能 源 效 率 市场报告 市场趋势及中期前景 “*’ 1;’CH9’E*’K’E’C*9JJ’E’;H9C’F 此 能源基金会中国支持了本报告执行摘要与中国篇中文版本的翻译工作。 本报告正式版本 为英文版，415 是英文版的原作者 。概 要2013 年能效市场报告 . 概 要 能效一个势头日盛的重要市场 能效市场所提供的商品和服务能够减少推动经济发展所需的能耗。国际能源署（IEA）估计， 2011 年世界范围内对关键能效市场的投资总计达 3000 亿美元。 此估计较为保守， 仅 通过评估公共部 门、多边金融机构和主要私营机构 在 能效举措方面可确认的直接及杠杆投资得出 。 能效投资实现了能源需求的大幅下降。 据 IEA 估计，在 11 个成员国中， 1 2005 年起 至 2010 年的 五年间， 能效投资已累计实现 570 百万吨油当量 （Mtoe ） 的 能耗节约 。 如果没有这些能效举措 ， 这一时期 11 个成员国可能会多消耗 5的能源。 所 节约的能源超过了美国交通部门 2010 年 的 总 用油量 （554 Mtoe）。 若以货币衡量 ， 按 每桶原油 100 美元的价格计算，570 Mtoe 原油价值高达 4200 亿美元。 尽管这些措施 近 几年才开始实施 ， 但 已对终端能耗总量产生重大影响。 新兴的能效市场 2011 年， 能效总投资规模与投资于可再生能源发电或化石燃料发电的规模相当 （图 ES.1）。 然 而，能效投资仍不 到 化石燃料补贴水平的三分之二。各国和各耗能行业（建筑、家用电器、交通和工业） 的 能效投资分布 也 不均衡。 此 估计 仍 比较保守 首先，由于私营部门的相关投资信息有限，上述估计主要 是 基于公共部门的投资信息； 其次， 投资的能效部分常常无法与通常的商业基础设施和消费者投资区别开 来。 能效市场越来越有助于解决重要公共政策的挑战 。 能效投资可通过减少或限制能源需求而产生多 重效益，包括减轻国内和国际的能源供应系统压力，从而提高系统 韧 性并改善安全性。同 时, 还 能 通过减 少公共支出 而 产生积极的经济效益， 例 如 将能源开销 转 用于其他经济部门。 能效投资还有助于改善人类 健康和幸福，减少温室气体和其他污染物排放。能效 也 是一种重要的国产能源--它能够通过减少对燃料进 口的需求 ， 或 者 释放其他国内能源储备 以 出口，从而 改 善 该 国的 贸 易地位。 如果想要同时实现一系列目 标， 包括维持高水平能源服务、 推动经济增长、 保持能源负担能力并降低二氧化碳排放 等 ，各 国 政府将需 要了解刺激能效活动的动力。 图 ES.1 2011 年 特定能源系统的全球投资和补助水平 . 具备足够的数据以进行此项分析的国家包括澳大利亚、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、英国和 美国。 十亿美元 油气开发L 煤 炭 、油 气发电LL 可 再 生能 源发电LLL 能效M 可 再 生能 源 补贴L 化 石 燃料 补 贴L概 要2013 年能效市场报告 , *估计范围1470 亿到 3000 亿美元。 注投资数据包括公共和私人投资，不排除补助。 来源 IEA ，2012 年 a ； BNEF ，2013 年； IEA ，2012 年 b 。 此首份 能效市场报告 集中讨论了可确认的需求侧投资以及 节 能 所产生的市场成果。 本报告 尝试分析的全球能效市场是多元化且分散性的，因此，对 其 进 行 定 义 和衡量极具挑战（ 见 框 ES.1）。 能效 指标章节描述了由能效带来的能源利用 的 变化。 此外， 报告还对相关全球能源趋势以及量化能效市场规模 的不同方法进行了概述。 本报告还重点突出了家用电器 、 信息和通信技术 （ICT）子 市 场 。预 计 截 至 2020 年 ICT 行业将占全球耗电量的 14以上。家 用 电 器 在过去 的 十年 中 变得更加高效 ， 但 该行业正面临新的挑 战和机遇。另外，根据对各大洲 15 个国家和地区（包括 IEA 成员国和非 IEA 成员国）的案例研究显示 ， 全球能效市场的运作有多种方式。 这些案例研究说明了驱动能效市场的各种方法、 政策及其不同程度的影 响。 从“隐 性 燃料”到“第一燃料” 长期能效措施 所 产生的节能总量超过了任何一个 IEA 成员国 单 一 化石燃料的产量。 自 1974 年 以来进行的能效投资对年度能源利用已经产生了主要的累积影响 力 ，使 11 个 IEA 成员国在 2010 年避免 了 63 艾焦 （EJ）（ 38 亿 吨 油当量）的 能 耗（ 图 ES.2）。 这 远高于这些国家在 2010 年 一年中的油耗 （43 EJ）、 电耗或天然气消耗总量 （ 各 为 22 EJ ） 。这 反 映 了 几 十 年 来 能效投资不断增加 ，以及这些投资持续产 生的节能 量 ，不 包 含 任 何 反 弹效应 。 节能规模和持续时间受各种因素的影响， 包括投资期限， 以及节能 所 导致 的 额外可支配收入购买更多的能源服务 （ 反 弹效应） 。 框图 ES.1 定义及采取的方法 能 效 市场 同 各 种能 耗 模 式本 身 一 样具 有 分 散性 ， 由 许多 市 场 参与 者 组 成， 包 括 要求 提 供 更 高 效 的能 源 服 务 的 需 求者 、 以 及 那 些能 够 提 供 必 要 产 品和 技 术 以 达 到 更 高 能效 的 供 应 者 。 这 个 市 场 的消 费 者 包 括 个 人 、 企业 和 政 府， 市 场 活动 涵 盖 所有 耗 能 的经 济 部 门。 由 于 能效 市 场 具有 分 散 化和 多 元 化的 特 点 ， 定 义 能 效市 场 的 从方 法 和 实践 方 面 都面 临 挑战。 鉴于初次 尝 试 ，本 报 告 利用 三 项 主要 指 标 来定 义 和 衡量 能 效 市场 能效投资这通常包括直接公 共支出、通过政府政策和项目频繁导致的私 营 领域的投资、商业和多边 开 发 银行 投 资 、制 造 商 投资 ， 和 消费 者 支 出等 。 由 于 上述 投 资 所减 少 的 能源 需 求 或者 节 能 量 通常 以 节 省的 能 源 单位 计 量 ， 如 百 万 吨 油当 量 （Mtoe）、 兆 瓦 时（MWh ） 或 吨油 数 。 上 述 节能 的 货 币价 值 通常 计 算 节能 量 的 货币 价 值 。 每项 指 标 的准 确 数 据和 信 息 并非 足 够 全面 。 如 果 日后 能 拿 到更 多 数 据 ， 会对 报告 进 行 逐步 更 改 。 本 报 告并 未 推 荐 任一 种 单 独的 方 法 ， 而 是 使 用上 述 三 项指 标 来 定义 和衡量 能 效 市场 。 由 于数 据 方面的 挑 战 ，这 三 项 指标 只 是 作为 可 用 指标 而 非 全 面指 标 ， 但仍 为 描 述和 整 理 能 效 市场 的 活 动 提供 了 依 据。 概 要2013 年能效市场报告 / 图 ES.2 “第一燃料” 11 个 IEA 成员国 中 能效措施所节约的能源消耗 注TFC最终总能耗 。11 个国家分别 为 澳大利亚、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、英国和美国 ， 这些国家具备足够的数据进行分析。 “其他”包括生物燃料以及地热、太阳能、热电联产和区域供热的热能。热电联产指热 和电的联合生产。 来源IEA 指标数据库。 能效投资还有助于降低单位国内生产总值（GDP）所需的能耗 。15 个 IEA 成员国的详细分析 表 明 在过去的二十年间，能效在降低能源强度方面扮演了重要角色（图 ES.3）， 加 之 经 济 结 构 调 整 ， 这些国 家 利 用每单位能耗生产出更多的 GDP。在这 15 个 IEA 成员国中 2 ， 从累计效应来讲，能效提高比经济结 构调整更有助于降低能源强度。 图 ES.3 1990 年2010 年总强度变化，分解为结构效应和能效效应 注能效效应代表综合经济范围内 的 能源强度指标。所列 IEA 15 个成员国 均 具备分析所需的充分数据。 来源IEA 指标数据库。 , 具备足够的数据进行分析 的 国家。 年平均变化 能 效效 应 结 构效 应 澳大利亚 奥地利 加拿大 丹麦 芬兰 法国 德国 意大利 日本 荷兰 新西兰 西班牙 瑞典 英国 美国 IEA 15 国 煤炭 电 TFC 石油 其他 天 然气 节 能量 假 设未 采取 能效 改进 措施 的能 源 消耗 节 能量 相当 于 2010 年 最终 总 能耗 的 65 概 要2013 年能效市场报告 N 政策和价格驱动能效市场 在过去 的 5 年中，大多数地区的能效投资主要是由政策干预激励的；在一些地区还受到 较 高 能源价格的驱动。这是能效投资和节 能 的 两个主要驱动因素。这两个驱动力影响着各种经济行业（如 交通和建筑）的各种参与者（来自私营和公共部门） 。这些不同元素之间的相互作用见图 ES.4。影 响能效 投资决策的其他两个因素分别为消费者取向以及节能 所 带来的多 重 非能源方面的效益。 能源价格是推动能效市场发展的关键因素之一。 从 历史上看 ，能源价格攀升引发了节能活动。 在 过去 的 十年中， 全球油价上涨刺激了大多数 IEA 成员国的技术创新， 提高了各用能领域的效率， 特别是轻 型车辆领域 ， 这 将会在未来几年继续产生节 能 成效。上 涨 的 油 价 、能 源 价 格 的 波 动 性 ，再 加 上 欧 洲 和 东 亚 的天然气 高 价格， 都成为能效投资的推动因素。这 同时 也 为制定并实施克服能效投资市场障碍的政策创造 了 政治空间。 能源价格以及透明动态 的 价格信号的存在 （或缺失） 会促进 （ 或阻碍 ）能效投资。 例如， 化 石燃料补贴使价格信号失真， 通过人为降低消费者支付的能源价格而减少对能效的需求。 然而 ， 能效市场 的其它障碍表明，透明价格本身并不足以直接引导能效投资达到最佳水平。 图 ES.4 能效市场 注ESCO 能源服务公司 政策是能效市场的另一个关键刺激因素，通常被政府用以克服会导致价格信号失灵的障碍和 市场失 败 。 这些障碍和市场失 败 包括高交易成本、信息不畅，技术或机构能力匮乏，这些都 将 削弱价格 信号对能源服务需求以及相应节能需求的影响 。 因此，政策干预对刺激能效需求和能效市场扩展至关重 要 。政 策 方式各有不同 ， 它 反映各个国家 ，地区，经 济 体 和 能 源 环 境 各 异 ， 例 如 欧盟关注的是能源进口 和 气候变化，而东南亚地区则关注能源安全和经济发展。 能效市场是一个多元化、不断增长 的 市场 不同国家的能效活动表明了全球能效市场的发展。 本报告中的国家案例研究描绘出一个中期的 多 元化和整装待发的市场。 这个市场具有 与 特定国家社会经济条件和资源禀赋相关的显著特征。尽 管 各 国 在 政策方针和其他方面存在各种差异，本报告 所 分析的 15 个国家和地区之间仍具有许多共同 点 。 信息 供 给 和 监管的成功结合在促进能效市场方面发挥了主导作用。制定的措施包括一系列用 能产品的能效标准与标识 （包括轻型车辆、 新 建 建筑、 家用电器、照 明 ， 及 其它商业和工业部门使用的 用 宏观经济 能 源价 格、 经济 增长 、人 口变 化 政府/社会 融资 市场参与者 政 策与 技术 变化 政 策与 消费 者偏 好 生 产投 资、 高 效产 品和 服务 的 生 产者 高 效产 品和 服务 的采 购 设备 制造商 研究 与开发 公共 事业与 ESCO 建筑行 业 金融 机构 商业 部门 工业 家庭/ 消费 者 公共 部门 金融 机构 市场资产 家 用电 器 服 务合 同 软件 建筑 车辆 设备 能效措施供应 方 能效需求方 概 要2013 年能效市场报告 A 能设备 ） ；提供能源评估渠道和 优 惠 融资机会；对能源供应商规定能效义务。通过对这些方案的评估表明 大多数措施 对 这些国家能效市场规模产生了积极 的 影响。 建筑能效性能提高的巨大潜力促成了许多国家的大量投资。 在德国， 政府开发银行 KfW 于 2012 年 在提升住宅能效方面提供了 127 亿美元 的 贷款，据估计，这刺激了 350 亿美元的住 宅 能效改造的投资 。 新西兰的住 宅 保温计划已经在过去 的 四年 中 投资了 2.43 亿美元， 据评估， 这 带来五倍于投资价值的效益。 法国 2011 年在住宅领域能效方面的公共开支达 4.73 亿美元， 根据前几年的表现， 与其 “白色证 书”计 划 相关的公共投入 会 带来高达 20 倍的私人投资。在墨西哥， “绿色抵押贷款计划”在 2009 年到 2012 年间 动用了将近 10 亿美元的公共补贴，而且抵押贷款提供 商 还 向超过三百万住户提供了近 5 亿美元的额外 贷 款 。 公 用事业部门和能源服务公司 （ESCO ）计划同样推动了能效市场的发展，特 别 是 用 能 大 户的 能效提高 。 例如 在美国， 电费资助的能效计划已经从 2000 年的 10 亿美元增长至 2011 年的 70 亿美元， 年平均增长率达 20 。2011 年 韩国 ESCO 的 年营业额达 3.3 亿美元，相比 2010 年增长了 63 。2011 年 韩国 ESCO 活动节约 了 130 万吨油当量的能耗。ESCO 目前活跃于全球近 50 个国家。 虽然可能较难确认 ， 但 能效投资在工业部门 也 得到了积极推动；能效提高通常是带有多重目 标的更广投资活动的其中一个特征，因此很难单独辨明流向能效项目的资金 额 。 通过信息和自愿计 划（包括公共-私营部门合作）获得 的 能效提升在无需大量公共资金的情况下实现了能源节约。 在澳大利 亚， 在 2006 年 以来的投资基础上，政 府 在 2010 年/2011 年间抓住极具成本效益 的 节能机遇 ， 使工业实现 了 2.83 亿美元的年度净节约资金。自愿 性 的“加拿大工业节能计划 ” 支持工业设施的工艺整合研究，在 2012 年实现了价值 0.54 亿美元的年节能量。 在 新兴经济体中 ， 能效投资的驱动因素更多与经济发展、 能源安全和可靠供应密切相关。 本报 告 所 研究的新兴经济 体 的 中期预测都呈现能耗 增 长，在 许 多 国家还伴随着能源供应制约 和/ 或 不断增长的能 源进口成本。 因此，限 制 能 源 需 求 ，尤 其 是 进 口 能 源 的 需 求 ，是 满足不断增长的能源服务需求的一个重要 手段， 同时还可实现限制公共支出 与 环境保护的目标。 例如 中国的 “十一五”规 划 提升了能效的重要性， 将其作为支持国家社会和经济发展的工具， 并导致能源强度降低了 19以上， 还刺激了地方能效服务市场 的快速增长。 例 如 到 2008 年， 中国合同能源管理市场在四年间增长到 14.6 亿美元；ESCO 市场价值从 2005 年的 69.4 万 美元增长到 2010 年的 120 亿美元； 据 国际金融公司测算，中国的技术和经济可行项目 表现出的潜在 ESCO 市场价值超过 1000 亿美元。 关注家用电器技术革新 及 ICT 领域 的 潜力 ICT 为 能效带来 了 重要的机遇和挑战。网络产品是一个很好的例子。 “智能”电 器 等网络产品和服 务快速进入市场将使更大范围的能源管理系统的创新成为可能， 通过提供给消费者更好的控制和价格反应 来提高能效。 但同时 ， 使用网络产品和服务也会提高总的能源需求，并且由于这些产品必须持续连接网 络， 从而限制了将这些产品断电或调到节能模式的机会。 由于网络设备无法使用待机模式而产生额外用电 量 在 2020 年可达到 550 TWh，超过加拿大 的 年耗电量。 “传统” 的 家用电气市场仍然存在能效提升空间。 例如 如果将世界 上 一些主要市场 3 销售的家用 电器效率提升至全球最佳水平，并且采用其它政策杠杆来持续提升能效，这将在 2030 年将电力需求降低 1800 TWh（约为 全 欧盟 2010 年耗电量的三分之二） 。 3超高能效设备电器推广 （SEAD）行 动 成 员 国 澳 大 利 亚 、 巴 西 、 加 拿 大 、 欧 洲 委 员 会 、 法 国 、 德 国 、 印 度 、 日 本 、 韩 国 、 墨西哥、俄罗斯、南非、瑞典、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。 概 要2013 年能效市场报告 O 中期前景 预计本报告研究的所有地区 的 能效市场都将有所增长， 主要由价格和政策驱动。 预计大部分的 增长 将 来自由政府政策驱动的私人投资，而非直接公共投资。本报告研究的案例实例表明了增长前景 新 颁布的加拿大国家节能标准预计 到 2020 年 将 节 能 3.5 亿美元。 法国政府正在考虑将其能效证书计划的目标提高近三倍，达到 600 TWh，以刺激建筑和交通部门的 能效投资。 德国的 2010 年能源概念在 2020 年 可节约 420 亿美元的能源成本。每年对 2 的 既有建筑进行改造 的强制要求将带来更多更深入的建筑能效提升 ， 并 为投资者提供 了 市场确定性。 韩国 的 高效节能汽车市场正在快速发展 ， 其中的一个要求 是 截至 2015 年， 供应商要从 30 的 达标率 提升至 100，满足每升燃油行驶 17 公里的燃油效率标准。 美国即将生效的各种家用电器节能标准 到 2020 年 将 带来超过 80 TWh 的年 节 电量。 随着联邦经济恢 复 补偿法案接近尾声， ESCO 行 业和低收入住宅的节能改造将会面临挑战， 但是预计 到 2020 年 ESCO 收入还是会翻一番，达到 130 亿美元。 自 2014 年起至 2020 年， 欧盟成员国 的 能源供应商被要求每年节省相当于其能源销售量 1.5的能源。 这一举措有望扩大欧盟各国的能效投资。 中国的“十二五”规划提出降低 17的能源强度，继续向世界平均能效水平迈进。 英国政府已制定政策 来 刺激家庭和企业 的 能效投资， 预计 到 2020 年每年 可 节省 14.4 Mtoe 的 最终能 耗。住宅建筑节能改造的资本投入预计为 900 亿美元，其中 35 亿美元为低成本节能措施。 日本的“领跑者计划 ” 预期通过照明电器、汽车和家用电器的效率目标实现超过 30 亿美元的消费者 效益，该计划将 在 2015 年拓宽其范围 ， 涵盖三相感应电动机、LED、热泵和打印机。 能效市场 在 节能方面仍有显著的尚未开发潜力。IEA 2012 年世界能源展望 中 的“ 高 效 世 界 情 景 ”估 计 ， 通过实施具有成本效益的能效措施并消除市场壁垒 ， 除了现行和已宣布 的 政策干预带来 的 节能 成果之外，2020 年 一次能源供应总量还会额外减少 900 Mtoe 。 这额外 的 900 Mtoe 能源节约相当于 2010 年全球能耗的 7，超过目前澳大利亚、日本、韩国和新西兰的能源供应总和 ， 而且 还 将 相应减少 4580 亿美元的消费者能源支出。 改 善能效指标和数据是促进能效市场活动的必要条件 为了确保价格和政策为能效市场创造一个公平 的 竞争环境，利益相关者必须解决 对 更 佳 数据 的迫切需求， 以支持更 好 的 衡量体系 。 我们正确评估和理解能效市场的能力在提高， 但远远落后于能效 市场的地位和成熟度提高的速度。 尤其要优先改进我们衡量能效市场规模、 性质和影响的能力， 以及评估 投资效果的能力 。 以下领域尤其值得特别关注如 何 识 别 和衡量 对 能效的投资； 评估能源节约的规模及其货币价值； 确 认 并评估相关社会、经济和环境效益 ； 了解能源价格对能效投资的作用与反作用；衡量政府政策的影响。 改 善 的数据和指标将有助于政策制定者和其他决策者更有预见性地评估能效投资的成本和效益 ， 以及其相 对于其它能源品种的价值。 国家案例研究中国2013 年能效市场报告 . 国家案例研究中国 中国能效市场的进展和前景成形于各个 “五年” 规划及其设定的政策和市场职责。 中国 2006 年到 2010 年的 “十一五” 规划首次包含了量化的能源目标， 包括降低每单位国内生产总值 （GDP）能 耗 的 能 源 强 度 的目标。 十二五规划 （2011 年 2015 年） 中政策和法规的更新反映了在整个中国范围内各种不同的条件 下，之前的五年规划所面临的的挑战和吸取的经验教训，对于能效目标的达成则继续依赖于管理的办法。 中国的区域和部门能效市场的 在 规模和发展速度上非常显著， 可以代表不少全球最大单一能效市场的特性。 能源概况与背景 中国能源市场的各种特点非常有利于能效发展。 随着中国对全球和国内广泛的工业输出需求作出响应， 以及中国财富增加 和 更加城市化，中国对能源服务的需求持续增长。 满足众多人口的能源需求是一项挑 战； 国内能源资源虽然数量很大， 但人均数量很少。 油气和煤炭能源的进口正在增加。 对地方环境影响的 担忧变得更为急切， 而且日益成为能效和清洁能源政策的关键驱动因素。 能源的远距离和不发达的能源基 础设施为燃料价格带来压力。 所有这些因素促成了强烈关注确保能源获取和安全， 同时最大限度地减少能 源价格上涨。即 使 经 过 三 十 年 的 积 极 干 预 之 后 ，这 一 政 策 背 景 仍 继 续 为 能 效 投 资 提 供 肥 沃 的 土 壤 。中 国 政 府将改善能效视为最大程度利用有限能源的必要条件 （Chandler 等人，2011 年） ， 同时视为实现社会和经 济目标的一个关键手段。 中国经济依赖于煤炭和石油， 其中煤炭占一次能源供应总量的近三分之二， 石油 （现在超过一半都是 进口） 占 16 （图 8.1）。 受 政 策 推 动 ， 可 再 生 能 源 的 份 额 增 加 也 是 很 显 著 的 ， 目 前 占 一 次 能源供应总量 4 的 11。传统生物能的使用仍很重要，但几乎所有的可再生能源增长皆来自发电，已从 2005 年的 401 太瓦 时（TWh）翻番至 2011 年的 847 TWh，预计到 2017 年还会再次翻番。 其 变化的规模和速度在世界上 独 一无二。最终能源消耗总量从大约 800 百万吨油当量（Mtoe）将近翻了一番，达到 1600 Mtoe 以上（图 8.1）。 工业继续主导中国的能源需求， 其绝对能耗在 2001 年至 2011 年间翻了一番以上， 将近占 2011 年最 终能源消耗总量的一半 （图 8.2）。 尽 管 近 年 来 经 济 结 构 正 在 逐 步 向 低 能 耗 部门转变， 整体工业能源需求在 过去的十年中仍然增长了 150以上。交通运输的能源需求也增长了近 150 ％ ，其中几乎所有的需求通过 石油满足。 服务和住宅领域的需求增长不是很快， 但从长远角度来看， 随着工业化的成熟度提高，能 源 需 求 的 增长很有可能转移至这些领域 。 4请注意由于统计方法不同，一次能源供应总量中可再生能源份额的中国国家数据往往较低，所以国家报告的非可再生 资源份额较高。国际能源署 （IEA）采 用 物 理 能 量 法 将 可 再 生 能 源 转 换 成 一 次 能源供应总量，其中假设太阳热能效率为 33 ， 地热能效率为 10。中国采用的方法假设这些资源的效率为 100 。 国家案例研究中国2013 年能效市场报告 , 图 8.1 2001 年至 2011 年的一次能源供应总量 和 最终能源消耗总量 ；2011 年能源供应，按来源分 类 注除非另有注明，本章中所有图表均来自 IEA 数据与分析。 图 8.2 2011 年的最终能源消耗总量份额，按部门分类；2001 年和 2011 年的最终能源消耗总量 ， 按部门和能源来源分类 注 “其他”包括生物燃料以及地热、太阳能、热电联产和区域供热的热能。热电联产指热和电的联合生产。 中国每单位 GDP 的一次能源供应总量在过去的十年中已大幅下降（图 8.3）。 IEA 分析也显示 2001 年至 2011 年间的人均能源使用增长接近全球平均水平。 在过去的十年中，中国每单位 GDP 的耗电量保持稳定，而日益发展的电气化对人均和各部门的电力 需求增长具有显著的影响（图 8.4）。 超 过 99的中国人口已经能够用上电。2001 年至 2011 年间，所有 关键衡量指标 部门电力需求、发电和人均耗电量均增加至原来的三倍。2011 年，中国超越美国，成为 世界上最大的用电国， 预计在 2010 年至 2020 年间， 其电力需求将以每年 6的速度增长 （IEA ， 2012 年） 。 煤 炭与 煤炭 产品 68 耗 电量 石 油与 石油 产品 16 天 然气 4 核能 1 可 再生 能源 11 煤炭/泥炭 石油 天 然气 电 其他 住宅 工业 交通 商 业与 公共 服务 工业 48 交通 13 住宅 22 服务 4 农 业、 林业 和 渔业 2 非 特定 与非 能 源使 用 11 国家案例研究中国2013 年能效市场报告 / 图 8.3 2001 年至 2011 年能源强度的演变 注PPP 购买力平价 ；toe 吨油当量 。 图 8.4 2001 年至 2011 年的发电和用电变化 注MER 表述实质 （不变价）GDP 的市场汇率基础。 交通用电在该时期内增加了 300，然 而 ，与 交 通 部 门 的 其 他 燃 料 相 比，其仍然属于较小的能源来源。 能效市场活动 目前的能效市场活动十一五期间的投资 十一五规划指出能效是推动社会和经济发展的一种手段，其目标是在五年内将能源强度从 2005 年的 基础上降低 20。该 规 划 中 的 关 键 要 素 包 括“ 十 大 工 程 ” 、 “ 千 家 企 业 ”以 及“ 关 闭 过 时 产 能（ 小 型 工 厂 ） ” 。 此外，还加强了家用电器节能标准和标识计划，实施了新的建筑节能标准。 下文表 8.1 列出了十一五期间的能效计划投资和成果。请注意投资数据只考虑 了 相关投资计划的 实 施期限，因此可能低估了总投资 价 值。 发电 用电/GDP （MER ） 人 均用 电 工 业用 电 交 通用 电 住 宅用 电 世界 中国 每千 2005 年美元 PPP toe 国家案例研究中国2013 年能效市场报告 N 表 8.1 十一五期间各计划的投资摘要 政策 政府投资 节能情况 节能收益/其他市场价值 十大重点节能工程 300 亿元人民币 截至 2010 年 238 Mtoe （340 Mtce ） - 千家企业节能行动 2007 年 500 亿元 人民币 2007 年 26.7 Mtoe （38.2 Mtce ） 截至 2010 年总计 115.5 Mtoe （165 Mtce ） - 节能产品惠民工程； 3400 万台高效空调 （2009 年 至 2010 年）* 115 亿元人民币 0.86 Mtoe/年（10 TWh/年） 6.88 Mtoe 至 8.60 Mtoe （80 TWh 至 100 TWh ） 在整个使用期间将高峰能源需 求减少 30 50 亿元人民币/ 年 全生命周期 400 到 500 亿元人民币 节能产品惠民工程； 3.6 亿个 CFL （2008 年至 2010 年） 20 亿元人民币 1.33 Mtoe/年（15.5 TWh/年） 全生命周期 80 亿元人民币 小型车市场份额从 7增加至 30 （100 万辆汽车 1.6L ） 30.4 亿元人民币 0.3 Mtoe/ 年 在整个使用期间减少 4.5 Mtoe 至 6 Mtoe - 能源服务市场发展迅速（984 家认证的 ESCO ） 1800 亿元人民币 9.1 Mtoe/年（ 基 础 为 0.42 Mtoe/ 年） （13 Mtce/ 年[基础为 0.6 Mtce/ 年] ） 市场价值 47 至 840 亿元人民币（2006 年至 2010 年） 投资增长 13 至 290 亿元人民币（2006 年至 2010 年） 过时产能关闭计划 - 截至 2010 年 82.6 Mtoe （118 Mtce ） - *该方案涵盖七种产品类型电灯泡、空调、平板电视机、洗衣机、热水器、冰箱和个人电脑。 注CFL 紧凑型荧光灯 ；ESCO 能源服务公司；Mtce 百万吨煤当量；Mtoe/ 年 每年百万吨油当量。 可能存在一些重复计 算（例如 “千企业计划”中列出的企业可能申请了“十大工程”资助，其结果可同时归因于两个计划） 。 来源Lo 和 Wang （2013 年） ；Price 等人（2011 年） ；NECC （2012 年） 。 截至 2010 年，中国已经在 2005 年水平的基础上降低了 19的能源强度，相当于减少了 630 Mtce 的能源需求。 “气候政策倡议”（ CPI）进 行 的 一 项 评 估（2012 年） 将 69的节能归因于清洁能源技术， 包 括工业和建筑部门的能效改进以及燃煤电厂的效率提高。 十一五期间实现了估计达 859 万亿元人民币的累积能效投资， 其中大约 15来自于中央及地方政府， 85来自商业银行、国有能源服务公司（CPI ，2012 年） 。工业部门以 64占据最大的投资份额，其 次 是 占 30的建筑部门。政府直接支出和银行贷款是融资的主要来源。 国家案例研究中国2013 年能效市场报告 A 工业与供应侧效率 在工业部门和能源供应端， 特别是燃煤发电机组， 正在大幅度地实现效率增长。 快速的投资和建设步 伐 意味着这些方面的改进非常有可能在不远的将来产生节能效果， 并使中国成为高能效设备制造国中的领 先者。自 2007 年以来，关闭小型、低效的工业生产线和发电厂成为当务之急，这标志着更新换代需求和 新增产能正在带动高效发电和工业设备市场的发展。 由中国新型高效工业和发电设施引发的溢出效应在全 球市场的背景中具有重要的意义。 新型燃煤电厂的效率以及关闭小型老化发电厂均对中国提高能效的整体进程做出了巨大贡献， 并且在 未来将继续成为保障供应安全的一个重要因素（框 8.1）。 在 2006 年至 2011 年间，85 千兆瓦 （GW）的 小型低效发电厂被关闭（IEA ，2013 年 a）。 超 临 界 （ SC）和超超临界（USC）燃煤电厂构成了中国燃煤 发电厂总数的 28，是 世 界 上 的 最 高 比 例（ IEA ， 2013 年 a）（ 图 8.5）。2007 年， 中国第一个 1000 MW USC 机组投入运行， 到 2011 年底， 中国已经拥有 194 个 600 MW USC 机组和 39 个 1000 MW USC 机组 （Zhan ， 2012 年） 。十二五节能规划规定，所有 600 MW 或以上的新电厂必须采用 SC 或 USC 技术（IEA ，2013 年 a）。 高 效 电 厂 的 推 广 代 表 了 与 世 界 上 仍 然 使 用 老 化 低 效 燃 煤 机 组 的 许 多 其 他 国 家 相 比 ， 中 国 有 了 显 著 的 改善。 在工业部门， 铝工业是过去十年间能效重大转型的一个实例 旧的低效装置迅速被最先进的设施所取 代， 并且受到 “万家企业节能低碳行动实施方案” 中强制性能源管理计划的约束。 该部门的能源强度从 1980 年的 17000 千瓦时/吨（交流[AC]）以上下降到 2010 年的 14000 千瓦时/ 吨 以下，先进新工厂的交流强度 为 13500 千瓦时/ 吨 或以下（单元式生产） （Wang ，2012 年） 。铝是八大高能耗工业之一，其电价取决于 生产厂家的能源强度 这是利用价格来刺激效率投资的一个实例。 框 8.1 供应端效率在煤炭需求侧管理中的重要性 在 可 预见 的 未 来，煤 炭将 继 续 在中 国 的 能源 格 局 中占 据 主 导地 位 。目前 ，煤炭 在 中 国的 一 次能源 供 应 总量 中约占 68 ， 供 应中 国 近 80 的 电 力（IEA ，2012 年 ） 。预 计 从 2011 年到 2017 年 ， 中国 单 独 的煤 炭 需 求将 从 估 计的 75 艾焦耳 （EJ）增 加 至 93 EJ （每年 3.7）（ IEA ，2013 年 ） 。 然 而，同 时 中 国正 日 益 面临 着 很 多约 束 ，包 括能 源 安 全、地 方 环 境污 染 和 气候 变 化 等，这 些 约 束同 时 推 动煤 炭 使 用 方式 的 转 变。碳 捕获 和 储 存技 术 有 减轻 气 候 变化 问 题 的长 期 潜 力，而 近 期供 应 端 的能 效 和 可再 生 能 源 方案 同 样 能够 解 决 能源 安 全 问题 ，此 外 还具 有 其 他多 种 效 益，讨 论 见 本报 告 第 一章（ 对 能 效市 场 的 了 解） 。 通 过 投资 高 效 燃煤 机 组 ，中 国 能 够降 低 煤 炭需 求 和 环境 影 响 ，包 括 减 少二 氧 化 碳以 及 NO x 、SO x 和 其 他 微粒 的 排 放。 这一 潜 力 具有 重 大 的意 义 超 超 临 界机 组 的 效率 高 达 46 ， 而 目 前 全球 机 群 平均 值为 33 （IEA ，2013 年） 。 国家案例研究中国2013 年能效市场报告 O 图 8.5 主要用煤国家的超临界和超超临界机组安装量 来源IEA ，2013 。 能效市场活动的前景 十一五期间， 大部分节能量是由工业部门实现的， 建筑、 设备、 照明和交通等部门的能效也有所改善 （Lo 和 Wang ，2013 年） 。十二五规划（2011 年至 2015 年）在很大程度上加强并扩展了十一五规划， 这意味着主要市场发展很有可能继续集中于工业和建筑部门。 此外， 一些政策变化 （包括地区碳排放交易 试点） 可能会在 2020 年之前为这些部门带来新的机遇， 并为国家碳交易体系开拓潜在的可能性 （框 8.2）。 十二五节能规划还指出， 到 2015 年， 全年一次能源消耗不得超过 40 亿 吨标煤。这 一 上 限 在 未 来 几 年 将 会 如何实施或执行仍不确定；但是，它清楚地表明了政府是非常认真地考虑了能效问题和供应安全。 十二五节能规划的第一个变化就是拓宽了节能责任和激励措施的应用范围， 覆盖了更为多元化的工业 参与者。 “千家企业节能行动” 如今成为 “万家企业节能低碳行动” ， 主要是因为降低了指定参与企业的能 耗 阈值（从之前的 180000 tce 降至 10000 tce）。 该 行 动 计 划 目 前 包 含 了 几 乎 所 有 类 型 的 工 业 ， 而 不 仅 仅 是能源密集型制造业。 为较低的能耗企业指定的目标相对较低， 而能源密集型企业的目标比十一五的目标 更加严格（Lo 和 Wang ，2013 年） 。此外，将能耗降低 5000 tce 的 改造可