1 / 68 摘要 按照蒙特利尔议定书调整案的要求，中国家用空调行业将在 2030 年之前实现 HCFCs 消费量的逐步削减与淘汰。然而，随着 HCFCs 物质淘汰量不断增加，作为替代品出现的温室气体 HFCs 在家用空调行业的使用正在迅速增长，给温室气体减排工作带来了新的挑战。 为此，本研究立足 HFCs 在家用空调行业替代的趋势，分析了使用丙烷制冷剂的家用空调产品在制冷剂替代过程中的环境效益、产品市场化推广过程中存在的障碍及其应对措施，并提出有针对性的政策建议，为中国家用空调行业 HFCs 的削减与管控，以及二氧化碳减排工作提供了技术支持。 本研究首先分析了中国家用空调行业发展规模及制冷剂替代趋势， 通过中国家用空调行业历史发展规模，建立阻滞增长模型，并针对家用空调产品国内市场及各出口目的地国市场的不同特点，预测了未来中国家用空调行业的发展规模；归纳了行业生产规模、政策法规限制和产品结构变化对于家用空调行业制冷剂消费情况的影响；分析对比了 HFCs 类制冷剂、 R290 制冷剂、 HFOs 制冷剂作为目前家用空调行业 R22 制冷剂主要替代品的运行性能、安全 特性 和环保特性。 本研究还通过分析关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第 35 次会议上 ，将 HFCs 纳入蒙特利尔议定书管理的北美提案、印度提案、欧盟提案，对中国可能实施的 HFCs 削减时间进行了分析，并以此为基础，选取 TEWI 作为家用空调行业制冷剂使用造成的的温室气体排放的评价指标，建立了 BPN 情景、 CPM 情景和 REF 情景进行了环境效益分析。其中 BPN情景用于描述在 HFCs 管控政策利好、中国家用空调行业 R290 制冷剂产品健康发展的情况； CPM 情景用于描述 R290 制冷剂产品的正常发展受到全面抑制的情况； REF 情景作为 BPN 情景与 CPM 情景的对照，用于评价 HFCs 的管控与 R290制冷剂家用空调产品健 康发展未来可能带来的环境效益。 研究结果表明，在 BPN 情景下，行业 TEWI 将在 2027 年达到峰值的 14.0亿吨二氧化碳当量，此后快速下降；预计 2040 年调整至 12.4 亿吨二氧化碳当量，2015 年 2040 年可累计实现温室气体减排 17.64 亿吨二氧化碳当量；在 CPM 情景下，行业 TEWI 在 2028 年达到峰值的 14.1 亿吨二氧化碳当量，此后缓慢下降；促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 预计 2040 年行业 TEWI 将调整至 13.1 亿吨二氧化碳当量， 2015 年 2040 年可累计实现温室气体减排 11.6 亿吨二氧化碳当量。 BPN 情景下中国家用空调行业TEWI 减排量可实现 CPM 情景减排量的 1.5 倍以上。 同时 ，使用 R290 制冷剂的家用空调产品 的 顺利推广 将带来 较为可观的节能效益。在 BPN 情景 下 ， 2030 年 国内 产品可实现节电 170 180 亿度 /年 ， 2040 年，节电 量可以达到 300 350 亿度 /年 。 20202040 年国内市场节电量预计可 累计 达到 34003500 亿度。 此外，环境效益情景分析还考察了中国家用空调行业不同发展增速对于可能带来的环境风险。分析结果表明， 2030 年行业 TEWI 将达到 12.416.1 亿吨二氧化碳当量， 2040 年将达到 11.216.7 亿 吨二氧化碳当量。如果按照 BPN 情景发展，行业 TEWI 最早可能在 2021 年达到峰值 13.113.4 亿吨二氧化碳当量，并在2040 年进一步下降至 11.211.7 亿吨二氧化碳当量，预计 2040 年行业 TEWI 将降低至峰值水平的 8591。 在丙烷制冷剂替代技术的优势一章中，综述了家用空调行业近年来在丙烷制冷剂替代技术的优势、使用丙烷制冷剂产品的安全风险的研究前沿，分析结果表明，由于制冷剂的灌注量有限，制冷剂泄漏、聚集并点燃发生安全事故的情况只能在及其有限的条件下才能发生，且燃爆威力和破坏性有限并限于有限空间 内，制冷剂泄漏后的燃爆风险是可控的。同时，对于使用 R290 制冷剂家用空调产品可能带来的经济效益及目前的市场化推广经验进行了总结。 市场化障碍分析部分对于 IEC 标准、 UL 标准中对使用可燃性制冷剂家用空调产品造成的障碍及其合理性进行了探讨；分析了家用空调行业传统商业集团 利用知识产权作为工具，通过不正当手段攫取商业利润的现状 ； 探讨了家用空调产品出口目的地国相关政策制定与 R290 公共宣传对于产品市场化可能带来的影响 。 本研究最后针对目前家用空调行业丙烷制冷剂产品市场化推广过程中遇到的阻力与障碍，提出了行业相关应对措 施。其中包括改变行业、企业、政府、消费者对于 R290 制冷剂的认知、开展系统性的标准化工作、开展 HFCs 管控策略对于中国家用空调行业影响的研究、将制冷剂环保特性纳入现有家用空调产品能促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 效体系、鼓励企业充分利用丙烷制冷剂家用空调产品现有补贴办法、推广家用空调产品低碳环保标识、将家用空调行业温室气体制冷剂排放纳入 政府 碳排放补贴 、建立规范可燃性制冷剂家用空调产品安装维修体系，以及充分开展国际合作等内容。 促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 目录 1. 项目背景 6 1.1 HFCs 在中国家用空调行业消费量的增长 6 1.2 HFCs 管控工作进展 7 1.3 HFCs 在家用空调行业替代的主要障碍 8 1.4 项目目的与实施 9 1.5 有关问题的说明 11 2. 中国家用空调行业发展规模及 制冷剂替代趋势 12 2.1 中国家用空调行业发展规模 12 2.1.1 中国家用空调行业发展历程 12 2.1.2 中国家用空 调行业发展规模预测 13 2.2 家用空调行业制冷剂概况 17 2.2.1 家用空调行业制冷剂消费情况 17 2.2.2 家用空 调行业 R22 的替代制冷剂 . 19 3. 环境效益情景分析 24 3.1 环境效益影响评价指标 24 3.2 情景模型的建立 25 3.3 行业中速发展下的环境效益 28 3.4 不同增速下的环境效益 34 4. 丙烷制冷剂替代技术的优势 38 4.1 丙烷制冷剂的技术优势 38 4.1.1 R290 制冷系统的整体改造 38 4.1.2 R290 制冷剂的能效研究 39 4.1.3 R290 制冷系统的优化 39 4.1.4 R290 制冷剂充注量优化 40 4.1.5 R290 制冷剂高温工况运行的研究 41 4.2 使用丙烷制冷剂产品的经济效益 41 4.3 使用丙烷制冷剂产品的安全风险 42 4.4 丙烷制冷剂产品的市场化经验 44 促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 5. 市场化障碍分析 46 5.1 国际标准的障碍 47 5.1.1 IEC 标准障碍 . 47 5.1.2 UL 标准障碍 51 5.1.3 标准制定背后的商业利益 . 52 5.1.4 国际标准障碍对于国内市场的影响 . 53 5.2 其他国家政策的不确定性 54 5.3 丙烷产品宣传力度不够 54 6. 应对措施分析 56 6.1 改变观念 56 6.2 开展系统性的标准化工作 57 6.3 HFCs 管控策略对于中国家用空调行业影响的研究 . 57 6.4 能效标准对于综合排放的考量 58 6.5 使用丙烷制冷剂家用空调产品的补贴 59 6.6 家用空调产品环保低碳标识的发布与推广，加强丙烷产品的宣传 60 6.7 将家用空调行业温室气体制冷剂排放纳入碳排放补贴 60 6.8 R290 空调产品安装维修培训 61 6.9 节能产品采购 62 6.10 加强国际合作 62 致谢 64 参考文献 65 附录中国家用空调行业温室效应总当量（ TEWI）测算参数 68 6 / 68 1. 项目背景 1.1 HFCs 在中国家用空调行业消费量的增长 中国政府 1989 年 7 月签署了保护臭氧层维也纳公约，并于 1991 年 5 月签署和加入了关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书（以下简称蒙特利尔议定书）及其伦敦修正案，成为按蒙特利尔议定书第五款行事的缔约国。 2003年 4 月全国人大常委会作出了批准加入蒙特利尔议定书（哥本哈根修正案）的决定，蒙特利尔议 定书（哥本哈根修正案）对中国生效。 2007 年 9 月，第 19 次蒙特利尔议定书缔约国大会上通过了加速淘汰 HCFCs物质的调整案。按照蒙特利尔议定书的调整案，对于第 5 条款国家来说， HCFCs物质生产和消费的基线水平定在 2009 年和 2010 年两年的平均水平上，新的HCFCs 物质淘汰时间表如下  2013 年将 HCFCs 物质的生产量和消费量冻结在基线水平；  2015 年将 HCFCs 物质的生产量和消费量在基线水平上削减 10；  2020 年将 HCFCs 物质的生产量和消费量在基线水平上削减 35；  2025 年将 HCFCs 物质 的生产量和消费量在基线水平上削减 67.5；  2030 年将 HCFCs 物质的生产量和消费量在基线水平上削减 97.5，保留基线水平的 2.5用于维修领域的需求到 2040 年。 在中国，房间空调器行业是 HCFCs 物质的主要消费领域之一。 HCFC-22（ R22） 在中国房间空调器 行业，乃至世界房间空调器产业，均是当前所采用的主要的制冷剂 之一 。考虑到中国房间空调器行业的规模和 HCFC-22 淘汰的复杂性，第 55 次蒙特利尔议定书多边基金执委会批准了包括房间空调器行业在内的7 个 HCFCs 淘汰管理计划（ HPMP）和 1 个国家整体 HCFCs 淘汰管理计划的编制项目。 其中， 房间空调器行业 HCFC-22 淘汰管理计划（以下简称管理计划）对于行业内 HCFC-22 的淘汰工作做出 了 总体的规划，成为中国房间空调器行业履约工作的指南性文件， 在 确保在国家履约的大背景下， 用以 确保 房间空调器行业的履约。 截至 2013 年，中国家用空调行业已将 HCFCs 消费量冻结在基线水平。然而，随着 HCFCs 物质淘汰 量不断增加 ，作为替代品出现的氢氟烃类物质（ HFCs）在促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 7 / 68 家用空调行业的使用迅速增长。 HFCs 作为目前国际公认的主要温室气体之一，其 GWP 值 最高可达 11700， 高于 被替代的 HCFCs，给温室气体减排工作带来了新 的挑战。 2009年， 荷兰科学家 Velders[1]等预测 2010年全球生产的 CFCs、以及 HCFCs和 HFCs 的排放，其 GWP 值 约为 20 亿吨 CO2当量水平。假设当前政策技术和相关国际公约不变，到 2050 年 HFCs 的消费将达到 5090 亿吨 CO2当量水平，相应辐射强迫为 0.180.33w/m2。 另据美国环保署 [2]（ Environmental Protection Agency， EPA）发布的全球人类活动导致的非二氧化碳温室气体排放调查报告显示， 2005 年用于 替代 臭氧层消耗物质 （ Ozone Depleting Substances， ODS）所导致的 HFCs 排放量已达到 3.077 亿吨二氧化碳当量，并将在 2030 年之前持续增长至 19.027 亿吨。 目前，中国家用空调行业使用的 HFCs 制冷剂绝大多数为混合制冷剂 R410a。据初步估算， 2013 年行业使用 R410a 制冷剂的家用空调产品产量约 5000 万台，家用空调行业产量 占比超过 40。 其中 仅用于 生产新产品而灌装 的 R410a 消费量已超过 5 万吨，折合二氧化碳排放当量已超过 1 亿吨。 1.2 HFCs 管控工作进展 为配合 2009 年 12 月 7 日至 18 日在哥本哈根召开的联合国气候变化框架公约缔约方第 15 次会议， 美国、中国、欧盟、英国、日本、印度、巴西等国家和地区纷纷发布了各自的二氧化碳减排目标。 2009 年 11 月 25 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到 2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动。会议提出，面对气候变化的严峻挑战，中国政府将采取更加强有力的政策措施与行动，加快转变发展方式，努力控制温室气体排放，建设资源节约型和环境友好型社会。会议决定，到 2020 年我 国单位国内生产总值（ Gross Domestic Product， GDP）二氧化碳排放将在 2005 年基线水平上减少 40到 45，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法。 为此，中国面临着十分艰巨的减排任务 。 按照中国政府公布的减排目标，单位 GDP 的二氧化碳排放量将从 2005 年的 0.241 吨 /千元减排至 2020 年的 0.145促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 8 / 68 吨 /千元，为此，中国将在保持经济增速的前提下在 2020 年以前减少 63.4 亿吨二氧化碳排放，并将总排放量控制在 95.6 亿吨以内 [3]。 HFCs 作为目前国际公认的主要温室气体之一，其生产、消费、排放等环节都将对全球温室气体的管控工作产生实质影响，目前正在逐步纳入世界各个国家和地区的使用削减日程。其中，欧盟为降低 HFCs 在使用过程中的泄漏与排放，于 2006 年率先颁布了适用于所有含氟气体的 F-gas 法案，并于 2014 年做出了修订，提出了含氟气体淘汰的具体时间表； 2009 年 11 月，在第二十一次缔约方大会上，北美三国也 首次 正式提出关于将 HFCs 纳入蒙特利尔议定书进行管理的修正案提案，已得到 100 多个国家的支持。 2013 年 6 月，习近平主席同美国总统奥巴马举 行中美元首会晤，双方就加强在气候变化领域的协调与合作达成一致，通过包括利用蒙特利尔议定书的专长和机制在内的多边方式，来逐步削减氢氟烃类物质的生产和消费。 2014 年11 月，中美双方在北京发布了中美气候变化联合声明（以下简称声明）。声明指出，技术创新对于降低当前减排技术成本至关重要，这将带动新的零碳和低碳技术发明和推广，并增强各国减排的能力。同时，中美双方同意就全球削减氢氟碳化物这种强效温室气体携手合作，并按照两国元首于 2013 年 9 月 6 日圣彼得堡会晤所达成共识在多边框架下携手合作 。 中国计划 2030 年左右 二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重提高到 20左右。美国则承诺，确保 2025 年温室气体排放量较 2005 年下降近四分之一。 1.3 HFCs 在家用空调行业 替代 的主要障碍 2011 年 7 月，蒙特利尔议定书多边基金执委会批准了中国房间空调器等行业 HCFCs 淘汰管理计划（ HPMP）的编制项目。按照议定书规则，多边基金对发展中国家的臭氧层破坏物质（包括 HCFC-22）淘汰行动有资金和技术支持的责任，同时由于中国房间空调器行业为淘汰 HCFC-22 制冷剂的替代技术路线优先选 择了具有保护臭氧层和减排温室气体双重环境效益的天然工质丙烷 （ R290）作为主要的替代制冷剂，得到了蒙特利尔议定书多边基金执委会较大力度的支持。 R290 制冷剂技术的顺利推广，将有效抑制 HFCs 制冷剂替代品在中国家用促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 9 / 68 空调行业的快速增长。 丙烷制冷剂 GWP 值仅为 3.3，具有环保 、 高能效 和适合高温地区使用 等特点，市场开发潜力巨大。 虽然 丙烷制冷剂具有一定可燃性， 但是 我国家用空调行业近年 来的 产品和技术研究 结果 表明，如果在房间空调器的生产环节、运输环节、安装环节、使用环节、维修环节和报废环节采取得当的控制措施，丙烷制冷剂 的可燃性和爆炸性是完全可以被控制的。然而，行业在市场化推广的探讨过程中强烈感受到一些利益方以此为借口，制造舆论误导社会对天然制冷剂的客观认识。 我国作为房间空调器行业生产大国， 2013 年产量达到 1.1 亿台，全球总产量占比超过 75，其中出口占比约 45。为开发环保制冷剂，我房间空调器行业在丙烷制冷剂替代技术应用上开展了大量的研究工作并取得有效成果。然而，在空调相关的国际标准修订过程中 我 国业界 的研究成果却难以 被采纳。 由于掌控标准修订主导权的某些国家（公司）受狭于商业利益，没有意愿 并巧妙地利用标准工作组的游戏规 则 达到 不听 取 不同的声音 的效果 ，使国际标准修订向着不利于丙烷技术推广的方向发展。作为 TWO 成员国，我国本应等效采 用 国际标准，而目前的国际标准修订正向着制约丙烷空调性能、降低产品竞争优势的方向发展，这将阻碍丙烷制冷剂家用空调产品的进一步开发与市场化推广。 1.4 项目目的与实施 家用空调行业是 中国 HFCs 消费的主要行业，因此 行业制冷剂替代工作的方向与进展将对 中国 HFCs削减、管控以及二氧化碳总体减排工作中 产生重要影响。为此 ， 能源基金会（ Energy Foundation， EF）设立了促进家用空调器行业削减氢氟 烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究项目，并由中国家用电器协会负责实施，用以 研究使用丙烷制冷剂的家用空调产品在 制冷剂替代 过程中 的环境效益、产品市场化推广过程中 存在的障碍及其应对措施，并提出有针对性的政策建议 ，为中国家用空调行业 HFCs 的削减与管控，以及二氧化碳减排工作提供技术支持。 为顺利开展各项研究活动， 确保研究工作采信数据客观公正，政策建议合理可行，中国家用电器协会 项目工作团队 通过以下技术路线，将研究工作分为环境效益情景分析、市场化障碍分析和应对措施分析三个主要部分，并对各项内容进促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 10 / 68 行了有针对性的研究。 2014 年 9 月，项目工作组召开了项目实施方案评审会，来自北京大学、北京建筑工程大学、环境保护部环境保护对外合作中心、德国国际合作机构的专家讨论并通过了项目实施方案，提出了与国家整体温室气体减排目标相结合、综合分析环境效益等建设性意见，对于项目研究内容做出了有益的补充。 项目实施技术路线图如图 1 所示。 图 1 项目实施技术路线图 （ 1） 环境效益情景分析 HCFCs 和 HFCs 制冷剂 会对环境产生负面影响， 因此 在家用空调行业的使用目前正面临逐步的 淘汰 与 削减 。丙烷制冷剂因其低碳环保和高能效等特点，开发潜力巨大。本 研究 通 过 中国家用电器发展研究报告等协会历史数据 ，对 家用空调行业规模进行了介绍，并建立模型对行业未来发展趋势进行了预测 ； 分析了中国家用空调行业制冷剂替代现状，就目前主要替代品的运行性能、安全性能、环保特性进行了介绍 ； 结合中国家用空调行业发展趋势、制冷剂替代趋势，建立情景对丙烷制冷剂在短期、中长期可能带来的环境效益进行了分析。 （ 2） 市场化障碍分析 丙烷制冷剂具有一定可燃性， 但可燃性的制冷剂很多，增加分类 和差异性限制 使某些可燃工质比丙烷更易于推广 成为 国际标准 修订的重点 。本 研究对国际电工委员会（ IEC）标准、美国保险商 实验室（ UL）标准中对使用可燃性制冷剂家用空调产品造成的障碍及其合理性进行了介绍；分析了现行标准对于使用丙烷制冷剂家用空调产品性能、成本、市场竞争力产生的不利影响；结合家用空调行业利益链结构，分析了标准障碍 背后 的商业资本规模。 促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 11 / 68 （ 3） 应对措施分析 综述了丙烷制冷剂应用技术的研发与交流、相关行业标准的制定、 使用可燃性制冷剂产品安装与维修培训、低碳环保标识的发布与推广、国内生产线改造与销售补贴等目前已有的应对措施工作； 结合丙烷制冷剂的环境效益、应用现状，从行业可持续发展的角度提出了中国家用空调行业 HFCs 管控建 议；借鉴欧盟产品能效标准经验，提出了将环保制冷剂纳入现有家用空调产品能效标准的建议，并对相应能效系数进行了核算； 对政府采购、国内标准修订、环保制冷剂产品补贴等政策建议进行了推荐与效果评估。 1.5 有关问题 的 说明 为确保研究结果客观、公正、合理， 本报告 所采纳 的 基础 数据 均 来源于中国家用电器协会 收集并发布的历史数据、国家统计局数据、海关总署数据 、国家应对气候变化规划、 中华人民共和国国家标准、 联合国环境署相关技术报告、联合国政府间气候变化专门委员会报告、美国环保署报告相关技术、全球碳计划组织发布数据、联合国经济社 会事务部相关报告、国际电工委员会标准、美国保险商实验室标准 、美国采暖、制冷与空调工程师学会美国暖气和空调工程师学会（ ASHRAE）标准 ，以及相关期刊科技文献等公开发表的资料 。数据调研 范围共涉及 13 个 相关组织、机构、政府部门，以及数十家国际国内公开刊物。 此外，本研究涉及的家用空调产品为中华人民共和国国家标准 GB/T 7725-2004 适用 的 采用风冷及水冷冷凝器、全封闭型电动机 -压缩机，制冷量 14000 W 以下家用和类似用途等房间空气调节器，报告内容对家用空调与房间空调器不作明确区分 。 促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 12 / 68 2. 中国家用空调行业发 展 规模及制冷剂替代趋势 2.1 中国家用空调行业发展规模 2.1.1 中国家用空调行业发展历程 中国的家用空调器制造业始于 1978 年，在过去的几十年发展过程中大致经历了三个阶段第一阶段， 1999 年以前， 在 这 一 时期，中国房间空调器行业发展较为平稳， 年均 增速在 14左右；第二阶段， 1999-2004 年， 在此期间 中国 正式成为了世界贸易组织成员国，受到产品出口拉动的影响，中国家用 空调行业经历了快速的发展， 年均 增速约为 41；第三阶段， 2005 年 以来 ，中国房间空调器行业增速 有所 放缓。总结房间空调器行业十几年的发展，可以将行业的特点归纳 为如下几个方面  产业规模大我国空调器制造业是伴随着改革开放、国家经济发展带来的消费能力的提升而发展起来的。在近 20 年里我国空调高速发展一跃跻身于世界空调器生产大国的行列。  发展速度快从上个世纪 90 年代我国空调器行业进入高速发展时代， 21世纪初期，房间空调器生产量的年均增长率保持在 41左右。从 80 年代末的几十万台，增长到 2014 年的产量的 1.18 亿台左右。  市场竞争激烈空调器产业也是市场化和竞争最激烈的产业。高度的市场化和 激烈 的竞争导致行业的集中度比较高、行业的利润空间比较小、对企业的生产规模要求 比较高。  行业的研发能力中国家用空调行业经过多年的潜心发展， 龙头企业 纷纷成立了自主研发的团队，持续保持研发投入、并与高校、科研院所紧密结合，提高企业自身研发能力。包括西安交通大学、上海交通大学、华中科技大学在内的多家国内院校已将最新的科研成果转化为生产力，带动了中国家用空调行业的健康发展。 中国房间空调器行业经过了三个阶段的发展，已经成为了全球房间空调器产品的重要生产基地，在全球市场中所占比重达到了 75以上。 20052014 年中国房间空调器行业发展规模如图 2 所示。 由图 2 可知， 2005 年以来中国房间空 调器行业的产量和出口量 呈现出 了 持促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 13 / 68 续 增长 的趋势 ，但增速有逐年放缓的趋势 ，其中产量累计增长 93，年均增幅7.6；出口量累计增长 72，年均增幅 6.2。过去十年中，国家经济整体发展迅速，消费需求旺盛购买 力强 ， 同时 节能产品惠民工程、家电下乡、出口货物退税等多项财政补贴的推动作用， 也 带动这一时期家用空调行业 的 快速发展。20082009 年，受到全球经济危机爆发的影响，中国家用空调行业受到了一定影响，行业规模有所收缩。伴随着全球经济的逐渐复苏， 2010 年行业规模恢复增长，并于 2011 年首次突破亿台大关。 2012 年 随着各项市场刺激政策的陆续退出，行业产量规模再次发生调整， 2013 年后恢复增长。 图 2 20052014 年中国家用空调行业发展规模 在此期间，我国家用空调产品的普及情况也得到了快速发展。国家统计局发布的数据显示，从 80 年代空调家庭普及率接近零，经过生产和市场的高速发展，截至 2012 年底，家用空调产品城镇家庭百户拥有量达到了 126.8 台，农村家庭百户拥有量为 25.4 台。据此推算， 2012 年我国家用空调产品社会保有量为 3.5亿台。 2.1.2 中国家用空调行业发展规模预测 家用空调 产品具有自然寿命长、价格高 、产品周转 周期长 ，属于耐用消费品（ Durable Consumer Goods） 范畴 ， 产品市场 需求弹性较大 。 作为耐用消费品行业 ，家用空调行业规模的发展主要受到市场需求的调控 。 中国家用空调行业产品促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 14 / 68 市场分为国内销售市场和出口市场， 为此 本研究将针对国内市场需求和出口市场需求各自的特点分别进行讨论，进而实现对于行业总体发展规模的 测算 。 家用空调产品作为耐用消费品， 产品 市场 发展 都有其发生、发展和衰亡的过程， 称为 商品经济寿命周期律。 本研究 结合中国 家用 空调 产品国内市场规模 的发展 历史 和行业特点， 结合 耐用消费品经济寿命周期 率 ，采用阻滞 增长模型 [4-13]（ Logistic Growth Model） 对房间空调产品 国内 普及率 和社会保有量 进行了拟合，并 以此为基础 对 2015 年至 2040 年国内市场 发展规模做出 了 预测。 此外，由于出口目的国经济发展程度不同、气候条件差异大、人民消费习惯迥异，因此出口市场规模发展的预测较为复杂。为降低出口市场预测难度，我们通过分析海关总署发布的家用空调出口量历史数据，将全球主要市场分为以下三类  发达国家市场 经济发展水平较高、技术较为先进、生活水平较高国家的市场。主要包括北美、欧洲和日本市场。由于人力成本较高，此 类市场所在国基本没有劳动密集型制造业，家用空调产品主要依靠进口；  新兴经济体市场 经济快速发展的国家市场。主要包括巴西、墨西哥、印度等国市场。此类市场所在国经济发展迅速，家用空调产品需求快速增长，也带动了本国制造业的发展；  发展中国家市场 亚洲、非洲、拉丁美洲主要欠发达国家市场。家用空调产品需求不断增长，制造业发展相对迟滞，因此需要依靠进口填补国内需求。 在发达国家市场中，由于经济发展水平较高，家用空调产品市场基本处于饱和状态，因此每年由中国出口规模基本维持稳定或呈周期性震荡。新兴经济体市场中，经济增长不断 带动家用空调产品需求增长，同时本国家用空调制造业的发展可部分填补每年新增市场规模，因此由中国出口规模基本维持稳定。发展中国家市场由于制造业发展相对迟滞，因此此地区不断增长的家用空调产品需求量需要不断依赖 进口 。综上所述，本研究所建立模型假定发达国家市场和新兴经济体市场规模长期保持稳定，发展中国家市场根据历史出口数据建立阻滞增长模型进行预测。各地区出口量增速预测如表 1 所示。 预测结果显示，在 2015 年 2030 年期间， 家用空调 国内市场规模仍将保持促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 15 / 68 增长 ，但受到 产品普及率日趋饱和 的影响，增速将会 不断 下降。 2030 年 2040年，中国人口规模的下降将导致家用空调产品需求下降，国内市场规模随之缓慢下降。 2015 年 2020 年家用空调产品国内市场规模平均增速将保持在 2.1， 2020年国内市场规模将达到 7400 万台左右，产品社会保有量将增长至 5.3 亿台； 2020年 2030 年国内市场规模平均增速将维持在 0.5， 2030 年国内市场规模将达到峰值，销量将超过 7800 万台，产品社会保有量超过 5.8 亿台； 2030 年 2040 年国内市场规模将缓慢下降，平均增速 -0.1， 2040 年国内市场规模将调整至 7700万台，产品社会保有量维 持在 5.8 亿台。 2015 年 2040 年家用空调产品国内市场预测规模如图 3 所示。 表 1 家用空调行业市场增速预测 市场分类 国内市场 发达国家 市场 新兴经济体 市场 发展中国 家市场 高速增长 2015-2020 4.1 0.0 0.0 4.3 2021-2030 1.1 0.0 0.0 1.2 2031-2040 0.1 0.0 0.0 0.2 预测增长 2015-2020 2.1 0.0 0.0 2.2 2021-2030 0.5 0.0 0.0 0.6 2031-2040 -0.1 0.0 0.0 0.1 低速增长 2015-2020 1.0 0.0 0.0 1.1 2021-2030 0.3 0.0 0.0 0.3 2031-2040 -0.2 0.0 0.0 0.1 0 增长 2015-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 2031-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 综合 国内市场规模和出口市场规模的预测结果，中 国家用空调行业总体发展规模预测如图 4 所示。预测结果显示， 2020 年，中国家用空调行业规模将达到1.18 亿台，其中出口规模约 4400 万台； 2030 年，行业规模将达到 1.23 亿台，其中出口规模约 4500 万台； 2040 年，行业规模将保持在 1.22 亿台，其中出口规模约 4500 万台。 促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 16 / 68 图 3 20152040 年中国家用空调国内市场规模预测 考虑到阻滞增长模型本身的局限性，以及产品技术进步、社会经济发展、人民消费观念改变等因素带来的不确定性对于模型预测结果带来的 影响，本研究同时建立了中国家用空调行业规模的高速增长、低速增长和 0 增长模型，如图 4所示。不同增长模型下市场规模增速如表 1 所示。其中，高速增长模型用于描述家用空调产品技术快速升级、社会经济快速发展、产品饱和量不断上升，带动行业规模快速发展的情况。在此情形下国内市场和出口市场规模增速为原增速的 2倍。在高速增长模型下， 2020 年中国家用空调行业规模将达到 1.28 亿台，其中国内市场规模近 8200 万台，出口市场规模将达到 4600 万台； 2030 年行业规模将突破 1.4 亿台，其中国内市场规模将超过 9000 万台，出口市场规模 将达到 4900万台； 2040 年行业规模将达到 1.42 亿台，其中国内市场规模 9200 万台，出口市场规模 5000 万台。低速增长模型用于描述家用空调产品技术发展缓慢、社会购买力发展迟滞，导致行业规模发展无法达到预期增速的情况。在此情形下，低速增长模型中的增速为原有市场增速的 0.5 倍，由此导致 2020 年中国家用空调行业规模将维持在 1.13 亿台，其中国内市场规模约 7000 万台，出口市场规模 4300万台； 2030 年行业规模达到 1.15 亿台，其中国内市场规模 7200 万台，出口市场规模 4300 万台； 2040 年行业规模将调整 至 1.14 亿台，其中国内市场规模 7100万台，出口市场规模 4300 万台。同时， 0 增长模型的建立用于描述行业停止增促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 17 / 68 长的极端情况，将行业规模维持在 2013 年水平不变直至 2040 年。 图 4 中国家用空调行业发展规模预测 2.2 家用空调行业制冷剂概况 2.2.1 家用空调行业制冷剂消费情况 制冷剂消费量的影响机制较为复杂，本研究主要将其归纳为行业生产规模、政策法规限制和产品结构变化的影响。其中，行业生产规模为制约因素，国内外制冷剂相关管控政策和产品结构变化对制冷剂消费量的增长 主要起到了关键性的调控作用。 当出口目的国通过政策法规对 R22 制冷剂产品加以限制时，家用空调企业为满足出口需求，会根据当地政策法规对产品使用制冷剂类别进行调整，进而影响到 R22 的消费情况。如由于美国在 2010 年禁止 R22 产品的进口，出口到美国房间空调器将不再使用 R22 制冷剂。 产品结构变化对家用空调行业制冷剂消耗量产生的影响主要体现在定频 /变频类型变化、制冷量、制热功能和能效等级等几个方面。首先，中国家用空调行业主要将 HFCs 制冷剂应用在变频家用空调产品上。近年来随着中国经济的快速发展，变频空调产品也在国内 市场中迅速普及，直接导致了行业 HFCs 制冷剂消耗量的快速增长，如图 5 所示；其次，在制冷量大的家用空调产品设计中，制冷促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 18 / 68 剂的灌注量也会相应放大；同时，为满足部分产品制热性能的要求，冷暖类型的产品灌注量较之单冷产品灌注量要进行适当放大。最后，在产品制冷量相同且没有采取其他节能技术措施的情况下，通常产品能效越高，对于制冷剂的灌注量需求越大。 图 5 中国家用空调行业主要制冷剂消费比例 R22 制冷性能优良、稳定，在过去很长一段时期内成为全球房间空调器的主要制冷剂，但作为臭氧层消耗物质，目前在家用空调领域的应用正在逐 步下降。2002 年起，受到欧盟率先颁布使用 R22 制冷剂空调器进口与生产禁令的影响，中国家用空调行业为适应出口需要，逐步开始采用 HFCs 制冷剂作为 R22 的替代品。除部分出口产品逐渐采用替代技术， 2006 年起，国内市场中变频家用空调产品开始采用 HFCs 制冷剂。从中国企业参与制订行业 HPMP 开始，带动了 HFC空调器的数量的快速增长。目前， 按照 蒙特利尔议定书加速淘汰 HCFCs 的时间表要求 ，中国家用空调行业 R22 制冷剂的消费量已于 2013 年实现冻结，并且实现了 2015 年 10的淘汰计划。未来还将按照履约目标 实现 R22 制冷剂的全面淘汰 。在此期间， HFCs 制冷剂作为 R22 替代品，在中国家用空调行业的消耗不断增长； HFCs 不仅满足淘汰计划对 HCFCs 的替代，同时超出冻结基线的新增产量的家用空调产品也消费着 HFCs。 由图 5 可知， 2007 年以来，受到国内外相关政策法规、行业生产规模和产促进家用空调行业削减氢氟烃类物质的丙烷制冷剂替代品政策研究报告 19 / 68 品结构变化的影响，中国家用空调行业 HFCs制冷剂的消费量正在逐年上升。 2010年以前，中国家用空调行业 HFCs 制冷剂主要集中在出口欧洲市场和日本市场产品的使用，比例基本维持在 20左右。 2010 年起，随着美国市场新产品禁止使用 HCFCs 的法案通过 实施、中国家用空调行业生产规模的复苏，加之变频家用空调产品在国内市场份额的快速增长，中国家用空调行业 HFCs 制冷剂的消耗量也出现了激增。其中， 2009 年至 2011 年发展最为迅猛，年均增速接近 80， 2011年至 2013 年增长放缓，年均增速 5。 2013 年，中国家用空调行业 HFCs 制冷剂已占全部制冷剂消费量的 40