Banking Anywhere2019开放银行与金融科技发展研究报告亿欧智库 http// reserved to EO Intelligence, June 2019EO Intelligence前言2018年 7月 ， 浦发银行推出 API Bank无界开放银行 ， 业界普遍认为中国进入开放银行发展元年 。 之后 ， 各大银行和具有科技能力的中小银行纷纷开始布局开放银行 。 据亿欧智库不完全统计 ， 截止 2019年 5月 ， 超过 50家银行已经上线或正在建设开放银行业务 。 那么 ， 什么是开放银行 金融科技在开放银行浪潮中发挥什么作用 开放银行又将给银行业带来怎样的变革 为了解答以上问题 ， 亿欧智库通过桌面研究 、企业调研和专家访谈 ， 并将研究成果结成此份 2019开放银行与金融科技发展研究报告 。报告主要分为开放银行现状 、 开放银行与金融科技 、 开放银行的挑战与趋势 三大部分 1. 第一部分明确开放银行定义 ， 从开放银行的发展背景出发 ， 分析开放银行国内外实践情况；2. 第二部分构建开放银行生态图谱 ， 全面剖析金融科技如何赋能开放银行 ， 并分析开放银行的三种形态；3. 第三部分通过研究开放银行的现状 ， 分析其面临的挑战及发展趋势 。本报告是国内第三方研究机构发布的 第一份探讨开放银行与金融科技发展 的研究报告 ， 主要有以下特点第一 ， 明确开放银行定义 ， 并总结目前全球范围内开放银行发展情况；第二 ， 从 国内视角 出发 ， 研究中国开放银行的特点及金融科技在其中的作用 。由于视野有限 ， 本报告难免有错漏或不当之处 ， 欢迎读者批评指正 。2目录CONTENTSPart 3. 开放银行的挑战与趋势3.1 开放银行的挑战3.2 开放银行发展趋势Part 1. 开放银行现状1.1 开放银行发展背景1.2 开放银行国际实践1.3 开放银行生态结构Part 2. 开放银行与金融科技2.1 金融科技助力开放银行金融云、大数据、智能营销、智能风控、智能助理、生物识别 2.2 开放银行的三种形态银行即服务、开放账户信息、共享收益平台The State of Open Banking开放银行现状4EO Intelligence开放银行发展背景Development Background of Open BankingPart.1 开放银行现状5EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行发展背景开放银行是一种创新的商业模式和商业理念，银行及其生态伙伴通过 API等技术共同构建开放的泛银行生态系统◆ 2019年 ， 开放银行在国内外迅速发展 ， 但截至目前尚未有广受认可的开放银行定义 。 基于桌面研究和专家访谈 ， 亿欧智库认为开放银行是一种 创新的商业模式和商业理念 。 在监管允许的范围内 ， 商业银行经客户授权 ， 通过 API等技术 与其他银行业金融机构 、 金融科技公司 、 垂直行业企业等合作伙伴共享信息和服务 ， 实现银行服务与产品的即插即用 ， 共同构建开放的泛银行生态系统 。6开放银行开放银行需要以客户为中心 ， 通过 API接口或者 SDK等技术 ， 实现银行和第三方之间的数据 、产品以及资源的共享 。 开放银行将银行的业务融入到更广泛的社会化产品中去 ， 通过不同商业生态为客户提供各类金融服务 ， 最终构建了一个“数字 场景 服务”的开放生态同盾科技开放银行定义为是一种协作的商业模式 ， 通过API在两个或以上非附属关联公司直接分享银行数据，以增强市场的功能麦肯锡开放银行可以形象理解为 “ 把银行网点开到互联网上去 ” ， 在实现方式上 ， 是将银行的账户 、支付 、 融资 、 投资理财 、 科技 、 数据等能力进行重新封装 ， 以 API或 SDK模式开放给生态合作伙伴 ， 通过合作伙伴将银行的金融服务能力融入到用户的生产 、 生活场景之中神州信息“ 开放银行 ” 一词是用来形容一种银行业生态系统从一个封闭的模式 ， 到经客户授权可以在不同的成员间分享数据的转换德勤开放银行将使个人客户和小企业能够安全地与其他银行和第三方分享自有数据 ， 使其能够通过一个数字“ 应用 ” 管理多个供应商账户 ， 对资金进行更多控制（ 例如避免透支费用和管理现金流动 ） ， 并根据自己的要求对产品进行比较CMAEO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行发展背景开放银行国内外发展呈现不同特征，从 2004年开始实践，已进入快速发展阶段◆ 2004年 ， PayPal推出 PayPal API预示着具有开放银行特征的实践开始出现 ， 但此时 “ 开放银行 ” 并未真正由银行直接参与 。 直到 2015年 ， 英国成立开放银行工作组 （ OBWG） ， 且欧盟同年颁布 PSD2对部分银行的账户和数据开放提出明确要求 ， “ 开放银行 ” 概念才正式兴起 。 2018年后 ， 随着 PSD2规定生效 ， 开放银行 进入快速发展阶段 。◆ 2012年 ， 随着中国银行提出并于次年建立 “ 中银开放平台 ” ， 中国的银行业就有了开放平台的概念 。 然而 ， 2013年的中银开放平台主要应用于银行内部信息交流 ， 与目前的开放银行概念并不一致 。 中国真正意义上的开放银行起步较晚 ， 直到 2018年才正式进入发展元年 ， 呈现出 “ 金融科技推动开放银行发展 ” 的特征 。✓ 2004 年 ， 国际支付公司PayPal推出 PayPal API✓ 具有开放银行特征的 实践开始出现✓ 2011年 ， 法国农业信贷银行提供 SDK和应用商店✓ 基于 SDK的银行数据开放起步✓ 2015年 ， 英国 OBWG成立 、欧盟 PSD2颁布✓ “ 开放银行 ” 概念正式在全球范围内兴起31 2✓ 2012年 ， 中国银行提出并于次年建立中银开放平台✓ 开放平台概念起步✓ 2013年 ， 金融科技兴起并迅速升温✓ 金融科技创新公司大规模成立✓ 2015年起 ， 各银行陆续成立金融科技子公司✓ 商业银行积极发展和应用金融科技31 2✓ 2018年 ， PSD2规定生效 ，银行陆续开放 API✓ 开放银行进入 快速发展阶段4✓ 2018年 ， 浦发银行 、 工商银行 、 建设银行等依次建立开放银行平台✓ 中国进入 开放银行发展元年47EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行发展背景开放银行的发展由金融业内外竞争加剧、客户需求变化、科技进步、监管需求四方面因素共同驱动8✓ 人工智能 、 云计算 、 大数据 、 区块链等基础技术迅速发展 ， 金融云 、 大数据 、生物识别 、 智能营销 、 智能投顾等金融科技近几年得到广泛应用 ， 银行开放API的效率提高 ， 且技术风险得以降低科技进步✓ 内部竞争存贷 净息差 及银行净利润增长率下降✓ 外部竞争全球化竞争及金融科技公司 、消费金融公司 、 网络借贷平台等第三方公司对传统银行业务产生影响 ， 商业银行 外部竞争加剧内外部竞争加剧✓ 数字时代金融数据出现滥用 ， 各国对金融数据的使用逐渐提出监管要求或指引✓ 英国 、 欧盟 、 澳大利亚等国家和地区的金融监管当局要求部分银行以开放标准API的形式向第三方开放数据监管需求✓ 消费者的需求在不断变化 ， 尤其是被称“ 互联网原住民 ” 的 90后 、 00后 ， 其银行需求与上一代明显不同✓ 年轻一代的银行客户需要快速便捷 、 个性化 、 安全化且价格适中的数字服务客户需求变化EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行发展背景内外部竞争加剧银行净利润增长率下滑及来自非银行机构的竞争加剧迫使银行转型◆ 内部竞争在全球化金融竞争 、 利率汇率市场化 、 多样化融资渠道发展分流银行储蓄 、 宏观经济增速放缓的背景下 ， 银行靠传统 “ 存贷汇 ” 业务难以带动快速增长 ， 净利润增速下滑 ， 银行业盈利模式面临转型挑战 。 中国银保监会官网数据显示 ， 虽然 2018年商业银行净利润 1.83万亿元 ， 较去年同期增加 0.08万亿元 ， 同比增长 4.97， 但增速较去年同期下降 1.03个百分点 。◆ 外部竞争商业银行不仅面临着全球化的金融竞争 ， 其 商业模式也经受 互联网企业挑战 。 在金融科技浪潮下 ， 诞生了一批金融科技公司 、消费金融公司 、 消费分期平台 、 网络信贷平台等 “ 新金融 ” 模式 ， 实现金融与场景无缝衔接 ， 为客户提供 “ 销售 金融 ” 一站式服务 ，对银行的存贷汇业务造成了巨大冲击 。 内外部竞争加剧迫使银行转型 。9交通1.041.241.421.55 1.59 1.651.75 1.8336.3418.96 14.489.65 2.43 3.54 6.00 4.9701232011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年亿欧智库 2011-2018年商业银行净利润及增长率净利润（万亿元） 增长率亿欧智库 “新金融”实现金融与多样化消费场景无缝衔接线下零售金融科技公司消费金融公司消费分期平台网络信贷平台 线上教育医疗旅游电商汽车来源 左图来源于中国银行保险管理监督委员会EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行发展背景客户需求变化年轻一代用户追求数字服务，消费信贷需求增长倒逼银行扩展场景和服务◆ 消费者的需求在不断变化 ， 年轻一代的银行客户追求便捷 、 个性化 、 安全且价格适中的数字服务 。 国家统计局 2018年国民经济和社会发展统计公报 数据显示 ， 截至 2018年底中国 移动电话用户 15.7亿户 ， 同比增长 10.5；移动电话普及率达到 112.2部 /百人 ， 同比增长 9.5。 移动电话的普及和社交媒体的广泛渗透使得年轻一代的银行客户更喜欢通过数字化方式获取银行服务 ， 金融需求更加快速便捷 。 银行客户需求的变化促使传统银行服务向数字化方向转型 。◆ 另一方面 ， 中国人民银行数据显示 ， 近四年来 ， 中国境内金融机构住户贷款中 ， 中长期消费贷款和短期消费贷款的比例持续上升 ， 消费贷款占住户贷款之比由 2015年的 68.0上升至 78.3。 中国境内住户消费信贷需求的上升倒逼将银行提高消费信贷服务的比例和效率 。1053.4 58.0 60.9 60.814.614.7 15.817.512.511.5 10.910.819.5 15.8 12.410.90204060801002015年 2016年 2017年 2018年亿欧智库中国境内金融机构住户贷款结构图中长期消费贷款 短期消费贷款 中长期经营贷款 短期经营贷款亿欧智库 2017-2018年底中国移动电话用户数量及普及率移动电话用户 2017年 2018年2017年 2018年移动电话普及率来源 左图来源于国家统计局，右图根据中国人民银行数据整理EO Intelligence开放银行实践Practices of Open BankingPart.1 开放银行现状11EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行实践根据资金、风险、建设周期、对平台掌控能力的要求不同，开放银行建设模式可以分为四类自建、投资、合作、联盟◆ 根据银行对开放平台的 资金、风险、建设周期、对平台掌控能力 要求不同，开放银行的建设模式可以分为四类1. 自建 对于资金雄厚、技术能力强、风险承受能力高的大型银行，建设开放银行一般优先采用自建方式以获得对平台完全的掌控能力，构建引领行业的开放银行生态系统；2. 投资 对于资金充足但风险承受能力相对较低的银行，可以通过投资并购金融科技公司的方式将开放银行模式快速投向市场，借助被投资公司的经验降低失败风险；3. 合作 资金实力较差、风险承受能力低的银行可以通过合作模式构建业务针对性强（如只提供贷款、理财或支付业务）的开放银行模式，通过合作伙伴的场景需求快速取得收益；4. 联盟 联盟模式下，资金实力差、风险承受能力低、希望能快速开展开放银行业务的银行，可以直接参与到其他更有实力的大型银行或者金融科技公司构建的生态系统中，无需自行构建平台。12开放银行建设模式 资金投入 风险 建设周期 银行对平台的掌控能力自建 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★投资 ★★★★ ★★★ ★ ★★★★合作 ★★ ★★ ★★★ ★★联盟 ★ ★ ★ ★亿欧智库开放银行四种建设模式注 ★越多代表相应程度越高，如 ★★★★★代表资金投入最多、风险最高、建设周期最长、银行对平台的掌控能力最强。EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行实践✓ 2016年 11月 ， 新加坡金融管理局 （ MAS） 联合新加坡银行协会发布 API指导手册 ， 提供在没有监管情况下开放银行的指导方针 ；✓ 2017年 11月 ， 新加坡星展银行 （ DBS） 推出开发者平台 ， 使新加坡和香港的第三方开发商能够访问 150多个 API， API类别包括账户 、客户关系 、 支付 、 销售等✓ 2015年 8月 ， 开放银行工作组 （ OBWG） 成立并制定开放银行标准 ； 2016年 ，开放银行实施实体 （ OBIE）成立 ， 并在竞争和市场管理局 （ CMA） 的管理下 ， 负责与银行及各方合作制定相关标准；✓ 汇丰银行允许英国千禧一代客户查看他们在其他银行的账户 ， 包括巴克莱银行 、 劳埃德银行和美国银行等新加坡英国✓ 2015年 11月修订 支付服务指令 （ PSD2） ， 要求银行向第三方开放其数据；2016年推出 通用数据保护条例 （ GDPR） ， 引导开放银行标准构建；✓ 2017年 5月 ， 西班牙 BBVA银行成为全球第一家以商业化运作开放 API的银行 。 目前其在西班牙 、 美国 、 墨西哥提供包括客户 、 账户 、 银行卡 、 支付在内的共 12类API接口欧盟✓ 2018年 5月 ， 澳大利亚竞争和消费者委员会发布 消费数据权利 （ CDR） 框架 ；✓ CDR框架要求 ， 澳大利亚四大主要银行 （ 澳新银行 、澳大利亚联邦银行 、 澳大利亚国民银行和西太平洋银行 ）在 2019年 6月前向第三方供应商提供银行数据澳大利亚✓ 美国联邦当局 没有为开放银行发布具体的监管规定 ， 但发布了指导意见 ；✓ 2016年 11月 ， 花旗银行在全球推出花旗开发者中心（ Citi Developer Hub） ，截至目前共开放包括用户账户访问 、 授权 、 资金转移 、银行卡管理 、 支付积分在内的 10大类 API美国开放银行国际实践欧洲、澳大利亚等国家和地区的开放银行由监管驱动，新加坡、美国等国家和地区由市场驱动13EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行实践花旗银行开发者中心在全球 16个国家或地区提供开放银行服务，开放 11大类 API产品◆ 花旗银行在美国 、 墨西哥 、 英国 、 波兰 、 俄国 、 澳大利亚 、 中国香港 、 中国台湾 、 泰国 、 越南 、 印度 、 印度尼西亚 、 马来西亚 、 菲律宾 、 新加坡 、 阿联酋共 16个国家或地区 提供开放银行服务 。 截止 2019年 6月 ， 花旗银行开放者中心提供账户 、 ATM分支定位器 、 授权 、银行卡 、 客户信息 、 保险 、 资金转移 、 新手指引 、 积分支付 、 服务 、 实用程序共 11大类 API产品 。14来源 花旗银行开发者中心官网， 2019年 6月账户信息允许开发者检索已授权到其应用程序的花旗客户的账户信息和交易数据ATM分支定位器允许开发者获取特定国家或地区的 ATM和分支机构位置授权验证花旗客户账户并授权应用程序访问账户数据银行卡提供为花旗客户管理信用卡和借记卡的能力客户信息允许开发者检索花旗银行客户的基本信息，如姓名、地址、电子邮箱和电话号码等保险允许保险平台获取符合保险预订条件的花旗银行客户帐户资金转移为花旗客户提供跨账户和跨机构转账能力新手指引允许开发者为新客户启动基本的开户流程积分支付使应用程序能够接受花旗客户以花旗奖励积分支付购买费用服务允许花旗客户查看银行对账单或通知、修改 ATM密码实用程序允许开发者检索应用于特定国家或地区的有效值、字段属性和验证数组，简化跨地区应用程序开发并识别差异EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行实践花旗银行开发者中心由一个沙盒组成，开发者可以在其中进行与生产环境形式与功能均相同的 API调用◆ 花旗银行的开放银行服务是 允许开发者连接到花旗银行核心金融功能的一组 API。 截止 2019年 6月 ， 花旗银行提供开放银行服务的 16个国家和地区均提供账户信息 、 客户信息 、 积分支付的访问 ， 其他 7大类 API产品的访问权限在各地区有所差异 。◆ 花旗银行开发者中心由一个 提供模拟测试数据的沙盒 组成 ， 开发者可以在其中进行 与实际经营环境形式与功能均相同的 API调用 。 在投入生产之前 ， 把公共 API放进沙盒中可以在保护客户数据的前提下验证产品 。 花旗银行开发者中心的操作流程包括五个步骤 注册 、 获取客户 ID和密钥 、 授权 、 沙盒测试以及投入生产的后续步骤 。15✓ 开始构建 API之前 ， 需要注册一个账户；✓ 提交注册表单并经花旗审核后 ，会向注册人发送邀请电子邮件 ，在规定时间内单击电子邮件中的链接即可激活账户；✓ 激活账户后按照流程登录账户01.注册✓ 在 API密钥工作区注册应用程序以获取客户 ID和密钥；✓ 客户 ID应用程序的公共标识符 ，用于请求信息时的身份确认；✓ 客户密钥 应用程序的私有标识符 ， 用于在 API的身份验证步骤中验证客户身份02.获取客户 ID和密钥✓ 在测试 API之前 ， 需要使用验证API进行身份验证；✓ 双足验证不需要花旗提供识别信息或财务历史时使用 ， 如交换奖励积分或提交产品应用；✓ 三足验证需要访问特定客户的敏感数据时使用 ， 如查询余额或查看个人信息03.授权✓ 选择 API并开始在沙盒中进行测试；✓ 根据花旗银行开放者中心的 API文档展示的流程进行格式化 ， 利用开发者的访问令牌以及该 API所需的信息 ， 使用 API沙盒数据构建应用程序04.沙盒测试✓ 如果开发者与花旗双方认为可以合作 ， 经过花旗的调查后 ， 双方将一起进行测试；✓ 测试完成 ， 双方将转向实际经营的后续步骤05.投入生产的后续步骤来源 花旗银行开发者中心官网， 2019年 6月EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行实践solarisBank通过“银行即服务”平台，连接银行与合作伙伴，把银行服务无缝集合到非银企业的产品中◆ 由于资金 、 技术等条件限制 ， 中小银行难以如花旗银行等大型银行一样自建或者通过投资的方式建立自己的开放银行平台 。 在这一背景下 ， 为中小银行提供开放银行服务的 “ 第三方开放银行平台 ” 应运而生 ， 美国的 Yodlee和 德国的 solarisBank便是其中翘楚 。◆ 成立于 2016年 3月的 solarisBank是总部位于德国柏林的一家具有银行牌照的金融科技公司 ， 可以通过其执照权利进入整个欧盟市场 。solarisBank提供了一个完全数字化的 “ 银行即服务 ” （ banking-as-a-service） 平台 ， 使得非银企业可以通过使用该平台的 API将银行服务集合到自己的产品中 ， 构建自己的金融服务 ， 实现银行与合作伙伴的无缝连接 。◆ 其官网数据显示 ， 截至 2019年 6月 ， solarisBank提供 超过 180个 API接口 ， 涉及数字银行与银行卡 、 贷款 、 支付 、 认证 、 区块链共 五大类功能 ， 包括数字银行 、 银行卡 、 消费贷款 、 中小企业贷款 、 支付 、 虚拟 IBAN账户 、 KYC平台 、 区块链工厂共 八种服务 。16消费贷款任何企业都可以向零售客户提供数字消费贷款中小企业贷款在 48小时内向中小企业客户提供数字商业贷款34数字银行为数字银行解决方案提供账户和交易银行卡允许第三方在自己的品牌中提供借记卡12支付符合 PSD2标准的 SEPA和国际支付解决方案虚拟 IBAN账户客户无需开设额外的银行账户即可接收国际付款56KYC平台实现零售和企业客户的数字化身份认证7认证支付区块链工厂符合加密和区块链规则的银行服务8区块链贷款数字银行与银行卡来源 solarisBank官网， 2019年 6月EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行实践solarisBank在其“银行即服务”平台，通过 API把银行服务集成到 insha应用程序中，帮助 Albaraka Trk进入欧洲市场◆ 通过与 solarisBank的合作 ， 巴基斯坦 Albaraka银行 的土耳其分支机构 Albaraka Trk用了六个月将 “ insha” 推向欧洲市场 。 insha是一个超现代的移动银行应用程序 ， 提供包括 交易的实时更新 、 完全数字视频识别服务和带有推送通知和定制化标签的品牌非接触式借记卡 等功能 。◆ solarisBank在其 “ 银行即服务 ” 平台中提供从账户 、 交易到识别流程的所有核心数字银行服务 ， 作为模块化白标服务 ， 通过 API直接集成到 insha应用程序中 。◆ solarisBank API的灵活性使 Albaraka Trk能够为目标客户群体定制应用程序 ， 包括为居住在欧盟的土耳其人提供识别解决方案和数字货币汇款服务 。◆ 由于 solarisBank在柏林注册成立 ， 可以通过其银行执照的权利进入整个欧盟市场 ， Albaraka Trk只需这一个合作伙伴就打开了进入欧洲的大门 ， 在欧洲开展免息银行服务 。17通过移动程序或网站应用快速开设账户快速开户提供最新的 、安全的系统来保护金融资产安全应用提供动态 、 详细的费用报告 ，用以控制支出费用报告收到资金或转移资金时将会迅速收到通知即时通知全天候转账至所有 SEPA 国家和土耳其安全汇款来源 insha官网， 2019年 6月EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行实践开放银行国内实践市场推动各类银行积极建设开放平台，从内部信息共享扩大为向外部机构开放能力中国工商银行2018年 4月上线 API开放平台提供 9大类 610项 API服务 ， 对接合作方 900多家 ， 实现账户 、 支付 、投资理财等产品和服务等标准化封装输出 ， 涉及高校市场 、 汽车行业、零售餐饮等领域浦发银行2018年 7月 ， 浦发银行推出 APIBank无界开放银行 ， 以开放 、共享 、 高效 、 直达的 API开放平台为承载媒介 ， 将能力输出后嵌入合作伙伴的平台和业务中中国银行2013年 9月推出中银开放平台 ，最初目的为实现总行对分行开放 。目前提供包括借记卡余额查询 、用户卡资料查询 、 信用卡余额查询 、 未出账单查询在内的共 21个API接口可供第三方接入中国建设银行2018年 8月 ， 建行投产开放银行管理平台 ， 将账户开立 、 支付结算 、 投资理财等核心金融服务以标准 SDK/API的方式对外发布 ，为第三方合作伙伴提供标准化的便捷接入、专业化的金融服务平安银行2017年底 ， 平安银行能力开放平台帮助开发者 、 服务商 、 渠道商提供业务需要的各种能力 、 帮助及服务接口 ， 致力于为开发者提供支付 、 理财 、 信用 、 安全 、营销等各类能力及行业解决方案18EO Intelligence开放银行生态结构Ecosystem of Open BankingPart.1 开放银行现状19EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行生态结构开放银行基于金融科技，形成以商业银行为中心的开放生态系统，实现银行、场景、客户的无缝连接◆ 开放银行基于金融科技 ， 形成以商业银行为中心的开放生态结构 ， 实现 银行 、 场景 、 客户 的无缝连接 。◆ 开放银行生态结构包括硬件 /数据库服务商 、 金融云服务商等基础设施提供商 ， 为开放银行其他参与者提供硬件 、 数据库 、 云服务等基础设施支持 。 另外 ， 金融科技创新公司 、 银行系金融科技子公司 、 互联网巨头 、 传统 IT技术服务商和第三方开放银行平台为开放银行提供 IT软件及解决方案 ， 其中 ， 第三方开放银行平台担任开放银行与场景平台 （ 垂直行业企业 ） 的连接器 ， 通常由其他 IT软件及解决方案提供商兼任 。 商业银行在获取软硬件支持后 ， 得以将自身的数据和产品向场景平台直接开放或通过第三方开放银行平台间接开放 ， 获得垂直行业企业的数据 、 流量和场景 。 最终 ， 客户通过场景平台获得无缝的银行服务 。20硬件 /数据库服务商金融云服务商 第三方开放银行平台金融科技创新公司互联网巨头传统 IT技术服务商商业银行银行系金融科技子公司客户产品、服务数据、产品硬件、云服务软件集成硬件、云服务硬件、数据库、云服务软件集成、数据软件集成、数据数据数据数据、流量、场景硬件、数据库场景平台产品、服务数据、产品EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行生态结构开放银行生态包括六类参与者，相互交织，共同构成开放银行生态闭环◆ 开放银行改变了银行业的原有格局 ， 在原有银行生态中新增了部分参与者 。 在金融科技浪潮推动下 ， 开放银行生态出现六类参与者 ， 包括 计算机硬件 /数据库服务商 、 金融云服务商 、 IT软件及解决方案提供商 、 商业银行 、 垂直行业企业和客户 。◆ 开放银行的参与者并非简单处在生态的其中一环 ， 而是与其他生态参与者相互交织 ， 部分企业同属生态的不同位置 ， 共同构成开放银行生态闭环 。211 包括服务器、存储、网络等 IT设备和容器化的数据库平台计算机硬件 /数据库服务商2 提供一体化开放和运维环境，包括公有云、私有云、行业云和混合云金融云服务商3 包括金融科技创新公司、银行系金融科技子公司、进行技术输出的互联网巨头和传统 IT技术服务商，部分企业还以“第三方开放银行平台”的形式提供技术支撑IT软件及解决方案提供商4开放银行生态的核心参与者，通过引入金融科技和对外开放，提高自身的科技实力、创新能力和行业竞争力商业银行5开放银行的场景端，或服务 C端消费者的“衣食住行”，或从事 B2B业务服务 B端垂直行业企业6开放银行服务的需求端，可分为 C端消费者、 B端企业客户、 G端政府客户 客户EO IntelligencePart.1 开放银行现状开放银行生态结构开放银行生态图谱22金融云IT软件及解决方案提供商金融科技公司互联网巨头商业银行国有大型商业银行（ 6家） 股份制商业银行（ 12家）民营银行（ 18家） 外资银行（ 41家）城市商业银行（ 134家）农村商业银行（ 1427家）人工智能 云计算 大数据 区块链基础技术支撑 基础技术支撑 基础技术支撑 基础技术支撑硬件需求硬件需求软件集成云服务软件集成硬件需求云服务IT软件及解决方案金融大数据智能客服智能营销生物识别.智能风控智能投顾智能投研银行金融科技子公司IT软件及解决方案技术输出云服务 云服务独立法人形式的直销银行消费场景平台金融场景平台消费金融公司 汽车金融公司互联网巨头消费分期平台 网络借贷平台助贷平台场景平台第三方开放银行平台消费服务金融服务消费服务、金融服务场景、流量银行数据、产品、服务场景、流量 银行数据、产品、服务G端用户 B端用户 C端用户IT技术服务商场景、流量数据库 /计算机硬件备注数据统计截至 2019年 6月Open Banking and Fintech开放银行与金融科技23EO IntelligencePart.2 开放银行与金融科技金融科技为开放银行提供基础，银行在金融科技的支持下通过多种模式在生态系统中开放其数据和产品◆ 金融科技的应用不仅提高了商业银行原有业务的效率 ， 还为开放银行的发展奠定了基础 。◆ 引入相关金融科技后 ， 商业银行根据开放银行的信息开放程度 ， 面临 “ 银行即服务 ” 、 “ 开放账户信息 ” 、 “ 共享收益平台 ” 三个层次的开放银行形态 。 三种形态的开放程度依次上升 ， 但商业银行并非能自主决定 。 开放银行形态建设不仅取决于商业银行的自主选择 ， 还与政策要求 、 生态伙伴的行为 、 生态系统的发展程度息息相关 。◆ 亿欧智库在本章中将从开放银行的金融科技六大应用与开放银行的三种形态两个方面出发 ， 分析商业银行如何在开放银行布局中 “ 引进来 ” 、 “ 走出去 ” 。24“走出去”开放形态银行即服务开放账户信息共享收益平台金融云大数据智能营销智能风控智能助理其他金融科技“引进来”金融科技EO Intelligence金融科技助力开放银行Fintech Promotes Open BankingPart.2 开放银行与金融科技25EO IntelligencePart.2 开放银行与金融科技金融科技助力开放银行开放银行生态图谱 技术篇26备注数据统计截至 2019年 6月金融云IT软件及解决方案提供商金融科技公司互联网巨头商业银行国有大型商业银行（ 6家） 股份制商业银行（ 12家）民营银行（ 18家） 外资银行（ 41家）城市商业银行（ 134家）农村商业银行（ 1427家）人工智能 云计算 大数据 区块链基础技术支撑 基础技术支撑 基础技术支撑 基础技术支撑硬件需求硬件需求软件集成云服务软件集成硬件需求云服务IT软件及解决方案智能营销智能客服生物识别智能风控.金融大数据智能投顾智能投研银行金融科技子公司IT软件及解决方案技术输出云服务 云服务独立法人形式的直销银行IT技术服务商数据库 /计算机硬件EO IntelligencePart.2 开放银行与金融科技金融科技助力开放银行金融云、大数据、智能营销、智能风控、智能助理等金融科技全面赋能开放银行◆ 亿欧智库在 2018年发布的 金融科技公司服务银行业研究报告 中 ， 分析了金融科技公司服务银行八大场景 银行云 、 智能营销 、 智能风控 、 智能审计 、 智能投研 、 智能投顾 、 智能客服 、 生物认证 。◆ 对于 “ 金融科技 ” 的定义 ， 与 金融科技公司服务银行业研究报告 不同的是 ， 该报告 “ 金融科技 ” 指的是以云计算 、 大数据 、 人工智能 、 区块链等新兴技术为基础为金融机构提供的风控 、 营销 、 客服 、 投顾等服务的技术；本报告使用更广泛的定义 ， 包括所有为金融机构提供的技术服务 。◆ 本报告选择金融云 、 大数据 、 智能营销 、 智能风控 、 智能助理进行详细阐述 ， 探究金融科技如何赋能开放银行 。27为用户提供在不同场景下的智能助理服务智能助理为开放银行提供一体化开发、测试、部署、运行、管理、监控环境金融云通过多渠道获取产业大数据和金融大数据，优化匹配多场景的产品及服务大数据精准营销，实现商业银行在不同场景下的个性化服务智能营销降低银行产品及服务在不同场景下的多样化风险智能风控其他金融科技包括生物识别、智能投顾、智能投研等多领域服务，全方位赋能开放银行其他金融科技EO IntelligencePart.2 开放银行与金融科技金融科技助力开放银行金融云为开放银行提供一体化开发、测试、部署、运行、管理、监控环境，奠定了银行业向多场景开放、共享的基础◆ 开放银行生态系统需要一个 敏捷 、 高效的开放和运维环境 。 金融云为开放银行提供了一体化 开发 、 测试 、 部署 、 运行 、 管理 、 监控 环境 ， 减少了银行新业务品种的部署上线周期 ， 降低了银行新业务在场景端上线的时间和人力成本 ， 奠定了银行业向多场景开放 、 共享的基础 。◆ 另一方面 ， 引入云计算加速了商业银行的 分布式架构转型 。 与集中式架构相比 ， 分布式银行 IT架构更具有弹性 ， 使得银行业务流程更加灵活 ， 能够更好地适应开放银行模式下商业银行与不同场景平台的合作需求 。28金融云开发 测试 部署 运行 管理 监控集中式 IT架构➢ 把所有业务单元统一部署在同一个或者若干个计算机构成的中心节点上 ， 数据存储和处理由主机集中进行➢ 优势部署结构简单 ， 稳定性强 ， 一致性程度高➢ 劣势可扩展性差 ， 业务规模超过主机承载能力时 ， 更换硬件价格昂贵分布式 IT架构➢ 不同业务组件分布在网络计算机上 ， 通过消息传递来通信并协调行动 ， 分布式的各个节点都是对等关系 ， 没有主从之分➢ 优势弹性大 ， 扩展空间成本低 ， 安全性高➢ 劣势多个节点之间可能发生通信异常 ， 导致信息丢失或延迟EO IntelligencePart.2 开放银行与金融科技金融科技助力开放银行金融云近九成金融机构已经或计划应用云计算，降低开放银行边际成本，提高开放银行安全性，从而促进开放银行发展◆ 2016年 ， 中国银监会发布 中国银行业信息科技 “ 十三五 ” 发展规划监管指导意见 （ 征求意见稿 ） ， 要求银行业金融机构 适应互联网环境下计算资源弹性变化和快速部署等需求 ， 开展云计算架构规划 ， 制定云计算应用策略 ， 稳步实施架构迁移 ， 到 “ 十三五 ” 末期（ 2020年 ） ， 面向互联网场景的主要信息系统尽可能迁移至云计算架构平台 。 以银行为代表的金融机构逐渐意识到金融云对业务的提升作用 。 中国信息通信研究院 2018年 3月发布的 金融行业云计算使用调查报告 （ 2018） 显示 ， 我国 41.2的金融机构已应用云计算 ，46.8的金融机构计划应用云计算 ， 接近九成金融机构已经或计划应用云计算 。◆ 金融机构的互联网场景上云只需要向云服务商提供一定费用 ， 减少了在本地进行业务部署的建设成本和后期运维成本 ， 使得业务上云的边际成本随着业务规模的上升而极速下降 。 随着 “ 十三五 ” 进入尾声以及银行业对云计算的重要性认知提升 ， 银行业将逐步实现互联网场景系统的上云 。 这将 降低商业银行推动开放银行业务的边际成本 ， 提高开放银行业务安全性 ， 从而促进开放银行的发展 。29已应用云计算41.2计划应用云计算46.8其他12.0亿欧智库我国金融机构应用云计算情况 亿欧智库金融机构应用云计算的规模效应边际成本业务规模应用云计算应用传统存储方式来源 左图来源于中国信息通信研究院，右图为亿欧智库根据公开信息绘制EO IntelligencePart.2 开放银行与金融科技金融科技助力开放银行徙木金融 对接产融系统，实现产业的金融赋能和金融的场景化驱动◆ 徙木金融 依托独立开发的技术服务平台和量化风控体系 ， 与各类 B2B交易平台及产业集团深度合作 ， 通过对交易级数据的收集 、 清洗 、 整合 、 加工 、 分析 ， 对场景内 、 供应链上下游的中小微企业进行风险刻画 ， 建立全生命周期的信贷体系 ， 为中小微企业提供基于交易的在线金融服务 ， 以其丰富的产融结合实战经验 ， 实现产业赋能 ， 推动产业升级 。30✓ 公司介绍 徙木金融创立于 2014年 9月 ， 是一家立足于线上化小微信贷业务的金融科技公司 ， 目前已完成两轮融资 。 截止 2018年年底 ， 共为过百家 B2B交易平台提供一站式金融解决方案 ， 服务近万家小微企业 ， 助力金融机构放款累计 26亿人民币✓ 公司定位 致立于打造创新型通用信用决策服务管理平台 ， 通过技术的力量提升小微金融资源配置效率 ， 助力实体经济✓ 核心产品 供应链金融云平台 、 智能