1 江苏省 光伏发电促进政策研究 河海大学可再生能源研究所 二 0 一三年 六 月 2 目 录 1 国内外光伏发电现状 1 1.1 国际光伏发电情况 1 1.2 国际光伏发电经验借鉴 3 1.2.1 日本 . 3 1.2.2 美国 5 1.2.3 德国 6 1.2.4 意大利 8 1.2.5 小结 8 1.3 我国光伏发电情况 9 1.3.1 光伏产业情况 . 9 1.3.2 光伏发电情况 11 1.4 我国光伏产业面临的形势和问题 . 13 1.4.1 产业发展情况 . 13 1.4.2 面临的形势和问题 13 1.5 我国光伏发电政策情况 15 2 江苏省光伏制造业与光伏发电情况 17 2.1 太阳能资源 . 17 2.1.1 太阳 辐射总体状况 . 17 2.1.2 太阳能资源分布状况 . 18 2.2 光伏发展情况 . 19 2.2.1 光伏产业现状 19 2.2.2 光伏发电现状 . 20 2.3 促进光伏发展政策 . 23 2.4江苏省光伏发电推进意见实施情况 24 2.5 面临的问题 . 25 3 光伏发电并网项目成本与经济性分析 27 3.1 光伏发电并网项目成本分析 27 3 3.2 光伏发电并网项目经济性分析 28 4 江苏省光伏发电分布式应用研究 30 4.1 我国分布式发电规划与政策 30 4.1.1 我国分布式发电现状 . 30 4.1.2 我国分布式发电规划情况 . 30 4.1.3 我国分布式发电相关政策 31 4.2 国家电网公司分布式光伏发电并网服务要点 32 4.3 江苏省分布式光伏发电的建议 34 4.3.1 基本情况 34 4.3.2 分布式光伏发电的现状 34 4.3.3 分布式电源并网工作主要举措 . 35 4.3.4 分布式光伏发电的思考 . 36 5 江苏省光伏发电政策研究 . 37 5.1 明确光伏发展目标 . 37 5.2完善支持政策措施 38 5.3扩大光伏应用市场 38 5.4规范产业发展秩序 39 5.4加快产业技术进步 39 5.6 加强项目建设管理 . 40 附件 1 关于继续扶持光伏发电的政策意见 . 41 附件 2 2009 年 -2012 年光伏发电情况统计表 42 1 1 国内外光伏发电现状 面对 全球日益严峻的能源和环境问题 ，开发利用 太阳能等 可再生能源已成为世界各国保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的共同选择。 1.1 国际光伏发电情况 太阳能是 资源 最丰富、分布最广泛的可再生能源，具有取之不尽、用之不竭的特点。随着全球能源需求的增长以及化石能源消费带来的资源枯竭和环境污染问题的日益突出，太阳能等可再生能源越来越受到全球的重视。从 1954 年美国贝尔实验室研制出世界上第一块太阳能电池以来，经过半个多世纪的努力，太阳能光伏发电技术不断进步，发电成本快速下降，市场竞争力迅速提高，已发展成为重要的 新能源发电技术，在能源消费结构中 的比重快速增加。 近年来，全球光伏发电利用规模快速增长 。 根据 EPIA（欧洲 光伏产业协会）发布数据显示，截至 2012年底，全球光伏发电累计安装容量达到 101GWp，德国光伏发电累计发电容量为 32278MWp，继续保持世界首位，意大利、美国累计光伏发电容量为 16250MWp和 7583MWp，位居世界第二、第三位。 2012年全球新增光伏发电容量 30GWp， 与 2011年基本持平，年新增容量大部分位于欧洲国家，总计约 17GWp,占比超过 55。 2012年欧洲新增市场内前三大国家分别为德国、意大利和法国，新增容量分别为 7600MWp、 3337MWp、 1200MWp。 表 1-1 全球 2000-2012每年光伏安装量 MWp 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 中国 11 15 10 9 4 12 20 45 228 520 2200 3500 美国 31 46 65 92 117 149 212 349 539 983 2234 4382.5 欧洲 94 142 201 708 1002 987 1972 5297 5803 13367 21939 17000 全球 328 468 578 1114 1429 1575 2529 6330 7437 16817 29665 30000 资料来源 EPIA（欧洲光伏产业协会） 2 图 1-1 全球 2000-2012每年光伏安装量 MWp 表 1-2 2012年全球光伏发电容量统计表 序号 国家 2011 年累计光伏发电容量（ MWp） 2012 年新增光伏发电容量（ MWp） 与占比 2012 年累计光伏发电容量（ MWp） 与占比 1 德国 24678 7600 25.33 32278 31.87 2 意大利 12913 3337 11.12 16250 16.05 3 美国 4382.5 3200 10.67 7583 7.49 4 中国 3500 3500 11.67 7000 6.91 5 日本 4914.43 2000 6.67 6914 6.83 6 西班牙 4900 200 0.67 5100 5.04 7 法国 3000 1200 4.00 4200 4.15 8 比利时 2018 655 2.18 2672 2.64 9 澳大 利亚 1400 800 2.67 2200 2.17 10 英国 875 1100 3.67 1975 1.95 11 其他 8690.07 6408 21.36 15099 14.91 合计 71271 30000 100 101271 100 2005 年，因德国率先对光伏发电进行补贴，全球的 光伏 产业步入了规模化生产阶段，这次产业热潮到 2008 年 8 月达到了顶点 。但随后，从 2008 年到现在，光伏产业经历了两次大的降价浪潮， 但两次降价的侧重点有所不同。 第一次，从 2008 年下半年到 2009 年上半年期间，金融 风暴 导致了需求升幅剧降，使得多晶硅供求缓解，多晶硅价格出现了 80～ 90的跌幅，从最高的350 万元 /吨降到了 41 万元 /吨的低点 。 由于同期光伏发电的补贴电价并没有随之大幅下降 ， 所以 ， 多晶硅的大幅价格下跌减缓了下游的价格压力 。 因此 ， 铸锭、硅片、 电池片、组件乃至逆变器的价格并没有像多晶硅那样大幅下降，而只是进行了小幅调整。 2009 年下半年后，随着市场的升温，光伏产业到 2011 年初又达到了一个顶3 点。而第二次降价就是 2011 年 5 月份开始的 ，源于欧债危机，由于市场发展速度急降，导致产能短期过剩 ，光伏产业的上下游的利润空间同步受到挤压，导致光伏行业多个环节的价格降低 50以上，而光伏电站的装机成本则下降 40左右。这次降价的波及面之广、幅度之深，远远超过了第一次。多晶硅从 80 万元 /吨的高位持续下降到 20 万元 /吨，历史上首次跌破大多数厂家的成本价。而组件、电池片、切片等加工费用也分别有 50以上的跌幅。 随着设备价格持续下跌，尽管各国光伏电池、组件厂商产品出货量增加，但利润却大幅下降。 美国 、德国 多家光伏企业破产倒闭，国内也有许多企业停产，光伏上市公司的市值大幅缩水。 全球光伏产业面临严重挑战，必须寻求 光伏可持续发展的新途径。 1.2 国际光伏发电经验 借鉴 世界许多国家纷纷制定鼓励政策来推动光伏产业和市场的发展。 如德国的强制光伏上网电价（ Feed-In Tariff,简称 FIT）政策， 美国 的联邦建筑屋顶计划，日本的太阳能光伏补贴政策， 荷兰 的 “百万个太阳光伏屋顶计划” 2005年 2月 16日，旨在减少温室气体排放的京都协议生效后，欧盟、日本以及未签署协议的美国、澳大利亚等西方发达国家及地区均推出了可再生能源发展计划，进一步推动光伏发电和产业的发展。 德国、 意大利、 美国、日本 、西班牙等 国在光伏领域位于世界 前列，与其政府的激励政策是分不开的。 1.2.1 日本 日本是世界上较早支持光伏产业的国家之一，也是光伏产业发展最成功和最普遍的国家。 日本的光伏政策由中央政府统一制定与管理，通过地方政府实施，其“补贴和退税”政策、净计量、绿色证书、政府主持的综合研发机构以及对公众的教育等激励政策具有标杆性。 从 1974年开始，日本政府修订了“阳光计划”，主要是居民的屋顶发电为目标，对光伏系统进行财政补贴，额度占到总造价的70。 在 1994～ 2003 年间日本政府成功实施一轮补贴，促使 2004 年日本光伏累计安装容量达到 1100MW，成为当时全球光伏容量最大的国家。但 2007年开始停止组合太阳能奖励方案，这一举措使得日本市场出现萎缩状态。 2009 年 4 月日4 本恢复了光伏发电补贴政策，该国的光伏发电市场得到了重启。 2009 年 1 月，日本政府启动了一项预算额度达 209.5亿日元（含 14.92亿人民币）的住宅光伏补贴政策。对符合一定要求的住户，按每千瓦装机容量 7 万日元（含 4900 元人民币）的额度给予补贴。 日本是通过政府政策推动光伏发电发展最成功的范例。 除了光伏系统的安装补贴外，还允许光伏发电系统 “ 逆流 ” 向电网馈电，意味着以同等电价购买光伏系统的 发电量，类似于美国的 “ 净电表计量法 ” 。 自1992年以来，日本的地方公用事业单位自愿实施净计量政策，该政策在 2009年10月 31日到期（被上网电价取代）。但日本的上网电价其实是净计量，称为“净上网电价”。该政策只适用于住宅系统生产的超过安装者自己消费的剩余电量，只用于非商业目的的光伏系统。 2009年 11月 1日生效，住宅光伏系统的净 上网电价（净计量）是 48日元 /千瓦时，规模小于 500千瓦的非住宅光伏系统（如学校、医院等） 24 日元 /千瓦时，有效期为 10 年，从 2011 年开始按 12.5的递减率递减。 日本新能源发展 组织（ NEDO）在 2004年 6月发表的面向 2030光伏路线图的综述中提出，日本国内累计安装太阳电池组件容量到 2010年将为 4.82GW，到 2030年要达到 100GW，届时日本所有住宅消费的电力中将有 50由 太阳能光伏发电提供，大约占全部电力供应的 10。 NEDO于 2009年 6月提出的走向 2030光伏路线图建立了太阳能发电的财务目标，实现到 2010 年住宅用光伏系统成本约 23 日元 /千瓦时， 2020 年商业用光伏系统成本约 14 日元 /千瓦时， 2030 年工业用光伏系统成本约 7日元 /千瓦时。 NEDO还制定了到 2030年 30的房屋安装太阳能电池板的目标，并计划通过研发达到太阳能发电技术创新，从而大大降低太阳能板的成本，以实现这一目标，而不是通过补贴或其他财政激励政策。 2006 年 6 月，日本光伏能源协会（ JPEA）发表了日本光伏工业的未来的报告，提出在 2010 年日本国内市场可望发展到 1.18GW产值 26.9 亿欧元 ，出口太阳电池组件 1GW（产值 14.3亿欧元）；到 2030年达到国内安装 7.55GW产值 71.4 亿欧元 ，并且出口 5GW（产值 42.9 亿欧元）的目标。 2006 年日本修订了新国家能源战略，目标到 2020年要使 70的新建住宅安装太阳能光伏电池板，发电量提高到目前的 10倍，到 2030年要提高到目前的 40倍。 5 表 1-3 2006-2011年日本光伏系统安装量（单位 MWp） 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年度新增 322 287 210 230 484 1000 1040 累计安装 1422 1728 1398 2168 2652 3652 4700 年增长率 -10.9 26.8 9.5 21.1 41 28.7 数据来源 EPIA 1.2.2 美国 美国具有代表性的政策是贷款补贴和税收激励政策 ，美国联邦政府没有上网电价和净计量政策，是地方政府实施这类政策。 美国 2005年起施行光伏投资税减免政策（ ITC） ，该政策规定居民或企业法人在住宅和商用建筑屋顶安装光伏系统发电所获收益享受投资税减免，减免额相当于系统安装成本的 30，单户居民住宅的减免额不超过 2000 美元。 该政策本来至 2008年底到期。 2009年 9月 16日，美国参议院通过了一揽子减税计划，其中将光伏行业的减免税政策续延 2-8 年。具体条款包括（ 1）对于商用光伏项目的投资税 减免延长 8 年；（ 2）住宅光伏项目的投资税减免政策延长 2 年；（ 3）取消每户居民光伏项目 2000美元的减税上限。 美国 绝大部分 州都通过了 “ 净电量计量法 ” ，即允许光伏发电系统上网和计量，电费按电表净读数计量，允许电表倒转，光伏上网电量超过用电量时，电力公司按照零售电价付费。美国加州的 “ 购买降价 ” （ Buy Down）政策则将补贴直接体现在购买太阳电池发电系统的价格优惠上。 2007年 2月 5日，美国能源部发布了美国太阳能先导计划（ SAI2006-2010），其要点如下  SAI将重点支持最能有效降低成本、提高效率以 及提高 PV可靠性的生产过程和产品的研究开发项目。  将在 2007财政年度投资 1.487亿美元研究开发经费，其中光伏预算 1.398亿美元，聚光太阳能热发电 890万美元。  SAI将对以光伏工业为导向的研究开发项目给予投资，从而降低成本扩大本国的光伏产量。  SAI还对拥有从实验室向商业化过渡潜力的新型太阳电池的公司给以支持，通过能源部投资和 NREL和 Sandia国家实验室的技术支持，使得新一代太阳6 电池在 2011年以后走向市场。并使其成本逐步下降到 5～ 15美分 /kW.h。  SAI支持消除非技术性障碍，包括技术标准、技 术规范、产品认证和技术培训等。  SAI将促进美国各州同电力公司建立伙伴合作关系，制定相关法律和激励政策以促进太阳能应用的推广。  太阳能热发电的技术开发、批量生产和扩大项目规模。 2009年 6月美国众议院通过了美国清洁能源安全法，法案重要条款包括要求电力公司到 2020年，通过可再生能源和提高能源效率满足 20的电力需求。其中 15必须来自风能、太阳能等可再生能源， 5来自能效提高；新清洁能源技术和能源效率技术的投资规模达到 1900亿美元等。 2011年 2月美国能源部推出“ SunShot” 计划，到本世纪末 实现光伏成本下降75，到 2020年光伏发电成本为每瓦 1美元。其主要工作将集中在四个方面提高太阳能电池和系统的转换效率；优化太阳能安装设备的性能；提高制造过程效率；优化太阳能系统的安装、设计和许可过程。作为 SunShot计划的一部分，美国能源部决定在五年内为太阳能光伏制造业的发展拨款 1.12亿美元。 2011年美国能源部（ DOE） 推出了一项可能使光伏制造业面临“洗牌” 的新计划，以刺激国内光伏公司的发展，即“ SUNPATH” 计划。 SUNPATH计划为期两年，投资额度达到 5000万美元，为需要扩展生产规模的新 建太阳能公司提供资金支持，促进具创造性、低成本的太阳能制造业发展壮大。 与 “ SunShot” 的重点目标不同 ， “ SUNPATH” 在于增加国内太阳能生产市场 ， 并以此带动经济发展 ， 而非降低太阳能技术成本 。 2004 年 9 月美国发表了我们太阳电力的未来 2030 及更久远的美国光伏工业路线图，提出的目标是， 2025年美国新增发电容量的一半由太阳能发电提供， 2030 年美国太阳能发电量将为 3600 亿 kW.h，足够 3400 万户家庭使用，届时太阳能电力将成为重要的电力来源。 1.2.3 德国 德国是世界上光伏发展最早的国家 之一。早在 1990 年德国通过电力购买法并宣布次年推行“ 1000太阳能屋顶计划”，德国光伏产业从此起步。 1999年7 初扩大实施“ 10万屋顶计划”其目标是到 2003年底安装 10万套光伏屋顶系统，总发电量约 300MW。自 2000年开始推行可再生能源法， 2004年进行修订，执行购电补偿法，即政府根据不同的太阳能发电形式给予 20 年期的 不同程度 的补偿，逐年递减 5-6.5。 2008 年再次修订了 可再生能源法 ，与之前的上网电价法相比，新的递减率递减的更快、可调整性也大。对 2009 年及以后安装的建筑一体化光伏系统 BIPV，没有之前的 5欧分 /千瓦时补贴。 表 1-4 德国上网电价的年度变化（单位欧分 /千瓦时） 光伏系统规模 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100千瓦 54.00 51.30 48.74 46.30 43.09 39.58 35.62 32.42 对 BIPV的补贴 5.00 - - - 1000千瓦 43.99 33.00 29.70 27.03 地面光伏系统 45.70 43.42 40.60 37.96 35.49 31.94 28.75 26.16 德国上网电价法的基本原则光伏发电必须上网，电力部门必须收购，上网电价法实施超过 20 年， 从 2010 年 7 月 1 日开始，在德国境内建造的屋顶光伏发电系统补贴额减少 13，转换 地区（原来非电站用地后改作电站用地）补贴额减少 8，其他地区补贴额减少 12。 表 1-5 德国屋顶光伏电站上网电价（ 单位欧分 /千瓦时） 装 机 容 量（ kW） 生效日期 2010年 1月 1日～ 2010年 7月 1日 生效日期 2010年7 月 1 日～ 2010 年10月 1日 生效日期 2010年10 月 1 日～ 2010年 12月 31日 生效日期 2011 年 1月 1 日～ 2011 年 12月 31日 屋顶电站 地面电站 屋顶电站 地面电站 屋顶电站 地面电站 屋顶电站 转换地区 其他 1～ 30 30～ 100 100～ 1000 1000 0.395 0.376 0． 356 0.297 0.29 0.344 0.327 0.310 0.258 0.254～0.264 0.332 0.316 0.323 0.249 0.244～0.256 0.286 0.272 0.257 0.227 0.22 0.21 资料来源 Renewable Energy LawEEG 由于新法案的出台和一系列的产业政策的推行，德国的光伏市场迅速被激活，自 2004 年德国超过日本成为世界第一光伏市场，基本上领导了世界光伏发展的技术和路线。 受德国 光伏产业政策影响，德国的光伏技术是世界上增长最快的高新技术之一，其特点是超过八成的技术 在 民用 和 公用建筑 上 得到广泛的应用。技术支持方面，特别是在 1981-1990 年的十年间，德国能源预算的 9.2用于太阳能研究。在技术认证方面，德国拥有世界最高级的认证体系和机构 TUV德8 文全称为 Technische berwachngsvereine。 表 1-6 2005年 -2011年德国光伏系统安装量（单位 MWp） 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年度新增 863 830 1100 1500 3800 7250 8339 累计安装 1881 2711 3811 5311 9111 16361 24700 年增长率 -4 33 36 153 90.7 50.97 数据来源 BMU（德国联邦环境部） 1.2.4 意大利 2008 年以来，意大利相继出台了多个光伏能源应用方面的刺激政策和法规，除了欧洲国家普遍采用的优惠上网电价回购政策，还对光伏应用总成本提供高达 20的资金补贴。截至 2011 年底意大利的累计装机容量为 12500MW。意大利在国家可再生能源行动计划中涉及的 2010和 2011年不同种类光伏系统上网电价见下表 表 1-7 2010 年意大利光伏发电上网电价 装机容量（ kW） 地面电站（欧元 /kWh） 屋顶电站（欧元 /kWh） BIPV（欧元 /kWh） 1-3 0.384 0.422 0.470 3-20 0.365 0.404 0.442 20 0.346 0.384 0.422 来源 Italian National Renew able Energy Action Plan 表 1-8 2011 年意大利光伏发电上网电价 2011BIPV 2011 光伏电站 装机容量（ kW） 上网电价（欧元 /kWh） 装机容量（ kW） 上网电价（欧元 /kWh） 1-20 20-200 200 0.44 0.40 0.37 1-200 200-1000 1000 0.37 0.32 0.28 来源 Italian National Renew able Energy Action Plan 2011 年 5 月 5 日，意大利工业部长和环境部长共同签署并批准了新的太阳能补贴 法案。新政策显示对 2011 年 6 月 -2016 年的光伏补贴设定上限为 23GW,每年光伏补贴资金为 60-70 亿欧元。 2012 年上半年和下半年分两次进行 8～ 12的下调， 2013 年 -2016 年，按照每个季度进行 4的 幅度 下调。 1.2.5 小结 长期目标的制定是光伏发电发展的动力，法律政策的建立是光伏发电发展的保障。 补贴和上网电价法是推动光伏发电发展的强有力的政策措施，补贴政策需9 政府的财政支持，实施起来政府的压力较大。上网电价法引入了市场经济规律，光伏电站的建设是在公开、公平、公正的竞争环境中进行的，有利于提高 质量、降低成本。 1.3 我国光伏发电情况 1.3.1 光伏产业情况 数据显示， 2006年至 2010年间， 我 国太阳能 光伏电池 产量连续 5年年增长超过或接近 100。 2011年 156家电池组件企业的电池片产能超过 35GW， 有 6家光伏电池制造企业进入全球前 10， 组件产能超过 36GW,增产率达到 80。 全年太阳能 电池出口额达到 226.7亿美元，同比增长 12.3，上游的多晶硅全年进口额达到 38亿美元，进口量达 6.46万吨，同比增长 36。国内多晶硅产能也逐步释放，产量达到 8.4万吨，位居全球首位。 光伏电池在技术、质量和成本上有明显的国际竞争力。 2012年欧洲市场随着各国对太阳能电池政策补贴的减少而萎缩，美国针对中国输美太阳能电池产品的反倾销和反补贴，使得过分依赖国外市场的中国太阳能电池产业发展陷入困境。据不完全统计， 2012 年光伏电池组件产量约为 23GW，但产值同比大幅下降。 表 1-9 我国太阳能光伏电池国内年应 用量与年产量比较 年份 光伏电池年产量（ MWp） 光伏电池国内年应用量（ MWp） 国内年应用量占产量的比例（ ） 光伏电池年产量年增长率（ ） 2004 50 10 20 - 2005 200 8 4 300 2006 400 10 2.5 100 2007 1088 20 1.8 172 2008 2600 40 1.5 138.97 2009 4000 144 3.6 53.85 2010 8000 579 7.2 100 2011 13000 2048 15.8 62.5 2012 23000 8000 34.8 76.92 资料来源 2012年度中国太阳能发电建设统计报告 .水电水利规划设计总院 10 图 1-2 我国太阳能光伏电池国内年应用量与年产量比较 图 2012 年，尚德、英利、金澳、天和、阿特斯、韩华、晶科、赛维 LDK 等 8大电池制造厂商全国组件年产量约为 12430MWp，比去年增长 34.67。其中尚德、英利、天和三家电池组件年产量最多，分别为 2300MWp、 2200MWp、 2050MWp，在8家企业中占有份额分别为 18.5、 17.7、 16.49。此外，晶澳电池 组件年产量比去年增长最大，为 210。 表 1-10 太阳能电池组件主要制造商企业产量统计表 序号 太阳能电池组件制造商 2011年 2012年 同比增长率（ ） 年 产 量（ MWp） 所占市场份额（ ） 年 产 量（ MWp） 所占市场份额（ ） 1 尚德 2090 22.64 2300 18.50 10.05 2 英利 1603 17.37 2200 17.70 37.24 3 天合 1510 16.36 2050 16.49 35.76 4 阿特斯 1323 14.33 1900 15.29 43.61 5 韩华 844 9.15 1000 8.05 18.48 6 晶科 760 8.23 900 7.24 18.42 7 塞维 LDK 600 6.5 530 4.26 -11.67 8 晶澳 500 5.42 1550 12.47 210.00 合计 9230 100 12430 100 34.67 注 数据来源为各厂商发布的企业财报季相关资料 截止 2012 年底，应用于大型并网太阳能发电的单晶硅电池组件建设容量为659.68MWp，占单晶、多晶、非晶类建设容 量的 15.73； 多 晶硅电池组件建设容量为 3347.22MWp，占单晶、多晶、非晶类建设容量的 79.82。其中英利、尚德、亿晶三家电池组件应用于大型并网的建设容量最多，分别为 539MWp、 433MWp、295MWp，市场占有份额分别为 12.85、 10.33、 7.03。 11 1.3.2 光伏发电情况 据中国电监会统计 2010 年我国 太阳能发电共收购 7216 万 kWh，占发电总量 4228万亿 kWh的 0.000017，平均上网电价 1.17元 /kWh,补贴金额 6290万元 ,平均每 kWh补贴 0.87元。 2010年 水 电上网电价平均为 0.247元 /kWh，火电上网电价平均为 0.38元 /kWh。 1 截至 2012年底 ,我国 太阳能发电累计建设容量达到 7982.68MW，其中大型并网光伏项目建设容量 4193.6MWp、分布式发电项目建设容量为 3775.2MWp、光热发电项目建设容量 13.88MW，各种类型建设容量占总容量的比重依次为 52.5、47.3和 0.2。 表 1-11 2012年底全国各类光伏发电累计容量表 序号 太阳能发电类型 建设容量 （ MWp） 占比（ ） 1 大型并网 4193.6 52.5 2 分布式 3775.2 47.3 3 光热 13.88 0.2 合计 7982.68 100 图 1-3 2012年底全国各类光伏发电累计容量比例图 2012年全国新增太阳能发电容量 5047.8MW，其中大型并网光伏发电新增容量为 1868.6MW、 分布式发电项目建设容量为 3166.5MWp、光热发电项目建设容量 12.7MW。截至 2012年底，全国已完成太阳能“十二五”规划目标（ 2015年底太阳能发电装机容量达到 2100万千瓦）的 38。 1孟宪淦 .中国光伏发电的政策和市场 .电网与清洁能源， 2011， 10 1-3 12 表 1-12 2011年、 2012年、十二五规划太阳能建设容量对比 发电类型 2011 年累计（ MWp） 2012 年新增（ MWp） 2012 年累计（ MWp） 2012 年新增 占 比（ ） “十二五”规划目标（ MWp） 2012 年累计容量占十二五规划 比 例（ ） 大型并网 232.5 1868.6 4193.6 37.0 10000 41.9 分布式 608.7 3166.5 3775.2 62.7 10000 37.8 光热 1.18 12.7 13.88 0.3 1000 1.4 合计 2934.88 5047.8 7982.68 100 21000 38 表 1-13 我国 2005-2012 年光伏发电 历年新增、 累计装机容量 及年增长率 年份 新增 装机容量（ MWp） 累计装机容量（ MWp） 年增长率（ ） 2005 8.00 70 12.90 2006 10.00 80 14.29 2007 20.00 100 25.00 2008 40.00 140 40.00 2009 144.01 284.01 102.82 2010 578.86 863.63 203.82 2011 2070.07 2933.7 239.69 2012 5035.13 7968.83 171.63 图 1-4 我国 2005-2012 年光伏发电历年新增、累计装机容量 13 1.4 我国光伏产业面临的形势和问题 1.4.1 产业发展 情况 在全球光伏市场带动下，我国光伏产业迅速发展，取得了显著成就。主要表现在以下几个方面 1、 形成了较大的产业规模，国际竞争力不断提高。我国企业抓住全球光伏市场快速发展的机遇，利用国内产业配套能力强的优势，迅速形成了具有相当规模的光伏制造产业，光伏电池产量占到全球总产量的三分之二， 2011年生产量为2100万千瓦，连续 5年位居世界第一，有 6家光伏电池制造企业 进入全球前 10。光伏电池在技术、质量和成本上具有明显的国际竞争力。 2、 建立了较完整的产业体系，在重要环节取得明显技术进步。光伏制造产业已经形成了以晶体硅电池为主、薄膜电池为辅，多种技术共同发展的光伏电池生产体系，其中晶体硅电池占 85。晶体硅电池建立了从硅材料及硅片、光伏电池及组件、逆变器及控制系统到工程建设完整的产业体系。基本掌握了多晶硅冶炼技术， 5年前多晶硅完全依靠进口，目前国内供应量占到国内市场的 50， 2011年的产量达到 7.7万吨。光伏电池制造技术处于世界先进水平，先进企业的单晶硅光伏电池转换效 率达到 20，多晶硅达到 18、薄膜电池达到 8。国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等光伏电池生产设备进入产业化阶段。 3、 国内应用市场逐步扩大，光伏发电成本明显下降。自 2009年以来，财政部、科技部、国家能源局及住房和城乡建设部，组织实施了金太阳和光电建筑应用示范工程，国家发改委于 2011年出台了光伏电站电价补贴政策，推动了光伏发电应用的快速发展。到 2011年底，光伏发电总装机容量达到 300万千瓦，其中当年新增 220万千瓦。光伏发电成本明显降低，与 2008年相比，单位千瓦的综合造价从 2万元下降到目前的 1万元 以下，度电成本从 2元下降到目前的 1元左右。 1.4.2 面临的形势和问题 在全球光伏市场需求增速减缓、欧美贸易“双反”和产能严重过剩等多重因素作用下，国际光伏市场竞争异常激烈，产品价格急剧下跌。我国光伏产业作为14 全球产业的重要组成部分，也出现了全行业生产经营困难，大量企业亏损、停产甚至倒闭，给银行信贷和地方经济发展带来了一定影响。这固然与全球光伏市场需求增幅回落、国际贸易保护等外部因素有关，但在国际市场需求仍在扩大、光伏出口量仍有 10增长、国内市场增长 100的情况下，这一现象的出现，在很大程度上暴露了我国 光伏产业长期粗放型盲目发展的内在矛盾和问题，突出体现在 1、产能严重过剩，布局不尽合理。 2012年，全球光伏电池总需求约 3600万千瓦，总产能约 6000万千瓦，我国产量为 2300万千瓦，产能达到 4000万千瓦，产能过剩主要体现在我国，约有一半以上产能闲置。导致这一问题的原因一是众多企业不顾市场需求和条件，盲目进入光伏领域。据不完全统计，全国规模以上光伏组件生产企业 156家，加上众多小企业共计 1000多家。二是许多地方不顾市场条件和产业布局，盲目引进光伏生产项目，都将其作为新兴产业和新的增长点加快发展， 全国有一半城市设有光伏生产企业，在一定程度也造成了光伏产能过剩。三是多晶硅产业布局不尽合理。许多企业在未完全掌握先进多晶硅生产技术的情况下，盲目上马多晶硅项目，国内多晶硅生产企业曾一度达到 40多家，产能达到 16万吨。多晶硅产能多数位于能源资源缺乏的电力净输入地区，电价水平较高，多晶硅生产成本居高不下，竞争不过外国企业，多数企业停产或半停产，能维持生产的少数企业也面临经营困难。 2、产品市场过度依靠外需，国内市场亟待开发。我国光伏发电应用起步晚，市场应用规模有限，前几年 90以上光伏电池产品出口国际市场。虽然 自 2010年以来，国内市场份额从 5快速扩大到 2011年的 10，预计 2012年将达到 20，但与国内光伏电池生产规模相比，国内市场应用规模仍较小，不仅对能源结构调整作用有限，而且难以对产业发展起到有效的市场支撑，产业抗风险能力较弱，国际市场波动和政策变化均对产业构成风险。 3、技术创新能力不强，关键技术装备和材料发展缓慢。我国光伏产业技术研发和自主创新能力还很不足，特别在关键技术装备、材料技术创新和前沿技术储备方面还很不足。多晶硅生产在成本、产品质量、综合利用等方面与国际先进水平仍有明显差距。光伏电池生产 所需关键设备，如薄膜电池生产线、高纯多晶硅生产氢化炉、四氯化硅闭环回收装置、多线切割机、自动丝网印刷机等需从国15 外引进，银浆、切割液等重要材料需从国外进口。新一代高效电池的技术研究储备不足，无法支撑光伏产业长期技术进步和产业升级。 4、资金支持需要加强，补贴机制有待完善。目前光伏发电成本明显高于常规电力，很多国家通过补贴或减税方式予以支持，补贴力度决定了市场应用规模。大多数国家采取按发电量给予固定电价补贴方式，德国补贴后的电价为每千瓦时0.18 欧元，意大利 为 0.20 欧元、希腊 为 0.32 欧元。我国目前采用两种补 贴方式对光伏电站实行每千瓦时 1元的上网电价，补贴额度为每千瓦时 0.6-0.7元，2012年光伏电站所需补贴资金为 10亿元；对分布式光伏发电给予投资补贴，补贴标准每瓦 5.5 元， 2012 年投资补贴预算安排了 100 亿元，最近追加预算后总计达到 200亿元。今后扩大应用规模并改为按发电量补贴为主后，即使考虑光伏成本下降的情况下， 2015 年仍需补贴资金 200 亿元，支持公共体系建设、新技术示范以及无电地区光伏应用所需财政资金也应增加，现在的资金投入无法满足发展需要。同时，也要通过完善补贴机制，提高资金使用效率，不断降低 度电补贴标准，以支持更大规模的市场应用。 5、行业管理比较薄弱，市场环境亟待改善。光伏产业是新兴产业，产品标准和质量监控体系还不够完善，应用市场亟待培育。与传统能源不同的是，光伏发电需要建立与其特性相适应的新型生产和消费体系，包括分布式光伏发电的运营模式、消费模式以及电网服务体系等。这既是光伏应用市场培育的难点，也是引导能源生产和消费变革重点，更对能源行业管理提出新要求。 光伏发电发展潜力巨大，是全球高度关注的能源科技和产业竞争的制高点。积极推进光伏产业发展，有利于促进战略性新兴产业发展，有利于促进能源生产和消费革命，有利于促进生态文明发展。我国光伏产业当前遇到的矛盾和问题，既是严峻的挑战，也是调整升级的契机，特别是光伏发电成本的大幅下降 ,也为我国扩大国内市场应用提供了有利因素。我们要抓住机遇，变压力为动力，在着重解决当前产能严重过剩问题的同时，统筹谋划长远协调可持续发展，把我国光伏产业推向新的发展阶段。 1.5 我国光伏发电政策情况 我国政府采取了一系列措施支持 光伏产业 发展， 其中包括鼓励分布式光伏发16 展、扩大金太阳示范工程规模、建立可再生能源电价附加资金稳定增长机制、制定加强金融信贷扶持建议等。 鼓励与支持光 伏发电的政策与相关规定 如下 1.中华人民共和国可再生能源法修正案 09.12.26 2.可再生能源发