BP世界能源展望报告全文（2018年版）.pdf

BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018BP世界能源展望2018年版 2018年版© BP p.l.c. 20183今年世界 能源 展望的视野远 至 2040年，考察了塑造世界 能源转型 的力量，以及围绕 这一转型的关键不确定性因素。本期展望 考虑了一系列不同的情景。这些 情景既非 对未来可能会发生的情况的预测 ，亦非BP所希望发生的情况 。相反，这些情景是通过对一系列“如果 会怎样”的试验加以思考，来探讨在 不同判断或假设下 可能产生的 启示 。对环伺于远 至 2040年能源 市场的不确定 因素而言， 这些 情景仅属管中窥豹； 它们不 能为未来 所有可能的 结果 提供全面阐述 。为了解释简便， 展望中的大量内容依照“渐进转型” 的 情景加以描述。 但是 这并不 意味着这一 情景发生的 可能性高于 其他情景。 事实上 ，由于不确定因素数量 众多 ，其中 任何一种情景都不太可能完全 按照展望 中的描述实现。制作本能源展望是为了辅助 BP的分析和决策 ，现在公开发布以求抛砖引玉。但在 考虑未来全球能源市场 时，它只是众多信息来源 之一。 BP在形成 长期 决策时，会对这 一展望中 的诸多情景和 一系列其他 分析和信息进行综合考虑。BP 世界能源展望2018 年版BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018欢迎走进 2018年度 BP世界能源展望 BP世界能源展望包含了 关于能源在未来几十年将走向 何处的启示和见解，而它的发布为我们提供了一个超脱于此时此地来审视这些内容的机会。通读今年的展望，其中一个核心主题是，正在发生的转型速度如何。变革从未离开过我们的行业今天的能源行业非常不同于我将近 40年前刚入行时的 样子。此外，政府政策、新科技和社会偏好将 会以 今天无法预测的 路径 改变未来能源的生产和消费方式。本期能源展望通过对若干 不 同情景的思考来帮助我们理解这些不确定性。 BP需要一种战略，使我们能够经受住所有这些可能情况，甚至更多可能情况的考验，来确保我们能够适应并为未来的能源需求做好准备，无论如何变化亦能从容应对。今年的展望所带来的另一个见解是，世界能源市场的竞争压力正在加剧。随着世界能源消费在 2040年增长三分之一左右，需求将持续增长。但是科技的进步意味着我们生产能源的能力也正在以前所未有的速度增长，这一增长可能是在非传统油气领域，也可能是在诸如风能和太阳能的可再生能源领域。事实上，可再生能源的持续快速增长正在导致有史以来最多元化的能源结构。充足而多元的能源供给将会形成富有挑战的市场。不要被近来坚挺的石油价格所迷惑依靠对效率、可靠性和资本约束的关注 ， 才能立于不败之地。4BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018第三，也 是 我在今年 的展望中最 重要的一点收获，就是 需要对 碳减排施加更大的压力。展望的渐进 转型 情景认为，近期的政策支持和技术进步的发展与推动势头将会持续下去，这将很有可能使碳排放的增长与过去相比显著放缓。但是对于实 现 巴 黎气候协 定 的目 标所必需的碳排放大幅下降的程度而 言，这一放缓速度仍远远不足。我们需要毅然弃旧立新寻求突破。然而实现弃旧立新的突破没有什么灵丹妙药正如展望中所指出的，仅仅依靠针对某种燃料或者技术的政策只会独木难支。我们需要一种全面的方法，既可改善我们对能源的使用效率，又可继续推动向更低碳的能源结构转型。于 BP而言，我们一直相信碳定价机制会是任何此类方法的关键因素，因为它同时给每一个生产者和消费者提供了激励，使他们能发挥自己的作用。能在能 源行 业工作，我感到十分荣幸。这是一个为世界经济提供切实动力的行业，在过去25年间帮助数 十亿 人口脱离了低 收入 。 我们正站在新技术和转变全球格局的舞台中央，为变革中的世界提供能源解决方案。与此同时 ，我们需要适应和 改变，与时俱进起到应有的作用，实现向低碳能源系统的转型。这意味着重大的挑战，但同时也带来机遇和选择。我希望 BP今年的能源展望能够对你们自已的讨论和思考有所贡献。BP集团首席执行官戴德立 Bob Dudley 5BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018要点 概述 本期能源展望通过一系列不同的情景分析，从三个不同角度考察能源 转型 （分 行业 ，分地 区 和分能 源 种类）。 在渐进 转型 情景下，到 2040年世界 生产 总值增加一倍以上，这是由高速增长的新兴经济体的日益繁荣所驱动，并伴随着超过 25亿人脱离低收入。 这种不断提升的繁荣推动了全球能源需求的增长， 但 这一增长的幅度被加速提升的能源效率所抵消在未来的 25年里，能源需求仅增加约三分之一。 能源的工业需求在新增能源消费中的占比约为一半；交通需求的增长与过去相比减速明显。 世界继续电气化，全球一次能源增量的近 70来自电力行业。 随着电动汽车数量和使用频率上升，使用电驱动的机动车行驶里程占比上升。结合了共享出行的全自动驾驶汽车大幅提升了电动汽车的使用强度。6BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018要点概述（接上） 能源消费的全部增长均来自快速增长的发展中经济体中国和印度占全球能源需求增长的一半。 可再生能源是增长最快的能源来源，占一次能源增长的 40。 2040年的能源结构将是有史以来最多元化的。 石油和 其它 液体燃料需求在展望期的大 部 分时间内保持增长，但增速逐渐降低，并在展望期的后期在高点达到平稳状态。 液体燃料生产的增长一开始由美国致密油主导，而后来则会由石油输出国组织驱动，因为其成员国采取增加市场份额的策略。 天然 气增 长强劲 。在基础广泛的需求和液化天然气的持续扩张支持下，天然气在全球的可获得性得以提升 。 伴随着中国煤炭需求下降，全球煤炭消费增长停滞。 在渐进 转型 情景下，碳排放会继续上升，这意味着 有必要 采取一系列全面措施弃旧立新以求突破。7BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 工业 非燃烧 建筑 交通备选 情景内燃机汽车禁令对液体燃料需求的影响 电力 国内生产总值 能源强度1820经济背景242830324246 中国能源需求正在变化 印度成为最大的增长市场 非洲的重要性逐渐上升 美国在油气生产中的全球地位 欧盟引领向低碳经济转型行业需求目录地区需求导言和概览1756586062642351118BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018106 关键数据，定义和数据来源110112114 与 去年 展望的对比 展望期扩 展 至 2040年 与外部展望的对比 石油备选 情景美国致密油增长 天然气备选 情景煤改气力度减小 煤炭 可再生能源备选情景 增加对可再生能源的支持力度 核能和水电附录目录（接上）能源的需求和供给119103备选情景 快速转型和更快的转型9碳排放对比 1097076808492949810067120BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018概览11BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 201802468101214161820可再生能源 *水电核能煤炭天然气石油本 期 能源展望考 虑 了一系列情景 12*可再生能源 包括风能、太阳能、地热能、生物质能和生物燃料数据 定义的完整列表参见第 122页一次能源消费（分 能源 种类）十亿吨油当量 十亿吨二氧化碳碳排放05101520253035401970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040渐进转型内燃机汽车禁令煤改气力度减小推动可再生能源快速转型更快的转型2040概览BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 探讨能源转型的不同方面 本期能源展望考量了一系列不同的备选情景，探讨能源转型的不同方面。这些情景有一些共同特征，例如能源需求的显著增加和向更低碳的能源结构的转变，但是在具体政策或技术假设上有所不同。 在接下来的内容中，每一页文本页的开头（除特殊声明外） 标出了能源转型的特征，这一特征在所考虑的不同情景下是共通的。为了方便阐述，下述大部分内容是基于渐进转型情景的假 设 ，这一情景假设政府政策 、 科技和社会偏好以我们近期所观察到的方式和速度继续发展。但是在这一情景下的碳排放与达到巴黎气候协定目标并不一致，意味着实现果决的 转变 尤为重要 。 一些情景关注的是影响某种能源或技术的特定政策，例如对销售内燃机汽车的禁令（见 42-45页），更 强有力的可再生能源 推动 政策（ 见 98-99页），或者是对煤改气的较弱政策支持 （见 84-87页）。本期展望还考 虑 了一些总体的 备选 转型路径，例如快速转型和更快的转型（见 106-107页）。13概览BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 201805101520 其他非洲其他亚洲国家印度中国经合组织本期展望考察能源转型 14*工业不包含能源的非燃烧使用05101520 可再生能源水电核能煤炭天然气石油十亿 吨油当量05101520 交通工业 *非燃烧建筑一次能源需求终端行业 地区 能源种类概览BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 通过三种不同的角度 行业 ，地区和能源种类 本期展望通过三种不同的角度 对 能源转型进行考量 行业 、 地区和能源种类 每个角度都说明了能源转型不同方面的问题。 在渐进转型情景下，全球能源需求到 2040年增长约三分之一 这一增长率显著低于过去 25年的年均增速。 需求增长广泛来源于所有的主要 行业 ，其中工业的增长占总 增长约一 半。交通对能源需求的增长速度比过去明显放缓，反映出 车辆 效率的快速提高（见行业部分， 32-41页）。 分地区看，所有的新增能源需求都来自快速增长的发展中经济体，由 这些经济体 的日益繁荣驱动。中国、印度和其他新兴亚洲国家占新增能源消费的约三分之二。（见地区部分， 52-65页）。 可再生能源是增长最快的 能 源，占能源增量的 40。天然气增速远高于煤炭和石油。到2040年的能源结构是有史以来最多元化的（见能源 种类 部分， 68-101页）。15概览BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018经济背景17BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018预计 GDP增速与过去 25年相似 GDP增长（分地区和要素）ConventionalLNGRussian pipeline18 年均012345678910世界 中国 印度 非洲 经合组织 其他生产力人口1990-20162016-2040经济背景BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 由 发展中国家和地区 的日益繁荣驱动 世界经济持续增长，由发展中 国家 的日益繁荣驱动。 在渐进转型情景下，全球 GDP预计年均增长约 3.25 （基于购买力平价），与过去 25年间的 增长率大致一致 。 全球经济增长部分地来自于人口增长，世界人口到 2040年增加约 17亿，达到近 92亿。 而经济增长的主要驱动力是 生产率 （ 即人均 GDP）的提高， 占全球经济增长的四分之三，并使 25亿人脱离低收入。发展中国家和地区的日益繁荣是塑造未来 25年经济和能源趋势的关键力量。 超过 80的世界生产增长由新兴经济体驱动，其中中国和印度占此增长的一半以上。 非洲受 持续 低 生产率 所 累 ， 其新增人口占世界的 近一半， GDP增长却不足世界的 10。19经济背景BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018-3-2-101234561970-19801980-19901990-20002000-20102010-20202020-20302030-2040能源强度GDP一次能源 年均GDP和一次能源增长20分地区城镇人口增长全球 经济日 益繁荣驱动能源需求的增长 十亿经济背景非洲中国印度其他国家0.00.51.01.52.01990-15 2015-40千经合组织其他亚洲国家BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 部分被迅速下降的能源强度 所 抵消 全球生产和繁荣的增长使得能源需求保持 增 长。这种能源消费的增长是由高速发展的发展中经济体所驱动的。 在渐进转型情景下，全球能源需求年均增速约 1.3，比起过去 20年的超过 2的速度有所下降。 需求增长的放缓大部分 源于 能源强度（单位 GDP所耗能源）比 过去更快下降 在展望期间全球 GDP增长超过一倍，能源消费仅增加约 35。 全球城市化 增长的趋势预计将持续，到 2040年约 20亿新增人口住在城市的中心地带，这一增长率比以往略高。 大部分的城市化增长发生在非洲，预计非洲将增加近 6亿城市人口 约占全球总增长的三分之一。其对非洲能源消费与能源强度的影响取决于城市化进程对工业化和繁荣程度的提升效果（见 60-61页）。经济背景21BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 概览 工业 非燃烧 建筑 交通 电力23分行业需求BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018工业和交通行业能源需求增长放缓 ConventionalLNGRussian pipeline24分终端行业一次能源消费 †051015201970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040交通工业 *非燃烧建筑十亿吨油当量0.00.51.01.52.01990-2016 2016-2040† 电力一 次能源使用按 终端行业电力 消费 分配*工业不包括能源的非燃烧使用行业年均需求增长率及 各行业占比 每年BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 而建筑和非燃烧使用重要性上升 全球能源需求的增长广泛来源于所有主要行业。在不同 行 业中能源使用和消费的不同趋势对能源转型有着重要影响。 工业（包括能源的 非燃烧 使用）目前消费了全球能源和能源原料的约一半，剩余部分由 民用 和商用建筑（ 29）与交通（ 20）占据。 在渐进 转型情景 下，尽管通过提高能源效率，减缓了非燃烧行业以外的工业耗能的增长，但是工业行业依然占据新增能源消耗的一半左右。 相反地，能源的非燃烧使用，尤其是作为石油化工产品原料的使用，预计将成为增长最快的需求来源（见 28-29页）。 建筑行业的能源使用增长 依然强劲 ，主要由建筑空间的降温、照明和使用电器的需求增长所驱动（见 30-31页）。 需求增长的放缓在交通行 业 最为明显，因为车辆燃机效率提升加速（见 32-33页）。行业25BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018工业能源消费增长放缓 -0.50.00.51.01.52.02.53.01985-2000 2000-15 2015-30 2030-40其他欧盟非洲中东其他亚洲国家印度中国 每年 十亿吨油当量*工业不 包括能源的非燃烧使用01234561990 2000 2010 2020 2030 2040电力天然气石油煤炭行业工业分地区工业终端能源消费 *增长26各燃料种类工业终端能源消费 *BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018Base case Fuel by fuel detail 因为中国的 快速 工 业化接 近尾声 全球工业生产结构发生变化，因此不同地区之间的工业能源消费趋势分化严重，然而从总体上看，工业行业能源消耗（能源的非 燃烧 使用除外）增速在放慢。 在过去 15年间三倍增长以后，在渐进转型情景下，中国工业能源需求的增长减缓至几近停滞，因为中国经济由能源密集型工业行业如钢铁和水泥转向较低能源密度的服务业和面向消费者的行业。 工业生产中的部分增长向一些低收入经济体转移，包括印度在内的亚洲、非洲的新兴市场国家一起构成工业能源消费增长的约 70 工业结构的这一转变也伴随着煤改气，尤其是在中国，到 2040年煤炭所提供的工业能源比例将从现在的接近三分之一下降到不足四分之一。 天然气和电力满足了全部工业能源需求增量，到 2040年将成为三分之二的工业能源供给来源。27行业工业BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018行业非燃烧0510152025303540452010-2015 2015-20202020-20252025-20302030-20352035-2040能源的非燃烧使用重要性增长 占增长比例 , 非燃烧在总油气消费增长中的比例011223344551970-19801980-19901990-20002000-20102010-20202020-20302030-2040非燃烧工业 * 每年终端能源消费的增长非燃烧与工业28*工业不 包括能源的非燃烧使用BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018Base case Fuel by fuel detail 成为油气需求增长的主要来源 能源的非燃烧使用，如作为石油化工产品原料、润滑剂或沥青，在展望期间将成为工业总需求越来越重要的组成部分。 在渐进转型情景下，能源的非燃烧使用增速（年均 1.9）几乎是其他工业用途（年均1.0）的两倍， 同时到 2040年， 能源的非燃烧使用在 总工业增长需求中比重将上升至近20。 这一强劲增长反映出石油 、天然气和 煤炭 作为原材 料和能源使用比较，提升使用效率的空间有限。尽管部分产品特别是一次性塑料产品和包装受到的环保压力所限越来越大，导致与过去相比，增长趋势已大幅度减缓。 石油占到能源非燃烧使用增长的三分之二，天然气占所剩的大部分份额。 虽然石油和天然气的非燃烧使用目前只占油气需求的一小部分（ 10），但在展望后期， 非燃烧使 用将成为油气需求总体增长的最大来源。29行业非燃烧BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 20180.00.51.01.52.02.53.03.51970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040石油天然气煤炭电力建筑占全球能源增长的三分之一 ...1.52.02.53.03.52016 亚洲 非洲 中东 其他 2040分地区建筑行业终端能源消费增长，2016-2040十亿吨油当量661413分能源种类建筑行业终端消费十亿吨油当量730行业建筑BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018...几乎全部由上升的电力消费驱动 建筑能源使用的增长受到人口增加和经济发达程度增加的共同驱动，人们得以享受更加舒适的生活和工作。 在渐进转型情景下 人口增加和经济发达程度增加尤其集中在亚洲、非洲和中东，这些地区总计占建筑行业能源使用增长的 90。 这些地区大部分地方气候相对温暖，这意味着用于空间加热的能源需求增长较小。而大部分需求由空间降温（空调）驱动，还有经济发展后照明和电器使用需求上升，共同驱动能源需求增加。 由于上述原因，展望期间几乎所有建筑能源消费的增长都由电力提供，电力是 要 满足这些需求最高效的能源来源。 天 然气消费也 有小幅增长，这一增长替代了煤炭和石油在隔 空 加热中的部分份额。31行业建筑BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018交通所使用的能源增长放缓 十亿 吨油当量交通能源消费 细分32十亿吨油当量交通能源需求增长构成0123452016 2040非公路 *卡车汽车 **0123452016 2040人均收入增长效率提升人口增长*航空，海运和铁路**包括两轮和三轮车辆行业交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018...因为效率增加 抵消了繁荣程度增长的影响 发展中经济体的日益繁荣导致交通需求上升，同时其对能源需求的影响大部分被效率增加所抵消。 在渐进转型情景下，到 2040年全球对 客运和货运交通服务的需求 将是现在的两倍以上。 这些模式在公路，航空和 海 运 中都广泛存在。但是这些对交通能源需求的影响大部分和能源效率提高相互抵消展望期间交通的能源使用仅提升 25 远低于过去 25年间的 80增长 并会 在展望末期 停止增长 。 在道路交通方面，机动车 保有 率和交通需求上升的影响被效率提升所抵消，抑制了汽车和 摩托车 使用的能源 的 总体增长。卡车的能源需求 增长 强劲，同时货运 活动的 增加和效率提升的缓慢导致卡车在交通行业内消费的能源份额增加。 航空和海运交通 增加 的能源 消费量 大致 相同，这一增长趋势跟随 全球 GDP增加一致，其中航空客运交通增长尤为强劲。33行业交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018-100-500501001502002503003502000-20052005-20102010-20152015-20202020-20252025-20302030-20352035-2040印度中国其他非经合组织国家经合组织合计0.00.51.01.52.02.53.03.52000 2010 2020 2030 2040其他 *电力天然气石油交通需求持续由石油主导 十亿吨油当量分能源种类交通能源消费34分国家和地区交通能源需求增长百万 吨油当量行业交通*其他包括生物燃料，天然气 制油 ，煤制油，水电，氢能BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 但 天然气和电力使用都在增长 石油依然是交通的主导能源，但可替代能源尤其天然气和电力的使用逐渐增长。 在渐进转型情景下， 2040年石油 需求预计占 交 通能源需求的 85左右，比起目前的 94有所下降。预计到 2040年，天然气、电力和“其他”类型能源各占交通能源需求的5。 天然气的增长集中于液化天然气在长途货运和海上交通的使用。相反地，电力使用在乘用车和 轻型 卡车上的增长最为迅速（第 42-45页描述了一个备选情景，假设电动车 在此情景 下的增长速度比渐进转型情景下更快）。 “其他”种类能源主要是生物燃料，而氢能仅 在交 通总能源中占很小一部分。氢能的前景，尤其是在展望的末期及以后，取决于氢能在长途道路货运供能上与液体燃料和电力的竞争力。 全部交通能源需求增长均来自发展中经济体，其中中国和印度占增量的一半以上。35行业交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 201802468102000 2010 2020 2030 2040欧盟 中国 美国乘用车总量大幅增长 ...ConventionalLNGRussian pipeline36新车的 燃油 经济性*内燃 机 汽 车 包括未接入电网的混合动力汽车**基于 NEDC New European Drive Cycle，汽油能源分种类乘用车 总量十亿辆机动车 升 /百公里 **行业 交通0.00.51.01.52.02.52000 2010 2020 2030 2040纯电动汽车插电式混合动力汽车内燃机汽车 *BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018...电动汽车数量增加，效率显著提升 到 2040年，全球乘用车数量大幅增长，同时电动汽车数量增加， 车辆效率 显著提升。 在渐进转型 情景下，到 2040年乘用车总量接近翻倍至 20亿辆，其中电动汽车超过 3亿辆。在渐进转型情 景 下 ， 电动汽车的增长快于去年展望中的基本情景下的增长（见 112到 113页）。 电动汽车主要有两种插电式混合动力汽车（ PHEV）和纯电动汽车（ BEV），到 2040年两者总量将大致持平。插电式混合动力汽车有一个传统内燃机（ ICE）和一个电动马达 ，由 电力和油料对等驱动。而纯电动汽车则仅仅依靠电力驱动。 展望期间，全球汽车总体效率年均提高 2-3，比起过去 15年有显著提高，主要 由 严格的 监管 和 政府目标驱动。在欧盟， 2040年新售汽车效率可能 比 2000年提高 70。 2040年，欧盟一辆典型新内燃机乘用车每 100千米的燃料消耗约 3升，而现在的消耗是 5升，2000年则是 7升。37行业 交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018010203040502016 2020 2025 2030 2035 2040电力天然气液体燃料出行革命影响路面交通 万亿公里分能源种类行车公里数38新 出行方式在总行车公里数中的 占比0102030402016 2020 2025 2030 2035 2040私家车 -自动驾驶共享汽车 -自动驾驶共享汽车 -人工驾驶“汽车”中未包括 2轮和 3轮车卡车汽车行业 交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018...出行革命包括电动汽车，共享出行和自动化 道路交通的能源需求正日益 受到 电动汽车，共享出行和自动驾驶 的联合 影响。 电力驱动的行车公里数是衡量电动汽车重要性的最佳指标。因为这一指标考虑了如下内容（ 1）不同种类的电动汽车（ 插电式混合动力汽 车和 纯电动汽 车）的差异；（ 2）共享出行的出现 导致 电动汽车使用强度的不同。 在渐进转型情景下，到 2040年乘用车行车公里数将有 30是使用的电力，显著高于电动车（纯电和混电）全球汽车总量中的的占比 15。这一更高的比例意味着在共享出行中电动汽车将占据重要地位。在共享出行领域，汽车 的使用强度更 大，而电动汽车每公里成本更低，因此比内燃机汽车更有竞争力。尤其是 2020年左右将实现的全自动驾驶，会使汽车行驶成本快速下降，导致共享出行（和电动汽车的使用）在 2030年得到大幅上升。 在渐进转型情景下， 电气化对汽车 市场的渗透情况 取决于电动汽车的数量增长和自动 驾驶 与共享出行的 相互 作用。 到 2040年， 电动 卡 车行车公里数的占比将达到 15，主要集中于短途轻型卡车。39行业 交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018汽车的液体燃料使用大体无变化 车用液体燃料使用需求变化 2016-2040百万桶 /日4018.722.6 18.22.52.018.60510152025303540452016 旅行需求增加 更严格的车辆效率标准电动汽车共享出行 2040转为电动车其他能源效率提升途径行业交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018...收紧的车辆效率标准抵消掉出行 需求 的增加 乘用车液体燃料消费的 前景 取决于以下因素 更严格的 车辆 效率 标准抵消乘用车出行需求的 增加 ；共享出行增长。 在渐进转型情景下，乘用车出行需求将增加一倍以上，主要由发展中国家的经济高速发展导致。 但是车辆出行的增加对液体燃料需求的影响被更严格的机动车排放标准大幅抵消（见36-37页）。汽车制造商能够通过综合以下途径达到排放标准调整内燃机汽车所占的销售份额；销售更多的电动汽车；或 采取减 重等其他方式提升车辆效率。 出于 一系列原因，汽车制造商可能会倾向于选择出售更多的电动汽车。这些原因包括满足消费者需求和符合长期战略。但是在机动车排放 标准 一定的前提下，如果电动汽车的销售比例上升，汽车制造商对其他 种 类的机 动车 效率提升方式的投资动力就越少 。 如果这样，电动汽车数量增加对液体燃料需求的影响有可能被 大幅 抵消。 预计液体燃料需求的增长也会被共享出行汽车的增长抵消一部分，因为这些车将主要是电动车。41行业交通BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 20180204060801002016 2020 2030 2040Evolving transitionICE ban渐进转型内燃机汽车禁令备选情景电动汽车更快增长的影响 比例电 动汽车销售 在汽车总销售额中的 占比42比例使用电力的乘用车行车公里数占比0204060801002016 2020 2025 2030 2035 2040渐进转型内燃机汽车禁令行业交通 -备选情景BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 由世界范围内自 2040年起对内燃机汽车销售的禁令导致 电动汽车在展望期间的销售 速度是石油需求前景预测的一个关键不确定性因素。它取决于一系列因素，比如政府政策，技术进步和社会偏好，并且这些因素很难准确 确切预估。 为了估计这一不确定性的影响，考虑以下备选情景政府自 2040年起将颁布世界性的对所有内燃机汽车（包括插电式混合动力汽车）的禁令。此法规是逐渐推行的，到2030年约 三分之一 的新售汽车是纯电动汽车，这一比例在 2035年将会达到三分之二，到 2040年达到百分之百。 在这一备选的“内燃机禁令”情景下，到 2030年，约 20的乘用车行 车公里 数将由电力供能， 2040年将达到约三分之二。与之对应的，在渐进转型情景下，这两个比例依次为约 15和 30。43行业 交通 -备选情景BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018048121620242016 渐进转型 内燃机汽车禁令渐进转型内燃机汽车禁令内燃机汽车禁令对液体燃料需求影响有限 乘用车液体燃料需求44百万桶 /日 十亿吨二氧化碳能 源 产生的碳排放2016 2040行业 交通 -备选情景05101520253035401990 2000 2010 2020 2030 2040渐进转型内燃机汽车禁令更快的转型BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018...对碳排放影响也有限 内燃机汽车禁令情景对液体燃料需求的影响取决于在禁令 情景下 机动车排放标准调整的程度。 如果排放标准与渐进转型情景所假设的相比没有变化，内燃机汽车禁令对液体燃料需求的影响可以忽略不计，因为电动汽车数量增加的影响会被 在 提高 其他种类机动车效率 上 的 投资减少所抵消。 假设排放标准 以相应数量收紧 ， 使得 汽车数量增加的影响不被效率提升的减缓所抵消 ， 这种 情景下，比起渐进转型情景会降低液体燃料的需求约一千万桶 /天。即使如此，在 2040年，“内燃机汽车禁令” 情境下的 石油需求总量依然高于 2016年。 内燃机汽车禁令对总体石油需求的影响 较小意味着 它对碳排放的影响也相对有限。即使我们假设用于驱动新增电动车的电力全部来源于可再生能源，不会造成额外的碳排放，在 “内燃机汽车禁令” 情景下，展望期间的碳排放依然将增加 7，与渐进转型情景几乎没有区别，远高于 “ 更快的转型”的情景。45行业 交通 -备选情景BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018全球 持续电气化 每年GDP，电力和一次能 源的增长 电 力生 产 结构0204060801001970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040可再生水电核能天然气石油煤炭行业电力460123451990-2016 2016-2040GDP电力总一次能源电力以外的一次能源BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018Base case Fuel by fuel detail 可再生能源的 地位 前所未有地上升 全球持续电气化，电力消费增长强劲。 在渐进转型情景下，近 70的一次能源增长用于电力生产，电力需求的增长比其他能源快三倍。 但在电力终端使用环节，效率提升速度的加快意味着展望期间经济增长和电力消费的相关性减弱，这一趋势在经合组织内尤为明显。 发电所使用的能源结构即将发生实质性转变，可再生能源的重要性持续提升。在渐进转型情景下，电力增量中可再生能源的比例约占一半，在总发电量中的比例中从现在的 7增加到 2040年的约四分之一（见 94-95页）。 煤炭下降最多，在展望期间新增电力中煤炭的占比仅 13，而在过去的 25年中这一比例是 40。即便如此，煤炭在 2040年依然是电力的最主要能源来源，占比近 30。 天然气比例在 过去 25年的 大部 分时间里 逐渐 上升，但预计在展望期间变化相对平缓，略高于 20。行业 电力47BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018可再生能源比例逐渐 上升的 趋势是由中国和经合组织主导的 ...2016-2040年发电增长-3-2-10123456经合组织 中国 印度和其他亚洲国家其他可再生 水电核能 煤炭天然气 石油1000太 瓦时2016年和 2040年发电比例02040608010020162040201620402016204020162040非化石能源天然气煤炭和石油经合组织 中国 印度 其他亚洲国家行业 电力48BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018Base case Fuel by fuel detail 而煤炭在亚洲其他地区仍然是主导能源 全球发电所使用的能源结构的变化反映出不同地区间趋势的巨大差别。 在渐进转型情景下，可再生能源的增加由经合组织国家和中国驱动，其中煤电在经合组织国家内下降，在中国 2030年左右开始降低。 到 2040年，预计经合组织和中国的电力行业中非化石能源的比例大致相同，虽然中国的煤改气比例远高于前者。 相反地，在亚洲其他地区，煤炭依然是发电最主要的能源来源，展望期间在该地区新增发电量中占绝大部分。 因此，亚洲其他地区的发电结构转型速度低于中国。在渐进转型情景下， 2040年印度电力行业能源结构的总体构成和当前的中国大致相当。行业 电力49BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018 概览 中国 印度 非洲 美国 欧盟51地区需求BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018051015201970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040其他非洲其他亚洲国家印度中国经合组织能源需求的增长由不断 提高 的繁荣程度 所 驱动 十亿 吨油当量分地区一次能源消费52-0.50.00.51.01.52.02.53.02000-2010 2010-2020 2020-2030 2030-2040一次能源需求增长及各地区 占比 每年地区BP世界能源展望 2018年版© BP p.l.c. 2018Base case Fuel by fuel detail 由快速增长的亚洲经济体主导 全球能源需求增长由快速增长的新兴经济体的日益繁荣和生活标准的提升所驱动。充足