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中国电动机市场调研 报告 北 京华 通人 商用信 息有 限公司 2011 年 10 月 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 1 目 录 内容摘要 1 项目简介 2 项目背景 2 研究对象及目标 2 研究内容 2 研究范围 3 产品范围 3 产品细分 3 地理范围 4 研究方法 4 总体调研思路 4 项目执行 5 数据验证及校对 9 用户企业调查执行情况及推总方法 9 质量控制 13 研究局限性 14 第一 部分 中国电动 机生产及应用研究 16 第一章 中国电动 机整体 生产能 力 . 16 1.1 中国电动机生产企业数量及分布 . 16 1.2 中国电动机生产企业产能分析 . 18 1.3 2007-2010 年中国电动机生产总 量及出口情况 . 18 1.4 2009-2010 年不同类型电动机生 产及出口量 . 19 1.5 2009-2010 年不同功率中小 型电动机产量及出口量 19 1.6 2009-2010 年不同能效等级中小 型三相异步电动机生产及出口情况 21 1.7 2009-2010 年不同极数电动 机生产及出口情况 22 1.8 2009-2010 年高压电动机生产及 出口情况 . 23 1.9 2009-2010 年稀土永磁电动机生 产情况 . 23 1.10 2009 年不同能效等级电动 机销售价格 . 24 1.11 不同能效等级电动机原材 料消耗分析 . 25 第二章 中国 电动机 企业高 效电机生 产及设 计能力 29 2.1 国内电动机企业开发能力分析 . 29 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 2 2.2 高效电动机效率测试能力与测试方法 . 31 2.3 高效电动机成本增长因素 . 32 2.4 高效电机开发及推广障碍分析 . 34 2.5 电动机技术发展方向及对 提高电动机效率的影响 36 2.6 铸铜转子电动机国内应用 现状 . 38 第三章 中国 电动机 生产企 业对电机 节能政 策的认 知 40 3.1 生产企业对 GB18613-2006 的 认知度与接受度. 40 3.2 生产企业对电动机能效标识的认知与接受度 . 43 3.3 生产企业对电动机节能产品认证的执行情况 . 44 3.4 生产企业对电动机节能产品优惠政策的认知度 . 45 第四章 主要 工业企 业电动 机使用情 况 47 4.1 中国电动机市场总体容量 . 47 4.2 中国电动机总耗电量分析 . 50 4.3 主要工业企业电动机保有量分析 . 54 4.4 不同规格电动机主要拖动机械设备类型 . 60 4.5 不同行业电动机运行情况 . 66 4.6 高效电动机在工业企业中的应用现状 . 69 4.7 稀土永磁电动机在工业企业中的应用现状 . 71 4.8 高压电动机在工业企业中 的应用现状 . 74 4.8 变频调速器在工业企业中的应用现状 . 76 4.9 主要工业企业电动机采购渠道分析 . 77 第五章 企业 对高效 节能电 机的认知 与需求 81 5.1 企业对 GB18613-2006 的认知 与接受度 81 5.2 企业对中国高效电机相关鼓励政策的认知与接受度 82 5.3 企业对高效电机及机械设备节能的认知 . 83 5.4 企业对高效节能电机的需求分析 . 85 5.5 高效电动机最有潜力用户行业分析 . 86 第六章 中国 废旧电 动机材 料再使用 研究 88 6.1 中国电动机年报废及再使用总量 . 88 6.2 企业处理报废电动机的主要方法及流向 . 88 6.3 不同规格报废电动机残值分析 . 89 6.4 报废电动机回收渠道分析 . 90 附录一 专家访谈 访问提纲 92 附录二 电动机生 产企业面访问卷 97 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 3 附录三 电动机生 产 企业电访问卷 105 附录四 电动机用 户企业面访问卷 113 附录五 电动机用 户企业电访问卷 121 附录六 废旧电动 机回收企业 面访问卷 130 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 4 表格目 录 表格 1 样本框甄别情况 . 6 表格 2 电动机生产企业 抽 样及完成 情况 . 6 表格 3 2007-2010 年中国电 动机生产 总量及 出口情 况 18 表格 4 2009 年中国不同类 型电动机 生产及 出口量 . 19 表格 5 2010 年中国不同类 型电动机 生产及 出口量 . 19 表格 6 2009 年中国不同功 率中小型 电动机 产量 . 19 表格 7 2010 年中国不同功 率中小型 电动机 产量 . 20 表格 8 2009 年不同能效等 级中小型 三相异 步电动 机生 产及出口 情况 . 21 表格 9 2010 年不同能效等 级中小型 三相异 步电动 机生 产及出口 情况 . 22 表格 10 2009 年不同极数电 动机生产 及出口 情况 . 22 表格 11 2010 年不同极数电 动机生产 及出口 情况 . 22 表格 12 2009 年中国高压电 动机生产 及出口 情况 . 23 表格 13 2010 年中国高压电 动机生产 及出口 情况 . 23 表格 14 2009-2010 年稀土永磁电动机 生产及 出口情 况 23 表格 15 不同能效等级电动 机平均销 售价格 . 24 表格 16 不同规格高效电机 成本结构 . 25 表格 17 不同规格普通电机 成本结构 . 26 表格 18 工业企业按电动机 使用特征 归类 . 47 表格 19 居民用电动机主要 应用领域 . 48 表格 20 主要高压电动机拖 动设备平 均功率 . 62 表格 21 主要低压大功率电 动机拖动 设备平 均功率 . 64 表格 22 中小型电动机拖动 设备平均 功率 . 65 表格 23 2010 年不同行业电 动机报废 及维修 数量 . 68 表格 24 不同行业不同能效 等级电动 机保有 台数( 万台 ) . 71 表格 25 不同行业不同能效 等级电动 机保有 功率数 (亿 KW ) . 71 表格 26 2010 年中国工业企 业高压电 动机保 有量 . 74 表格 27 主要工业行业使用 高效电机 潜力对 比 . 86 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 5 图表目 录 图表 1 项目执行流程 . 5 图表 2 中国电动机生产 企 业数量及 分布 . 16 图表 3 中国电动机生产 企 业规模分 布 . 17 图表 4 中国电动机生产 企 业经济类 型分布 . 17 图表 5 2010 年中国电动机 生产企业 产能分 析 . 18 图表 6 2010 年生产过高效 电动机企 业数量 比例 . 29 图表 7 2010 年高效电动机 生产企业 设计能 力 . 30 图表 8 高效电动机开发 周 期 . 30 图表 9 电动机效率测试 能 力 . 31 图表 10 高效电动机效率测 试方法 . 32 图表 11 平均每 KW 高效电 动机成本 增加构 成 33 图表 12 生产企业开发高效 电动机面 临的主 要问题 . 34 图表 13 高效电动机市场推 广面临的 主要问 题 . 35 图表 14 企业期望获得的帮 助与支持 . 35 图表 15 国内低压电动机 市 场铸铜转 子使用 情况 . 38 图表 16 电动机生产企业对 GB18613-2006 的认知情况 40 图表 17 电动机生产企业对 GB18613-2006 对国内电机 行业推动 作用的 认知 . 41 图表 18 电动机生产企业对 GB18613-2006 指标设置的 认知情况 . 42 图表 19 电动机生产企业对 GB18613 修订后指标的接 受 情况 43 图表 20 电动机生产企业对 能效标识 认证制 度的认 知 情况 . 43 图表 21 电动机生产企业对 能效标识 认证制 度的接 受情 况 . 44 图表 22 电动机生产企业对 能效标识 认证制 度的执 行情 况 . 44 图表 23 电动机生产企业对 电动机节 能产品 优惠政 策的 认知情况 45 图表 24 电动机生产企业对 电动机节 能产品 优惠相 关政 策的认知 情况 46 图表 25 2010 年中国民用及 工业用中 小型电 动机保 有量 比例 . 49 图表 26 2010 年中国工业系 统各行业 中小型 电动机 保有 量 . 49 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 6 图表 27 2010 年中国电力总 消费量 . 50 图表 28 不同行业电动机耗 电量 . 51 图表 29 2010 年中国工业系 统各主要 行业耗 电量 . 52 图表 30 2010 年中国工业系 统各主要 行业电 动机耗 电量 . 53 图表 31 2010 年工业系统中 不同规格 电动机 耗电量 . 54 图表 32 2010 年中国工业系 统中不同 规格电 动机保 有量 . 55 图表 33 2010 年中国工业系 统电动机 在用量 及备用 量 . 55 图表 34 2010 年中国工业系 统高压电 动机在 用量及 备用 量 . 56 图表 35 2010 年中国工业系 统低压电 机在用 量及备 用量 . 57 图表 36 2010 年工业系统不 同行业电 动机保 有量分 布( 按功率) . 57 图表 37 2010 年工业系统不 同行业电 动机保 有量分 布( 按台数) . 58 图表 38 2010 年中国工业系 统不同行 业电动 机在用 量及 保有量( 按功率 ) . 59 图表 39 2010 年中国工业系 统不同行 业电动 机在用 量及 保有量( 按台数 ) . 60 图表 40 中国工业系统主要 电动机拖 动设备 分布 . 61 图表 41 高压电动机拖动设 备分布( 按功率 ) . 62 图表 42 高压电动机拖动设 备分布( 按台数 ) . 62 图表 43 低压大功率电动机 拖动设备 分布( 按功率 ) . 63 图表 44 低压大功率电动机 拖动设备 分布( 按台数 ) . 63 图表 45 中小型电动机主要 拖动设备 分布( 按功率 ) . 64 图表 46 中小型电动机主要 拖动设备 分布( 按台数 ) . 65 图表 47 不同行业电动机平 均年运行 时间( 单位 小时 ) . 66 图表 48 不同行业电动机平 均负载率 . 67 图表 49 不同行业电动机平 均使用系 数 . 67 图表 50 2010 年不同行业电 动机报废 及维修 比例 . 68 图表 51 2010 年工业企业中 不同能效 等级电 动机功 率保 有比例 . 69 图表 52 2010 年工业企业中 不同能效 等级电 动机台 数保 有比例 . 69 图表 53 不同行业各能效等 级电动机 保有量 分布( 按功 率) . 70 图表 54 不同行业各能效等 级电动机 保有量 分布( 按台 数) . 70 图表 55 使用稀土永磁电动 机的企业 数量比 例 . 72 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 7 图表 56 稀土永磁电动机应 用企业行 业分布 . 72 图表 57 稀土永磁电动机购 买年份分 布 . 73 图表 58 稀土永磁电动机耗 电量变化 情况 . 73 图表 59 2010 年中国工业系 统高压电 动机用 电量比 例 . 74 图表 60 2010 年中国高压电 动机应用 行业分 布 . 75 图表 61 2010 年中国工业企 业高压电 动机平 均负载 率 . 75 图表 62 中国工业企业高压 电动机平 均年运 行时间 . 76 图表 63 2010 年中国工业企 业变频调 速器安 装比例 (按 功率) . 76 图表 64 2010 年中国工业企 业变频调 速器安 装比例 (按 台数) . 77 图表 65 工业企业电动机采 购渠道( 按功率 ) . 77 图表 66 工业企业电动机采 购渠道( 按台数 ) . 78 图表 67 工业企业单机采购 渠道选择 (按功 率) . 78 图表 68 工业企业单机采购 渠道选择 (按台 数) . 79 图表 69 中国工业企业进口 电动机比 例(按 功率) . 79 图表 70 中国工业企业进口 电动机比 例(按 台数) . 80 图表 71 用户企业对 GB18613 的认知度 81 图表 72 用户企业对 GB18613 相关指标的认 知度 82 图表 73 用户企业对中国高 效电机相 关鼓励 政策的 认知 度 . 82 图表 74 用户企业对国内主 要高效电 机优惠 政策了 解程 度 . 83 图表 75 用户企业对高效电 机的认知 情况 . 84 图表 76 不同行业用户对高 效电机的 认知 . 85 图表 77 用户企业购买电机 关注因素 . 86 图表 78 高效电机潜力用户 行业对比 . 87 图表 79 2010 年中国电动机 报废量及 回收量 (万台 ) . 88 图表 80 企业处理报废电动 机主要方 法 . 89 图表 81 废旧电动机物资流 向 . 89 图表 82 不同规格电动机残 值分析 . 90 图表 83 废旧电动机回收渠 道 . 91 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 1 内 容摘 要 电动机 是 国 民 经 济 中 广 泛 使 用 的 电 气 设 备 ,2006 年,我国颁 布 了 GB18613-2006 中小型三相异步电动机 能效限定值及节能评价值标准, 该标准实施 4 年来取得了 良好的经济效益和社会 效益,随着当前技术的 发展和节能要求的提高 ,中国标准化研 究院将在2010 年对该 标准进行修订,为 了更好的了解当前我国 电动机的生产和使用情 况,为电动机能 效 标 准的 修 订 提 供 翔 实 全 面 的数 据 信 息 , 中 国 标 准 化研 究 院 及 国 际 铜 业协会委托北京华通人商用信息有限公司 进行本次调研。 本次调研通过对 3,998 家电动机 制造企业进行电话甄别、200 家生 产企业深访、 250 家 电动机 器用户访问及 6 家废旧电动机回收企业的面访,从生产、应用及回收等 多个角度对目前中国 电动机 的生产及使用情况进行了全面研究。 中国电动机行业目前呈现出企业数量多、行业集中较低、竞争激烈等特点,目 前 中国共有 电动机制造企业 2,386 家,其中将近 94都是年产量在 10 万 kw 以下的中小 企业, 年产量在 50 万 kw 以上的大中 型企业有 65 家,其中年产量 在 100 万 kw 以上的 大型企业有30 家。 2010 年,全国共生产各种类型的 电动机约 20,623 万 KW,其中出口约 2,759 万 kw,国内市场销售总量约 17,864 万 kw。 2010 年,国内中小型三相异步电动机产量约2,172.5 万台,总功率约1.47 亿kw, 其中出口约262 万台,总功率约 2,544 万kw。 2010 年,国内能效等级 2 级以上的高效电 动机总产量为 226.6 万台,总功率约 0.24 亿kw ,其中出口约 95.1 万台,0.18 亿kw 。 从能效等级看,目前国内市场上产品主要以能效 3 级电动机为主,能 效 2 级及 2 级以上产品市场占有率 不到 10 , 大 部 分 用 户企 业 对 电 动 机 能 耗 的 关注 度 相 对 较 低 , 高效电动机的推广仍需要进一步加大力度。 随着用户对高效电动机认知的不断深化,部分行业已经开始接受高效电动机产 品,目前在中国石油石 化行业是高效电动机保 有量比例最高的行业, 也是推广高效电 动机最具潜力的行业 。 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 2 项 目简 介 项目背景 电动机是国民经济各行业中广泛使用的电气设备。由于使用量大、运行时间长 , 电动机 在选择和 使用上 存在着很大的节 能潜力 ,尤其对量大面 广的中 小型 电动机而言, 更为显著。降低电动机 损耗,提高输出效 率 ,是 目 前 世 界 各 国 普 遍 关注 的 问 题 , 也 是 我国政府抓工业产品节能的重点。 2006 年,中国标准化研究院发布了 GB18613-2006 中小型三相异步电动机能效 限定值与能节能价值标准 ,该标准实施 四年来,取得了良好的经济效益和社会效益, 随着技术的改进和发展, 对 GB18613-2006 进 行修订和发展已成为一项重要的工作。 通 过本次调研,将全面调 查国内电动机市 场 各 厂家 型 号 、 规 格 、 产 销 量、 成 本 构 成 等 相 关数据,为 GB18613-2006 的修订提供数据支持。 研究对象 及目标 研究对象 电动机、空 压机、商用冰柜、水源热泵机组、照明产品 研究目标 了解以上产 品产量、进出口情况、价格、生产企业设计能力、研发 能力以及高效产品推广情况、存在问题等 研究重点 电动机作为 重点研究产品,对其他 4 种产品进行基本了解 研究内容 本次调研将全面了解电动机行业生产、使用、原材料消费及回收等情况,为国 家 能效标准的修订提供数据支持和参考,主要包括以下内容 了解电动 机市场生产现状 中国电动机生产总量 中国三相异步电动机,高压电动机和稀土永磁电动机生产总量 不同规格、不同能效 电动机用铜量,铁芯重量 电动机生产企业 电机产品的设计生产现状 电动机生产企业对电动机节能相关政策规范的认知度 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 3 电动机行业用户的 分布现状 了解电动 机市场使用现状 各种类型,规格的电动机在不同 行业应用分布情况 各种类型,规格的电动机 的在用量,备用量和 报废量 中国电动机的装机容量 不同行业用户对高效电机的使用情况 不同行业用户对高效电机的认知度和需求 报废电机的处理方法和流向 报废电机拆解后的材料处理和利用情况 研究范围 本次调研产品对象主要为电动机,其中调研重点对象为中小型三相异步电动机 , 本次调研范围界定如下 产品范围 目标产品 电动机 50Hz ,额定功率在 0.75 kW – 375kW 的 三相 异步电动机,极数为 2 极、4 极和 6 极,8 极单速封闭扇冷式、N 设计的一般用途电动机或一般用途防 爆电动机 该 类产品为本次研究 的重点产品 功率 160kW-25000kW ,额定电压为 6000 伏或 10000 伏的高压三 相异步 电动机 产 品定义来自于“节能 产品惠民工程高效电机 推广实施细则” 50Hz ,额定功率在 0.55kW315kW 的 各种规 格的稀土永磁同步电动机 注释中 小型绕线转子和同步电 机不在本次研究范围之 内 产品细分 按产品能效等级1 级,2 级,3 级,未达到 3 级 按产品极数2 极,4 级,6 极,8 极 按产品类型低压大功率电机、高压电机、中小型电机、小功率电机(永中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 4 磁电机包含在中小型和小功率电机中,但是大部分是包含在小功率里面) 地理范围 本项目的调研范围为中国大陆 研究方法 总体调研 思路 本次调查整体上分为三部分电动机生产企业调查、电动机用户调查及电动机 回 收企业调查,其中生产企业的调查是本次调研的重点。 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 5 具体执行流程如下图所示 图表 1 项目执行流程 提 取 企 业名 录 数据来源 ACMR数据库 电话甄别 通 过 电 话 甄 别, 了 解 被 访 企 业电 动 机 生 产 业 务的 生 产 规 模 及 年产 值 样本分层 分层依据 根 据 被 访 企 业电 动 机 业 务 年 产值 将 其 划 分 为 大、 中、小型企业 抽样 抽样方法 分层随机抽样 企业调查 深 访 问 卷 调 查项目执行 1.样本抽 样 样本来源 本次调研 总样本框系基于国家统计局2008 年 经济普查数据,在国民经济行业代码 为3912 (电动机造)的企业中选择本次调研的目标企业。 根据 2008 年经济普查数据,截止 2008 年 12 月 31 日,全国从事变电动机制造相 关业务的企业共计3,998 家。 样本甄别 由于本次调研主要对象为中小型电动机生产企业,为了进一步细分样本框,ACMR 对 3,998 家电动机生产企业进行了电话甄别访问,通过甄别,共有 2,386 家企业生产 中小型电动机 ,其中 中小型 电动 机生 产企 业2230 家 高压电 动机 生产 企业 34 家 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 6 稀土永 磁电 动机 生产 企业 272 家 表格 1 样本框甄别情况 电动机 制造企 业 中小型 电动机 制造 企业 企业数 量( 家) 3,998 2,386 数据来 源2008 年 经济 普 查 ACMR 调研 抽样方案 为了更好的了解中国电动机生产企业的生产情况,我们以中小型电动机产量为 指 标,采取分组抽样的方式来对样本框进行抽样,抽样方案如下 表格 2 电动机生产企业抽样及 完成情况 企 业分 类 年 产量 (万 KW) 企 业数 量 完 成样 本量 抽 样比 例 大型 100 以上 30 21 70.0 大中型 50-100 35 25 71.4 中型 10-50 122 69 56.6 中小型 1-10 526 70 13.3 小型 1 以下 1668 10 0.6 总计 2381 195 8.2 备注1. 表中年产量仅指低压 电动机年产量,不包括高压电机年产量; 2. 上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 厂 、 湘 潭 电 气 集 团 、 兰 州 兰 电 、 沈 阳 电 机 股 份 公 司 、 山 东 齐 鲁 等 五 家 企业由于不生产低压电动机,因此在上表中不包括这 5 家企 业。 2. 电动机产 量推总方法 根据调查获得的数据,我们分别按照高压电动机、中小型电动机、稀土永磁电 动 机等不同纬度进行推总 ,由于方法基本一致, 我们谨以中小型电动机 为例进行说明, 推总过程如下图所示 备注 由于 小型 企业 样本 量 较少 ,抽 样比 例仅 占0.6 ,因 此不 做推 总计 算, 仅作定 性估 算。中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 7 推 总 计 算 流 程 图 大 型 企 业 21 家 大 中 型 企 业 25 家 中 型 企 业 69 家 中 小 型 企 业 70 家 小 型 企 业 10 家 抽样企业 ACMR 访问 全部企业 电话甄别 大 型 企 业 30 家 大 中 型 企 业 35 家 中 型 企 业 122 家 中 小 型 企 业 526 家 小 型 企 业 1668 家 全 国 总 产 量 数 据 汇总求和备注 由于 小型 企业 样本 量 较少 ,抽 样比 例仅 占0.6 ,因 此不 做推 总计 算, 仅作定 性估 算。 对不同规模电动机生产企业总产量的推算公式如下 N n E 1 n j j i e其中, i E 第i 类样本企业总产量; e j 第 j 个企业产量 n 获取生产数据企业数量 N 第i 类企业总企业数量; 3. 不同类型 电动机产量推总方法 对于不同类型的电动机 , 由于不同企业在不同细分领域的差异较大,对此我们 采 取 先确定电动机总产量 数据,再确定不同类型 电动机产量比例,最终 推算出各类电动 机全国总数据,见下图 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 8 Step 1. 确定各类企业(大、中 、小型) 电动机总产量 数据 方法见上节“ 中国电动机产量推总方法”。 Step2. 确定各类企业(大、中 、小型)各型号 电动机 产量比例 该数据的确定将以主要以实际访问获得的企业数据为基础,同时参考企业被访 者 对该行业的认知及专家 访问所得数据来进行调 整,最终确定各类企业 不同类型电动机 的产量比例。 Step3. 确定各类企业(大、中 、小型)各 类型电动机 产量 在确定了各类企业电动机总产量和各型号电动机产量比例后,按照以下公式计 算 各类型电动机产量 EE 总 ii , i EE 总 i 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 9 其中, E 总 该类企业电动机的总产量 i E 该类企业中类型 i 的电动机的产量 i 该类企业中类型 i 的电动机所占的比例 Step4. 推算各型号 电动机总产 量数据 在各类企业各类型电动机产量数据确定的基础上,通过相加即可得到各类型电 动 机的总产量数据。 数据验证 及校对 根据专家访问建议,我们将通过以下两种途径对推总数据进行校验 1. 根据国家统计局统计数据,对企业推总数据进行核对; 2. 根据上海电科所电动机分所提供的数据, 在中小型电动机行业中, 全国 56 家大 中型企业的产量占全国总产量 60 以上。ACMR 将会用最终推总数据与行业协会数据 进行核对验证。 最终校验结果显示, 行业总产量数据上, 行业协会数据与 ACMR 调研数据误差在 0.8 以内,可认为是合理误差。 用户企业 调查执行情况及推总方 法 1. 用户访问 行业选择 中小型电机主要应用于金属矿物开采及加工、化工行业、煤炭开 采 及 加 工 、 石油 石化、非金属矿物开采及加工五大行业,五大行业使用电动机量约占总量的 90左右, 因此本次调研主要选择这五大行业 这五大行业包含细分行业如下表所示 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 10 2. 抽样方法 企业规模划分按照国家统计局对于制造业的行业规模的分类标准进行分类,小 型 企业营业收入在 3000 万以下,中型企业营业收入在 3000 万到 3 亿 之间,大型企业收 入在3 亿元以上。 为了更好的了解主要工业企业的电动机使用现状,我们以企业规模为指标,采 取 分组分层抽样的方式来对样本框进行抽样,电话访问及函访原定抽样方案如下 表格 1 电话访问及函访 原定抽 样方案 (单位 个 ) 行业 小型企 业数量 小型企业 抽样数量 中型 企业 中型企业 抽样数量 大型 企业 中型企业 抽样数量 合计 煤炭 开采及加 工 12086 4 4603 15 457 12 17146 石油石化 3129 1 619 3 214 11 3962 化工 74068 11 11245 33 1571 41 86884 非金属矿物开 采及加工 4296 3 2229 14 295 13 6820 金属矿物开采 及加工 20425 5 5200 20 1260 46 26885 合计 114004 24 23896 84 3797 123 141697 行 业归 类行 业代 码行 业细 分行 业特 征钢铁08黑色金属 矿采选 业以钢铁行 业为代 表,主 要用 于泵、风 机、 传送装置 等09有色金属 矿采选 业32黑色金属 冶炼及 压延加 工业33有色金属 冶炼及 压延加 工业水泥10非金属矿 采选业 以水泥行 业 为代 表, 主 要用 于风机、 破碎 机、旋转 窑、传 送装置 等11其他采矿 业 31非金属矿 物制品 业煤炭06煤炭开采 和洗选 业主要用于 风机、 传送装 置等化工26化学原料 及化学 制品制 造业应用范围 广法, 主要用 于泵 、 风机、 搅拌 机、旋转 窑、传 送装置 等设 备28化学纤维 制造业石油石化07石油和天 然气开 采业石化专用 电动机 较多, 主要 用于泵、 过滤 机、 压缩 机、 传 送装置 等, 对电动机 防护 性能要求 较高。25石油加工 、炼焦 及核燃 料加 工业中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 11 数据来 源2008 年 经济 普 查 3. 访问执行 情况 电动机用户企业访问按照计划配额完成了访问,访问完成总样本量为 250 个,其 中用户企业电话及函访完 成了230 个样本,面访完成了 20 个样本。 (单位 个 ) 行业 小型企业 中型企业 大型企业 合计 煤炭开采及加工 4 15 13 31 石油石化 1 3 13 17 化工 11 33 47 93 非金属矿物开采及加工 3 14 17 34 金属矿物开采及加工 5 20 51 75 合计 24 85 141 250 电访访问完成 230 个样本,具体情况分布如下 (单位 个 ) 行业 小型企业 中型企业 大型企业 合计 煤炭开采及加工 4 15 12 30 石油石化 1 3 11 15 化工 11 33 41 85 非金属矿物开采及加工 3 14 13 30 金属矿物开采及加工 5 20 46 70 合计 24 84 123 230 用户企业 面访完成 20 家企业,具体情况分布如下 (单位 个 ) 行业 小型企业 中型企业 大型企业 合计 煤炭 开采及加工 0 0 1 1 石油石化 0 0 2 2 化工 0 2 6 8 非金属矿物开采及加工 0 0 4 4 金属矿物开采及加工 0 0 5 5 合计 0 2 18 20 本次调研用户企业均为电动机产品最终用户。 4. 中国电动 机在用情况推总方法 推总方法 说明 根据调查获得的 250 家电动机用户生产数据, 我们采取分层汇总的方式 对数据进 行分析处理,以保证推总结果的精度和准确性。 推总流程如下图所示 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 12 对各行业不同规模用户企业电动机保有量的推算公式如下 N n E 1 n j j i e其中, i E 第i 类样本企业保有量; e j 第 j 个企业保有量 n 获取生产数据企业数量 N 第 i 类企业总企业数量; 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 13 主要工业企业电动机保有量 i E 总 E质量控制 北京华通人商用信息有限公司严格遵循 国际商会/ 欧洲民意和市场研究协 会关于市场和社会研究的国际准则,以达到用国际标准服务于客户。 质量控制 体系 制定并遵循公司及各职能部门的标准项目运作流程手册 根据各项目运作流程环节制定完整的质量控制手册 针对不同的项目类型制定具体的操作流程及质量控制方法 独立的质量控制小组负责项目运作各环节的质量检查 主要质控 指标 访问 至少 6 小时的访问员基础培训与严格的项目培训,其过程为 基础培训/ 试访/ 总结 项目培训/ 模拟/ 总结 试访/ 总 结 正式访问 (如之前已通过基础培训, 则直接进行项目培训) 公司的访问员基础培训包括考试,培训,模拟,试访等环节 考试 访问员要经过面 试, 笔试。 主要是检查 访问员的仪表, 口头 表达能力, 语音, 文字 表达能力, 逻辑思维能力, 并记录其住址及联系 方法。 培训 培训的第一步是 给新访问员看其它老访问员实地访问的录 像, 让她们对访问先有 一个了解; 第二步是给 她们讲培训材料, 它包 括 入户自我介绍, 怎样询 问问题和记录问题, 怎 样出示卡片, 怎样解决 访 问中可能遇到的问题,以及怎样记录入户登记表等内容。 在讲解的同 时, 访问员还会看到一些访问录像片断, 使她们知道怎样应付访问中出 现的意外情况。 模拟 具体方式是几个 人围成一圈,由一个督导组织模拟问卷访 问,模拟总结时会刷掉一些不适合做访问的访问员。 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 14 试访 由督导进行陪访 ,试访总结后再刷掉一些不合格的人员, 剩下的将成为 ACMR 的访问员。她们将分批在一个月内通知做项目。 要求每个访问员都要做一个试访, 所有访问员都要被陪访到, 陪访员在 陪访时要填写陪访记录, 总结时由各陪访督导先集中总结问题, 形成文 字资料,再给所有访问员作总结,如果在试访中某个访问员问题较大, 则取消其项目访问资格。 在完成试访并做完试访总结后, 访问员方可开 始正式访问。 复核 至少 30 的问卷复核 率,100 的访问员都 被复核到。 复核采取入户复核及电话复核, 如果复核发现访问员有问题, 则由 复核督导再次核实,如果访问员是访问技巧和无意识出现的问题, 则视情况取消问卷, 并扣除费用; 如果是作弊行为, 则取消全部问 卷和访问员资格。 审卷/ 编码 两次审核 99.9 的准确率 随时抽审 对访问员 的要求 保密条款, 不能将项目内容透露给任何非公司项目组成员, 不 遗失问卷,卡片,产品等任何与项目有关的材料和物品。 遵守项目培训要求, 包括访问方法、 完成时间、 交问卷时间等 在项目开始前,签定项目合同书。 数据录入 99.9 的准确率 部分问卷的双录 逻辑查错程序 研究局限 性 本次调研范围广,涉及数据量大,调研结果会存在一定的局限性,主要体现在 以中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 15 下几方面 1. 样本 覆盖面 本次调研的原始样本框是根据国家统计局 2008 年经济普查数据,并经过 ACMR 电 话 甄别后确定的 , 是 目前 我 们 能 够 得 到 的 最 完整 的 样 本 框 。 但 由 于 统计 误 差 和 甄 别 误 差的存在,不排除部分 企业被遗漏在总样本框 之外的情况,同时由于 国家统计数据是 以主营业务对企业进行 分类,也可能存在部分 生产电动机但主营业务 是其他行业的企 业被遗漏。 2.数据 可获得性 在实际调查中,由于调查数据过于详细,很多企业都不愿透露本企业业务的详 细 数据,或者只提供部分 数据。特别是现在企业 警惕性都很强,对涉及 企业业务的数据 都不愿轻易对外提供, 致使在数据获取难度很 大,需要接触大量样本 才能获取有效数 据。 3. 数据 完整性 本次调研对电动机的分类非常详细,按照极数、功率、能效等级等多个指标进 行 交叉分类,每个企业需 要采集的数据量都非常 庞大。实际执行中,由 于企业统计口径 差异、型号停产等因素,2009 年以前的数据会有所缺失,特别是一些已停产的型号。 中国电动机市场调研 报告 北京华通人商用信息有限公司 16 第 一部 分 中 国电 动机 生产及 应用 研究 第一章 中国电动 机整体生产能力 1.1 中国电动 机生产企业数量及分布 目前中国电动机生产企业共计 2386 家, 主要 分布在浙江、 江苏、 福建、 山东、 上 海、 辽宁、 广东及河南 等省市, 这 8 省市的电动机生产企业数量共计 2055 家, 占全国 电动机企业总数量的 76.1 ,其中浙江一省电动机企业数量即占全国的 28.0 。 图表 2 中国电动机生产企业数 量及分布 668 414 306 198 134 130 109 96 331 28.0 17.4 12.8 8.3 5.6 5.4 4.6 4.0 13.9 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 浙江 江苏 福建 山东 上海 辽宁 广东 河南 其他 企业数量 所占比例数据来 源 国家 统计 局 从经济规模上看,目前中国电动机生产企业大部分是中小型企业,其中年销售 额 在 3 亿 元 以 下 的 小 型 企 业 占 总 数 量 的 96.7 , 其 中 年 产 值 在 3000 万 以 下 的 就 占 了 85.1 , 这表明中国目前存在着大量规模小、 技术水平相对较低的小型电动机生产企业。 2009 年, 中国年销售额在 3 亿元以上的大中型电动机生产企业共计 79 家, 占电动 机生产企业总数量的 3