当比例中小平台陷入危机，业务收缩或倒闭B2013年 7月，EVCARD在上海成立，提出“分时租赁”概念。2019/8/2 14数据驱动精益成长巨头围绕用户需求入局，分时租赁成为出行行业重要组成部分 奔驰 Car2go宣布退出中国基础设施 分时租赁 网约车 租车交通大脑共享单车服务协同 服务协同服务场景⚫ Analysys易观分析认为 ， 依托用户的出行场景 ， 出行平台构建了围绕交通和基础设施的用户出行服务生态 ， 而分时租赁成为其中不可缺少的一环 。番茄出行暂停廊坊业务有车出行被出售奔驰 Car2go退出中国TOGO途歌停止运营美团租车停止运营麻瓜出行停止服务停止运营企业不同场景活跃用用户 用户使用分时租赁服务 TGI网约车活跃用户 219长短租车活跃用户 118共享单车 611行业新秀及其运营模式⚫ Analysys易观分析认为，网约车、长短租车、共享单车领域活跃用户 TGI最高达611，表明这些领域用户相比于全网网民更加偏好使用分时租赁服务。⚫ 滴滴共享汽车升级为小桔租车，并在原有分时租赁业务的基础上，扩展短租服务。⚫ 宝能旗下联动云分时租车平台在 2018年下半年大力拓展新城市，截止 2019年 6月，覆盖城市增加到 123座。⚫ 2018年初，神州租车上线分时租赁业务，在全国 55个城市布局。⚫ 蚂蚁金服领投立刻出行 B轮数千万美元融资。阿里打造多元出行入口和城市大脑。2019/8/2 15数据驱动精益成长分时租赁平台加强与上下游厂商的合作，并融合 AI等新技术提升运营效率和使用体验车辆生产商汽车生产商分时租赁平台汽车分时租赁平台 汽车分时租赁 技术服务商第三方服务商保险服务通信服务征信平台 支付平台车辆中间商汽车经销商 汽车金融软硬件技术提供商无人驾驶 AI技术地图与导航车联网提供商能源与车位提供商充电设施运营商加油设施运营商车位资源商 智慧停车平台定位服务提供商汽车后市场二手车平台车辆回收商动力电池回收数据分析服务支撑链核心商业链2019/8/2 16数据驱动精益成长分时租赁平台加强与上下游企业合作，减轻成本压力 2017年起 ， 分时租赁平台就尝试联合上下游公司 ， 打造一体化的服务体系 。 而在 2018年和 2019年上半年 ， 合作的广度和深度都进一步延伸 ， 分时租赁平台和主机厂 、 金融平台 、 二手车等之间的战略合作不断增多 。 Analysys易观分析认为 ， 分时租赁与上下游企业的合作 ， 首先能够通过与合作伙伴资源互补 ， 既可以有效降低在不擅长领域的投资 ， 又能将重心放在优化核心服务之上；其次 ， 分时租赁平台通过与充电 、 停车等企业合作 ， 能够推动用户用车的无缝体验 。分时租赁 充电平台 EVCARD与安悦充电达成战略合作，双方将致力于在新能源绿色出行业务链上探索新的合作模式。分时租赁 无人驾驶平台 盼 达 与 百 度Apollo达成三方合作 ，共同推动自动驾驶共享汽车的商业化 。分时租赁 主机厂 EVCARD联合宝马 ， 推出高端电动分时租赁产品 。分时租赁 共享单车 巴歌出行与哈罗单车合作 ， 打造 “ 2轮 4轮 ”的无缝对接的共享出行服务 。分时租赁 主机厂 滴滴出行联合北汽新能源 、比亚迪 、 等 12家汽车厂商 ， 共建新能源共享服务 。主机厂 主机厂 宝马与戴姆勒成立合资出行集团 ， 共同布局网约车 、快充 、 物流 、 停车与租赁等服务 。分时租赁 金融平台 主机厂 联动云 、 京东 、 观致三方宣布共造汽车零售新模式 。分时租赁 主机厂 EVCARD与 上汽通用别克达成共享战略合作 。分时租赁 主机厂 金融 平 台 二 手 车 GoFun与上汽大众 、汽车金融平台大众汽车新动力和二手车交易平台大众易手车 ， 合作出行产业链一体化 。2017.8 2017.122017.11 2018.1 2019.2 2019.52018.2 2019.42019/8/2 17数据驱动精益成长分时租赁平台拓展商业模式，积极探索新的盈利方向 分时租赁平台通过扩展服务类型 ， 或者加强与母公司业务协同 ， 探索生态竞争力与更多盈利方向 。 如 GoFun、 EVCARD将业务扩展到长租 /租车领域等领域；摩范出行尝试物流车；联动云将业务延伸到整车 、 金融 、 后市场等领域；滴滴与车和家成立合资公司 ， 为共享出行场景生产定制智能电动车 。整车 分时租赁 网约车 线上租车 物流车 金融 后市场滴滴来源 Analysys 易观注 表示分时租赁平台或母公司主导 表示联合其他公司布局2019/8/2 18数据驱动精益成长分时租赁行业面临三大痛点，破解关键在于车辆成本、运营效率和用户培养车辆购置需花费大量资金 分时租赁平台购置车辆需要花费大量资金 ， 决定了重资产的运营模式 。 另外 ， 行业处于发展初期 ， 分时租赁车辆每日运营时间较短 ， 空置时间较长 。充电 /加油等成本较高 由于基础设施不完善和技术限制 ， 平台方为车辆加油 、 充电花费成本较高 。 另外 ， 平台方还需要承担车辆的保险等费用 。车辆成本高运营链条较长 平台方承担车辆运营的所有环节，需要配备人员定期或不定期挪车、加油、充电、清洁、保养车辆。停车网点成本高 分时租赁停车网点需兼顾中心区域和城市边缘，网点分布的数量和合理性是平台效率和用户体验的核心影响要素。但在热门商圈和办公区域，停车成本高。部分城市受政策影响较大 车辆在部分一二线城市受牌照、车辆限行等政策影响。运营成本高用户迁移需要周期 用户从传统的用车习惯转移到分时租赁需要时间 ， 平台方需要花费资金和时间培养 。用户行为规范需要时间 用户初期使用车辆存在较多不规范的行为 ， 造成车辆容易损坏 、停放不规范 、 车内环境不清洁等现象 。用户培养难行业痛点 原因分析2019/8/2 19数据驱动精益成长1.围绕车辆成本行业不断探索2019/8/2 20数据驱动精益成长动力电池成本年均降幅 20，促使分时租赁车辆成本持续优化 电池成本以年均超过 20的速度下降 。 电池成本占电动车整车成本的 30-50， 电池成本的降低将能够明显降低车辆成本 。 预计到 2025年 ， 电动车总体拥有成本会低于燃油车 。 电池技术的进步 ， 推动电池成本的降低和电动车续航里程的增加 。 高续航减轻了用户的里程焦虑 ， 同时有助于分时租赁车辆成本和运营成本的优化 。1160899707 650577373288214 17602004006008001000120014002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018每千瓦时锂离子电池成本趋势（单位美元）2221811352326 18© Analysys 易观 ･BloombergNEF 4.9715.930.544.5652209246 460501001502002500102030405060702014 2015 2016 2017 2018中国 动力电池出货量出货量（单位 GWh） 增长率（ ）© Analysys 易观 ･GGII2019/8/2 21数据驱动精益成长充电网络和快充电桩规模快速扩大，车辆充电更便捷成本更低来源 电动汽车充电基础设施发展指南 2015-2020 年 、国网公司 · 易观整理 ⚫ 中国公共充电桩显著增加，优化了电动车的使用成本和体验。 2019年 6月， 我国公共充电桩已增长至 41.2万个，预计 2019年底公共充电桩数量将超过 80万 。⚫ 中国已建立起覆盖 19 个省份“九横九纵两环”高速快充网络 。我国在省与省之间、城与城之间的高速公路上也建造大量充电桩，以满足电动汽车跨城出行需要。根据 电动汽车充电基础设施发展指南 2015-2020 年 规划，我国将在 2020 年前建设起“四纵四横”的城际快充网络。截 止 2018 年 12 月，国网公司已经建成了以“九纵九横两环”高速公路为骨干网架的高速公路快充网络，覆盖了北京、上海、山东、江苏等 19个省市。2 2 2514213041.20.0 0.0150.0180.050.0 42.937.30204060801001201401601802000510152025303540452012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.6中国公共充电桩保有量（万个）全国公共充电桩保有量（万） 增长率（ ）中国 “ 四横四纵 ” 快充网络来源 充电联盟 · 易观整理 2019/8/2 22数据驱动精益成长分时租赁平台契合出行场景优化车型，提升车辆有效使用率 分时租赁平台通过上线更多类别车型以适配多元共享出行场景 ， 满足更多类型的用户需求 ， 吸引更多的用户使用分时租赁服务 。 比如 ， 提升车辆空间和续航里程 ， 高续航车辆能够降低用户里程焦虑 ， 明显增加车辆运营时间 。 EVCARD和 GoFun出行等分时租赁平台联合车厂 ， 打造适合分时租赁场景的定制车型 ， 2家公司都宣布在 2019年内推出该类产品 。丰富车型 深度定制优化车辆上线不同品质车型升级车辆空间增加车辆续航适配共享场景升级智能网联体验 EVCARD平台上的别克 VELITE 6拥有宽敞的乘坐和后备箱空间。 Gofun出行上线 SUV车型北汽 EX260 。 GoFun出行上线 36款车型，车价覆盖区间扩大。 EVCARD提升中高端车占比。将售价 20万的荣威 ERX5增加到 6000辆；售价 13万的 Ei5增加10000辆； 新增 5000辆别克 VELITE 6。 GoFun出行和EVCARD上线 300-400km续航电动车新小蚂蚁 400、荣威ERX5。 联合车厂打造定制车型。EVCARD和 GoFun出行都计划在 2019年上线定制车型。 EVCARD表示未来 的定制车辆配备一键启动、无钥匙进入、车窗防夹等智能网联功能。更年轻化的设计 摩范出行平台上的北汽新能源 EC3外形设计和内饰配色都更为年轻化。 EVCARD与 B站合作上线游戏主题车。2019/8/2 23数据驱动精益成长2.围绕运营成本行业不断提升效率2019/8/2 24数据驱动精益成长覆盖城市范围进一步扩大，开城增速有所下调数据说明1.国家计划单列市已经计算进相对应应区域2.区域划分依据 中华人民共和国行政区划简册 20173.本图中头部平台指 GoFun出行、 EVCARD、摩范出行 3家。6座城市及以上5座城市3-4座城市2座城市1座城市头部平台布局城市所在省份20 215676832460 6264 6551673691503 3 20501001502000204060801002017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2019H1城市增长率城市数量头部平台布局城市数量及增速GoFun EVCARD GoFun增长率（ ） EVCARD增长率（ ） 较早进入行业的头部平台经过 2017H2-2018H1的城市高速扩张期后 ， 开城速度下降 。 GoFun出行 、 EVCARD城市数量领先行业 ， 联动云 、 滴滴等新的参与者保持了较快的拓城速度 。 Analysys易观分析认为 ， 行业回归理性增长的主要表现是分时租赁平台开始注重新开城市的有效性 。 新开城市的需求规模 ， 以及能否平移此前城市的运营经验 ， 是分时租赁平台拓城的两个重要考量因素 。© Analysys 易观 ･易观千帆 © Analysys 易观 2019/8/2 25数据驱动精益成长城市群成为重点布局区域，长三角、珠三角城市群分时租赁成熟度引领全国EVCARD长三角月活用户和城市覆盖位居第一 ， 月活用户 39.4万 ，布局 18城 。 Gofun布局 5城 ， 月活用户 7万 。 摩范布局 8城 ， 月活1.5万 人 。川渝地区也是头部平台重 点 布 局 地 区 。EVCARD布局 3城 ， 月活用户 10.4万 ； GoFun布局 17城 ， 月活 18.2万人 。Gofun珠三角布局 7城 ， 月活用户位居第一 ， 月活用户数量为 46.9万 。联动云租车覆盖 13城 ， 月活用户 5.9万 。EVCARD引领长三角川渝是重点争夺区域之一© Analysys 易观 ･易观千帆 数据说明 数据来源于易观千帆和各家平台 APPGoFun位居珠三角第一2019/8/2 26数据驱动精益成长头部平台积极探索城市群以外的下沉市场和旅游城市514026261827570 20 40 60 80 10020182017头部平台布局城市等级分布三线及以下城市 二线城市 新一线城市 一线城市数据说明城市分级标准为第一财经发布的 2018中国城市商业魅力排行榜 。 头部平台指GoFun出行和 EVCARD。 EVCARD在华南的二三线城市和旅游城市部署广泛 ， 如福建三明 、 安徽黄山 。 在海南省入驻 10座 城市 。 海南省旅游业发达 ， 自驾游需求旺盛 。 海南省也是首个公布燃油车禁售时间表的城市 ，有利于 EVCARD该类新能源分时租赁平台在本地的发展 。 与四川交投 、 成都交投合资成立 GoFun川交 ， 深耕四川地区 。 在四川地区布局 15座 城市 ， 分别以成都 、 南充 、 自贡为中心形成出行生态圈 ， 满足用户跨城出行需求 。 在京津冀地区重点布局 ， 入驻 6座城市 。 背靠北汽集团 ，在北方地区具有丰富车辆和网点资源 ， 政府关系良好 ，因此优先开拓京津冀地区 。 摩范还大力布局福建 ， 覆盖了福州 、 泉州 、 厦门 、 漳州四个城市 ， 福建一省活跃用户占摩范总用户的 25。2019/8/2 27数据驱动精益成长分时租赁平台不断扩展运营场景和运营时段，提升单车周转率 分时租赁平台不断丰富运营场景 ， 并加强了特定场景的投放 。 如路线起终点在机场 、 火车站等交通枢纽的用车需求 ， 自驾游的需求等 。 分时租赁平台还加强了在不同时间段用车的配给 ， 有效降低车辆的空置率 。 如多个平台重视早晚高峰用车 ， 因为早晚高峰用车是城市用车最高频的时间段 ，并且路线起终点固定 ， 便于车辆管理 。 平台还匹配假日 、 夜间特殊时段的用车需求 。出行地点休闲核心城区城际出行目的 商务近郊政务用车旅游景区用车 通勤机场 /火车站用车跨城出行核心商圈用车分时租赁平台不断丰富细分场景高校学生出游周末用车假日用车夜间用车早晚高峰用车分时租赁平台加强在特定时段的用车部署© Analysys 易观 ･易观千帆 © Analysys 易观 自驾游2019/8/2 28数据驱动精益成长围绕精细化运营，头部平台通过丰富单城车辆数和停车网点提升用车体验 分时租赁行业为重资产运营 ， 盲目拓展城市会为企业带来较大资金压力 ， 因此头部平台初步实现规模化后减慢城市扩张 ， 注重在已有城市业务的精细化运营 。 平台的精细化运营一般通过优化大数据匹配模型 、 丰富停车充电网点 、 提升车辆维保能力等方面展开 ， 其中停车网点是基础与关键的运营保障 。 2018年起 ， 头部平台车均服务网点数持续增加 ， EVCARD、 GoFun、 摩范出行拥有的车位数都超过了车辆数 ， 单车拥有车位数分别达到 1.32、 1.23个和1.11。 高密度的服务网点可使用户用车还车更为便捷 ， 减少出行目的地与还车点之间的距离 ， 进一步缩小分时租赁与出租车出行在便捷度上的差距；对于分时租赁平台来说 ， 可提升网点间车辆调度灵活性 ， 降低调度成本 。EVCARD GoFun出行 摩范出行运营车辆数 50000 30000 27000覆盖城市 65 84 48停车网点数 13000 10000 6000停车位数量 52346 36795 30000单城车辆数 781 357 563单城网点数 203 119 125单车车位数 1.31 1.23 1.11来源 Analysys 易观通过企业访谈和公开信息整理2019/8/2 29数据驱动精益成长自动驾驶技术有望在未来两年局部落地商用， 提升分时租赁“最后一公里 ” 用车效率 自动驾驶技术有望在 2019年下半年或 2020年在分时租赁的“最后一公里”得到应用尝试。 Analysys易观分析认为，对于用户来说，自动驾驶能够破解分时租赁中找车、换车的痛点，能够让约车和换车的体验得到大幅提升；平台运营方也有望和合作方联合实现远程挪车或自动充电，降低运营成本。20252020 2021 2022多数厂商计划在 2020年左右量产无人驾驶车辆© Analysys 易观 数据说明根据公开数据整理 EVCARD正开发“自动充电 自动泊车 分时租赁 一键取还车”的项目，预计项目将于 2019进行路测和用户体验。 EVCARD大股东上汽在 2017年 6月拿到加州自动驾驶测试牌照，成为最早进行无人驾驶路测的中国主机厂之一； 2018年 3月，上汽拿到了国内第一张无人驾驶上路测试牌照。 2018年 10月， GoFun出行联合奇瑞汽车和驭势科技联合测试无人驾驶技术在分时租赁场景的应用，实现自动泊车、编队调度和高密度停车等功能。 GoFun出行计划 2019年底在江苏和成都投入运营 1000辆 L2/L3级别自动驾驶车辆。 2018年，盼达联合百度搭建智能停车场，在停车场内实现自动召唤车辆。 2019年 1月，盼达用车在重庆获得自动驾驶测试牌照；盼达用车将在开放道路测试在 5G环境下的场景应用能力，并携手百度 Apollo落地自动化驾驶商业化运营。2019/8/2 30数据驱动精益成长3.围绕用户运营体验不断优化