2第一章国内外光伏市场现状分析3中国光伏分类上网电价政策研究课题主持单位中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会 CREIA中国可再生能源学会产业工作委员会课题支持单位能源基金会课题组成员李俊峰、王斯成、时 璟 丽、李琼慧、谢宏文、高虎、唐文倩、彭澎、李丹项目协调人能源基金会芦红、王曼CREIA唐文倩、彭澎4第一章国内外光伏市场现状分析5中国光伏分类上网电价政策研究本报告是针对光伏发电上网电价政策的专题性报告，希望通过此报告真实反映目前光伏行业的价格水平，以及光伏发电价格走势，不仅为电价政策制定提供理论依据，更期望能够从终端价格机制引导光伏产业平稳发展。在项目研究过程中，项目组得到了众多主管单位、研究机构、行业组织以及企业的大力支持，为项目提供了很多宝贵的意见和建议，在此一并表示感谢。我们感谢国家发改委能源研究所、中国水电工程顾问集团公司、国网能源研究院新能源研究所、中国可再生能源学会、中国光伏产业联盟、中科院电工所的鼎力支持和帮助，也感谢大唐新能源、中节能、中广核、招商新能源、华电新能源、保利协鑫、英利、天合等企业的积极参与和配合；特别要感谢国家能源局新能源与可再生能源司，国家发展和改革委员会价格司、国家发展改革委员会经济运行调节局、全国人大环资委法案室在此过程中给予的指导和帮助。 本项目得到了能源基金会资金支持，感谢国家发改委能源所与中国资源综合利用协会可再生能源专业委员的通力合作，特此鸣谢。编者 2013 年 4 月ACKNOWLEDGEMENT致 谢6第一章国内外光伏市场现状分析我国光伏产业目前正处在从产业高速增长到健康有序发展的重要转型时期，亟待健全各项政策措施，特别是光伏发电电价政策，因为价格政策是促进行业市场化、规模化发展最有效的政策工具，与财政补贴、税收优惠以及金融支持等政策手段相比，价格政策是最透明的管理手段，更加符合市场资源配置的要求。对投资者而言，通过价格政策可以直观反映国家的产业政策导向，也可以直接明确预测行业的投资回报水平，从而进行投资决策。因而，价格政策的健全与否，是反映一个行业成熟度的一个标志。例如风电行业，从其发展历程中我们可以直接看到价格政策对产业的激励效果。风电项目从起步开发至2003年，历时十余年始终采用“一事一议”的单独核定电价的定价方式，该模式对行业的吸引力很小，因此在此期间风电发展规模不大，基本依靠政府资金扶持的专项项目拉动。从2003年开始，国家开始通过特许权招标的方式明确规模化风电项目的电价，吸引了大量投资机构的参与，风能市场开始迅速升温。在实施了5轮特许权招标项目后，国家于2009年正式颁布了分区域的固定电价，风电连续几年保持倍增式发展，分区域固定电价政策的出台标志着风电产业的发展已经走向成熟。与风电发展类似，国家在2010年颁布了农林剩余物发电的上网电价，生物质能发电也随之步入了快速发展的道路。从其他国家光伏产业发展轨迹看，光伏市场繁荣都是在电价政策的催生下实现的。以德国和西班牙为例德国2000年开始通过再生能源法实施“固定上网电价”政策，该政策不仅强有力的推动了德国光伏市场发展，甚至成为全球光伏产业发展的极大驱动力；西班牙2005年开始实施固定电价和补贴电价相结合的可再生能源电价双轨制，在该政策实施后的三年中（2006-2008年），西班牙的PREFACE前 言7中国光伏分类上网电价政策研究年新增光伏装机容量分别到达60.5MW，425MW和2200MW，在2008年当年超过德国成为全球第一大光伏新增市场。价格政策的出台，是反映一个产业从幼稚步入到一个相对较为成熟阶段的标志。科学合理的光伏上网电价对我国光伏产业的健康发展有重大的战略意义，当前光伏电价政策中显现出非常积极的信号，并解决了许多“路条“项目投资收益的历史问题，这不仅对新项目的光伏电价作出了初步设计，更为将来推出更全面的上网电价作好铺垫。本项研究是在梳理国内外光伏发电各种政策意见的基础上，提出了我国光伏发电上网电价的政策建议，供有关部门参考。8第一章国内外光伏市场现状分析摘要第一章 国内外光伏市场现状分析一、光伏发电成本大幅下降，全球安装量大幅增长 二、政策拉动，我国光伏市场进入快速增长期 三、成本大幅下降，提供实现光伏平价上网的条件 四、我国光伏产业终端市场在外，贸易摩擦制约光伏产业健康发展 五、光伏制造出口导向，亟需开拓国内市场 第二章 中国光伏政策的实践经验 一、光伏发电固定电价政策 二、光伏发电投资补贴政策 三、地方激励政策 四、中国光伏电价政策的不足 第三章 全球光伏电价政策的经验 一、国外政策经验综述 二、德国的固定上网电价政策 三、美国综合性的激励政策 四、西班牙急变政策导致骤冷骤热的市场 五、日本渐进性的政策 六、国外政策对我国电价政策的参考意义 01030508091012131517212427293032353740CONTENTS目 录9中国光伏分类上网电价政策研究第四章 国外光伏发电并网的经验 一、分布式入网是国外光伏发电上网的主流方式 二、国外用户侧光伏发电系统并网应用的经验 三、分布式光伏并网的成本分析 四、对我国制定光伏发电上网政策的启示 第五章 光伏分类电价测算和建议方案 一、光伏电价的影响因素 二、2013年大型光伏电站合理电价测算 三、2013年分布式光伏发电系统补贴电价测算 第六章 光伏发电补贴资金测算和平价上网趋势分析 一、电价变化趋势分析 二、光伏发电成本变化趋势分析 三、光伏发补贴资金测算 第七章 光伏分区电价实施办法及其他建议 一、光伏分区电价实施原则 二、光伏分区电价结算方式 三、相关建议 4748525460616373768789919211711911912701第一章国内外光伏市场现状分析摘要 SUMMARY近年来，在技术进步、政策扶持以及应对全球气候变化战略选择的推动下光伏发电产业实现了迅猛发展。从2002年到2011年的十年间，全球光伏市场的平均增速达到50，呈现出成本大幅下降、市场迅速扩张的态势。我国作为全球光伏产品市场的主要供应国，在外部市场的刺激作用下光伏产业高速发展，为全球光伏发电成本下降做出了巨大的贡献。但是由于世界经济不景气持续发酵导致贸易摩擦持续升温，对终端市场在外的中国光伏产业形成了巨大的冲击，虽然近年来多项诸如光伏发电投资补贴、固定电价等一系列政策的出台，已很大程度地促进了光伏产业的发展，使我国光伏市场已经开始起步，但这些政策的支持力度随着项目数量增加、市场规模扩大日渐消弭，目前光伏产业需要合理且操作性更强的政策加以推动以应对光伏产业的艰局。价格政策作为最直接的刺激手段一直是业内关注的重点，从国际经验来看，合理的电价政策引导对光伏产业的发展能够起到事半功倍的效果。建立合理有效的电价机制不仅能够推动产业的发展，还可以有效降低政府补贴支出，使政府对可再生能源的补贴效益最大化。目前由于光伏发电在成本方面尚不具备市场竞争的优势，因此固定上网电价的刺激作用最为明显，这一点从我国2011年7月国家发改委公布固定电价政策以来的实施效果即可见一斑。但是我国的固定上网电价实行除西藏自治区以外的全国统一上网电价，这对不同资源禀赋地区的刺激力度明显不同，在西部太阳能资源丰富地区出现了抢装现象，但由于此前风电的并网问题尚未解决，光伏发电项目亦很难实现其设计目标。因此必须按照资源差异以及开发模式区分定价。本报告根据我国太阳能资源状况和光伏发电成本测算出适用于各区域的光伏标杆上网电价，分别为一类资源区0.8元/kWh，二类资源区0.9元/kWh，三类资源区1.0元/kWh，四类资源区1.1元/kWh。大型地面并网光伏电站以及集中开发并入公共配电网的项目按其所在区域执行标杆上网电价。电网按当地脱硫燃煤标杆电价收购光伏发电项目所发电量，差额部分由国家用可再生能源基金进行支付。对于分布式开发，自发自用余电上网的光伏发电系统，由于其方便就地消纳，可以减少远距离输送造成的损失；同时，由于其基于用户用电电价给予补贴，国家可以减少补贴支出，因此应该通过制定更有经济吸引力的电价补贴引导其优先开发。有鉴于分布式开发效率比大型电站有所降低，在兼顾鼓励发展与收益公平的基础上，本报告对分布式光伏自用电分区电价补贴按照分区上网电价增加25的计算方式02中国光伏分类上网电价政策研究来确定分布式发电内控分区电价，即一类资源区1.0元/kWh，二类资源区1.15元/kWh，三类资源区1.25元/kWh，四类资源区1.35元/kWh。对于自用光伏电量给予分布式发电内控分区电价的补贴，这就意味着在同一区域内用户电价高的补贴额低，用户电价低的补贴额高，补贴额依用户电价浮动，一旦用户电价达到分布式分区电价水平补贴自动停止。而对于分布式光伏发电余电上网部分，则建议按当地脱硫燃煤标杆电价加适度补贴，如0.2元/kWh，予以收购。在电力市场中，脱硫燃煤标杆电价和用户用电电价都是在不断上升的，因此补贴额将逐步下降，最终实现光伏发电平价上网。本报告根据目前价格基础，结合以往价格调整幅度，设定“2020年我国累计光伏装机需求92GW（大型光伏电站46GW，分布式光伏系统46GW），燃煤电价和用电电价2020年以前每年增长幅度为2，2020年以后每年增长幅度为3.5，而光伏发电价格水平则分别为3和5两种年均降幅”的假设情景，对中国光伏平价上网路线做出分析，在工商业用电侧的平价上网时间可在2014年实现；而到实现在低电价用户侧和燃煤电价发电侧的平价上网则要到2026，甚至2030年。此外，本报告对两种不同的情景下，国家未来累计补贴额进行了测算，即截止至2020年，在不同情景下补贴额分别为1390.9亿元和1201.71亿元。除合理的电价水平外，还需要有一系列配套管理措施的出台才能真正促进光伏产业健康发展。本报告根据光伏系统不同的接入情况，提出不同类型的分布式自备电厂和公共电站电量计量和电费结算方案，并对具体管理办法提出了相关建议第一，建议让开发商自主选择开发模式；第二，无论何种开发模式购售电双方均与电网进行结算；第三，电网和用户产权界限要明确；第四，加强可再生能源附加征收力度，简化可再生能源补贴发放流程，缓解开发商资金压力；第五，光伏分区标杆电价可以效仿风电开发经验，通过几轮招标来确定，确定之前可依据本报告测算结果暂行实施；第六，从可操作性方面考虑，分布式光伏应用若采用固定补贴模式，对于自发自用余量上网的用户，建议设置三档补贴额，分别定为工商业用户0.2元/kWh，大工业用户0.4元/kWh，低电价用户0.6元/kWh。其中对低电价用户国家可再生能源基金以及电网各负担50；第七，通过电量补贴应对电网公司进行适度补偿。03第一章国内外光伏市场现状分析04中国光伏分类上网电价政策研究国内外光伏市场现状分析第一章05第一章国内外光伏市场现状分析一、光伏发电成本大幅下降，全球安装量大幅增长经过十多年的发展，全球光伏发电产业进入了规模化发展的阶段，十年平均市场增长速度达到50以上，2011年保持了2010年的强劲增长势头，实现新增装机增长81.6（见图1-1），累计装机增长70，明显好于预期。除了各国对可再生能源重视，日本福岛核事故引发弃核效益以及气候谈判的利好消息的因素以外，最主要的原因是光伏组件价格和电站开发成本的大幅度下降，刺激了光伏市场爆增。一方面，产能的过快增长，市场需求低于预期，导致供应链出现严重供过于求，价格迅速下降，全球多晶硅价格下降超过60，组件价格跌幅也达到40（见图1-2）。另一方面，价格下降刺激市场需求，尽管德国、意大利、法国、英国、捷克和斯洛伐克都降低了补贴，但价格下降速度快于补贴下调速度，光伏电站投资回报率比较高，电价下行对欧洲开发商盈利水平并未造成影响，因此安装量大大超过预期，当年安装量达到21GW，占当年全球新增装机总容量的75以上，带动了全球光伏市场装机的持续繁荣。然而，虽然2012年光伏系统造价仍在不断下滑，新增市场的增长速度却远不及预期，实际安装量虽仍有29.7GW，但增速仅有3.6，比2011年增速70下滑了66个百分点。造成市场发展不及预期的主要原因源于中国，2011年底及2012年初，业内普遍估计全球新增市场将在15-20上下，中国2012年的安装量将会达到5-7GW，然而，中国的市场发展令人大跌眼镜，安装量只有3.5GW，成为市场估计失误的主要原因。图 1-1. 全球光伏发电当年新增装机容量发展趋势资料来源 CREIA 研究整理增速（％）新增（MW）160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00350003000025000200001500010000500002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201218.242.323.392.69.8758.95145.4129.181.613.617.6628.606中国光伏分类上网电价政策研究从市场分布看，虽然蒙受欧元、欧债和欧盟三重危机，但欧洲依然是光伏发电市场中的领头羊。2012年欧洲安装了17.5GW的光伏系统，占全球安装量的59。其中德国一家就新增了7.6GW，占欧洲市场的47，占世界市场的25。其累计安装量在2012年底达到了32GW，占全球累计安装量的32。紧随其后的是意大利，2012年新增装机达到了3.3GW，累计装机为16.3GW，分别占全球市场份额的11.1和16.4。法国是欧洲市场的新亮点，2012年新增1.2GW，累计装机容量也达到了4.2GW，都在世界市场份额中超过了4。见图1-3。2012初期，全球业内普遍看好亚洲市场，一是日本自福岛核事故之后大力发展光伏发电，价格政策也很优惠，普遍估计2012年的安装量应该在10GW。二是中国政府出台了价格政策和规划目标，安装量应该在5-7GW之间。然而，亚洲市场温而不火，中国安装了3.5GW，日本安装了3.1GW，印度安装了600MW，都普遍低于市场预期。2012年整个美洲市场好于预期，安装量为3.6GW，其中美国安装了3.2GW，紧随德国、意大利、中国之后，位列世界第四。然而，2012年初全球普遍不看好美国市场，其原因一是美国页岩气发展迅速，冲击风电和光伏市场；二是美国对中国组件进行双反，市场价格会上涨，影响市场积极性。但是页岩气在美国风生水起，并没有对风电和光电造成实质性影响，2012年美国风电达到了图 1-2 2001 年 -2012 年 晶硅组件价格变化图数据来源 CPIA54.543.532.521.510.502001 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012单位美元4.53.63.83.52.11.81.10.707第一章国内外光伏市场现状分析图 1-3 2012 全球光伏新增市场份额13GW，光伏发电达到了3.2GW均创历史高位。虽然双反生效，但是中美企业都采取了迂回战术，绕过了贸易壁垒，美国光伏市场价格水平没有暴涨，反而有所下降，双反对市场的伤害甚微。澳大利亚、巴西、南非、 中东是世界普遍看好的新兴市场。但是受到全球经济低迷的影响，新兴市场发展缓慢，2012年全部安装量不到1.3GW，其中澳大利亚一国就安装了900MW，在新兴市场中表现突出。59％欧洲25％亚洲12％北美3％澳洲1％其它08中国光伏分类上网电价政策研究二、政策拉动，我国光伏市场进入快速增长期我国光伏市场长期以来增长缓慢，2002年开始的送电到乡工程，拉动我国光伏市场发展提速，年安装量从几十千瓦，进入兆瓦级发展的阶段，以2009年国家金太阳工程的出台和国家能源局的特许权招标为标志，我国光伏发电市场进入规模化发展的阶段。 2011年，国家上网电价政策出台进一步推动了光伏发电市场的快速发展，当年新增装机达到2.7 GW，相较于2010年的新增装机450MW增幅接近500。截止到2011年年末，我国光伏累计装机3.5G W。当年新增容量仅次于意大利和德国，跻身世界前三名。而2012年，国内光伏市场发展不如预期，据电监会监测，2012年全国新增太阳能发电1190MW，累积太阳能发电（并网）3280MW，并网发电量为35亿千瓦时。按照行业协会出货量计算，中国累计的光伏发电系统安装量已经超过7GW。数据来源国家可再生能源中心图 1-4 中国光伏装机量及并网发电量2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20123000026221.932835累计并网装机容量（兆瓦）并网发电量（亿千瓦时）35030025020015010050040353025201510507109第一章国内外光伏市场现状分析三、成本大幅下降，提供实现光伏平价上网的条件长期困扰我国光伏市场启动的最根本因素是其成本居高不下。2002年国家组织的送电到乡工程，平均造价在每千瓦10万元以上，个别项目高达15万元；2007年，国家核准的并网光伏发电的价格高达每千瓦时4元。2005年以后，在世界各国可再生能源政策调整的激励下，尤其是德国光伏“购电法”的出台，以及我国可再生能源法的推动，全球光伏产业进入规模化时代，技术进步和规模化生产使光伏组件的价格从2004年的每峰瓦4-5美元，下降到2012年底的0.7美元上下，光伏发电系统造价也从2004年的每峰瓦7美元，下降到2012年的1.5美元以下，这使得光伏发电度电成本大幅度下降。在这种形势下，德国大幅度降低光伏发电上网电价，世界各国都提出了光伏发电平价上网的路线图。2011年中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会在能源基金会和世界自然基金会支持下完成的中国光伏发电平价上网路线图，提出了2015和2020年我国光伏发电上网电价分别达到每千瓦时0.8和0.6元的发展目标，见图1-5。光伏发电成本的大幅度下降为光伏发电市场的形成奠定了良好的基础。图 1-5，我国光伏发电平价上网路线图资料来源李俊峰等，中国光伏发电平价上网路线图，2011 年 8 月2.502.001.501.000.500.002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022光伏发电上网电价（元／kWh）生活用电平均价格（元／kWh）常规能源发电上网电价（元／kWh）工商业用电平均价格（元／kWh）10中国光伏分类上网电价政策研究光伏组件市场竞争加剧，呈现出产品出口量上涨但价格持续下跌的趋势。随着经济危机持续发酵，全球贸易摩擦也逐渐升温，光伏产业被牵扯其中。2011年11月9日美国商务部应美国太阳能制造联合会以德国光伏制造商SolarWorld美国分公司为首的6家美国光伏制造商组成，以下简称CASM的请求，立案对中国太阳能光伏电池板展开反倾销、反补贴调查。2012年3月20日，美国商务部针对反补贴做出初裁，认定中国政府对中国光伏制造商存在的补贴事实，对输入美国市场的光伏产品征收2 .9-4.73不等的惩罚性关税；2012年5月17日，美国商务部公布对中国光伏电池及组件的反倾销调查初裁结果，认为中国晶体硅电池及组件生产商在美国销售过程中存在倾销行为，决定对从中国进口的光伏产品征收31.14-249.96的反倾销关税。依此计算，累加后的“双反”税率合计达到最低34.04至最高254.69。10月9日，美国商务部针对此案作出最终裁决，决定四、 我国光伏产业终端市场在外，贸易摩擦制约光伏产业健康发展11第一章国内外光伏市场现状分析征收18.32-249.96的反倾销税和14.78-15.97的反补贴税。两税合并计算,为避免重复征税,扣除10.54的出口补贴。尚德和天合的合并税率分别为35.97和23.75,其他59家应诉企业的合并税率为30.66,非应诉企业的合并税率超过250。虽然美国市场仅占我国光伏产品出口的百分之十几，美国的惩罚性关税对我国光伏产业的影响并不会太大，但是美国此举再次充当对华光伏产业贸易歧视的先锋，带动了欧洲对中国光伏产品竖起贸易壁垒。目前欧盟委员会（European Commission） 已 于 2012 年 9月6日发布公告，接受欧洲光伏产业联盟EU ProSun（这是由SolarWorldAG公司牵头20家欧洲光伏企业组建的民间组织）的反倾销调查申请，对中国光伏电池发起反倾销调查。占我国光伏出口市场70的欧洲效仿美国向中国光伏产业发难，为中国光伏制造产业带来致命性的打击。我国光伏产业是典型的外向型产业，受金融危机影响，全球贸易保护主义抬头。发达国家除采取反倾销、反补贴等传统贸易保护手段外，还试图通过制定更加严苛的减排规则、技术标准、劳工标准、社会责任等来强化产业控制主导权，以削弱发展中国家出口竞争力。因此，中国光伏产业外向型主导的局面若不打破，将始终受制于人，目前解决我国光伏产业面临的问题的关键在于尽快大规模启动国内市场。12中国光伏分类上网电价政策研究五、光伏制造出口导向，亟需开拓国内市场十多年来，我国光伏发电的制造业由小到大，从弱至强，产能从2002年的不足10MW发展到2012年50GW，实际产量从2002年4MW增加到2012年的25GW，约占世界总产量的70。统计数据显示，2011年全球太阳能光伏电池实际产能达到45GW，产量已达到33GW。从市场需求来看，2012年我国光伏电池组件的产能超过50GW，实际产量可达40GW，已可以满足2015年全球光伏电池组件的安装需求。多晶硅产业也从2002年不足100吨，提高2012年6万多吨。不可否认，中国规模化生产的成本优势为全球光伏产业做出了巨大的贡献。然而，我国光伏产业自起步以来，一直以外向型发展为主，呈现生产设备、多晶硅原料依赖进口以及市场分布以欧洲为主，以美国为辅的“三头在外”的产业格局。2004年后，欧洲光伏市场也是拉动我国光伏产业快速发展的主要引擎（欧洲光伏市场占中国光伏出口的百分之八十以上），2004年以来连续多年增长率超过100。2007年至今，我国光伏电池产量稳居世界首位，也成为全球最大的光伏产品输出地。随着我国国内光伏市场的大规模启动，2011年我国光伏组件国内消纳比例首次突破10，见图1-6。但是终端产品市场以欧美为主的局面并未发生根本性转变。尤其是面对欧美“双反”的严峻形势，启动国内市场成为业界的普遍呼声。图1-6 我国光伏电池组件的国内销售比例资料来源中国光伏发电产业发展报告2011，中国光伏产业联盟12.0010.008.006.004.002.000.002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20125.31.951.601.582.974.2911.74第二章中国光伏政策的实践经验13第二章中国光伏政策的实践经验14第二章中国光伏政策的实践经验第二章中国光伏政策的实践经验15从2009年开始，中国颁布和实施了一系列的光伏发电激励政策，迅速启动了国内光伏市场。目前实施的政策主要有两类，一是固定电价政策，二是投资补贴政策。1. 政策内涵光伏发电固定电价政策由国家发改委2011年7月颁布，主要内容是对于2011年7月1日前核准建设、2011年12月31日前建成投产的光伏发电项目，上网电价统一为1.15元/千瓦时（含税）；2011年7月1日及以后核准的光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截止2011年12月31日前仍未建成投产的光伏发电项目，除西藏仍执行1.15元/千瓦时（含税）的上网电价外，其余省市区上网电价按照1元/千瓦时（含税）执行。固定电价政策是在两轮光伏发电特许权招标项目的基础上提出的，这一政策制定模式沿用了风电电价形成模式。2009年和2010年，国家能源局组织了两轮光伏发电特许权招标项目，其中，2009年的甘肃敦煌10MW项目的招标电价为1.09元/千瓦时（含税），在当时的成本价格水平下，电价远低于业界预期 。但随着光伏产业形势的变化，光伏发电初投资水平迅速下降，2010年的13个大型光伏电站特许权招标项目，中标电价为0.7288-0.9907元/千瓦时（含税）。特许权招标项目，虽然用较低的电价水平挤压了光伏制造企业和光伏开发企业的利润空间，甚至出现零收益或负收益的不理性投资，但这一项目仍有力地促使了国内大型光伏电站的开发及快速启动。在国内光伏市场启动仅两年的情况下，全国统一的固定电价出台使业界普遍反映的招标电价过低的问题得到有效缓解。2. 政策实施效果固定电价政策实施以来极大地刺激了大型光伏电站的建设，尤其是在西部太阳能资源优势明显的地区。在电价政策以及地方土地等优惠政策的支持下，西部多个省区大型光伏电站的核准和建设规模在2011年下半年呈现爆发式增长。根据水电水利规划设计总院2012年度太阳能发电建设成果统计，到截止2012年底，全国共15个主要省（区、市）已累计建成233个大型并网光伏发电项目，建设容量为4193.6MWp，其中2012年新建成98个项目，新增建设容量为1868.6WMp。青海省截至2012年底已累计建成大型并网光伏发电项目98个，建设容量为2077MW，占全国总发电容量的49.53，累计居全国第一；青海省一、光伏发电固定电价政策第二章中国光伏政策的实践经验162012年新增建设容量量大，为1124MWp，占全国当年新增发电容量的60。全国各省区、市已建大型光伏并网项目容量统计见表2-1。表2-1 各省区、市大型并网光伏工程建设成果初步统计资料来源水电水利规划设计总院， 2012 年度中国太阳能发电建设统计报告省份2012 年新增 2012 年底累计 建成容量（MWp） 项目个数 建成容量（MWp） 项目个数序号123456789101112131415112420224.6301601504010204040100001868.656115167311421000982077528379.528025223011091616040302020154193.698313013121110103523212233青海宁夏甘肃江苏内蒙新疆西藏山东河北陕西新疆兵团云南黑龙江海南山西合计第二章中国光伏政策的实践经验17二、光伏发电投资补贴政策原则上，光伏发电固定电价政策适用于所有符合规定的光伏发电项目，但其主要政策目标是安装于地面的大型光伏电站;光伏初投资补贴政策从原则上看也是适用于所有符合规定的光伏发电项目（含并网和离网），但其主要政策目标是安装在屋顶或与建筑结合的中小型分布式光伏发电系统。虽然市场目标有所不同，但对于同一个光伏发电项目，只能在两者中选择享受一项政策。2009年后，并网分布式光伏发电系统主要通过光电建筑应用示范项目和金太阳工程得以推广。1. 光电建筑应用示范项目为落实国务院节能减排部署，加强政策扶持，加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，2009年，财政部和建设部联合出台了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见（财建[2009]128号）、太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建[2009]129号），对城市光电建筑一体化应用以及农村偏远地区建筑光电利用等项目给予财政补助，对于符合条件的光电项目，原则上每瓦补贴20元。为加强光电建筑应用示范项目的建设管理，进一步扩大国内光伏发电应用规模，降低光伏成本，财政部、建设部和国家能源局于2010年联合发布了关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知（财建[2010]662号），对太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建[2009]129号）文中相关政策进行调整，文件调整规定晶硅光伏组件、并网逆变器及蓄电池组等关键设备应由财政部会同相关部门统一招标确定；示范项目重点支持大型工矿、商业企业、公共事业单位利用既有建筑等条件建设用户侧光伏发电项目和偏远无电地区独立光伏发电等项目；2010年用户侧光伏发电补贴比例为50，偏远无电地区独立光伏发电系统补贴比例为70，其他建设费用采用定额补贴，用户侧光伏项目补贴4元/瓦，偏远无电地区独立光伏发电系统补贴10元/瓦。2011年国内光伏组件价格持续走低，当年12月，财政部、住房和城乡建设部再次发布关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知（财办建[2011]187号），指出2012年光电建筑应用政策向绿色生态城区倾斜，向一体化程度高的项目倾斜，对建材型等与建筑物高度紧密结合的光电一体化项目，补助标准暂定为9元/瓦，对与建筑一般结合的利用形式，补助标准暂定为7.5元/瓦。该通知大幅度提高了光电建筑示范项目的补贴标准，为促进国内光伏产业发展提供了政策支持。2012年5月，财政部、住建部又联合下发通知，上述针对与建筑物结合的两项补助标第二章中国光伏政策的实践经验18准分别下降到7元/瓦和针对与建筑物结合的两项5.5元/瓦。随着国家一系列关于光伏建筑相关政策的出台，太阳能光伏发电在城乡建筑应用领域得到了快速发展。从2009年开始，国家每年度组织申报一批光电建筑示范项目，2009年批准约90MW，2010年批准约100MW，2011年批准约100MW，2012年共批准128个项目，约225MW。2. 金太阳示范工程金太阳示范工程是国家促进光伏发电产业技术进步和规模化发展的又一项举措。2009年财政部、科技部、国家能源局联合发布金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法（财建[2009]397号），支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术的产业化。2009年金太阳示范工程原则上按照光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70给予补助；2010年金太阳示范工程根据“财办建[2010]29号”文件的要求，对于建材型、构件型光电建筑一体化项目，补贴标准原则上定为17元/瓦，对于与屋顶、墙面结合安装型光电建筑一体化项目，补贴标准原则上定为13元/瓦；2011年金太阳示范工程根据“财建[2011]380号”文件的要求，对采用晶体硅组件的项目补助标准为9元/瓦,采用非晶硅薄膜组件的补助标准为8元/瓦，独立运行光伏发电系统补贴标准另行确定；2012年金太阳示范工程，根据“财建[2012]21号”文件要求，用户侧光伏发电项目补助标准原则上为7元/瓦。考虑到2011年第四季度以来，光伏发电系统建设成本下降幅度较大，2011年用户侧光伏发电项目的补助标准原则上由9元/瓦调整为8元/瓦，对确实不能实现合理收益的项目，可由项目单位申请调整或取消。2012年4月，根据“财建[2012]177号”文第二章中国光伏政策的实践经验19序号表2-2各省区、市金太阳示范项目核准和建成目录资料来源水电水利规划设计总院，2012年中国太阳能发电建设统计报告省（区、市）2012 年金太阳项目 2012 年底金太阳 2012 年新增 2012 年底新增批复容量 累计批复容量 建设容量（MWp） 累计建设容量（MWp）123456789101112131415161718192021222324252627282930合计663.5403.2392392.2397.5266.2247.1173.9172.8200.5179157.1132.1109.6114100.4100.886.26682.759.233.154.5234633.3322207.14747742.2503.4496.5464.1446.2322289.2241.2234.8228224.9221183.6136.7134128.3128.2120.9118.799.779.973.159.856.152.247.34523.9209.55930.4331.76201.6195.98196.1198.76133.1123.5386.9786.41100.2589.5178.5466.0454.825750.2150.3843.0833.0141.3429.5816.5727.2511.52316.65161103.552373.49385.26263.44252.39225.11248.43172.24131.63102.91130.96135.02115.0393.46105.4471.3167.9757.2680.645.2164.0555.150.5426.4229.8526.5333.835.62195.93103.553044.06江苏广东山东浙江湖南河南上海北京安徽海南河北江西内蒙辽宁福建湖北陕西天津广西甘肃青海黑龙江西藏山西兵团新疆宁夏云南吉林四川件关于公布2012年金太阳示范项目目录的通知，2012年用户侧光伏发电项目的补助标准又被确定为5.5元/瓦。2012年各省区、市金太阳示范项目核准和建成目录见表2-2。第二章中国光伏政策的实践经验20表2-3 分布式光伏发电容量资料来源水电水利规划设计总院，2012年度中国太阳能发电建设统计报告从2009年开始国家每年度组织申报一批光伏金太阳示范工程，至2011年底已有约1100MW的项目获得批准实施，其中2009年批准约206MW，2010年批准约278MW，2011年批准约692MW。2012年为进一步扩大国内市场，财政部等部委又分别在4月和10月联合发布两批金太阳示范工程，截止到年底，纳入目录的项目容量约4747MWp。3. 政策实施效果上述主要的两类投资补贴政策促进了国内光伏发电市场的扩大。根据水电水利规划设计总院的统计，截止到2012年底,全国32个省（区）分布式光伏发电项目累计建设容量约3775MWp，较2011年增长了3166.5 MWp。全国已建成分布式发电项目以金太阳示范项目及光电建筑应用示范项目为主，其中金太阳示范项目累计建设容量约3044 MWp；光电建筑应用示范项目累计建设容量约525 MWp；其他分布式发电项目容量约206 MWp。江苏、山东、广东三省为全国分布式光伏发电容量最多的省份，市场战友有份额分别为15.65、7.51、7.3。各省（区、市）分布式光伏发电项目发电容量统计见表2-3。排序 省份 容量（MW） 百分比 排序 省份 容量（MW） 百分比1234567891011121314151617181920212223242526272829303132590.86283.43275.55265.07264.2223.1166.45151.07148.21141.32136.95129.82118.68107.3497.1793.9992.1673.9459.6655.1351.7941.4240.383734.332.928.0414.0310.969.750.5603775.2315.657.517.307.027.005.914.414.003.933.743.633.443.142.842.572.492.441.961.581.461.371.101.070.980.910.870.750.370.290.260.010.00100江苏山东广东湖南浙江海南安徽上海河北海南北京内蒙古湖北江西辽宁福建陕西广西甘肃天津青海黑龙江新疆宁夏兵团西藏山西云南吉林 四川贵州重庆合计除光电建筑应用示范项目及金太阳示范项目以外，其他分布式项目主要为无电网的农村或偏远地区小规模提供电能的农村电气化系统、通讯基站与无线电转播站及其他小规模工业应用的通信与工业利用光伏发电系统，容量约为206MWp。第二章中国光伏政策的实践经验21国内部分省市区积极支持光伏发电的发展，并根据地方的条件和优势，颁布和实施了一些地方优惠政策。政策主要有以下两类1. 地方固定电价和补贴政策部分经济较为发达、经济条件好的省份，通