中国人工智能产业研究报告2019年2序言在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中，人工智能从感知和认知两方面模拟人类智慧，赋予机器学习以及推断能力，在与 5G通信技术、物联网以及云计算的协同下，成为能够真正改变现有人类社会生产工艺的科学技术。自 2010年人工智能在语音和视觉两个领域产生突破性进展以来，技术突破工业红线就成为社会的共同期待。在市场需求拉动和国家政策的支持引导下，中国爆发了人工智能创业热潮，成为了世界瞩目的人工智能摇篮。同时由于资本市场的理性回归，创业企业必须快速成长，事实证明，相较于之前 O2O、云服务等风口，人工智能企业的盈亏平衡周期明显更短。随着技术不断迭代，市场认知也逐渐完善，更多产业对人工智能报以热忱，人工智能也已经从讲技术教育市场的阶段，过渡到思考如何将技术与商业相结合、与合作伙伴共同重构传统产业价值链的阶段，时代进入了人工智能与传统产业广泛、深度融合的前夜。2019年是艾瑞对人工智能产业研究的第三年，基于上述认知，我们将目光放在人工智能技术与行业实际需求结合方式及产生的价值上，希望通过 2019年中国人工智能产业研究报告 为读者展现智能经济时代产业版图的缩影。艾瑞咨询研究院32019.6 iResearch Inc. 摘要来源艾瑞自主研究绘制。从市场角度看，对人工智能产业的未来发展思考集中于玩家角色变化、落地场景的探索与评估和技术能力的强化提升，因为上述因素会对业务布局、商业模式、可持续发展产生重要影响。艾瑞认为未来认知智能的推进将带来传统意义上客户方的 AI化， AI技术将进一步向其他实体产业渗透，同时市场环境的压力敦促国内 AI行业形成自主可控的产业链，这些变化都将促使我国人工智能产业的长期健康发展。“商业落地”已成为人工智能发展到当前阶段鲜明的主题词，过去人工智能技术驱动阶段重在 AI算法模型比拼，如今更要依赖商业场景洞察、专家团队实力，将 AI技术与行业实际需求结合，产生应用与经济价值。因此本报告从人工智能在实体经济中的市场化情况出发，探寻人工智能对实体经济的意义。研究表明，当下， AI相关技术与传统行业经营模式和业务流程开始产生实质性融合，智能经济时代的全新产业版图初步显现。预计 2019年人工智能赋能实体经济产业规模接近 570亿元。通往智能世界探索的路径存在多种可能，基于部署思路、建设架构、同其他数字化技术联动等方面的差异，业内已有与 IoT结合的 AIoT、与云平台能力结合的 AI PaaS、与产业全面联通相结合的 AI产业互联网等发展路径，将共促人工智能与实体经济的深度融合。本报告对安防、金融、客服、医疗健康、零售、广告营销、教育、城市交通、制造、农业等十大传统产业应用人工智能的现状进行了梳理。整体来看，过去 AI企业单纯向传统企业技术输出的模式已悄然改变，全产业链都已参与进来，随之而来的是 AI应用的快速渗透和对相应场景的革新优化。具体应用场景、使用价值及市场规模推算请详见报告第二章论述。SMS412345行业概述篇赋能 实体经济 篇新兴发展模式 篇典型企业案例 篇未来思考 篇52019.6 iResearch Inc. 行业概述篇目录来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。人工智能战略意义分析人工智能 实体经济渗透预期人工智能产业玩家总览 产业欣欣向荣，企业总数超过 2000家，以应用层企业为主 人工智能产业图谱 安防与金融发展条件较好，业务渗透最快，营销、客服、教育等有望快速发展 2019年仍将消化之前的投资热点， 2020年之后资本可加速布局生产制造与公共服务 人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力，技术的进步为经济、社会、生活带来积极影响 助力产业智能化升级，商业价值巨大， 2019年预计贡献收入近 570亿元巨头布局 国内巨头聚焦平台、底座、生态 海外巨头对核心基础能力投入巨大62019.6 iResearch Inc. 人工智能战略意义人工智能是社会发展和技术创新的产物，是促进人类进步的重要技术形态。人工智能发展至今，已经成为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，正在对世界经济、社会进步和人民生活产生极其深刻的影响。于世界经济而言，人工智能是引领未来的战略性技术，全球主要国家及地区都把发展人工智能作为提升国家竞争力、推动国家经济增长的重大战略；于社会进步而言，人工智能技术为社会治理提供了全新的技术和思路，将人工智能运用于社会治理中，是降低治理成本、提升治理效率、减少治理干扰最直接、最有效的方式；于日常生活而言，深度学习、图像识别、语音识别等人工智能技术已经广泛应用于智能终端、智能家居、移动支付等领域，未来人工智能技术还将在教育、医疗、出行等等与人民生活息息相关的领域里发挥更为显著的作用，为普通民众提供覆盖更广、体验感更优、便利性更佳的生活服务。应用价值 AI正在积极影响着经济、社会、生活的方方面面来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。美国 国家人工智能研究和发展战略计划 、 为未来人工智能做好准备 欧盟 “人脑项目”（ Human Brain Project）、 欧盟机器人民事法律规则 中国 新一代人工智能发展规划 、 人工智能产业发展三年行动计划 主要国家地区针对人工智能出台的政策人工智能在社会治理中的应用人工智能在日常生活中的应用人工智能与各国政策、社会治理、人民生活➢ AI视频监控系统➢ 安防智能机器人➢ 智慧政务警务➢ 公安知识图谱➢ 智慧楼宇 ➢ 平安社区✓ 智能家电、智能音箱、智能照明、智能厨卫等共同组成的智能家居系统✓ 智能手机、 PDA、智能可穿戴设备等个人智能终端✓ 智能教育、智能医疗、智能出行 72019.6 iResearch Inc. 人工智能战略意义2019年两会上，李克强总理在回答记者问时首次提出了“智能 ”概念，在人工智能连续三年出现在总理的报告后，“智能 ”的概念首次被写入到政府工作报告中。随着人工智能技术的不断进步，世界已经进入新的“智能化”阶段，中国各行各业的优秀企业在经过了几年乃至十几年时间的“数字化”转型后，已经为智能化升级打下了一定基础。而企业要在新的智能化时代继续保持并提升自身的核心竞争力，就必须要在数字化的基础上，充分各个环节、要素及参与者的全方位数据，通过实现云边端一体的打通，从海量的数据中筛选有价值的部分，将人工智能的算法、算力在整个产业链条上进行灵活调用，以此提升产品质量和服务水平，解决关键痛点，创造新的价值。应用价值 AI是产业智能化升级不可或缺的强力助推器来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。新零售智能研发 视觉检测智能制造遥感图像分析 农业机器人智慧农业智能辅诊 医学影像医疗健康智能营销自适应教育 口语测评智能教育AI人工智能助力各产业实现智能化转型升级预测性维护无人机植保 拍照搜题药物研发健康管理智慧门店 商品识别供应链优化内容生产 精准营销效果监测 场景识别82019.6 iResearch Inc. 2019.6 iResearch Inc. 人工智能战略意义近几年，人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义，人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生实质性融合，智能经济时代的全新产业版图初步显现，预计 2019年人工智能核心产业规模将突破 570亿元，目前，安防和金融领域市场份额最大，工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。来源艾瑞根据专家访谈自主研究绘制。 来源艾瑞根据对不同行业市场规模的研究，进行统计建模而得。图表中相关统计口径，见下文细分领域内容。2018-2022年中国人工智能赋能实体经济市场规模商业价值 2019年 AI赋能实体经济预计贡献收入超 570亿元2018年中国人工智能赋能实体经济各产业份额251.1570.1819.81157.01573.02018 2019e 2020e 2021e 2022e人工智能赋能实体经济所产生的市场规模（亿元）53.83.64.04.215.80.42.40.811.63.4AI安防 AI零售 AI客服 AI交通 AI金融AI医疗 AI教育 AI农业 AI营销 AI制造92019.6 iResearch Inc. 行业概述篇目录来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。人工智能战略意义分析人工智能 实体经济渗透预期人工智能产业玩家总览 产业欣欣向荣，企业总数超过 2000家，以应用层企业为主 人工智能产业图谱 安防与金融发展条件较好，业务渗透最快，营销、客服、教育等有望快速发展 2019年仍将消化之前的投资热点， 2020年之后资本可加速布局生产制造与公共服务 人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力，技术的进步为经济、社会、生活带来积极影响 助力产业智能化升级，商业价值巨大， 2019年预计贡献收入近 570亿元巨头布局 国内巨头聚焦平台、底座、生态 海外巨头对核心基础能力投入巨大102019.6 iResearch Inc. 2019.6 iResearch Inc. 25.319.313.610.39.18.85.32.4 5.9机器学习 大数据、云计算 机器人技术计算机视觉 自然语言处理 智能硬件生物识别技术 智能芯片 其他人工智能相关企业总量与分布产业欣欣向荣，企业总数超过 2000家，以应用层企业为主2018年，人工智能相关公司总数达到 2167家。人工智能企业可划分为基础层、技术层和应用层，基础层以 AI芯片、计算机语言、算法架构等研发为主；技术层以计算机视觉、智能语音、自然语言处理等应用算法研发为主；应用层以 AI技术集成与应用开发为主。根据中国新一代人工智能发展战略研究院调研数据，中国人工智能企业多集中在应用层，技术层和基础层企业占比相对较小；从技术类型分布来看，涉及机器学习、大数据、云计算和机器人技术的公司较多，整体分布相对均匀。来源艾瑞根据中国新一代人工智能发展战略研究院数据研究绘制。 来源艾瑞根据中国新一代人工智能发展战略研究院数据研究绘制。77.75.417.9应用层企业基础层企业技术层企业2018年中国人工智能企业层级分布 2018年中国人工智能企业主要技术类型分布112019.6 iResearch Inc. 人工智能产业图谱注释图谱主要表现各细分产业中 AI公司的布局情况，图谱中所展示的公司 logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。来源艾瑞根据公开资料研究绘制。2019年 人工智能 产业图谱芯片计算机视觉传感器开源框架 云服务平台智能语音识别金融 领域 教育 领域 文娱 领域 营销 领域 农业 领域 制造 领域安防 领域 零售 领域 医疗健康 领域 城市出行 领域 客服 领域智慧交通智能驾驶硬件设备技术服务自适应学习教育管理视频广告营销数字营销基础层产品与解决方案层技术层安防应用场景 交通出行零售 教育 文娱 营销 农业 制造 客服 移动终端金融 医疗健康机器学习知识图谱自然语言处理大数据服务移动终端 领域122019.6 iResearch Inc. 人工智能产业相关资本市场表现2018年 AI资本市场爆发，明星公司和朝阳赛道被重点关注359502 55266815527536965011963412015 2016 2017 2018 2019Q2投资事件数 投资额（亿元）2015年 -2019年 5月人工智能领域共发生 2587件投融资事件，总融资额达 4233亿元， 2018年总融资额却相较上一年呈现爆发式增长，这意味着投资人对标的的选择更加理性，将主要资源聚焦于重点标的，同时也反映了资本市场对于 AI领域的青睐。从获投企业分布来看，相比于相对成熟的安防和金融领域，医疗、制造和自动驾驶领域因处于早期阶段，格局尚未成形，且赛道广阔足以孕育多家独角兽企业而被资本市场重点关注。来源艾瑞根据 IT桔子公开资料研究整理绘制。企业总数 2167家投资事件 2587起总投资额 4233亿元2015-2019年 Q2中国 AI领域投融资情况132019.6 iResearch Inc. 行业概述篇目录来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。人工智能战略意义分析人工智能 实体经济渗透预期人工智能产业玩家总览 产业欣欣向荣，企业总数超过 2000家，以应用层企业为主 人工智能产业图谱 安防与金融发展条件较好，业务渗透最快，营销、客服、教育等有望快速发展 2019年仍将消化之前的投资热点， 2020年之后资本可加速布局生产制造与公共服务 人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力，技术的进步为经济、社会、生活带来积极影响 助力产业智能化升级，商业价值巨大， 2019年预计贡献收入近 570亿元巨头布局 国内巨头聚焦平台、底座、生态 海外巨头对核心基础能力投入巨大142019.6 iResearch Inc. 人工智能产业成熟度我们根据基础建设和价值空间两大维度对人工智能赋能的十大实体经济进行分析。总体而言，金融、营销、安防、客服等场景在 IT基础设施、数据质量、对新技术的接受周期等 AI发展基础条件方面表现较优，而在当下市场规模、行业发展增速、解决方案落地效果和政策导向等诸多因素的影响下，安防、金融、教育、客服等场景将产生较高的商业化渗透和对传统产业提升程度。其余产业中，制造场景由于基础建设复杂、数据获取难度较大，且实际智能应用仍较为边缘化， AI应用短期内渗透释放难度较大；医疗、零售、交通等场景随着 AI技术与场景核心痛点匹配度上升、产品逐渐完善，未来将激发更大价值；农业因为技术基础、商业模式、购买能力等问题，目前 AI的赋能作用尚不明显，有待未来探索。注释根据评分结果对以上行业中 AI赋能效果进行建模，横轴为基础建设，打分维度以可承载 AI应用的数据化程度为主；纵轴为价值空间，打分维度以行业中 AI公司 2018年营收情况、2022年市场空间情况、融资情况等为主。安防与金融发展条件较好，业务渗透最快，营销、客服、教育等有望快速发展2019年人工智能产业成熟度评估模型金融安防营销医疗交通教育零售客服制造农业价值基础152019.6 iResearch Inc. 人工智能产业成熟度注释为了更好的了解 2018年， AI应用在不同场景中的实际表现情况，艾瑞根据专家访谈、企业访谈和行业数据资料，针对以上 10个场景搭建评价体系进行研究展现。维度划分评价维度共分三级（只展示第三级维度），主要表现 AI应用在不同场景下的基础建设和价值估算。评分标准根据研究得出的实际数据和情况，针对每一三级维度建立 1-5分的评价标准，再根据专家意见进行赋权，最终得出各场景下 AI应用的具体评分。其中“ 2018年市场规模”、“ 2020年市场容量”和“ 2018年融资总额度”根据以人工智能技术应用为主要竞争力的公司在不同场景中的实际参与情况统计。低高2022年市场容量市场竞争性2018年市场规模对 AI的需求度核心企业 AI活跃度产业受技术驱动程度解决办法与需求契合度政策支持强度数据共享程度数据质量基础设施 IT化程度场景清晰度商业模式清晰度对新技术的接受周期解决方案落地效果制造 零售 客服 金融 农业教育 安防 营销 交通医疗2018年融资总额度2019年人工智能赋能行业效果评估模型162019.6 iResearch Inc. AI投资机遇期注释此处主要关注在产业发展机遇窗口期进行投资布局，已考虑相关产业中创业企业成长周期，但未考虑投资机构投资策略差异。来源艾瑞自主研究绘制。尽管人工智能已经连续多年成为资本市场的宠儿，其实际市场爆发还未真正到来，投资潜力依然巨大。结合 AI主要赛道发展机遇及窗口期，赛道发展瓶颈及预期解决周期，企业发展周期等因素，艾瑞认为 2019年仍将消化之前的投资热点，如 AI芯片、人脸识别等基础技术， 2020年之后资本可加速布局生产制造与公共服务领域，以共享相关产业 AI的发展红利。2020年之后资本可加速布局生产制造与公共服务2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025AI SoC芯片基础技术 人脸 /行人识别追踪 /3D重建自然语言理解与交互生产制造工业质检 /分拣工业生产参数优化智能供应链管理与库存优化公共服务医学影像阅片AI反欺诈远程医疗AI制药2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025民生服务智能投顾智适应学习社区健康管理172019.6 iResearch Inc. 行业概述篇目录来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。人工智能战略意义分析人工智能 实体经济渗透预期人工智能产业玩家总览 产业欣欣向荣，企业总数超过 2000家，以应用层企业为主 人工智能产业图谱 安防与金融发展条件较好，业务渗透最快，营销、客服、教育等有望快速发展 2019年仍将消化之前的投资热点， 2020年之后资本可加速布局生产制造与公共服务 人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力，技术的进步为经济、社会、生活带来积极影响 助力产业智能化升级，商业价值巨大， 2019年预计贡献收入近 570亿元巨头布局 国内巨头聚焦平台、底座、生态 海外巨头对核心基础能力投入巨大182019.6 iResearch Inc. 全球科技巨头 AI布局百度 AI全面赋能，加速推进产业智能化2016年，百度将人工智能业务提升为公司发展战略目标。在“夯实移动基础，决胜 AI时代”的战略指导下，百度 AI生态不断完善， AI产品化、商业化持续加速。百度大脑是百度技术多年积累和业务实践的集大成，为百度所有业务提供 AI能力和底层支撑，并赋能产业和开发者。得益于 AI驱动，百度移动形成了“一超多强”的产品矩阵，并构建起以“百家号”和“小程序”为核心的移动生态。作为 AI生态的重要组成，百度已拥有 Apollo自动驾驶开放平台和小度助手（ DuerOS）对话式人工智能操作系统两大开放生态。目前，百度已获得超过 50张智能网联汽车道路测试牌照，在国内遥遥领先。小度助手继续在中国保持领先地位， 2019年第一季度小度智能音箱出货量位居国内市场第一，全球第三。同时百度智能云基于ABC（ AI、 Big Data、 Cloud Computing）三位一体发展战略，也取得了突破性进展。来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。基础能力层 平台层 内部体系应用 外部商业交付 应用场景AI芯片图像识别视频分析自然语言理解自主研发投资新兴企业 语音识别知识图谱人脸识别人体分析开放平台应用平台百度深度学习平台 飞桨百度 AI开放平台 AI技术Apollo自动驾驶DuerOS自然语言交互UNIT理解与交互技术灵医 AI医疗短视频搜索小度助手信息流通过百度云交付平台服务开发者落地项目制直接服务客户被行业伙伴集成通过多种方式使技术落地交通出行金融服务医疗服务智能制造农业监测能源管理教育科研百度 AI主要布局Omni Marketing平台点石平台爱奇艺Apollo智能云192019.6 iResearch Inc. 全球科技巨头 AI布局阿里聚焦产业 AI，定位 技术底座阿里提出 AI for Industries，将自身 AI技术能力整合到阿里云旗下 ET当中，同时结合对各个产业的理解，将 ET从单点的技能升级为具备全局智能的 ET大脑，在工业、金融、零售、交通等各领域都积累了大量落地案例；另一方面，阿里系投资了众多 AI领域明星企业，包括商汤科技、旷视科技、依图科技、寒武纪等。基于电商业务积累的商业化场景和云计算底层基础设施，阿里拥有算力资源、对应用数据的价值挖掘能力及聚合生态优势，阿里云将承担 技术底座 的角色，以被生态伙伴集成的方式打造细分行业解决方案，借助 ET大脑提供的智能化能力，更好地服务客户。来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。阿里 AI主要布局商业化场景移动支付通用移动互联网技术阿里研究院云计算、储存、数据库、网络能力智能计算解决复杂问题实时大数据，搜索、分析、可视化能力智能硬件ET城市大脑核心能力业务支撑 应用方案技术方向智能语音交互图像 /视频识别交通预测情感分析多维感知全局洞察实时决策ET工业大脑ET农业大脑ET环境大脑ET医疗大脑ET航空大脑AI产品深度神经网络推理引擎算力神龙异构超算集群平台深度学习平台PAI、AliGenie202019.6 iResearch Inc. 全球科技巨头 AI布局腾讯着眼于消费级 AI多维应用场景与产业级 AI技术使能腾讯以“联接”为主题，将 AI能力投射到消费级互联网和产业互联网。在消费端，游戏 AI通过数据挖掘算法和机器学习算法了解玩家在游戏里的行为特征，进一步优化游戏体验，内容 AI为 QQ音乐等用户推送千人千面的音乐推荐；在产业端，通过腾讯云、腾讯优图、腾讯觅影等主体，发力 AI医疗、 AI安防、 AI教育、智慧政务、智能零售、智慧校园等场景。总体而言，长于“联接”，基于科技创新，在互联网与产业互联网的发展与融合过程中，腾讯将提供多维智慧应用，同时也作为智慧基础设施方，开放技术中台，协同多方合作伙伴，共建创新生态。来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。游戏 AI腾讯觅影医疗 AI社交平台 产业互联网多维智慧应用智能零售移动应用 优图天眼智慧教育 智慧市政智能客服内容 AI云计算人工智能行业生态腾讯 AI主要布局消费互联网智慧基础设施212019.6 iResearch Inc. 全球科技巨头 AI布局谷歌、 FB、微软等关注基础能力，基于自身基因发展应用海外科技巨头对 AI高度重视，谷歌更是提出 AI First战略。梳理海外科技巨头 AI发展脉络，可以看出其更关注在算力和底层AI引擎上打造竞争壁垒和对外开放能力，谷歌和 Facebook相继推出 AI芯片 TPU和 Kings Canyon等，同时多次开源并升级机器学习框架、推出深度学习网络和 AI工具。在应用层面，科技巨头更多是利用 AI赋能自身业务，如谷歌向安卓推出谷歌助手， Facebook利用 AI实现用户画像以进行精准营销，微软利用 AI强化 office产品和 Azure云服务等。来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。海外巨头布局引擎应用 谷歌助手自动驾驶 waymo提供 AI工具开源机器学习框架研发深度学习网络 TensorFlow Caffe 分布式机器学习库 Gpipe 多任务深度神经网络模型MT-DNN 大量降低数据使用的条件生成对抗网络 GAN 算力定制机器学习芯片 TPUAI推理定制芯片Kings CanyonAI训练平台 Zion虚拟社交AI用户画像AR应用22行业概述篇 12345赋能 实体经济 篇新兴发展模式 篇典型企业案例 篇未来思考 篇23赋能实体经济篇目录泛安防产业 涵盖 G端、 B端、 C端安防需求，由被动监控向主动识别过渡 2022年 G端与 B端市场规模有望突破 700亿 元242019.6 iResearch Inc. 泛安防产业涵盖 G端、 B端、 C端安防需求，由被动监控向主动识别过渡广义 AI安防涉及领域众多，从客户类型看，可划分为公共安全安防、其他政府安防、行业安防、消费者安防等。 AI安防行业具有强政策导向性，政府发布的公安大数据、雪亮工程、智慧监狱、明厨亮灶、建筑工人实名制电子打卡等相关政策极大地推动了行业繁荣。人工智能改变了安防过去人工取证、被动监控的业务形态 AI视频分析技术对监控信息进行实时分析，使人力查阅监控和锁定嫌疑人轨迹的时间由数十天缩短到分秒，极大提升了公共安全治理的效率；人证核验技术 识别速度快、准确率高，节省了人力成本；智能访客识别与车辆识别为园区、文教卫业务办理提升效率，为安全管理保驾护航。AI在安防领域的应用体现出深入场景、定制化服务的特点，未来将进一步实现数据跨网融合、提升认知计算能力。来源艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈自主研究绘制。- 主要客户包括公安部门（含交警）、政法委部门、综治办部门等，以区县级单位为主- 项目采购需求包括雪亮工程、平安城市、天网工程等公安项目当中涉及人脸布控、智能卡口的部分，以及针对性的公安动态布控项目、静态图像查控系统项目、重大活动安保项目- 艾瑞估算全国接入动态视频结构化的摄像头路数 超过66万路 ，全国各省均部署了静态库- 各级人民政府平安社区 /智慧社区- 社保局人脸识别资格认证- 司法部门智慧监狱建设、智慧庭审系统建设- 海关智慧旅检系统- 海事局智慧通航等- 教育局 /药监局明厨亮灶公共安全其他政府行业消费者- 金融银行智慧网点、业务辅助、人员管理- 地产、集团企业智慧园区- 学校智慧校园、智慧课堂- 医疗智慧医院- 旅游智慧景区- 建筑智慧工地- 电力巡检机器人、智能变电站监控与巡航- 其他 - 智能门锁- 智能摄像头- 智能烟雾检测传感器AI安防应用场景示意图252019.6 iResearch Inc. 泛安防产业产业链上下游关系并非泾渭分明，角色界限比较模糊本报告主要关注 G端安防与 B端安防。 AI安防产业链与传统安防差异最大的地方在于，上下游关系并非泾渭分明，安防厂商、 AI公司、云服务厂商都可通过集成商渠道或直客模式向客户提供产品与服务，部分集成商也可直接提供部分硬件产品和软件技术，各角色相互之间存在合作加潜在竞争的关系，生态比较开放。产业链内核心玩家类别包括上游的芯片公司、AI公司、中游的安防厂商、云服务厂商，下游的安防集成商（含具备系统集成资质的项目集成商类与具备安防工程资质的工程建设服务商类）等。来源艾瑞 2019年 AI安防行业研究报告 ，艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈自主研究绘制。2019年中国 AI安防产业链提供算法、芯片和关键零组件匹配上游组件和下游需求，提供整体的产品和方案安防产品销售和整体项目集成与运营安防设备及解决方案厂商客户通信网络运营商图像传感器厂商芯片厂商 AI公司上游软硬件类存储器厂商通信网络类云服务厂商销售渠道商 项目集成商工程建设服务商运营服务商下游渠道和集成类软件开发商ISV光学镜头厂商其他关键零组件厂商 表示固有供应关系图例表示可能存在的产业环节，则某些情况下不需经过此环节时，则箭头可越过虚框环节直接指向下一环节ICT服务商262019.6 iResearch Inc. 泛安防产业2022年 G端与 B端市场规模有望突破 700亿元2016年是 AI安防商业化元年， 2018年，我国 AI安防软硬件市场规模达到 135亿元，部分头部安防厂商 AI业务在总营收中占比从大约 4提升至超过 8，部分典型 AI公司安防业务则占接近一半的营业收入。 2018年城市公共安防中 AI渗透率达到 2.6。预计 2019年市场仍将保持高增速，到十三五收官之年 2020年增速开始稳定，届时市场规模可达到 453亿元（城市公共安防 AI渗透率达到 11）， 2022年市场规模有望突破 700亿元（城市公共安防 AI渗透率达到 25），从 2017年到2022年 CAGR达到 78.3。注释图中所示市场规模口径包括 AI算法与系统平台、 AI摄像机、智能化一体机、分析服务器资源、大数据应用、知识图谱、安防智能机器人、出入口控制系统和设备等，不含存储、交换机、网络、施工建设、运维费用；覆盖客户行业包括公安（含交警）、司法、建筑楼宇、大交通及其他行业客户。来源艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合艾瑞统计模型自主研究绘制。2017-2022年 中国 AI安防市场 规模 （不含 C端）39.5135.3350.0453.4579.2711.8242.5158.729.5 27.7 22.92017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e市场规模（亿元） 增速（ ）272019.6 iResearch Inc. 泛安防产业71.43.814.80.91.9 3.5 3.7注释中心侧包括分析服务器、技术服务、系统平台等，边缘侧指智能化一体机、智能 NVR、人脸识别盒子等产品，端侧指 AI摄像机产品。来源艾瑞 2019年 AI安防行业研究报告 ，艾瑞咨询研究院根据专家访谈，结合艾瑞统计模型自主研究绘制。2018年 AI安防软硬件市场约 135.3亿元的产值中，视频监控占据绝大部分，份额近 90，成为 AI安防的主赛道。其中，端侧市场规模超过 38亿元，占 28.3，中心侧市场规模超过 74亿元，占 54.8。而在 AI安防的核心战场公共安全领域，总市场规模约 93.1亿元，其中端侧市场规模约 13.8亿元，占 14.8，中心侧市场规模约 66.5亿元，占 71.4，边缘侧渗透有限，占比较小，约 3.8。出入口控制的主要产品如人脸识别闸机、门禁等，门槛相对较低，与监控人脸识别具备相通之处，因此绝大部分安防产品与解决方案提供商均涉足这部分业务，其市场相对较大。2018年 AI安防软硬件细分市场占比视频监控 -中心侧54.8视频监控 -端侧28.3视频监控 -边缘侧5.06.51.51.3公安领域2018年 AI安防软硬件市场约 135.3亿元的产值中，约有 93.1亿元来自公共安全领域，其细分市场占比如下图所示视频监控占比近 90，中心侧份额最大安防智能机器人知识图谱 出入口控制视频监控 -中心侧 视频监控 -边缘侧 视频监控 -端侧 其他2.6282019.6 iResearch Inc. 泛安防产业主要玩家类型众多，理念各异来源艾瑞根据公开资料自主研究绘制。类型 企业 举措 简析安防厂商 海康威视2012年开始投入深度学习技术； 2015年推出基于深度学习的结构化服务器， AI中心产品落地； 2016年推出智能摄像机、分析服务器等 AI前后端产品； 2017年发布海康 AI Cloud框架； 2018年开发了两池一库四平台； 2019年提出将过去两池一库四平台深化整合为物信融合数据平台，可实现数据跨网融合海康云 -边 -端的 AI Cloud架构思路是“边缘感知、按需汇聚、 多层认知、多级应用”，契合安防行业对于数据高性能传输与智能化处理的要求，海康自身在端侧和边缘域侧的硬件制造能力也成为其竞争优势；在解决端侧采集质量、智能分析能力的基础上，将视图数据与物联网数据结构化处理，并按一定的方式跟信息网数据有效组织起来，实现物信融合，同时支持上层应用的开发满足客户需求安防厂商 大华股份2016年推出系列人脸识别服务器； 2017年发布“全智能、全感知、全生态”的人工智能战略；后续陆续推出视频结构化服务器、智能交通摄像机、人脸网络摄像机，“灵瞳”摄像头系列产品在架构理念上，大华与海康思路相近，根据实际的业务场景去分配计算能力，设计智能化的方案ICT厂商 华为2016年发布“全网智能”平安城市解决方案； 2017年推出智能云监控整体解决方案； 2018年发布“芯五星”全系列智能摄像机、昇腾云端芯片； 2019年发布“芯五星”智能摄像机新品华为具备强 ICT基础和云计算能力，在安防业务上聚焦自身平台，侧重于打造生态合作体系。华为智能安防体系思路是云化架构、开放解耦、全网智能、前后端联动，强调软件定义，支持多算法快速集成，高效更迭，以在商业打法上把软件和硬件绑定的传统思路打破，凸显其云计算和存储能力，应对安防厂商的竞争，同时把握应用入口，聚合 ISV集成商 佳都科技以“聚焦人工智能核心技术，落地大规模应用场景加强”