广东省道路货运行业 推广 LNG 应用工作方案研究 调研报告 广东省交通运输规划研究中心 二〇一四年四月 目 录 1 调研概述 . 1 1.1 调研背景 1 1.2 调研目的 2 1.3 调研对象 3 1.4 调研方法与过程 3 2 天然气及 LNG 概述 7 2.1 LNG 概述 7 2.2 国际天然气及 LNG 储产供消情况 9 2.3 国内天然气及 LNG 储产供消情况 13 2.4 天然气及 LNG 价格 . 17 2.5 小结 20 3 广东省天然气及 LNG 产供消情况 21 3.1 总体情况 21 3.2 天然气及 LNG 供应来源及规模 . 22 3.3 主要 LNG 供应商及供给能力 . 25 3.4 主要能源价格 27 3.5 小结 28 4 广东省交通运输业发展现状及能源消费情况 . 29 4.1 交通运输业 发展现状 29 4.2 交通运输能源消费情况 32 4.3 小结 35 5 LNG 加气站 . 36 5.1 LNG 加气站种类 36 5.2 建设运营程序 38 5.3 数量布局和规模 41 5.4 小结 44 6 LNG 货车技术 . 45 6.1 LNG 货车技术原理 45 6.2 LNG 货车生产销售情况 49 6.3 LNG 货车应用情况 50 6.4 广东省在用柴汽油货车的 经济技术指标 . 53 6.5 小结 53 7 交通运输业推广清洁能源的政策措施 . 54 7.1 国家有关政策措 施 54 7.2 省级层面政策措施 56 8 调研结论 . 57 8.1 主要调研结论 57 8.2 存在主要问题或障碍 58 8.3 应用范围及领域 60 9 下一步工作计划 . 61 9.1 供需分析 61 9.2 价格预测分析 62 9.3 关键因素分析 62 9.4 编制应用工作方案 62 1 1 调研概述 1.1 调研背景 液化天然气（ Liquefied Natural Gas，以下 简称 LNG）， 主要成分是甲烷 ，是国家鼓励使用的清洁能源，有利于减少汽车尾气污染，国务院在天然气利用政策中把天然气汽车列为优先发展项目。据有关数据表明，使用 LNG 汽车与使用汽柴油汽车相比，可减少二氧化碳排放量，同时仅有少量颗粒物排放，减排效果明显；同时，按照目前燃油价格测算， LNG 汽车燃料成本比汽柴油汽车低约 20-30，成本优势明显，具有较好的经济性。 广东是中国的经济大省，同时也是能源消耗大省。截至 2013 年底，广东省营运货车数量达 91.5 万辆，其中清洁能源车辆不到 500辆。据测算，这些传统燃料的货运车辆年排放的二氧化碳超过 2 千万吨。近年来，虽然广东省人民政府在节能减排、改善城市空气质量的战略和计划中将货车运输放在了首位，广东省发展和改革委员会印发了广东省新能 源汽车产业发展工作方案对新能源汽车的发展给予政策支持。但在广东的道路货运业中， LNG 的推广应用效果并不理想。 在此背景下，美国能源基金会（ The Energy Foundation）与广东省人民政府达成合作框架协议，由基金会提供资助开展本课题的研究工作，同时列为广东省交通运输厅科技项目，由广东省交通运输规划研究中心具体承担。 项目立项后，按照广东省交通运输厅科技项目的有关管理规定， 2013 年 11 月在广东省交通运输厅的主持下召开了2 项目开题报告会，随后，省交通运输规划研究中心制定了工作计划和调研方案，于 2013 年 12 月 -2014 年 2 月开展了全省范围的调研。 1.2 调研目的 围绕项目目标，本项目调研的主要目的和任务包括 一是深入了解 LNG 的基本特性，作为车用燃料的主要特征，与柴汽油相比的比较优势与不足。 二是摸清国内外天然气及 LNG 的储产 供 销现状，广东省主要能源包括 LNG 的供给、终端消费情况，国际国内 LNG 价格的变化趋势和总体规律，以从总体上掌握广东省 LNG 的供给能力和保障情况、终端供应保障情况 、价格变化趋势 。 三是以交通运输全行业的视角，通过调查统计深入把握广东省交通运输行业发展的总体规模和运行情况，掌握各细分领域能源应用和能耗情况，回顾有关政策措施和已开展的工作的情况，查找存在的问题和障碍。 四是调查了解 LNG 加气站（终端基础设施）数量布局和规模情况、建设运营程序、终端销售情况，回顾有关政策措施和已开展的工作情况，查找存在的问题和障碍。 五是了解掌握现有 LNG 货车的技术发展、生产供应情况，以及调查统计现有广东省在用的 LNG 货车的运行情况，了解其使用特性和经济性，回顾有关政策措施和已开展的工作的情况，查找存在的问题和障碍。 3 在调研掌握的情况的基础上，准确找出定位道路货运行业推广应用 LNG 存在的主要问题和关键障碍，初步确定 LNG 货车在道路货运行业可推广应用的领域和范围，提出下一步推进目标。 1.3 调研对象 根据调研计划，按照 LNG 推广应用涉及的利益相关方，调研对象主要分为四类一是相关的行业主管部门，二是 LNG 货车应用企业和潜在应用对象，三是能源供应和终端供给企业，四是 LNG 货车生产销售商。具体包括能源主管部门、交通运输主管部门、能源供应商、货运物流企业、 LNG 加气站、货运物流站场（园区）、货运物流行业协会、货车生 产及销售服务商。 1.4 调研方法与过程 本课题调研分外业调研、问卷调查、资料收集整理三个部分。 （ 1）外业调研 2013 年 12 月 16-19 日，课题组成员分别前往省能源局、中石化广州分公司、中海油广州新能源有限公司开展座谈会。向省能源局了解国内外 LNG 能源储备、产出情况，广东省能源来源的规模、结构，近年广东省能源消费规模、结构以及未来发展规划， LNG 生产储备基础设施的布局、规模，以及现有已制定的能源发展规划和政策措施等情况；向中石化广州分公司、中海油广州新能源有限公司了解本公司LNG 来源、供应情况，现有 LNG 加气站和加油站的规模和建设情况，4 LNG 加气站建设和运营管理相关标准、程序、政策。 2013年 12月 26-31日，课题组成员分别前往深圳、东莞、广州、佛山等四地与地市交通主管部门、货运物流企业、货车销售商、加气站经营者就进行座谈，就 LNG加气站的建设程序和标准规范、 LNG货车所在企业的车辆使用状况、 LNG车辆改造和维护的技术能力和要求、主要货运线路及物流园应用 LNG的可行性等问题就行了广泛讨论和交流，并实地查看了深圳盐田港区撬装式 LNG加气站、 LNG货车企业、佛山市区的二级标准 L-CNG加气站。 2014年 2月 19日，课题组在广东交通大厦召开座谈会，邀请高速公路服务区经营管理企业、货车制造企业、大型货运物流园区、知名城市配送企业，就 LNG货车的技术原理和适用领域、现有高速公路服务区新建和增建 LNG加气站、大型物流园区和城市配送领域应用 LNG的可行性进行了深入讨论。 2014年 4月 9日，课题组主要成员参加了珠海第九届中国 LNG国际会议，学习了解天然气和 LNG的供给、价格等方面的情况。 （ 2）问卷调查 2014 年 1 月 15 日 -2 月 20 日，向全省 21 个地级市及发出书面问卷调函，调研对象包括交通运输主管部门、货运物流企业 、 LNG 加气站、货运物流站场（园区）、货运物流行业协会，涵盖超过 100 家大中型货运物流企业、 60 个货运站场（物流园区）、全部已投产运营的LNG 加气站、全部货运物流行业协会。共收回有效表格和问卷主管部门 22 份、货运物流企业 76 份（车辆 9794 辆）、货运站场（物流园5 区） 35 份， LNG 加气站 14 份、货运物流行业协会 3 份。 （ 3）资料收集整理 收集整理国际国内一次能源包括天气然的储产供消情况；广东省一次能源供给和消费情况；近年国内外交通运输行业普及 LNG 的成功案例；国家、省推广应用天然气所制定的规划、出台的政策措 施；广东省交通运输节能减排的目标及任务分工等。 6 中海油广州新能源公司座谈 中石化广东公司座谈 深圳市港货局多方座谈 深圳盐田港区 LNG 撬装站 深圳某 LNG 货车企业 深圳某 LNG 撬装站7 2 天然气及 LNG 概述 2.1 LNG 概述 （ 1） LNG物理特性 液化天然气 （ liquefied natural gas ，以下简称 LNG）主要成分是 甲烷 （ 90称“干气”， 100 非洲 9 13.8 14.7 14.5 7.7 67.1 亚太 9.4 13 15.5 15.5 8.2 31.5 注 数据资料整理于 BP世界能源统计年鉴（ 2009-2013）。 10 图 2-1 世界各地区历年储产比变化 图 2-2 世界各地区 2012 年储产比 从上述表 2-3、图 2-1和图 2-2可以看出，天然气资源最多的是中东地区，占世界已探明储量的 40以上 ,但下降趋势明显。探明储量上，天然气资源储量最丰富的依次是中东、欧洲和欧亚，无论探明储量还是当前产量，亚太地区均低于全球平均水平。 2.2.2 产出与供给情况 （ 1）产出 与供给 规模 现状。 2012 年，世界天然气产量 33639 亿立方米，增长 1.9。美国天然气气量增幅再度位居全球首位，并继续保持全球最大天然气生产国的地位。挪威、沙特阿拉伯等主要生产国的天然气生产增长也超过 10，而俄罗斯的天然气产量出现全 球最大降幅。近年世界主要天然气产出国产出情况见表 2-4。 表 2-4 近 5 年世界主要天然气产出国产出情况表 单位百万吨油当量 11 年份 /国家 美国 俄罗斯 伊朗 卡塔尔 加拿大 挪威 2008 521.7 541.5 104.7 69.3 158.9 89.4 2009 532.7 474.9 118 80.4 147.6 94.3 2010 549.5 530 131.5 105 143.9 96.9 2011 589.8 546.3 136.6 130.7 143.7 91.6 2012 619.2 533 144.5 141.3 140.9 103.4 （ 2）出口与贸易 2012年，全球天然气贸易总量达 1033.4亿立方米，但增速继续放缓，仅增长 0.1。管道天然气贸易量增长 0.5，全球液化天然气贸易出现有记录以来的首次下滑。 2012 年天然气和 LNG 的主要流向见图 2-3。 图 2-3 2012 年 LNG 贸易流向表及流向区域示意图 由上图所示，中东、澳洲是 LNG 的主要流出地区，亚太地区是LNG的主要流入地区，主要流入国家包括日本、韩国、中国。 （ 3） 潜在供给 潜在产出。据 IHS Energy 提供的有关资料显示，美国将成为 全12 球 LNG供给增加潜力的最大贡献者 ，目前已有多达 5个 LNG出口 项目总计获批 7180 万吨 /年出 口能力，还有多达 20 项的 2.78 亿吨 /年的液化项目 正在审批； 2015 年澳大利亚将有高达 2800 万吨的投放市场；俄罗斯近年规划了 7500万吨 /年的液化产能；东非的部分国家和地区的 LNG生产项目预计也将在近年落地。未来这些这些项目的投产将向全球市场提供超过 4.5亿吨的供给，供给增长的速度追赶并超过消费增长的速度成为大概率事件。 2.2.3 消费情况 2012 年，全球天然气消费总量 为 33145 亿立方米，略小于全球产出量，近 5 年年均增速 2.4。 国际天然气消费情况及主要消费国家消费情况见表 2-5、 2-6。 表 2-5 国际天然气消费情况 表 单位亿立方米 地区 2008 2009 2010 2011 2012 消费量 占总量（ ） 北美洲 8215 8161 8496 8696 9065 27.5 中南美洲 1409 1368 1522 1564 1651 5.0 欧洲和欧亚 11363 10495 11296 11058 10833 32.6 中东 3319 3446 3768 3947 4118 12.4 非洲 1008 1001 1078 1140 1228 3.7 亚太 4800 4967 5604 5936 6250 18.8 注 数据资料整理于 BP世界能源统计年鉴（ 2009-2013）。 表 2-6 主要天然气消费国家及规模 单位百万吨油当量 年份 /国家 美国 俄罗斯 伊朗 中国 日本 2008 600.6 374.4 107.4 73.2 84.4 2009 590.1 350.7 118.2 80.6 78.7 2010 619.3 372.7 130.1 96.2 85.1 13 2011 626.5 382.1 138.2 117.5 95 2012 654 374.6 140.5 129.5 105.1 由表所示，天然气消费最多的地区依次是欧洲和欧亚、北美、亚太地区，主要消费国家中，中国、美国消费规模增长最快，中国增速最快。 2.3 国内天然气及 LNG 储产供消情况 2.3.1 天然气储产情况 中国近 5年天然气的储产消基本 情况分别见表 2-7。 表 2-7 中国近 5 年天然气发展结构 表 指标 /年份 2008 2009 2010 2011 2012 剩余可采储量 2.46 2.8 2.8 3.1 3.1 数量（万亿立方米） 2.46 2.8 2.8 3.1 3.1 占世界总量的比（ ） 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 储采比 32.3 29 29 29.8 28.9 生产量 数量（万亿立方米） 803 852 968 1025 1072 占世界总量的比（ ） 2.5 2.8 3 3.1 4.1 消费量 数量（万亿立方米） 807 887 1090 1307 1438 占世界总量的比（ ） 贸易进口量 液化天然气（万亿立方米） 44.4 76.3 128 166 200 管道天然气（万亿立方米） 35.5 143 214 注 数据资料整理于 BP世界能源统计年鉴（ 2009-2013）。 由表可以看出，中国天然气的储产比 低于全球所有地区的平均水平，从 2009 年开始天然气的生产量已无法满足消费需求，且缺口逐年扩大。 根据国内研究机构资料的数据显示， 2013年中国天然气产量达 1210亿立方米，同比增长 9.8。 14 2.3.2 天然气消费情况 近 5年中国一次能源消费的总体构成见表 2-8。 表 2-8 中国一次能源消费结构表 单位百万吨油当量 年份 /种类 原油 天然气 煤 核能 水电 再生能源 总计 2008 375.7 72.6 1406.3 15.5 132.4 2002.5 2009 388.2 80.6 1556.8 15.9 139.3 6.9 2187.7 2010 428.6 98.1 1713.5 16.7 163.1 12.1 2432.1 2011 461.8 117.6 1839.4 19.5 157.0 17.7 2613.0 2012 483.7 129.5 1873.3 22.0 194.8 31.9 2735.2 注 数据资料整理于 BP世界能源统计年鉴（ 2009-2013）。 由表所示，中国一次能源消费仍以煤为主，其次是原油和水电。但是天然气 消费 规模正在大幅度增长。 2011 年中国天然气消费板块及部分国家使用情况的对比情况如表 2-9 表 2-9 2011 年中国及部分国家天然气消费领域结构表 单位 指标 /国家 中国 日本 美国 德国 巴西 总消费 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 工业 30.7 23.8 36.3 37.1 74.3 交通 13.6 0.0 5.1 1.3 15.2 民用 31.0 25.9 33.4 39.3 2.1 商贸 /公共事业 8.3 49.3 22.1 17.8 1.7 农业 /林业 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 渔业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其他未分类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 非能源消费 16.4 1.0 3.1 4.5 6.7 其中石化原料 16.4 1.0 2.7 4.5 6.7 注数据资料整理于能源统计署世界能源展望 2012。 由表所示，美、日、德三个主要发达国家天然气的主要消费领域15 是工业、民用、商贸，交通领域消耗的天然气比重较少，巴西的交通运输业则在天然气消费规模中第二。中国的主要消费领域同样是工业、民用、商贸，但非能源消耗作为石化原料的消费占比明显高于其他国家。 2.3.3 中国 LNG 消费与 进口 （ 1）对外依存度 中国石油和天然气对外依存度的变化情况见下表 2-10。 表 2-10 中国石油和天然气对外依存度表 单位 类别 /年份 2008 2009 2010 2011 2012 石油 49.4 53.2 52.6 55.9 57.1 天然气 1.2 4.7 11.9 21.6 28.9 注数据来自国家发展改革委官方网站。 由表所示，中国石油依存度已接近 60的水平，天然气依存度接近 30，从规模上，石油依存度明显高于天然气，但从增幅来看，天然气五年间已经翻了三番。此外，据国家发展改革委披露的信息， 2013年进口天然气比重已经达到 31。 （ 2） LNG的供需状况 供给。 根据国内研究机构资料的数据显示， 2013年 国内 LNG产能已达 3845万方 /天，据此推算，仅国内 LNG产能可保证每年 138亿立方米的国内需求量 消费。 2013年全国 LNG表观消费量约为 87亿立方米（ 折合约 600万吨， 不含进口 LNG气化后进管道的部分）， 国产和进口 LNG分别占总消费量的约 70和 30，消费领域中 LNG汽车成为最主要的消费主体，16 占全年 LNG消费的 40以上 。 因此，从供给规模和消费需求来看，仅国内 LNG产能已达到消费量的 1.5倍以上 ，实际上出现了产能过剩 。 进口 LNG和国产 LNG消费路径见下图 2-4。 图 2-4 中国进口 LNG和国产 LNG消费路径示意图 （ 3） LNG进口 2012年，中国 LNG的进口源国达到 10个，最主要的进口源为卡塔尔、澳大利亚和印尼。有关进口来源及规模见表 2-11 表 2-11 中国 LNG 进口来源及规模表 单位亿立方米 卡塔尔 澳大利亚 印尼 马来西亚 其他 合计 68 48 33 25 26 200 根据资料显示，截至目前，中国共有 9个接收站投产，总计接收能力 3340万吨 /年，目前仍有 7个其他接收站项目在建，这些项目总计新提供的接收能力将达到 2300万吨 /年。 17 2.4 天然气及 LNG 价格 2.4.1 国际价格 国际上， LNG贸易区域性很强，大体可以分为北美洲、欧洲和亚洲三个市场，每个市场都有自己独特的定价方法和特点。因此，没有固定的国际天然气价格形成机制。近年各大主要市场的天然气及 LNG的价格变化情况详见表 2-12和图 2-5。 表 2-12 各大主要市场近 5 年天然气及 LNG 价格变化表 单位美元 /百万英热单位 2008 2009 2010 2011 2012 LNG 日本到岸价 12.55 9.06 10.91 14.73 16.75 天然气 德国平均进口价 11.56 8.52 8.01 10.48 11.03 英国 Heren NBP 指数 10.79 4.85 6.56 9.04 9.46 美国亨利中心 8.85 3.89 4.39 4.01 2.76 加拿大 阿尔伯塔省 7.99 3.38 3.69 3.47 2.27 原油 经合组织国家到岸价 16.76 10.41 13.47 18.55 18.82 图 2-5 各主要 LNG 市场价格变化趋势 由表和图所示， 2008 年前的 10 余年， LNG 价格总体呈现上涨趋18 势。亚太地区的日本到岸价维持了全球最高水平，而美加则由于页岩气的大幅增长，近年天然气价格出现下跌趋势。从日本到岸价来看，亚太地区虽然价格最高，但始终保持了与原油之间的价差，近 5年的价差区间为 12.4-33.5。 2.4.2 国内价格 （ 1）天然气价格改革 2011 年，国家发展改革委对天然气门站价机制进行改革，改革的主要方向是出厂价逐步将由成本加成定价向市场净回值定价机制转变，选取上海市场（中心市场）作为计价基准点，建立中心市场门站价格与可替代能源价格挂钩机制。同时，为保持天然气与可替代能源的竞争优势，鼓励 用户合理使用天然气，天然气价格暂按可替代能源价格的 90测算。 2013 年，国家发展改革委出台的价格调整方案，价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格为政府指导价，实行最高上限价格管理，门站价格一步调整到 2012年下半年以来可替代能源价格 燃料油、液化石油气分别按 60和 40加权 85的水平，并不再按用途进行分类。 从长远来看，我国天然气定价的主要目标是按照市场化取向 ,建立起反映市场供求和资源稀缺程度的与可替代能源价格挂钩的动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系，为最终实现天然气价格完全市 场化奠定基础。 19 （ 2）价格变化 总体上，国内 LNG 价格的 季节波动、地域价差 较为 明显 。 国产LNG和主要进口长约 LNG的价格情况分别见图 2-6和图 2-7。 20 2.5 小结 2.5.1 主要结论 （ 1） LNG 是一种清洁、高效的能源，作为车用燃料可以显著减少尾气污染物排放，有利于改善空气质量，是可依赖的柴汽油替代燃料。 （ 2）天然气储产比高于石油，随着北美、中东地区产出的大幅提升 和潜在项目的投产 ，国际天然气及 LNG供给规 模逐年扩大。 （ 3）国内天然气的对外依存度低于石油近 30个百分点，供给源较为 丰富，供应紧张的局面相对缓和。 （ 4）国际天然气与 LNG 没有统一的定价机制，但是均保持了与原油之间的价差。 （ 5）中国已开展天然气价改，在当前阶段仍将保持与可替代能源之间的价差水平。 2.5.2 主要问题或障碍 （ 1）亚洲、中国储采水平低于全球平均，需求量持续增加，需求缺口将扩大。 （ 2）中国天然气对外依存度仍在快速攀升，供给的不确定性增加。 （ 3）亚洲、中国的天然气及 LNG进口价格处于世界最高水平。 （ 4）中国已开展天然气价改，但目前仍处于行进阶段，根据价21 改原则和目标，价格水平有上升趋势，与柴汽油之间的价差 缩小的可能性较大。 3 广东省天然气及 LNG 产供消情况 3.1 总体情况 （ 1）发展概况 广东省能源发展十二五规划披露的数据资料显示，广东省一次能源消费结构中，煤、油、气、其他能源（包括西电、水电、核电、风电、太阳能和生物质能等）的比重分别从 2005年的 42.9、 33.8、5.7、 17.6发展调整到 2010年的 42.2、 30.0、 8.6、 19.2，清洁能源比重提高 4.5 个百分点 。 2011 年，广东省一次能源消费总量达到 2.85亿吨标准煤。 （ 2）生产消费结构 2007-2011年广东省主要能源的生产消费情况见表 3-1。 表 3-1 近年广东省主要能源生产消费情况表 指标 /年份 2007 2008 2009 2010 2011 生产量 汽油（万吨） 417.43 459.84 538.74 635.70 635.50 柴油（万吨） 1033.53 1187.35 1287.36 1531.00 1551.70 天然气（亿立方米） 52.48 60.78 58.43 78.40 83.30 消费量 汽油（万吨） 837.73 886.90 957.20 1086.12 1207.59 柴油（万吨） 1438.21 1518.92 1567.91 1668.56 1500.55 天然气（亿立方米） 45.69 53.58 112.86 95.71 114.46 注数据整理于中国能源统计年鉴 2012。 22 3.2 天然气及 LNG 供应来源及规模 3.2.1 天然气供给来源及规模 （ 1）供应来源 广东省天然气的主要来源包括国外进口，外省调入，本省生产。 国外进口的主要来自于澳大利亚、卡塔尔、马来西亚等地，采取“照付不议”的方式供应，其中，目前最大的供应来源澳大利亚与中海油签订了 25 年的每年 300 万吨照付不议的合同协议；外省调入的主要是西气东输工程“西二线”调入，其中 40直供深圳， 60供应给广东省内其他地区；本省生产供应的主要是南海气田，南海荔湾气田于2013年正式投入运营，目前可输入约 80 亿立方米，规模还在持续增加；此外还有少量的零担气，由天然气槽罐车经公路从山西、陕西、内蒙、新疆等天然气产区运入广东，规模尚无渠道统计。 （ 2）供给规模 根据不同 来源分，国外进口气主要通过广东省内的 LNG接收站输入，根据广东省 LNG 接收站的规划，到 2016 年约接收能力将达到折合 2000 万吨规模，此外还有极少量的常规天然气；西气东输二线供给广东的规模为 100 亿立方米 /年；海气方面南海荔湾气田中远期规划产能将达到约 200亿立方米 /年；除此之外，北方也有输入零担气，但没有官方统计数据。预计至 2016 年，广东省 LNG 接收站全部投产后，天然气预计供给规模见下表 3-2。 表 3-2 2016 年广东省天然气供给规模表 供应源 /规模 可预见规模（亿立方米） 23 总量 426 进口 LNG 进口 125 天然气进口 0.8 西气东输 100 海气 200 北方零担气 注原始资料单位为吨或万吨的，按 1 吨 1470立方米折算。 根据广东省能源发展“十二五”规划的发展目标，至 2015年广东省天然气需求为 430亿立方米，初步看供给规模基本与规划的需求水平相当。 3.2.2LNG 供给来源及规模 （ 1）供给来源 广东省内陆地区不产出 LNG，本地区自产可供给来源主要来自南海荔湾气田，产出天然气经管线运输 后通过液化装置液化成 LNG，其余大部分供给来自于国外进口、少量液化工厂产出。根据广东省能源发展十二五规划有关的说明， 2010年，广东省进口的 LNG约 600万吨，加上珠海天然气液化项目 13 万吨的产出，以及外省零担气输入，有超过 613万吨的可供消费的 LNG。 （ 2）使用范围 目前，广东省 LNG主要用于火力发电和居民用气。广东省是用电大省，由于 LNG发电在环境保护、发电效率、能源供给便利性方面的比较优势，一直在积极发展 LNG发电项目，并把建设 LNG配套电厂作24 为优先考虑的内容。根据中国首个 LNG接收站 深圳大 鹏，总投资300亿元的 LNG项目规划，广东已建或正在筹建东部、前湾、珠江和惠州 4座 LNG电厂，与此同时，广东地区美视、深南电等电力企业现有的一批燃油机组也将陆续改造为燃气发电。据有关资料显示，从澳大利亚输入的天然气约 80用于发电， 15用于工业，只有 5的气源用于满足城市燃气需求。 （ 3） LNG接收站规模及供给能力 广东省及毗邻省份已投产或规划再见的 LNG 接收站的有关情况详见表 3-3、表 3-4。 表 3-3 广东省 LNG 接收站基本情况表 项目名称 所属单位 设计能力（百万吨 /年） （预计）投产时间 一期 二期合计 深圳 大鹏 LNG 项目 中海油 3.7 7 2006 东莞 LNG 项目 九丰能源 1 1 2006 珠海 LNG 项目 中海油 3 3 2013 揭阳 LNG 项目 中海油 2 2 2014 深圳 LNG 项目 中 石油 4 4 2015 湛江 LNG 项目 中海油 3 3 2015 总计 - 16.7 20 - 表 3-4 周边省份 LNG 接收站基本情况 项目名称 所属单位 设计能力（百万吨 /年） （预计）投产时间 一期 二期合计 福建莆田 LNG 项目 中海油 2.6 6 2008 海南 LNG 项目 中海油 3 3 2014 广西北海 LNG 项目 中石化 3 5 2014 总计 - 8.6 14 - 25 3.3 主要 LNG 供应商及供给能力 3.3.1 主要 LNG 供应商 广东省经营 LNG 进出口以及终端销售业务的主要的是中海油广东设立的新能源子公司、中石化及其地市分公司、中石油及其下属能源企业，此外还有部分地市的能源企业。 中海油广东各子公司。中海油在广东省各地级市设立了新能源子公司，目前广东省主要在运营和规划的 LNG接收站包括深圳大鹏 LNG接收站、深圳 LNG接收站、珠海 LNG接收站、揭阳 LNG接收站、汕头LNG接收站、珠海天然气液化厂项目均由该公司投资或与地方企业合作开展，此外广东毗邻的海南 LNG接收站也由该公司与海南省政府共同出资设立。 中石油广东分公司。其在广东的 LNG 销售主要是昆仑能源，“西气东输二线”项目由中石油建设和经营，天然气经中亚、新疆等地由管道输送至广东，通过天然气液化产出 LNG后对外销售。 中国石油化工股份 有限公司广东石油分公司（以下简称中石化广东石油分公司）是中国石油化工股份有限公司在广东的直属销售企业，在广东省 21 个地级市设立了二级分公司，有分公司及所属加油加气站经营相关业务。 此外，包括佛山、江门、梅州等地的地方燃气公司，其所销售的LNG均来自少量自己进口或者深圳大鹏、珠海金湾 LNG接收站，自身并不生产、进口 LNG。 26 3.3.2 供应商可供给能力 结合表 3-3和 3-4，广东省 LNG供应商可供给能力如表 3-5所示 表 3-5 广东省 LNG 供应商可供给能力情况表 单位万吨 供给商 供给途径 供给规模 合计规模 中海油 国外进口 1500 万吨 2413 万吨 液化工厂 13 万吨 外围供给 900 万吨 中石油 国外进口 400 万吨 1080 万吨 天然气 100 亿立方米（折合约 680 万吨） 九丰能源 国外进口及 内陆 100 万吨 100 万吨 中石化 外围供给 500 万吨 500 万吨 地方燃气公司、个体零售 内陆 由表所示，广东省主要的 LNG生产销售企业中，可供给能力最高的是中海油公司，其次是中石油和中石化公司，其余外企和地方燃气公司所占比例极少。 据调研组与中石化、中海油等主要能源供应商进行调研交流时了解到， LNG是各供应商近年高度重视发展的能源，一是市场发展前景向好，需求不断扩大，具有良好的经济效益预期 ，如中海油提出计划总量 10的 LNG供应交通运输业安 ；第二是由于 LNG作为清洁能源在保护环境方面具有明显的社会效益，各大供应商作为我国的主要能源供应企业愿意为此承担重大社会责任，并且表达了出对广东省道路货运行业推广应用 LNG的支持和合作意向。 27 3.4 主要能源价格 3.4.1 柴汽油价格 据广东省交通运输厅道路运输管理信息系统数据显示，广东省道路货运车辆主要的燃油品类为 0柴油、 93 汽油。 2010-2014 年 3 月广东省 0柴油、 93汽油的终端销售价情况如表 3-6 表 3-6 2010-2014 年广东省 0柴油和 93汽油价格走势表 单位元 /升 品类 /日期 2010年 10月26 2011 年 10 月9 日 2012 月 11 月15 日 2013 年 11 月19 日 2014 年 3月 0柴油 6.61 7.04 7.50 7.44 7.59 93 汽油 6.80 7.27 7.69 7.64 7.70 由表所示， 0柴油、 93汽油总体保持增长态势， 5年平均增长率分别为 3.5和 3.2。 3.4.2 LNG 价格 主要是指广东省 LNG加气站的进站价和终端销售价。据此次调研LNG加气站上报的数据（截止 2014年 2月 20日），部分 LNG加气站的进站价和终端销售价见表 3-7 表 3-7 广东省部分地市 LNG加气站 LNG价格情况表 单位元 /Kg 价格 /地市 广州 中山 佛山 韶关 进站价 5.75 6.25 5.35 5.90 销售价 7.20 7.64 7.41 7.20