2020年一季度网络零售市场发展报告.pdf

2020年一季度网络零售市场发展报告商务部电子商务和信息化 司网络零售市场总体情况网络零售市场规模与去年同期基本持平3数据来源： 国家统计局➢ 受疫情影响 ， 一季度全国网络零售市场规模与去年同期基本持平 。 国家统计局数据显示 ， 1-3月全国网上零售额达 2.22万亿 元 ， 同比下降 0.8%。 但降幅比 1-2月份收窄 2.2个百分点 。19,318 22,379 22,169 2018Q1 2019Q1 2020Q1单位：亿元➢ 1-3月实物商品网上零售额 达 1.85万 亿元 ， 同比增长 5.9%， 高于社会消费品零售总额同比 24.9个百分点 ；实物商品网上零售额在社消 零中 的比重达 23.6%， 较上年同期提升 5.4个百分点 。网络零售对消费的促进作用进一步提升4数据来源： 国家统计局14,56717,772 18,53616.1% 18.2%23.6%2018Q1 2019Q1 2020Q1实物商品网上零售额 占社消零比重单位：亿元B2C网络零售市场优势明显5数据来源： 商务大 数据➢ 一季度 ， B2C网络零售额达 1.7万亿元 ， 同比增长 4.5%， 占网络零售额的比重为 76.8%， 较上年同期提升2.7个百分点 ， B2C市场优势进一步 显现 。74.2 77.1 75.7 76.3 76.8 25.8 22.9 24.3 23.7 23.1 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1B2C C2C中西药品、烟酒、粮油食品销售额增长明显6数据来源： 商务大数据➢ 根据国家统计局数据 ， 实物商品网络消费中 ， 吃类和用类商品分别增长 32.7%和 10.0%，穿类商品下降 15.1%。➢ 根据商务大数据平台监测 ， 中西药品 、 烟酒 、 粮油食品增长最快 ， 分 别 为 108.8% 、41.6%和 32.0%。在线教育、医疗等服务迎来快速增长7数据来源 ： 商务 大 数据在线餐饮受疫情影响严重，外卖恢复较快• 一季度 在线餐饮销售额 781.5亿元，下降 39.6%；• 3月，在线餐饮零售额 比 2月 上涨 318.4%， 其中 在线外卖上涨了 422.7%。在线旅游 、文娱 受疫情冲击 明显• 一季度在线旅游零售额 （不含交通住宿） 达 86.9亿元，同比下降 39.5%；• 一季度，在线文娱场次数 740.2万场，下降 70.3%。在线 家政从业人数整体保持增长态势商务 大数据对重点平台 监测显示， 截至一季度末在线家政从业人数同比增长 34.6%。在线问诊服务在疫情期间快速增长商务 大数据对重点平台 监测显示， 一季度在线医疗患者咨询较去年同期增长 176.8%；预约挂号数明显下降，较去年同期下降 39.3%。在线教育呈现显著增长商务 大数据对重点平台 监测显示， 在线教育销售额较2019年第四 季度增长 157.0%，较去年同期增长 198.6%；84.1%8.3% 5.9%1.6%东部地区 中部地区 西部地区 东北地区东部和东北部地区增长，中西部地区下降8数据来源： 商务大数据➢ 一季度 ，东、中、西和东北地区网络零售额占全国比重分别 为 84.1%、 8.3%、 5.9%和 1.6%；东部 和东北地区网络零售额 分别 同比 增长 2.8%和 8.7%，中部和西部分别下降 8.7%和 4.8%。店铺 复工情况良好，企业店铺恢复较快9➢ 截至一季度末 ， 商务大数据重点监测的网络零售平台店铺数量为 1919.5万家 ， 同比增长 6.4%。 其中 ，实物商品店铺数 904.3万家 ， 占比 47.1%， 同比增长 3.7%；➢ 网 店复工稳步提升 。 商务 大数据对 350万家主要网络零售店铺监测显示 ,截至 3月底 ， 全国网络零售店铺复工率达 85.6%， 较 2月底提高 15.2个 百分点 。其中 ， B2C企业店铺复工情况更好 ， 3月底 B2C企业店铺复工率达 89.3%， 个人店铺复工率 83.9%。数据来源： 商务大数据70.4 78.0 79.4 80.5 81.4 82.4 83.6 84.3 85.2 85.6 2.29 3.08 3.11 3.14 3.17 3.2 3.23 3.26 3.29 3.31➢ 一季度 末 ， 17家在境内外上市的我国网络零售和生活服务电商企业总市值达 8.8万 亿 元 。 其中 ， 京东 、 唯品会 、 腾讯控股 、 美团点评和拼多多 5家企业市值较去年同期有较大提升 ， 增速均超过 40.0%。➢ 公布财报数据的 14家网络 零售和生活服务电商上市 企业2019年全年 总 营业收入 为 2.2万 亿元 ， 同比增长 25.3%。上市网络零售及生活服务 企业 营收保持较快增长10数据来源： 公开数据整理跨境电商稳健增长，出口增速较快11数据来源： 海关总署➢ 1-2月通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额达 174亿元 ， 同比增长 36.6%。 其中进口 114.4亿元 ， 同比增长 11.1%；出口 59.6亿元 ， 同比增长144.0%。➢ 其中 ， 自 亚洲进出口的跨境电商零售额占比最高 ， 达到 57.4%；➢ 从 商品大类看 ， 化工类是跨境网络零售进出口最大品类 ， 占比达 27.2% 。57.4%22.0% 10.8%8.7%1.0% 0.1%亚洲 欧洲 北美洲 大洋洲 拉丁美洲 非洲31.3%9.5% 7.1% 6.8% 6.5% 4.7% 2.9% 2.8% 2.7% 2.3%中国香港 美国 日本 韩国 澳大利亚 英国 荷兰 马来西亚 加拿大 德国27.2% 25.1% 22.0%5.9% 4.2% 4.1% 2.1% 1.7% 1.6% 1.5%化工类 食品饮料烟草类特殊及其他纺织类 杂项制品 机电音像类鞋帽伞类 光学医疗类皮革及箱包类塑料及橡胶类2020年 1-2月跨境网络零售进出口各大洲（起抵地）零售额占比2020年 1-2月跨境网络零售进出口前十位国家和地区（起抵地）零售额占比2020年 1-2月跨境网络零售进出口前十位商品大类零售额占比农产品 和贫困县线上销售保持较快增长12数据来源： 商务大数据➢ 一季度 农村 网络 零售达 3201.2亿元 ， 同比下降 2.8%，占全国网络零售额的 14.4%， 较去年同期增长 2.1个百分点 。 其中 ， 实物商品网络零售额 2916.9亿元 ， 与去年基本持平 ；➢ 全国农产品网络零售额达 936.8亿元 ， 同比 增长 31.0%；➢ 全国 832个国家级贫困县网络零售额达 277.5亿元 ， 增长 13.3%， 比全国网零增速高 14.1个百分点 。中国网络 零售市场发展 特点网络 零售 拉动 消费 作用明显， 3月降幅有所收窄14数据来源： 国家统计局-20.5% -19.0%-3.0%-0.8%3.0%5.9%1-2月 1-3月社会消费品零售总额 网上零售额 实物商品网上零售额➢ 网络零售市场展现出强大的韧性和活力 ， 成为 拉动 消费的重要 力量 。 实物商品网上零售额同比增长 5.9%， 占社会消费品零售总额为 23.6%， 比去年同期提升 5.4个百分点 ， 高于社会消费品零售总额同比 24.9个 百分点 ；➢ 随着疫情防控形势向好 ， 网上零售额降幅有所收 窄 。 1-3月份降幅比 1-2月份收窄 2.2个百分点 ， 其中实物商品网上零售额增速比 1-2月加快 2.9个百分点 。 3月份网络零售市场加快复苏 ， 据商务大数据监测 ， 截至 3月底 ， 重点监测平台的全国网络零售店铺复工率达 85.6%， 比 2月底提高 15.2个百分点 。疫情 推 动 线上消费变革，消费新模式快速发展15• 为确保配送环节的安全 ， 多家电商企业推出了 “ 无接触配送 ” 服务 ， 智能货柜 、无人货架 、 无人机送货等无接触配送服务快速兴起 。无接触配送服务和无人 零售兴起• 疫情期间消费者足不出户 ， 线上买菜 、购买生鲜商品的购物习惯加速形成 ，新模式在保障社会基本生活方面发挥了巨大作用 。线 上买 菜 等零售业 态 迎来 爆发式增长• 在疫情下延续热潮 ，直播电商成为 线下企业开拓新渠道、探索数字化转型开展自救的重要抓手，直播主厨、美妆、菜农、健身，甚至直播卖房、卖车，各类商品借助直播形式激活线上消费。直播带货迎来 新发展 热潮➢ 疫情冲击下，大量消费需求转向线上，新的商业服务模式和新型消费不断拓展，形成了消费市场的新增长点。“宅经济”爆发 ， 生活 必需 品 和 居家 商品增长迅猛16• 商务大数据监测显示 ， 一季度电烤箱 、 面包机和电饼铛网络销售分别增长 116.9%、 96.3%和91.8%；• 拉力器 、 哑铃和健身车分别增长 103.7%、 45.1%和 41.1%；厨卫小家电、健康 类智能 消费快速增长• 商务大数据监测显示，中西药品、粮油食品等生活必选消费品网络销售保持较快增长，增速保持在 30.0%以上。生活必需品 增长迅猛• 汽车 、服饰鞋帽、家具、建筑及装潢材料增速下降 10.0%以上。服装家具等受冲击明显• 同时远程办公等新业态快速发展拉动办公用品需求增长 ，机械键盘 、 打印机和电脑分别增长 665.6%、 43.3%和18.2%。在线 办公推动办公类用户消费增长电商企业发挥平台优势，助力打赢疫情防控攻坚战17➢ 一季度 ， 主要 电 商 平台加快推出多种数字化赋能服务 ， 助力中小企业实现转型 ， 电商平台开放生态资源 ， 进一步推动了电子商务提质升级 。➢ 严控网购商品价格上涨疫情期间 ， 各 大电商平台严格落实价格监管要求 ， 加大对平台自营和商家各类防护用品及生活必需品价格管控 ， 通过开展实时价格监测 、 系统识别 +人工巡检等方式监测防疫物资投机加价行为 。➢ 努力扩大货源保障供应各家电商平台利用供应链优势 ， 通过海外直采医疗物资和防疫物品 ， 协调国内产业链上下游企业加紧生产 、 优化库存 ， 加大补贴鼓励平台类商家扩大商品销售 。➢ 力保配送高效安全电商平台联合物流配送企业全力保障春节期间重要商品配送 ， 通过对重点地区和医疗机构提供直达配送 、 优先配送等服务 ， 同时启动物流应急方案保障春节期间全国近 300个城市 、 上千个区县的物流服务不间断 。农产品上行增长较快，电商企业多种形式赋能农户18疫情发生后 ， 商务部等相关 部门 及时开展农产品摸底工作，快速搭建对接平台，加快完善滞销农产品供应链、畅通上行通道。电商企业通过统筹物流资源、辅导农户分拣、包装和营销等方式，完善农产品供应链、物流和配套服务基础。疫情期间，电商平台通过直播、上线专场频道等方式加大农产品推介销售力度，引导消费者购买农特产品。上百位县长、市长走近电商平台直播间拓展当地农产品销路，售出滞销农产品数十吨。电商扶贫助力农产品上行 模式创新激活消费扶贫潜力在疫情 影响下 ， 部分地区因购销渠道不畅导致农产品滞销 。 网络零售在解决 农产品“ 卖难 ” 方面 发挥了重要作用 ” 。 一季度 ，全国农产品网络零售额达 936.8亿元 ， 同比增长 31.0%， 保持平稳较快增长 。跨境电商发挥新业态作用，疫情期间保持较快增长19在新冠肺炎疫情全球蔓延 、 贸易下行压力加大的背景下 ， 跨境电商通过开展在线营销和在线交易 ，实现保订单 、 保市场 ， 对于提振外贸信心方面产生了积极的 作用 。国务院决定新设 46个跨境电商综试区 ， 加上已经批准的 59个 ， 全国将有 105个综试区 ， 已经覆盖了 30个省 、 市 、 自治区 ， 形成了陆海内外联动 ， 东西双向互济的发展格局 。➢ 综试区进一步扩大将加速培育新模式➢ 供应链优势和海外仓模式为跨境电商发展提供重要支撑疫情期间 ， 跨境电商企业充分发挥集采渠道优势 ， 保证进出口物资采购和端到端配送 ， 开创了疫情物资 “ 全球集采 —— 定点直送 ” 模式 ， 并通过海外仓等方式保证了跨境电商货品及时送达 。2020年一季度中国网络零售市场发展报告主 编： 骞芳莉副主编： 贾舒颖编 委： 侯 斌 仇妍蕾 程 虎 王千里鸣 谢： 中国互联网络信息中心 中国国际电子商务中心 浪潮集团 欧特欧咨询 易观智库 亿邦动力