中国泛游学与营地教育行业白皮书-发布版.pdf
泛游学与营地教育白皮书- 发布版 2019 年2 ©2019.4 iResearch Inc. 开篇摘要 来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘 制。 中国泛游学 与营地教育 行业的主体 用户是中小 学生群体, 包含部分大学生。 不同产品类型之 间有明显年龄差异;女生参与热情更高。 家长用户多是正值年富力强的70 后 、80 后 , 中等收入人群为主体 , 普遍拥有较高学历 , 教 育决策较为民主。 但现阶段中国用户群体对泛游学与营地教育产品了解尚浅,认知程度与参与经验高度相关。 4 鉴于以上行业研究和用户调研结果 , 本报告提出了泛游学与营地教育行业的几点宏观发展 趋势。 5 随着社会经 济的快速发 展, 中国的 学生与家长 逐渐把眼光 投向学校教 育和家庭教 育之外的新 型教育模式。其中泛游学与营地教育产品服务越来越受到关注。 中国泛游学 与营地教育 行业起步较 晚, 经过二 十余年的尝 试和摸索, 在政策的鼓 励下快速发 展起来。目前可大致分为国际游学、国内研学、营地教育三种产品类型。 1 中国泛游学与营地教育行业集中度极低, 格局分散, 头部机构的市场占有率仅在1-2 左右 , 所有市场参与主体预计几千家,但其中营收规模在千万级以下的中小型机构占了绝大多数。 巨大的市场 挖掘空间和 资源整合度 低的特点, 决定了行业远未进入一个充分竞争的格局, 在 未来10年里将长期处于市场参与主体共同摸索前行的一片蓝海中。 3 2018 年中国泛游学与营地教 育用户规模约在3121 万人次水平 , 其中国内研学和营地教育 的 参加人次约3016万,国际游学的参加人次约105万。 根据均价 结 合用户规 模 保守估计 ,2018年市 场规模或在946亿水平 。随着用户 规模的扩大 , 泛游学与营地教育市场规模或会保持20 以上水平的增长率逐年快速上升。 23 全球泛游学与营地教育发展概述 1 中国泛游学与营地教育行业发展分析 2 中国泛游学与营地教育用户研究 3 中国泛游学与营地教育行业发展趋势 44 ©2019.4 iResearch Inc. 将游与学有效融合的新型 教育模 式 以游为表以学为里的教育 产品之 总和 在行走中开阔眼界,于围 墙外游 历成长 针对中国学生可分为 国内研学与国际游学两种 形式 以团队生活为基础 以体验式学习为主要教育 方式 以教育学、心理学等跨学 科理论 为依据 由专业师资开展的素质教 育活动 促进青少年成长 泛游学与营地教育概念 学校教育和家庭教育之外不可或缺的第三种教育力量 随着中国经济社会的快速发展,中国的学生与家长逐渐把眼光投向学校教育和家庭教育之外的新型教育模式。其中以“体 验式学习”为核心思想、以游学及营地为内容的教育产品服务越来越受到关注与青睐。由于游学类与营地类教育产品服务 在中国的发展时间较短,且产品服务的种类繁多,业内尚未形成明确清晰的行业界定。在本报告中,将国内研学、国际游 学、营地教育共同纳入泛游学与营地教育行业范畴,对该行业及其细分领域进行分析研究。 来源艾瑞咨询研究院根据专家访谈 、公开 资料研 究绘制 。 泛游学 营地教育 作为学校教育和家庭教育 之外不 可或缺 的 第三种教育力量 泛游学与营地教育的核心 思想均 指向 体验式学习, 参与者 通过实 践来掌 握知识 提升自 我 泛游学在旅程中配合特定 的课程 实现教 育目的, 营地 教育则 多在固 定的场 地内开 展 泛游学与营地教育 中国泛游学与营地教育相关概念内涵 梳理5 ©2019.4 iResearch Inc. 国际泛游学与营地教育行业发展概述 在不同国家和地区有不同的发展进程与表现形式 来源艾瑞咨询研究院根据专家访谈 、公开 资料研 究绘制 。 综观泛游学与营地教育行业相对成熟的国家和地区,多已建立较为成熟的泛游学与营地教育行业规范体系,并把泛游学与 营地教育作为青少年教育的重要环节纳入到正统教育体系中。在不同国家和地区,泛游学与营地教育有不同的概念与表现 形式,其中美国是最早开展以教育为目的的营地教育活动的国家,标志性事件是1885 年纽约城郊举行的YCA 露营活动; 修学旅行则是最早由日本提出,并于1946 年开始正式纳入学校教育体系在全国范围实施。 美国 起步时间较早;覆盖主题 内容丰 富 硬件配套设施齐全;相关 法律法 规完善 日本 修学旅行 覆盖 率高;已 形成 公共财政 补贴 ; 政府设立了严格的管理制 度 加拿大 自然资源丰富;以户外旅 行、露 营等方 式 为主;学校普遍会专门组 织相关 活动 澳大利亚 夏令营和童子军多种形式 与学校 教育结 合 服务周期较短 设置监护人和临时监护人 旺季为夏季,有夏令营和 童子军 形式多样,主题丰富 ,时间灵活 英国 新西兰 自然资源丰富,课程主题 多样 相关规范有教育部委层面 的顶层 设计 新加坡 注重通过 营地 教育强化 学生 人素质与 能力 ; 高校设立指定学科,支持 专业人 才培养 中国香港 社会参与程度高,有政府 资助与 社会资 助 有良好的境外游学氛围 中国台湾 民间企业促成整个行业发 展 服务形式以泛游学为主 典型国家和地区的泛游学与营地教育 行业发 展特点6 ©2019.4 iResearch Inc. 营地教育早期形式是各类夏令营, 按主题分为三类户外营,多以体 育运动、野外生存为主题;学习营, 以英语夏令营最为普遍;游学营, 研学旅行的雏形。 夏令营的关注度大增,大量社会机 构与民间资本的涌入开启了夏令营 的商业化进程,营地教育的早期萌 芽从此扎根于中国。 国际游学由学校、地方教育部门自 发组织的学生出境交流活动以及游 学类主题旅游逐渐发展而来;产品 重心开始向教育属性方向偏移。 国际游学的产品形态和服务模式在 逐年成长中慢慢沉淀成型,但在行 业标准缺失的情况下仍处于产品质 量良莠不齐的阶段。 国家连续推出研学旅行的相关政策 和规范性文件,国内游学、国际游 学产品及服务纳入到研学旅行范畴, 并与营地教育共同形成泛游学和营 地教育行业。 泛游学与营地教育产品总体渗透率 依然较低,整个市场远未达饱和的 水平。 产品开始呈现多样化、个性化的特 点;产品整体质量参差不齐是行业 发展的主要痛点;行业头部机构凭 借优质的路线、课程、营地、人才 实现以质取胜。 市场规模迅速扩大,投融资规模高 速增长;行业监管与行业标准缺失, 行业有待进一步规范。 中国泛游学与营地教育行业发展历程 探索有中国特色的泛游学与营地教育行业发展路径 来源艾瑞咨询研究院根据专家访谈 、公开 资料研 究绘制 。 中国泛游学与营地教育行业起步较晚,经过二十余年的尝试和摸索,在政策的鼓励下快速发展起来。由于中国的历史发展、 社会民生、文化传统、教育理念等方面与发达国家和地区的情况存在较大差别,所以无法通过简单的照抄和复制将泛游学 与营地教育很好地引入国内市场。探索有中国特色的泛游学与营地教育行业发展路径,研发适合中国学生的产品服务模式, 至今仍是中国泛游学与营地教育的重点课题。 中国泛游学与营地教育行业发展历程 夏令营的 较量 国际游学 兴起 政策引爆 市场 研学旅行 登场 1992-1999年 2000-2012年 2013-2015年 2016 年至今 预计在未来5-10 年里 中国泛游学与营地教育行 业将进 入初步 成熟期 泛游学与营地教育产品得到进一步推广,逐渐成为教育常态 建立指导和监督职能的行业协会,促进行业标准的进一步完善 产品服务专业且有社会责任感的领导企业担任领头羊的角色7 ©2019.4 iResearch Inc. 泛游学与营地教育主要产品类型 泛游学 营地教育 国际游学 国内研学 参与对象 年龄范围较大,主要面向 小学高 年级、 初高中以及大学学生 主要面向小学高年级、初 高中学 生 可以面向学前、小学、初 高中学 生 时长 时间相对较长,以1-2 周居多 以1 周左右居多,也有短期 日间营 、 周末营等 周期灵活,有一日营、两 日营、 一周营 、 两周营、一月营等 目的地 欧美、澳洲、日韩、东南 亚等国 家和地 区 国内各地热门旅游城市 国内一二线城市及文旅资 源优势 地区 主题类型 留学体验、背景提升、文 化探索 等多种类型 自然探索、人文社科、励 志启蒙 等 多种类型 自然教育、历史人文、健 全人格/ 励志、 学术、生存、军事等 优势 体验超前教育体系、增加 国际见 闻、体 会 多元文化、体验国外高校 、为留 学做准 备 帮助孩子亲近自然 增强历史人文见识 增强体质,培养兴趣,锻 炼社交 等非认 知 能力,提高综合素质 来源艾瑞咨询研究院根据专家访谈 、公开 资料研 究绘制 。 国际游学是一种国际性跨文化体验式教育模式,我国学生通过国际游学可以出访欧美、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区, 开拓视野,增长见识。国内研学则是素质教育在中国不断发展的体现,在学校、机构等市场参与主体有计划地组织安排下, 为学生开展研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,是学校教育和校外教育衔接的创新形式。营地教育是一种基于 营地生活和体验式活动的创新教育形式,在营区中的沉浸式学习生活,有助于创造持续性的教育体验。 中国泛游学与营地教育主要产品服务 类型及 特点 目前可大致分为国际游学、国内研学、营地教育三种类型8 全球泛游学与营地教育发展概述 1 中国泛游学与营地教育行业发展分析 2 中国泛游学与营地教育用户研究 3 中国泛游学与营地教育行业发展趋势 49 ©2019.4 iResearch Inc. ©2019.4 iResearch Inc. 7.1 7.8 8.6 9.3 9.8 10.8 12.3 13.6 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.9 6.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018年中国国内生产总值与增速 中国国内生产总值(万亿 美元) 实际增长率( ) 行业背景-中国经济保持强劲发展动 力 带动国民消费动能,城镇居民人均收入与消费双增长 2018年中国全年国内生产总值总量超过90万亿元,比上年增长6.6 ,按年平均汇率折算超过13.6 万亿美元,保持了经济 持续健康发展,为各行各业快速稳定发展提供坚定基石,也是中国民众消费水平提升的条件。 2018年城镇居民人均可支 配收入39251元,比上年增长7.8 ,扣除价格因素,实际增长5.6 ;城镇居民人均消费支出26112 元,增长6.8 ,扣除 价格因素,实际增长4.6 。除了 人均可支配收入的上升外,对优质产品和服务的追求是促进城镇居民消费支出的核心内因。 来源国家统计局。 来源国家统计局。 21810 24565 26955 28844 31195 33616 36396 39251 15161 16674 18488 19968 21392 23079 24445 26112 12.6 9.7 9.0 8.2 7.8 8.3 7.8 10.0 10.9 8.0 7.1 7.9 5.9 6.8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 城镇居民人均可支配收入 (元) 城镇居民人均消费支出( 元) 城镇居民人均可支配收入 增长率 ( ) 城镇居民人均消费支出增 长率( ) 2011-2018年中国城镇居民人均可支配收入 与消费支出10 ©2019.4 iResearch Inc. 行业背景-居民消费支出持续增长 消费结构不断改善,并有向教育文化娱乐方面倾斜的趋势 近年来随着经济的快速增长,居民消费支出持续增长,消费升级仍然是中国居民生活方式变化的大方向;消费结构不断改 善,居民消费从注重量的满足渐而转向了追求质的提升;中国居民消费整体有向教育文化娱乐方面倾斜的明显趋势。在基 础物质生活有所保障的同时,中国居民开始重视精神生活质量的提升以及成长性的教育投资。整体来看,教育是当前中国 居民最为关切的问题之一。 来源国家统计局、商务部数据。 38.1 万亿元,增长9 升至49.5 28.4, 下降0.9 2018年中国部分居民消费相关宏观数据 社会消费品零售总额 国民服务性消费支出 占消费总支出比重 恩格尔系数 1398 1536 1723 1915 2086 2226 10.6 10.6 11.0 11.2 11.4 11.2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018年中国居民人均教育、文化和 娱乐消费支出及占比 居民人均教育、文化和娱 乐消费 支出( 元) 居民人均教育、文化和娱 乐消费 支出占 比( ) 消费对经济增长贡献率 76.2, 增长18.611 ©2019.4 iResearch Inc. ©2019.4 iResearch Inc. 行业背景-教育人口基数庞大 既是国家建设的基石,也为中国教育事业的发展提出挑战 2018年中国学前教育在园幼儿4656.4万人,比去年上涨1.2 ;K12教育阶段在校人数共1.74亿人,比去年上涨2.6 ;大 学本专科在校人数2831.0万人,比去年上涨2.8 ,每年有约1600 万6 岁人口成为新增的小学一年级学生。同时在新时期知 识驱动、创新驱动和产业升级驱动下,以人口质量为动能的新一轮红利将会开启,受教育人口数量持续增加。人口红利只 有通过教育才能变成人才红利,而中国受教育人口的巨大数量基础,一方面成为国家现代化人才建设的基石,一方面也为 中国教育事业的发展布局提出挑战。 来源国家统计局。 来源艾瑞咨询研究院根据国家统计 局与其 它公开 资料自 主统计 及核算 绘制。 1603.5 1634.3 1639.7 1687.6 1655.1 1785.4 1.9 0.3 2.9 -1.9 7.9 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2017-2022年中国每年新增6 岁人口数 新增6 岁人口数(万人) 增长率( ) 3424.4 3685.8 3894.7 4050.7 4264.8 4413.9 4600.1 4656.4 9926.4 9695.9 9360.5 9451.1 9692.2 9913 10093.710339.3 5066.8 4763.1 4440.1 4384.6 4312 4329.4 4442.1 4652.6 2454.8 2467.2 2435.9 2400.5 2374.4 2366.6 2374.5 2375.4 2308.5 2391.3 2468.1 2547.7 2625.3 2695.8 2753.6 2831 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018年中国历年受教育人口数量 幼儿园(万人) 普通小学(万人) 初中(万人) 普通高中(万人) 本专科(万人) 研究生(万人) 中等职业教育(万人) 特殊教育(万人)12 ©2019.4 iResearch Inc. ©2019.4 iResearch Inc. 3.9 8.4 12.5 11.7 11.5 11.9 13.4 14.5 18.0 22.9 28.5 34.0 40.0 41.4 46.0 52.4 54.5 60.8 66.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 出国留学人数(万人) 年增长率( ) 行业背景-国民教育理念的转变 中国居民对高品质、素质化、国际化教育需求不断提升 来源2018年8 月艾瑞 中国素 质教育 行业白 皮书用 户调研 数据。 来源教育部。 随着中国家长用户年龄结构变迁发生的教育观念变化,针对孩子的素质教育逐渐成为家长关注的方面,如兴趣培养和身心 健康等。同时,2018 年中国学生的出国学习和回国服务的规模双增长,这不但与国家战略高度契合,也说明中国居民对 高品质、素质化、国际化教育需求的提升。国民教育理念的变化说明泛游学与营地教育行业拥有广阔的市场挖掘空间,这 一行业需要从用户角度挖掘中国家庭包括全人教育、素质教育、国际化教育等多样化教育需求。 44.1 34.2 30.0 28.3 26.9 24.3 22.7 22.0 21.8 21.5 20.0 18.4 17.5 13.5 兴趣培养 身体健康 心理健康 学习习惯 性格塑造 逻辑思维 情商/ 社交/ 表达能力 生活习惯 精神品质 知识积累 学习成绩 价值观念 技能培养 气质魅力 2018年中国3-15岁素质教育家长对孩子 各方面成长的关注程度 2000-2017年中国出国留学人数及年增长率13 ©2019.4 iResearch Inc. 行业背景-研学旅行等相关政策发布 肯定游学类教育方式的意义和作用,推动行业规范继续完善 来源艾瑞咨询研究院根据国务院、 教育部 、国家 旅游局 、中国 旅行社 协会等 公开文 件和资 料研究 绘制。 年份 相关政策与措施 内容概述 2013 年 国务院国民旅游休闲纲 要2013-2020 年 纲要首次提出了研学旅行 的概念 和设想 研学旅行的学习实践方式 得到了 政策层 面上的 肯定与 支持 2014 年 教育部中小学学生赴境 外研学 旅行活 动指南 明确对研学旅行的定义、 活动内 容等做 出了阐 释 并且对研学旅行中的行程 安排、 教育内 容等提 出了具 体的指 导意见 国务院关于促进旅游业 改革发 展的若 干意见 首次明确了“研学旅行” 要纳入 中小学 生日常 教育范 畴 同时,鼓励社会教育机构 向学校 、学生 提供夏 令营、 冬令营 游学产 品 2015 年 国务院办公厅关于进一 步促进 旅游投 资和消 费 的若干意见 意见强调了支持研学 旅行发 展 并首次把研学旅行纳入学 生综合 素质教 育范畴 2016 年 “十三五”规划研学旅游 元年 国家旅游局公布首批“中 国研学 旅游目 的地” 和“全 国研学 旅游示 范基地 通知” 中国学生发展核心素养 正式 发布 强调“引领学生培育适应 社会发 展与终 身发展 需求的 必备品 格和关 键能力 ” 教育部关于推进中小学 生研学 旅行的 意见 论证了研学旅行的重要性 ,明确 指出需 将研学 旅行纳 入中小 学教育 教学计 划 要求各地把研学旅行摆在 更加重 要的位 置 2017 年 国家旅游局研学旅行服 务规范 规范是针对研学旅行 实施做 出了权 威性规 范的文 件 明确描述了研学旅行的术 语和定 义,详 细规定 了服务 各环节 的具体 要求 教育部中小学德育工作 指南 指出在研学旅行实施过程 中,校 外机构 应与学 校通力 协作 强调需把研学旅行纳入学 校教育 教学计 划,并 要规范 研学旅 行组织 管理 2018 年 教育部基础教育司2018年工 作 要点 指出要继续实施中央专项 彩票公 益金支 持校外 教育事 业发展 项目 推进研学实践教育营地和 基地建 设 2019 年 中国旅行社协会研学旅 行基地 (营地 )设施 与 服务规范 规范和提升研学旅行基地 (营地 )服务 质量 使研学旅行基地(营地) 有相对 科学、 规范的 准入条 件 2013-2019年中国泛游学与营地教育行业部分相关国家政策与 措施14 ©2019.4 iResearch Inc. 用户规模 现有用户约3121万人次水平,其中国内研学和营地教育约 3016万人次,国际游学约105万人次 当代中小学生是中国泛游学与营地教育行业的主要目标服务人群,综合考虑目标用户群体的数量、结构、消费能力、泛游 学消费意愿等维度,艾瑞咨询保守估计,2018年中国泛游学与营地教育用户规模约在3121万人次水平,其中国内研学和 营地教育的参加人次约3016万,国际游学的参加人次约105万。随着用户群体的扩大和用户需求的增长与变化,渗透率继 续扩大是极大概率事件。如何进行用户的有效转化,则需要整个行业的市场主体以教育本质和学习效果为出发点,将泛游 学与营地教育产品的教学价值最大化。 来源艾瑞咨询研究院根据企业访谈 及公开 资料自 主统计 及自主 模型核 算绘制 。 2018年中国泛游学与营地教育潜在用户与现有用 户规模 预估 2018 年中国 中学生7028.0万 小学生10339.3万 潜在目标群体数量庞大 达17367.3 万人 泛游学与营地教育用户 整体渗透率约16 左右 年游学频次约在1.12次 参加国内研学和营地教育 约3016 万人次 参加国际游学 约105万人次15 ©2019.4 iResearch Inc. 市场规模 2018年市场规模946亿水平,未来将保持20 以上增长率 根据本次调研结果,目前国际游学产品客单价多分布在2 万-5 万区间,国内研学产品平均客单价多在6000元以下,营地教 育的多在8000元以下,根据均价结合用户规模保守估计,2018年市场规模或在946 亿水平。随着用户规模的扩大,泛游 学与营地教育市场规模或会保持20 以上水平的增长率逐年快速上升。 来源艾瑞咨询研究院根据企业访谈 及公开 资料自 主统计 及自主 模型核 算绘制 。 569 662 790 946 1139 1396 1725 15.0 16.4 19.3 19.8 20.4 22.5 23.6 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2015-2021年中国泛游学和营地教育市场规模 整体规模(亿元) 增长率( )16 ©2019.4 iResearch Inc. ©2019.4 iResearch Inc. 资本市场 投资市场持续审慎,关注潜力型创业项目,观望行业发展 来源it 桔子。 来源it 桔子。 近些年来,有关泛游学与营地教育行业的投融资数量逐渐增加,获投机构主要来自教育和旅游行业;相比于教育、旅游等 其他相关赛道领域,泛游学与营地教育的获投数量仍然较小,获投规模偏低。2012年以来,录得的有效投融资事件更多集 中在天使轮与A 轮等,2015年研学旅行政策的推出活化了这一赛道资本进入迟缓的局面,2016年起,B 轮、C 轮融资开始 出现。泛游学与营地教育行业“教育 旅游 地产”的综合属性决定了其高成本投入、长业务链条和长回报周期的特点, 审慎的投资市场目前仍然主要把目光放在处于融资早期阶段的潜力型创业项目上,持续观望着这一行业的未来发展。 种子轮 4 天使轮 46 Pre-A/A/A 轮 39 B/B 轮 10 C 轮 1 1 1 1 1 1 4 16 5 5 2 2 1 6 6 9 8 1 1 4 2 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.3 C 轮 B/B 轮 Pre-A/A/A 轮 天使轮 种子轮 2012年至今中国泛游学与营地教育投融资 数量与轮次 2012年至今中国泛游学与营地教育投融资 轮次占比17 ©2019.4 iResearch Inc. 产业链 环节众多的长产业链条,以产品服务层为核心和枢纽 中国泛游学与营地教育行业经过长期的发展,逐渐形成一个环节众多的长产业链条。整体来说,整个产业从上游贯穿下游, 基本上主要包括六层资源供应层、产品服务层、渠道层、营销层、支持服务层和用户层。其中产品服务层是整个行业的 核心,也是链接上游资源和下游渠道的枢纽。 来源艾瑞咨询研究院根据企业访谈 、公开 资料自 主研究 及绘制 。 支持服务层 2019年中国泛游学与营地教育行业产业链概述 体育资源 地产资源 旅游资源 教育资源 资源供应层 其他资源供应 高等院校 教育专家 教育机构 学习中心 文化场馆 交通资源、酒店供应 景区供应、配套设施 社区营地 度假营地 户外营地 教育营地 配套设施 体育培训 体育课程 体育设施 产品服务层 教育培训机构 专业泛游学与营地教育 机构 留学中介机构 旅行社/OTA 房地产企业 其他类型企业 其他类型渠道 网络媒体/ 社区/ 平台 旅行社/OTA 平台 学校/ 教育培训机构 渠道层 营销层 服饰器材 金融保险 签证服务 餐饮住宿 SaaS 平台 分销服务 安全保障 其他服务 人才培训 To C To B 代理服务 B 端用户 用户层 C 端用户18 ©2019.4 iResearch Inc. 2019年中国泛游学服务的常见商业模式 商业模式-泛游学 按照产业链整合与成熟程度不同分化为三类商业模式 泛游学产品服务被视为“教育 旅行”的跨行业类产品,既有教育的属性,又有旅行的属性。随着整个行业经过十余年的 萌芽、摸索和快速发展,整个产业链也经历了成型、调适和整合的变化过程。按照产业链整合程度和成熟程度的不同,泛 游学产品服务商业模式可主要分为大概三类初阶成型模式、进阶调整模式和成熟整合模式。在成熟整合模式中,市场参 与主体已经成为是泛游学服务的直接提供者,在资源高度整合的基础上能够提供一条龙服务,多见于大型专业泛游学机构。 来源艾瑞咨询研究院根据企业访谈 、公开 资料自 主研究 及绘制 。 泛游学 服务层 泛游学 服务层 自有教育 资源 泛游学 服务层 初阶成型模式 进阶调整模式 成熟整合模式 用户层 用户层 用户层 教育资源 对接执行层 对接执行层 自有教育资源 自有执行功能 专业服务体系19 ©2019.4 iResearch Inc. 商业模式-营地教育 围绕地产资源的运营方式不同可分为两类商业模式 营地教育以能够成为教育载体的地产资源为基石,多被视为“教育 旅行 地产”的跨行业类产品。围绕地产资源的运营 方式不同,泛游学产品服务商业模式可主要分为两类,轻地产模式和重地产模式。轻地产模式是市场参与主体选择与相应 地产资源进行合作,基于现成的场地结合自身资源形成教学课程,整体打包形成营地教育产品推向市场。重地产模式是市 场参与主体直接进行地产投资,开发专门的以营地教育为主题的地产项目,形成以营地为核心的教育产品。 来源艾瑞咨询研究院根据企业访谈 、公开 资料自 主研究 及绘制 。 轻地产模式 重地产模式 2019年中国营地教育服务的常见商业模式 营地教育 服务层 营地教育 服务层 用户层 用户层 营地资源层 自有营地资源 专业运营体系20 ©2019.4 iResearch Inc. ©2019.4 iResearch Inc. 头部机构市场份额占比 98 行业集中度 行业格局分散,头部机构市场占有率仅1-2 中国泛游学与营地教育行业巨大的市场挖掘空间和资源整合度低的特点,决定了整个市场仍然远未进入一个充分竞争的行 业格局,或会在未来10年里长期处于市场参与主体共同摸索前行的一片蓝海中;这也导致整体行业的行业集中度极低,格 局分散,头部优势机构(仅针对泛游学与营地教育业务部分)的市场占有率水平仅约在1-2 左右。所有市场参与主体预 计能达到几千家,但其中营收规模在千万级以下的中小型机构占了绝大多数。通过综合考虑发展进度、营收规模、品牌影 响力、融资和上市情况以及产品服务研发情况等指标,大致可将机构划分为四重梯队。 来源艾瑞咨询研究院根据企业访谈 、公开 资料自 主研究 及绘制 。 来源艾瑞咨询研究院根据企业访谈 、公开 资料自 主研究 及绘制 。仅针 对部分 专业泛 游 学与营地教育服务机构以及以泛游学 与营地 教育服 务为主 营业务 之一的 部分其 他类型 机 构进行初步规模划分。 第一梯队 新东方国际游学等泛游学与营地教育领 域的营收过亿的头部机构 第二梯队 以新三板上市的泛游学与营地教育为主, 营收在千万级水平以上的机构 第三梯队 受到资本市场长期关注的小型精品机构 为主,营收在千万级别以下 长尾梯队 大量跟随政策利好进入行业的小微型机 构或服务工作室,营收规模小,数量多 2019年中国泛游学与营地企业梯队示意图 2019年中国泛游学和营地教育行业集中度21 全球泛游学与营地教育发展概述 1 中国泛游学与营地教育行业发展分析 2 中国泛游学与营地教育用户研究 3 中国泛游学与营地教育行业发展趋势 422 ©2019.4 iResearch Inc. 用户研究方法与样本结构说明 进一步了解中国泛游学与营地教育用户群体的理念与需求 样本N 3458;于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。 为了进一步了解现阶段中国当前泛游学与营地教育用户群体的游学理念、体验和态度,以及他们对当前行业的 评价、观点和期望,艾瑞对全国范围的现有用户与潜在用户群体进行定量问卷收集。 01研究目的及内容 02调研样本说明 调研概况 描述 调研对象 本次调研选取泛游学与营地教育现有用户和潜在用户群体作为研究对象 样本来源 新东方国际游学支持 有效样本数量 3458份,其中家长样本1908份,学生样本1550份 样本条件 泛游学与营地教育用户样本需要参加过至少一次国际游学、国内研学或营地教育 泛游学与营地教育潜在用户样本需要在未来有意向参加国际游学、国内研学或营 地教育其中至少一种23 ©2019.4 iResearch Inc. 用户画像-学生 样本N 1550;于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。 现有主体用户是中小学生群体,不同泛游学与营地教育类型 之间有明显年龄差异;女生参与热情更高 2019年中国泛游学与营地教育学生用户画像 学生 画像 女生占比为55.9 ,男生比例为44.1 。女生略多于男生 女生参与泛游学与营地教育的热情度相对更高 性别 特征 主体用户是中小学生群体,包含部分大学及以上学生。 小学及以下29.7 ,中学阶段46.9 ,大学以及上23.3 年龄 特征 国内外泛游学用户目前以中学生为居多,尤其是国际游学服务, 中学生占比57.1 ;营地教育用户以小学生居多,52.5 需求 差异 潜在用户年龄结构偏低,小学生及其家庭的占比明显比现有 用户更高, 为36.3 。人群结构有向低龄化发展的趋势 潜在 人群24 ©2019.4 iResearch Inc. 用户画像-家长 样本N 1908;于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。 70、80后家长居多,中等收入人群为主体,普遍拥有较高学 历,教育决策普遍较为民主 家长 画像 正值年富力强的70后、80后中青年时期 绝大多数家长的年龄集中在30-49 岁之间,共占比94.7 年龄 特征 以中等收入人群为主体, 92.5 的家庭月收入在8000 元以上, 67.7 的家庭月收入在10000 元以上 收入 特征 普遍拥有较高学历, 71.8 的家长拥有本科以上学历 学历 差异 相对自由开放的子女教育决策方式。在泛游学与营地教育的选 择上,大多数家庭是家长和学生一同决定的,共占比65.5 教育 决策 2019年中国泛游学与营地教育家长用户画像25 ©2019.4 iResearch Inc. 77.6 32.7 39.2 22.2 40.7 68.2 48.2 23.8 34.1 41.6 68.2 19.6 参加过国际游学的用户 参加过国内研学的用户 参加过营地教育的用户 尚没有参加过的用户 国际游学了解程度TOP2 ( ) 国内研学了解程度TOP2 ( ) 营地教育了解程度TOP2 ( ) 用户的产品了解程度 产品服务整体普及率尚低,用户的认知水平源于参与程度 本次调研结果显示,现阶段中国用户群体对泛游学与营地教育产品了解尚浅,认知程度与参与经验高度相关。也就是说只 有参与过相关泛游学与营地教育产品后,用户群体才能建立起相对深入的认知水平;而在没有参加经验但有未来参与意愿 的用户群体中,仅有20 上下的用户群体对相关产品有一定程度的了解。相比于素质教育的其他领域,泛游学与营地教育 类服务整体普及率并不算高;潜在目标用户虽然基数庞大,但目前渗透率尚且偏低,有待进一步拓展。 注释本题为用户对不同泛游学类型 了解程 度的4分 打分题 (从4 分非常了解到1分完全不了解)。 了解程 度TOP2 ( ) 用户选择 “非常 了解” 占比“ 比较了解 ”占比 。TOP2 得分 越 高,表示用户对该类型服务类型的了 解程度 越高。 样本N 3458;于2019 年3 月通过 新东方 国际游 学平台 调研获 得。 2019年用户对不同泛游学与营地教育类型的了解 程度TOP2