T h e C h i n a S u s t a i n a b l e E n e r g y P r o g r a m 中 国 可 持 续 能 源 项 目 中国可持续能源项目 中国生物质固体成型燃料产业化发展研究 最 终 报 告 中 国 投 资 协 会 中国生物质固体成型燃料产业化发展研究课题组 2012 年 6 月 目 录 摘要 第一章 前言 一、 项目背景 二、 主要研究人员 三、 研究方法与过程 四、 主要成果 第二章 中国生物质成型燃料产业发展的几个阶段 第三章 中国生物质成型燃料产业的发展现状和主要特点 一、 农林固体剩余物资源与成型燃料的原料 1 农业剩余物资源与原料 2 林业剩余物资源与原料 3 原料的收集、运输和储存 4 问题与讨论 二、 成型燃料的生产装备 1 成型燃料生产装备的制造企业 2 生物质颗粒燃料成型机 3 生物质压块燃料成型机 4 成套辅助设备 5 问题与讨论 三、 成型燃料的生产 1 生产和销售成型燃料的企业 2 颗粒燃料的生产 3 压块燃料的生产 4 成型燃料的成本 5 颗粒燃料与压块燃料的比较 6 问题与讨论 四、 成型燃料的燃烧利用设备及其终端用户 1 生物质固体成型燃料的特性 2 制造成型燃料燃烧设备的企业 3 成型燃料工业锅炉 4 其它成型燃料工业利用装置 5 小型成型燃料燃烧利用设备 6 成型燃料的终端用户 7 问题与讨论 五、 产业链分析 1 当前产业链和企业的特点 2 产业链评价 六、 中央政府有关支持成型燃料产业发展的政策 1 秸秆能源化利用补助资金 2 资源综合利用产品的所得税和增值税优惠政策 3 环保政策 4 建设绿色能源示范县 5 农机购置补贴政策 6 对成型燃料产业的其它鼓励政策 7 对成型燃料产业的科技支持 8 问题与讨论 七、 地方政府有关支持成型燃料产业发展的政策 1 有关政策及典型案例 （ 1） 郑州市的政策和做法 （ 2） 河南沈丘县的政策和做法 2 问题与讨论 第四章 中国生物质成型燃料产业化发展分析 一、 “十二五”期间以及 2020 年的发展目标 1 “十二五”期间的发展目标 2 2020 年的发展目标 二、 中国成型燃料产业化路径研究 1 一张地图的启示 2 政策和规划引导产业发展的巨大作用 （ 1） 政策引导 （ 2） 规划管理 3 成型燃料产品分类分级 4 市场定位 （ 1） 替代中小燃煤燃油燃气工业锅炉 （ 2） 北方冬季采暖地区区域供热 （ 3） 农村市场 （ 4） 市场培育 5 提升和完善成型燃料产业链 （ 1） 产业链构想 （ 2） 原料的规模化收、储、运体系建设 （ 3） 成型燃料生产装备的设计制造 （ 4） 成型燃料的生产 （ 5） 终端应用设备成型燃料锅炉和其它民用炉具 （ 6） 建设跨地区的成型燃料物流配送平台 （ 7） 新型能源服务 （ 8） 行业标准化工作 6 资金与金融产业进入 （ 1） 资金保障体系 （ 2） 资金来源结构示意 7 产学研结合与人才队伍的培养 8 产业政策的完善和配套 第五章 结论 第六章 附件 一、 生物质固化成型燃料产业化发展经验交流会简介 1 会议简报 2 关于成立产业联盟的倡议 二、 参加 2012 可再生能源与环境材料国际会议论文 三、 主要企业联系索引 参考资料 1 摘 要 中国生物质固体成型燃料产业化发展研究是由中国投资协会主持完成的，得到了美国能源基金会项目“中国可持续能源项目”的资助。项目研究的时间为2011年7月至 2012 年 6 月。 项目研究的目的是掌握中国生物质固体成型燃料产业的发展现状及存在的问题，产业发展的政策环境和产业发展的趋势，为产业界和有关决策部门提供第一手的参考信息，为实现“十二五”期间和到 2020 年的产业发展目标提出发展路径和政策的建议。 通过对 11 个省、直辖市的 18 个城市和 5 个农村区县中的近 30 个企业和其它几个政府部门、研发机构的现场调查，基本掌握了我国成型燃料产业的发展历程和现状，对产业的整体布局和各个环节的能力有了比较接近客观实际的认识。我国的成型燃料产业正处在产业化发展的初期，虽然产业基础还相当薄弱，但是已经具备了加快发展的基本和必要的条件。 生物质固体成型燃料是一种可再生的绿色能源， 不仅使农林固体剩余物废弃资源得到综合利用，而且可以代替煤炭、燃料 油和天然气，既能减排 SO2、NOx和粉尘，还能减排 CO2，又能为改善能源结构做出贡献。因而发展成型燃料产业一举多得，利国利民。 2015 年和 2020 年，我国成型燃料的消费量要达到 1,000 - 1,200 万吨[注]和 5,000 万吨。 2013 到 2015 三年中，成型燃料的生产消费量平均每年要增加250 – 300 万吨；2016 – 2020 五年中，平均每年要增加约 800 万吨。为了实现这个发展速度，2013 – 2015 三年中，整个产业需要的投资平均每年约 70 亿元，其中成型燃料生产方面的投资约 48 亿元，终端利用方面的投资约 22 亿元；2016 – 2020 五年中的投资平均每年约 160 亿元，其中成型燃料生产方面的投资约 114 亿元，终端利用方面的投资约 46 亿元（按 2011 年的价格水平测算） 。 虽然从理论上讲我国农林固体剩余物资源完全能满足2015年和2020年的成型燃料发展目标对原料的需求，但是从资源到原料的的转换过程中，收储运在技术和成本上都是难题。 在成型燃料产业链中，目前大多数的行为主体都是小型企业，虽然已经成长2 了一些有一定的技术、资金和经营管理实力的企业，但是数量太少。在成型燃料生产装备设计制造方面，形成了上海申德、江苏牧羊、北京奥科瑞丰、江苏溧阳和河北石家庄“三厂二平台”的格局；年产 3 – 5 万吨成型燃料的规模化的燃料生产厂在全国屈指可数； 我国强大的燃煤工业锅炉设计制造能力容易转换为制造成型燃料工业锅炉和炉具等利用设备的能力； 当前成型燃料消费市场的总体规模小，地域分布不平衡，市场动力不足，极大地限制了成型燃料产业健康快速地发展。 成型燃料的产业链很长，是一个庞大复杂的系统工程。今后产业化发展的重点是解决收储运的难题，迅速扩大成型燃料的终端利用市场，建设年产 3 万吨及以上的压块燃料厂和 5 万吨及以上的颗粒燃料厂， 制造中小容量成型燃料工业锅炉和户用炉具，及建设中小规模成型燃料锅炉房。 中央和地方政府制定并坚决贯彻一系列扶持和激励成型燃料产业发展的政策，如秸秆能源化利用财政补贴政策、资源综合利用产品的所得税优惠和增值税即征即退政策、农机购买补贴政策、建设绿色能源示范县政策、科技项目支撑、城区限制燃煤的政策等，对成型燃料的生产和利用起到了决定性的推动作用。今后政府积极支持成型燃料产业发展的政策和对政策实施的监督只能加强， 不能削弱。 建议中央和各地有关政府部门尽快完善和配套支持成型燃料产业规模化发展的政策，加强对落实 “十二五”和 2020 年成型燃料规划目标的监督和管理。政策的重点是 （1）国家发改委、国家能源局和国家财政部会同国家环保部尽快出台全国适用的支持利用成型燃料的文件， 推广河南省郑州市和沈丘县利用成型燃料代替煤炭改善市区和县城空气质量的经验， 为迅速扩大成型燃料消费市场创造政策条件，带动整个成型燃料产业的发展； （2）有关涉及支持生产和利用以农业剩余物为原料的成型燃料的财政补贴、奖励、税收优惠和减免的政策要扩大到适用于以林业剩余物为原料的成型燃料的生产和利用； （3）对利用成型燃料实现节能减排的终端客户应给予奖励； （4）国家对成型燃料产业的科技支持项目要紧密结合产业发展中急需解决的技术瓶颈问题，推动产学研结合； （5）组织制定产业发展所必需的标准、 规范和条例； （6） 建立成型燃料产业发展的投资保障体系；（7）建立年产 3 - 5 万吨及以上成型燃料规模化生产项目的省内审批和向国家3 能源局备案的制度，以利全国范围内的综合平衡； （8）推动建立国内的碳排放权交易制度。 [注] 2015 年我国成型燃料的消费量要达到 1,000 - 1,200 万吨是在项目研究过程中综合各方面信息得到的结果。在本报告付印前，国家能源局于 201 2年8月6 日正式发布了可再生能源发展“十二五”规划和生物质能专题规划，其中提出到 2015 年生物质成型燃料的发展目标是年利用量达到 1000 万吨。 4 An Investigation on the Industrialization Development of Biomass Solid Densified Fuel in China Final Report China Investment Association June 2012 ABSTRACT The project “An Investigation on the Industrialization Development of Biomass Solid Densified Fuel in China” has been carried out and accomplished by China Investment Association, and financially supported by the Energy Foundation of US. The implementation period of the project is from July 2011 to June 2012. The purposes of the project are well to know current situation including existing problems in development of the biomass solid densified fuel BSDF industry of China, policy circumstances and development trend of the industry, to provide reliable ination for the industry circle and related decision-making authorities, to give helpful suggestions about rout-map and policy in order to realize the development targets of the industry during the 12th Five-Year Plan and up to 2020. The project team has visited and investigated about 30 typical enterprises of the industry and other several governmental and R and about 16 billion RMB Yuan, where 11.4 billion for production and 4.6 billion for end use of BSDF respectively during 2016 - 2020. Although the resource of agricultural and forest residues can fully meet the demand for raw materials to produce BSDF in 2015 and 2020, collection, transportation and storage of the raw materials is a difficult problem in the aspects of technology and economy. At present in the chain of BSDF industry, most enterprises are small. Even though there are few of enterprises have become ones in relative strengths of technology, capital and management, their number is too little. Shanghai Shende Machinery Co., Ltd, Muyang Biomass EngineeringCo in Jiangsu Province, Beijing Aoke Ruifeng Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd, and other two groups of small manufactures in Liyang of Jiangsu Province and Shijiazhuang of Hebei Province are the main manufactures of production equipments of BSDF. Bigger plants to produce annually 30 – 50 thousand tons of BSDF are numbered. The expenditure market of BSDF is quite small and unbalanced geographically; it very limits rapid development of BSDF industry. The industry chain of BSDF is quite long, and a big and complicated systematic engineering. Development emphases of the industry in the future are fast to enlarge end-use market of BSDF; to construct production plants with capacities of 30 thousand and more tons of biomass lumps and of 50 thousand and more tons of biomass pellets; manufacture BSDF-fueled industrial boilers with capacities in the range of 1 t/h 700 kW to 20 t/h 14 MW and small appliances for rural households; and BSDF-fueled industrial boiler houses. The central and some local governments have made and firmly implemented a series of incentive policy to help and encourage development of BSDF industry, such as financial subsidy to energy utilization of straws, preferential income tax and remission of VAT for the products of resource comprehensive utilization, construction of green 6 energy demonstration counties, scientific and technical support with projects, restriction of burning coals in unbans, etc. These policies play a decisive role to promote production and utilization of BSDF. Implementation and supervision of the positive policies must be strengthened, but weakened in future. This report suggests that the central and local governments should further improve the existing policies and supplement other necessary policies to support scale-up development of BSDF industry as soon as possible, enhance supervision and management for realizing the development targets of BSDF in the 12thFive-Year Plan and in the year of 2020. For example, The National Development all the incentive policies related to financial subsidies and taxes for BSDF produced from agricultural solid residues would be applicable to BSDF from forest solid residues; to set-up a system to ensure enough capital in investment for BSDF industry; to promote a domestic CO2emission right trade mechanism; and so on. 7 第一章 前 言 一、 项目背景 开发利用生物质能是中国发展可再生能源的一个重点领域，对我国节约资源，改善能源结构，发展低碳经济，节能减排，保护环境和农村发展都具有重要的意义。在生物质能的开发利用中，生物质固体成型燃料的产业化发展占有特别重要的地位。 生物质固体成型燃料（后简称成型燃料）是指通过专门设备和系统将固体生物质压缩成一定形状的燃料，既可作为农村居民的炊事和取暖燃料，也可作为区域采暖和工业热源的燃料。生产成型燃料的原料主要是农作物秸秆、农产品加工废弃物和林业及木材加工废弃物，统称为农林固体剩余物。由于成型燃料本身的性质，其储存、运输、使用方便，在专门设计的燃烧（或气化）设备上燃烧（或气化）效率高，清洁环保，因而成为受市场用户欢迎的优质固体燃料。 早在 2005年 2月 28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的中华人民共和国可再生能源法中就指出国家鼓励清洁、高效地开发利用生物质燃料，利用生物质资源生产燃气和热力[1]。 2007 年 9 月，国家发改委发布了可再生能源中长期发展规划 ，其中对从 2010 年到 2020 年期间可再生能源发展总的要求是要建立起完备的可再生能源产业体系， 大幅降低可再生能源开发利用成本，为大规模 开发利用打好基础； 2020 年以后，要使可再生能源技术具有明显的市场竞争力，使可再生能源成为重要能源。这个要求同样适用于成型燃料产业的发展。 该规划在中央政府层面上第一次对成型燃料的发展目标作了明确的说明到 2010 年，成型燃料年利用量达到 100 万吨，全国建成 50 个绿色能源示范县；到 2020 年，成型燃料年利用量达到 5000 万吨，绿色能源县普及到500 个[2]。目前，国家有关部门正在制定“十二五”期间可再生能源发展规划，据有关报道， 到 2015 年全国的成型燃料利用量将达到 1000 万吨[3]， 同时建设 200个绿色能源示范县[4]。我国政府还向世界承诺，到 2020 年，中国非化石能源将占一次能源消费的 15， 单位 GDP 的 CO2排放强度比 2005 年要下降 40～ 45[5]。据测算，实现这一减排目标， 2020 年的 CO2减排量大约为 17.3～ 25 亿吨[6]，而利用 5000 万吨成型燃料对这个减排量的贡献率大约将为 4～ 3。可见，发展和8 利用成型燃料是一个重要的 CO2减排途径。上述法律、规划和承诺给中国成型燃料的产业化发展带来了前所未有的机遇，也提出了严峻的挑战。 近几年来，在中央和地方政府多项政策的鼓励和支持下，从事成型燃料产业的企业、研发机构和成型燃料终端用户的积极性被空前调动起来，使这个产业呈现出加快发展的势头。 2010 年， 全国成型燃料的生产和消费量大约为 250 万吨[7]。然而，我国的成型燃料产业起步晚，行为主体多为民营小企业，布局分散，技术基础薄弱，人才、资金、市场条件先天不足，产学研脱节，地区间的发展极不平衡，产业链不完整、不健全，政策的导向滞后。这些因素都制约了成型燃料产业的快速、健康和可持续发展，使顺利实现 2015 年和 2020 年的发展目标遇到很大的困难。而现实的要求是从 2011 年到 2015 年 5 年间，每年成型燃料的生产和利用量平均要增加近 150 ‐ 200 万吨，而在“十二五”的头两年，这个增长任务肯定完成不了，就要求在后三年平均每年要增加 250 – 300 万吨；从 2016 年到2020 年 5 年间每年平均要增加 800 万吨。要突破未来 10 年的规划需求和现实能力条件之间的差距，非采取切实有效的得力措施不可。 为了掌握我国成型燃料产业的真实情况，了解产业发展中存在的问题和矛盾，为解决这些矛盾和问题提出合乎实际的对策建议，为成型燃料产业部门的企业和研究单位，为各级，特别是中央有关制定成型燃料产业发展政策的政府部门提供有价值的参考材料， 中国投资协会在国家能源局新能源和可再生能源司梁志鹏副司长等领导的关心下，在美国能源基金会的支持下，从 2011 年 7 月开始组织实施了“中国生物质固体成型燃料产业化发展研究” 。课题组经过一年的工作，于 2012 年 6 月完成了该课题的调查、研究和报告编写任务。这份研究报告就是该课题研究工作的总结。 二、 主要研究人员 课题负责人周凤起 国家发改委宏观经济研究院研究员 课题组成员陈乐平 中国低碳经济发展促进会常务理事、兼职教授 李定凯 清华大学热能工程系教授 李 鹏 中国低碳经济发展促进会秘书长 9 三、 研究方法与过程 1 研究方法 成型燃料的产业链很长，从原料的收集、运输和储存，燃料成型设备的设计和制造，到成型燃料的生产和配送，直至成型燃料利用设备的设计制造，以及终端客户的使用、运行，各个环节有互不相同的特点，同时又互相衔接、互相依赖、互相制约。整个产业链的发展还与外部及内部的市场与政策环境密不可分。成型燃料产业链各个环节之间的逻辑关系见图 1。 1， 丰 2 主要结论 第二章 中国生物质成型燃料产业发展的几个阶段 中国生物质固化成型燃料产业发展可分为三个阶段。 第一阶段从 2004 年（或更早）到 2008 年，为起步与探索阶段。人们在缺乏 因此，要研究成型燃料的产业化发展，就需要对产业链中的每个环节（或产业中的每个部门）加以认真的考察，考察它们各自的现状、特点和规律，以及它们互相之间的联系和制约，然后再进行系统的综合的分析。 根据上面的要求，我们确定本课题的主要研究方法是调查研究，而调查研究又分为现场实地调查、问卷调查、参加行业会议、参观行业展览、召开业内人士专题会议、搜寻网页等等。在以上调查研究中，以现场实地调查为主。现场实地调查又分为选择典型区域，按产业链的不同环节选择典型企业开展，同时还与地方政府部门和一些科研院所进行交流。通过上述活动获得第一手资料。 现场实地调查活动涉及的省市和企业、机构见表 1。 成型燃料原料， 原料收集、运输和储存 成型设备及系统的设计和制造 成型燃料利用设备的设计和制造成型燃料的生产与销售（配送）成型燃料终端用户 市 场 与 政 策 条 件 市 场 与 政 策 条 件 图 1 成型燃料产业链逻辑关系图10 表 1 现场实地调查考察对象一览表 现 场 实 地 调 查 典型地区 （ 11 个省、直辖市） 东北地区 黑龙江省、吉林省、辽宁省 华北地区 北京市、河北省 华中地区 河南省 华东地区 安徽省、江苏省、上海市 华南地区 广东省 西南地区 云南省 城市 （ 18 个城市） 北京市、上海市、哈尔滨市、长春市、锦州市、抚顺市、石家庄市、郑州市、合肥市、太仓市、溧阳市、镇江市、扬州市、连云港市、广州市、深圳市、珠海市、 昆明市 农村 （ 5 个农村县区） 辽宁省阜新蒙古族自治县、河北省雄县、河南省沈丘县、安徽省固镇、广东省雷州市客路纪家 产业链 不同环节 原料收集、运输与储存（5 个企业） 辽宁省阜蒙县鼎鑫秸秆燃料公司、河北省雄县牛宝秸秆青草加工有限公司、河南省沈丘县富利新能源科技有限公司、蚌埠市中科新能源有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司粤西基地 成型设备的设计与制造（6 个企业） 上海申德机械有限公司、江苏牧羊集团牧羊生物能源设备公司、溧阳市荣达饲料设备有限公司、江苏鼎邦生物质能源机械有限公司、河北天太生物质能源开发有限公司、河北奥科瑞丰机电技术有限公司 成型燃料利用设备的设计与制造 （5 个企业， 1个 “炉具之乡” ）广州迪森热能技术股份有限公司、河南（奥科瑞丰）德润锅炉、北京盛昌绿能科技有限公司、北京金荣升商贸有限责任公司、河北神禾生物质能科技有限公司、河北省高碑店市 11 成型燃料的生产与销售（配送） （16 个企业） 辽宁森能再生能源有限公司、辽宁省阜蒙县鼎鑫秸秆燃料公司、锦州辽能生物质能源开发有限公司、 （吉林）辉南宏日新能源有限责任公司、哈尔滨金石生物质能源发展有限公司、北京盛昌绿能科技有限公司、河北省雄县牛宝秸秆青草加工有限公司、河南省沈丘县富利新能源科技有限公司、河南奥科新能源发展有限公司、蚌埠市中科新能源有限公司、安徽省中兴首创新能源有限公司、苏州迪森生物能源有限公司、江苏奥科瑞丰新能源有限公司、连云港皓越新能源技术有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司粤西基地、云南腾众新能源科技有限公司 成型燃料终端用户 （13 个终端用户） 长春高新技术产业开发区吉林大学校区、天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司、抚顺辽宁美亚制药有限公司、 （北京）经济时报社、北京市房山区阎村温室大棚、 （郑州）河南省发改委培训中心、郑州利宝龙磨具工贸有限公司、联合利华合肥工业园、上海（嘉定）顶味食品有限公司、 （镇江）金光集团金东纸业、 （昆明）滇虹药业、深圳华美金属材料产业园区、珠海红塔仁恒纸业有限公司 其它对象 政府机构、科研院所、大学 （8 个） 阜蒙县政府、河北省农机推广总站、安徽省合肥市农委、江苏省溧阳市投资促进局、溧阳经济开发区管委会、河南省科学院能源研究所、中科院广州能源所、清华大学煤燃烧工程研究中心 2 研究过程 12 本课题的研究过程分为以下三个阶段 2011 年 7 月 8 月。制定研究方案和计划，召开开题研讨会，开展文献调研，参加有关会议。其中 2011 年 7 月 19 日在北京召开了课题的开题研讨会，中国科学院、工程院两院院士石元春、国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏、国家环保部污染防治司、国家可再生能源中心、北京环卫集团等机构的负责人和专家，以及美国能源基金会北京代表处的代表参加了研讨会。到会的领导和专家充分肯定了课题的立项和目标，讨论了课题的研究方案和计划，并提出了若干调整和修改的意见。201 1年8月21日， 课题组成员到石家庄参加了中国农村能源行业协会和农业部能源环保技术开发中心举办的“生物质固体成型燃料标准宣贯会议”，并收集有关资料。 2011 年 9 月201 2年4月。 开展现场实地调查，组织召开“生物质成型燃料产业化发展研讨会”，为“2012 可再生能源与环境材料国际会议”撰稿。这期间， 课题组成员分 5 次在北京和到外地对成型燃料产业发展状况进行现场实地调查，表 1 中所列的即是 5 次调查考察的地区和对象。在结束了第三次调查考察以后，中国低碳经济发展促进会于 2011 年 11 月 2526 日在北京组织召开了“生物质成型燃料产业化发展研讨会”，国内近 20 家从事成型燃料生产和利用的装备制造龙头企业以及成型燃料生产企业的负责人， 国家有关主管生物质能和大气环境保护的政府部门负责人， 以及从事有关技术和政策研究的专家学者共50 多人参加了研讨会。研讨会上，课题组成员介绍了此前研究的阶段性成果，部分主要企业介绍了各自发展成型燃料产业的情况，交流了取得的经验，提出了存在的问题和矛盾，企业、政府、研究单位的人员面对面探讨了共同促进成型燃料产业发展的途径。研讨会期间，参会企业和研发机构共同发起成立全国生物质成型燃料产业联盟，并推举了产业联盟筹备小组。图 2 是研讨会会场。2012 年 3月、4 月间，应中国能源学会的邀请，在本课题研究阶段性成果的基础上，为 “2012 可再生能源与环境材料国际会议（ 2012 International Conference on Materials for Renewable Energy and Environment）”撰写了一篇论文，题目是“中国生物质固体成型燃料产业的发展态势 Development Situation of the Industry of Densified Biomass Solid Fuel in China”。 该国际会议于 201 2年5月18 日-20 日在北京召开，这篇论文在生物能材料的分会上进行了宣读，引起较好的反响。 13 图 2 生物质成型燃料产业化发展研讨会会场（ 2011.11.25） 2012 年 5 月6 月。整理课题研究资料，撰写研究报告。 四、 主要成果 这个项目的研究结果对从事产业发展的企业、 技术研发机构、 政策研究机构，特别是对政府主管部门了解产业状况和需求， 有的放矢地制定相关政策有重要的参考价值。项目研究的主要成果如下 1. 通过对 11 个省、直辖市的 18 个城市和 5 个农业区县中的近 30 个企业和其它政府机关、研发机构的现场调查，基本掌握了我国成型燃料产业的发展历程和现状，对产业的整体布局和各个环节的能力有了比较接近客观实际的认识。研究认为我国的成型燃料产业正处在产业化发展的初期， 虽然产业基础还相当薄弱，但是具备了加快发展的基本和必要的条件。 2. 考察和分析了产业中的各个环节，包括资源和原料、原料的收储运、成型燃料生产加工的技术工艺和设备、成型燃料利用的技术和设备、成型燃料的终端利用市场、投资运营成本等。总结了一些典型企业和案例的成功经验，也发现了产业发展中的技术、社会和经济方面的障碍。 3. 全面回顾和梳理了中央和地方有关政府部门促进和鼓励成型燃料产业发展的各项政策，包括社会经济发展规划、产业和行业规划、财政税收、环保、科技支持等政策。研究认为这些政策，特别是中央财政补贴、税收优惠和减免、地方政府的环保控制和经济奖励及处罚等政策， 对推动成型燃料产业艰难发育和14 成长起到了至关重要的作用，对今后产业健康快速地发展也将起关键性的引导、扶持和宏观综合平衡的作用。 4. 对从现阶段到 2015 年和 2020 年产业的发展路径进行了分析，提出了产业内各个环节发展的重点、步骤和规模，预测了“十二五”后三年和“十三五”期间的发展速度和投资规模。 5．向中央和地方有关政府部门提出了完善和配套刺激和保障成型燃料产业向规划目标迈进的政策建议。 15 第二章 中国生物质成型燃料产业的发展阶段分析 成型燃料产业的发展可分为三个阶段。 第一阶段从 2004 年（或更早）到 2008，为起步与探索阶段。人们在缺乏成型技术工艺路线、设备和目标市场的情况下开始接触、了解成型燃料这一新的事物，不断认识，不断探索与实践。在这一阶段，引进、开发或仿制了几种成型技术和设备，如螺杆压缩颗粒成型、棒状燃料压缩成型、液压大块成型、平模颗粒成型、环模颗粒成型、环模（小）块状成型的技术和设备。主要以玉米秸和锯末等农林剩余物作为原料，对成型机理、成型燃料的利用、终端应用设备等进行研究、开发和试验、示范，不断改进、筛选，结果在产业链的三个主要环节上，即成型设备的研制、成型燃料的生产、成型燃料锅炉和炉具等应用设备的开发方面都取得了有益的经验和积极的成果。 这一阶段的探索带有较大的盲目性，因为那个时候，人们虽然从发布的可再生能源法和可再生能源中长期发展规划中意识到了成型燃料产业的发展前景， 但是普遍缺乏成型燃料的知识， 对国外的技术、 生产与应用情况不甚了解，更缺乏比较。在不掌握关键技术，实践经验很少的情况下，产生一些不合规律的想法和做法，遭遇碰壁和失败也就不可避免了。在那段岁月里，一些“探路者”和“先驱者”先后倒下了，其中包括具有一定背景和投资规模的企业，如在满洲里建设颗粒燃料厂的某香港公司、国能生物发电公司属下的国能惠远公司、英国投资的澄宇能源、香港万里能源投资的另外一个公司等等。他们或者因为技术不成熟，或者产品的市场定位发生了偏差，或者管理不得力，或者公司经营在经济上连续亏损，使他们陆续退出了这个产业，成为匆匆过客。虽然这一阶段的许多失败给产业的萌生带来一定的负面影响，但是对行业的发展却很有启迪和贡献，使不屈不挠继续前行的人们头脑更清醒了，方向也更明确了。 第二阶段是产业发展的初期阶段，也是从起步向规模化发展的过渡阶段。这一阶段从 2009 年开始，大概需要 5‐8 年的时间。从总体上讲这一阶段的主要特点是在国家大的社会和产业发展政策的鼓励和推动下， 不少企业通过对技术路线和工艺设备的摸索、试验和逐步定型，对商务运行模式的不断探索与实践，在不成熟的市场中反复尝试，已经从维持生存发展的阶段，过渡到扩张发展和专业化16 分工的模式。产业链逐步形成，产业链的每一个环节开始从低级形式向高级形式转变，并经过自身的打造与演变而逐步完善。随着成型燃料逐步成为一种常规形式的能源，成型燃料产业的市场环境正在改善。 最近三四年来，在产业链的各个环节上都涌现出了一批骨干企业，虽然数量还不够多， 但是他们都逐步立住了脚跟， 成长壮大， 具有典型和示范带动的效应。成型技术设备从多种形式走到以环模颗粒机和环模压块机为主， 设备的生产能力从每小时吨级成型燃料以下发展为吨级以上， 企业设计和生产的生产装置从单台设备为主发展为成套设备和整条生产线，而且追求设备的优化设计和性价比，等等。在成型燃料利用设备方面，也从以开发户用的小型炉具和锅炉为主提升到以开发和生产中小型成型燃料工业锅炉为主， 成型燃料的用户市场也从原来以农村为目标转向以城镇、工业用户为主，兼顾农村市场，从而有可能形成良性的自我发展。 这一阶段是生物质成型燃料产业化发展的关键阶段， 它将奠定整个产业发展的基础，制约和规定整个产业发展的质量、规模与节奏。这一阶段的关键是政策引导、科学布局和有力组织，核心任务是资源合理配置和产业链的建设。需要指出的是， 在这个阶段市场自身的调节力量远不能构成推动产业规模化发展的根本动力，而政府政策的引导和资金扶持举足轻重，决定着产业发展的质量、规模和节奏，甚至产业的成败。此时政策的引导、资金的扶持将有力推动产业规模的扩大和市场机制的形成，吸引社会资源向产业链上下游各个节点流动、重组，特别是人力、资金、技术这些关键资源