中国节能环保行业整体分析报告

银联信1中国节能环保行业整体分析报告银联信银联信2正文目录第一章中国节能环保产业基本概况分析 ................................................................1一、节能环保产业涉及的领域及内涵分析 ........................................................1二、节能环保产业发展的基本特征分析 ............................................................2三、节能环保产业所处的生命周期分析 ............................................................3四、节能环保产业发展历程及经济地位分析 ....................................................4（一）节能环保产业发展历程分析 ............................................................4（二）节能环保产业经济地位分析 ............................................................5第二章中国节能环保行业发展的外部环境分析 ....................................................7一、中国节能环保产业经济环境分析 ................................................................7（一）节能环保产业将在我国经济增长过程中得到加速发展 ................7（二）促进技术的产业化有利于将产业发展与民生目标协同一致 ........7（三）节能环保是我国经济结构性转型的重要技术和市场手段 ............8二、中国节能环保产业政策环境分析 ................................................................9三、中国节能环保产业技术环境分析 ..............................................................14（一）主要节能技术 ..................................................................................15（二）主要环保技术 ..................................................................................15四、中国节能环保产业金融环境分析 ..............................................................17（一）我国 VC/PE 介入节能环保产业情况分析 .................................... 17（二）我国 VC/PE 机构的资金投向及银行合作情况分析 .................... 19第三章中国节能环保产业整体运行情况分析 ......................................................24一、中国节能环保产业发展的背景和推动因素分析 ......................................24（一）节能环保产业发展背景分析 ..........................................................24（二）节能环保产业发展推动因素分析 ..................................................26二、中国节能环保产业整体发展情况分析 ......................................................28（一）节能环保产业投资情况分析 ..........................................................28银联信3（二）节能环保产业产值增长情况分析 ..................................................28（三）节能环保产业盈利状况分析 ..........................................................29三、中国节能环保产业未来发展方向和重点领域分析 ..................................30（一）节能环保产业未来发展方向 ..........................................................30（二）节能环保产业重点领域分析 ..........................................................31第四章银行支持节能环保产业发展的切入点分析 ..............................................37一、国内银行机构支持节能环保行业主要情况及经验借鉴 ..........................37二、银行支持节能环保行业的产品分析和营销建议 ......................................38（一）银行支持节能环保行业的产品分析 ..............................................38（二）银行支持节能环保行业的营销建议 ..............................................38三、附录 ..............................................................................................................40银联信4图表目录图表 1 节能环保产业的细分领域和相关产品及技术 .............................................1图表 2 我国节能环保产业处于快速成长阶段 ........................................................4图表 3 节能环保产业生命周期分析 ....................................................................... 4图表 4 2000-2010年我国环保投入及占 GDP比重 ..................................................6图表 5 近期节能环保行业推出的相关政策 ..........................................................12图表 6 污水处理工艺过程 .....................................................................................16图表 7 2011年创业投资行业分布（按数量，起） ..............................................18图表 8 2011年创业投资行业分布（按金额， USM） ..........................................19图表 9 2011年中国清洁技术领域投资机构 10强 ................................................19图表 10 深圳市创新投资集团项目投资额的行业分布 .........................................20图表 11 2011年中国创业投资机构 10强（本土） ..............................................21图表 12 2011年中国私募股权投资机构 10强（本土） ......................................22图表 13 我国关于节能环保产业的金融政策支持 ................................................ 22图表 14 我国 GDP 与能源消费 ..............................................................................24图表 15 2000-2009年我国能源消费总量及构成 ................................................. 25图表 16 五年规划环保投资及增速情况 ................................................................28图表 17 我国节能环保产值走势 ...........................................................................28图表 18 节能环保行业盈利指标 ...........................................................................30图表 19 我国节能环保产业重点领域产值占比（ 2008） .....................................32图表 20 国内污泥处理方式占比 ...........................................................................33图表 21 我国固废处理占比 ...................................................................................34图表 22 我国氮氧化物排放来源占比 ................................................................... 35图表 23 国家重点节能技术推广目录 ................................................................... 40银联信1第一章中国节能环保产业基本概况分析一、节能环保产业涉及的领域及内涵分析节能环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业，根据涉及的节能环保技术、装备、产品和服务等八大领域，可以将其划分为节能产业、环保产业和资源循环利用产业三大产业。主要包括八大细分领域节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用。如下图所示图表 1 节能环保产业的细分领域和相关产品及技术一级子行业细分领域内容相关产品及技术节能高效节能技术和装备包括锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备重点示范推广稀土永磁无铁芯电机重点示范基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术低温余热发电装备、高效电机、泵、风机、高校燃烧器、换热器、蓄能器、冷凝器高效节能产品包括家用和商用电器、照明产品、建材产品和汽车等重点研发和示范具有自主智能财产权的新型节能汽车及配套系统重点推广能效等级为 1、 2 级的高效节能产品节能电器、灯、建材，新能源汽车，LED节能服务产业推动节能服务公司为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行等 “ 一条龙 ” 服务，以节能效益分享方式回收投资的市场化节能服务模式能源审计、节能项目设计、设备和材料采购、节能量监测、信息咨询等服务银联信2环保先进环保技术和装备包括污水、垃圾处理，脱硫脱硝，高浓度有机废水治理，土壤修复，监测设备等重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备等包括环保材料、环保药剂污水 MBR、污泥处理环保产品重点研发和产业化示范膜材料、高性能防渗材料、脱硝催化剂、固废处理固化剂和稳定剂、持久性有机污染物替代产品等脱硫脱销、资源回收、 IGCC 煤发电和海水淡化环保服务产业建立以资金融通和投入、工程设计和建设、设施运营和维护、技术咨询和人才培训等为主要内容的环保产业服务体系，加大污染治理设施特许经营实施力度 EPC/BOT/TOT资源循环利用产业资源综合利用重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用机电产品再造、资源回收、生物质发电再生资源利用汽车零部件及机电产品再制造，再生资源回收利用，餐厨废弃物、建筑废弃物、道路沥青和农林废弃物资源化利用，重点解决共性关键技术的示范推广资料来源银联信整理二、节能环保产业发展的基本特征分析节能环保产业在逐步发展过程中，呈现出了 “ 新、广、难 ” 这三个主要特征。首先，节能环保产业是一个新兴的业态，但不是一个独立的产业，随着节能环保工作的需要而独立出来的业态形式，更多呈现出与应用现场直接结合的工程化应用特征，产业发展呈现全新的价值构成。银联信3其次，节能环保产业主要表现出两个方面的需求比较广，一是市场需求广，涉及生产、生活的各个领域，包括工业、农业、服务业，建筑、交通、餐饮等方面；二是技术供给专业广，几乎所有节能环保问题都涉及机、热、电、光等专业。最后，节能环保产业价值实现难度极大。节能环保行为是一种造福子孙后代的可持续发展行为，成本高、见效慢，具有显著的社会责任特性，需要政府发挥更多主动性，加大资金支持和政策引导力度来推动。从政策方面来看，节能环保产业具有强烈制度驱动型特征，主要表现在以下三点一是政府要不断提高的能效、环境标准和有效的规制，这是节能环保产业需求的重要推动力；二是节能环保产业发展初期需要政府的直接鼓励政策，如财政补贴、税收优惠、金融支持、配额交易、绿色采购等；三是节能环保产业具有混合经济的特征，一些环境服务具有公共物品性质，私人部门介入需要政府授权；水供应和污水处理等市政工程具有自然垄断特征，需要一定规模才具有经济可行性；而其他私营企业作为主要参与主体的大量环境产品和服务，也需要政府制定好市场规则，以使企业在竞争中实现资源高效配置。三、节能环保产业所处的生命周期分析我国节能环保产业在产业生命周期中处于快速成长期阶段。虽然我国节能环保产业总体规模相对还很小，但其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。行业的市场增长率和需求增长率不断提升，产品品种从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展，行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。龙头企业实力雄厚，引导行业发展方向。随着我国社会经济的发展和产业结构的调整，我国节能环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。银联信4图表 2 我国节能环保产业处于快速成长阶段资料来源中国节能环保网银联信图表 3 节能环保产业生命周期分析阶段形成期成长期成熟期衰退期市场发展缓慢迅速下降亏损产品发展种类繁多，没有标准化种类减少，标准化程度增加产品种类大幅度减少产品差异度小企业发展数目少，规模小企业数目逐渐增多，规模变大数目和规模均处于最高值数目开始减少，企业规模收缩数据来源银联信四、节能环保产业发展历程及经济地位分析（一）节能环保产业发展历程分析我国的环保产业已经有了 20多年的发展史。上一世纪九十年代以前，由于我国政府的环境保护政策和政策的实施力度不够，导致我国的环保产业不甚发展。九十年代起，尤其是九十年代的中期开始，政府的环境保护政策和政策的实施力度有了极大的加强，我国环保产业有了长足进展，为我国的环保产业的大发展奠银联信5定了坚实基础和发展条件。环保产业的发展，必须依靠科技创新。我国加入 WTO以后，环保产业的市场竞争，转化为高科技的竞争，质量和技术的竞争，资本与实力的竞争和信息与服务的竞争。这些，成为新时期环保产业发展的特点。进入 21世纪以来，政府提出要大力提高经济增长质量和效益，增强社会可持续发展能力，以促进经济的又好又快发展；近年来，更是把节能环保放在了突出的位置。从 2006 年和 2007 年的政府工作报告来看，节能减排正作为国家意志，越来越受到各级政府的高度重视和社会各界的普遍关注。 2006 年 3月全国人大通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要第二章 “ 全面贯彻落实科学发展观 ” 中第一次提出 “ 要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。 ” 可以说，从 2006 年开始国家真正重视了节能减排工作，并开始了大规模的宣传活动。我国环保工作已进入了以保护环境优化经济增长的新阶段，日益迫切的减排任务正在为环保产业创造巨大的市场需求。（二）节能环保产业经济地位分析在政策发力的背景下，我国的节能环保将步入新纪元。从国际经验来看，我国的环保投入曲线即环保投入占 GDP 的比重目前刚刚经过第一个拐点进入加速上升期。“ 十一五 ” 期间我国环保投入保持快速增长，全国环境污染治理投资总额由2006年的 2566 亿元上升至 2008 年的 4490.3 亿元，占 GDP 比重由 1.22 个百分点升至 1.49，中长期来看，该比率的高点应在 2.5至 3之间。政策利好和财政支持为节能环保产业带来了发展机遇，环保行业的投资规模也将会迅速扩张，因此保守预计我国环保投入曲线的上升期将至少持续 10年以上，对应复合年增速应在15以上。此外， 2008-2010年，我国节能环保产业总产值从占 2008年 GDP的 4.7增加到 2010年的 5，总产值增加了 0.59万亿元。而到 2015年，节能环保产业总产值预计将达到 4.5万亿元左右，占 GDP的 8左右，到 2020年将成为我国国民经济的支柱产业，其经济地位逐年增强。银联信6图表 4 2000-2010年我国环保投入及占 GDP比重资料来源国家统计局银联信银联信7第二章中国节能环保行业发展的外部环境分析一、中国节能环保产业经济环境分析2011年，我国宏观经济面临着一系列挑战，国际经济环境依然复杂严峻，国内经济处于保增长、防通胀重压之下。自从 2009年节能环保产业发展规划开始编制以来，在上报国务院批准之前反复征求各界的意见，足以证明作为战略性新兴产业排名前列的节能环保产业，在未来国家发展战略层面所处的位置举足轻重。尤其是当前我国宏观经济所面对诸多下行力量，比如进口通胀压力的凸显、结构性调整力度的加大、房地产调控政策的持续、人口红利的关闭等，迫切需要节能环保产业成为经济增长和结构转型的强劲动力，迫切需要节能环保技术的推广改善环境污染、提高民生质量，迫切需要节能环保与传统产业的结合解决工业效率低下的难题。为适应宏观经济形势需要，节能环保产业的发展将被提速。（一）节能环保产业将在我国经济增长过程中得到加速发展我国经济需要保持继续增长，宏观经济面的稳定直接关系到国计民生、社会稳定。在市场经济作用下，只有经济保持一定的增长速度，才可以持续创造不断扩大的需求，使资本与消费共享经济增长带来的好处，将部分工业产能过剩的问题获得处理空间。战略性新兴产业推出的目的，就在于经济增长需要一股强劲的内生动力，引导投资进入在未来将更有竞争力的实体经济群。节能环保产业在战略性新兴产业中排名前列，在七大产业中对政策最为敏感，而不仅仅依靠市场和行业自身的发展规律。因此，在我国经济内生动力的作用下，会最先得到快速发展。（二）促进技术的产业化有利于将产业发展与民生目标协同一致当前民生在我国经济中的重要性及所体现出的矛盾愈加突出。我国经济三驾马车中消费与投资失衡的问题必须依靠保民生来解决，实现经济增长与民生目标的同步。由于发达经济体复苏困难，大宗商品价格持续上涨，国内高通胀形势严银联信8峻，消费与投资结构在步入 “ 菲尔普斯黄金律 ” 增长路径期间，遭遇增长困境，可能会带来社会分配愈加失衡。扭转此局面可以通过收入倍增计划、农村基础设施、保障性住房等民生计划，来调节释放居民购买力，也可以通过节能环保技术与传统产业的结合提高国民健康水平、改善生活环境。节能环保产业的发展目标与民生目标具有同向性，节能环保技术的产业化能够改善工业效能、治理环境污染、提高国民幸福指数。为应对全球气候变化、适应产业绿色发展的国际趋势，我国面临资源环境巨大压力。节能环保紧连着国民生活的方方面面，其涉及范围之广、牵动的产业领域之多是其他产业难以比拟。同时，我国经济 30年高速增长，资源消耗以及废水、废气、二氧化碳排放日渐严重，对国民健康造成了一定的威胁，影响了民生质量。促进节能环保产业的发展，无论是对我国经济转型，还是对民生质量的改善，均能够起到重要的政策推手作用。（三）节能环保是我国经济结构性转型的重要技术和市场手段2011年我国工业结构性转型困难重重，依靠行政强制降低能源消耗不是最佳办法。 4万亿投资计划中，超过 80的资金流向各类城乡基础设施、新建住宅领域，带来了以重工业强化为特征的经济复苏。时至今日，重工业增加值的增速仍然高于轻工业，我国经济仍然在主要依靠重工业拉动经济增长。 2011 年伊始，保障房建设、高铁建设、农业基本建设、交通基本设施建设都被确认为未来十年内的投资重点，总投资规模超过 10万亿，在这种强势上行投资力量的拉动下，重工业产能过剩的问题将被暂时隐藏起来，行政强制性降低能耗有被视为违背市场规律的风险。然而，结构性转型势在必行，消费与民生在经济增长结构中需要占据更大的比重，才能保证经济增长模式进入到合理的发展路径中去，符合中央 “ 扩内需、促消费 ” 的经济调控精神。促进节能环保产业的发展不仅有利于民生，更是带动传统行业转型提升的必要手段，是利用政策面指导发展重点节能技术调整结构、淘汰落后产能的重要途径。当前在我国，不仅是二氧化碳，废气、废水的排放也有显著增长，我国节能减排的国际、国内压力倍增，重要原材料和能源需求迅速增加所产生的环境问题越来越明显。然而，我国现在的工业结构，很难适应减排对经济增长、就业、出口、财政等造成的压力，必需依靠节能环保产业的技术进步和市场手段提高能源银联信9使用效率。因此，作为七大战略性新兴产业的排头兵，节能环保产业发展规划中确立的高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、下一代环保技术和装备、环保材料和药剂、环保服务等关键技术的示范推广，在财政、税收、