第三方移动支付 2019Q1交易规模达 55.4万亿2019年22019.7 iResearch Inc. 2019Q1第三方移动支付交易规模2019Q1第三方移动支付交易规模达到 55.4万亿元2019年第一季度 ， 中国第三方移动支付交易规模达到 55.4万亿元 ， 同比增速为 24.7。 2018年一季度起至 2019年一季度 ，第三方移动支付交易规模的同比增速持续放缓 。 艾瑞分析认为 ， 伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率的不断提高 ， 我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期 ， 进入到了稳步增长阶段 。注释 1.自 2016年第 1季度开始计入 C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业； 3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。44.4 44.848.652.755.495.7 65.2 54.0 35.4 24.72018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1交易额规模（万亿元） 同比增长率（ ）2018Q1-2019Q1中国第三方移动支付交易规模32019.7 iResearch Inc. 2019Q1第三方移动支付交易规模结构个人应用占比提高，移动金融板块持续回暖2019年第一季度，受到春节因素影响，第三方移动支付用户间红包转账等交易行为增加，第三方移动支付交易规模结构中的个人应用板块占比从 2018Q4的 60.0上涨至 2019Q1的 61.3；同时，由于“双十一”效应的回落，加之春节期间商业推广力度较弱，移动消费板块占比由 2018Q4的 20.8下降至 2019Q1的 19.2。值得注意的是， 2019年一季度移动金融板块保持回暖态势，这主要得益于头部市场参与者在互联网理财领域的持续发力。注释 1. 自 2016年第 1季度开始计入 C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整； 3. 移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、 P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。66.9 63.3 61.7 60.0 61.316.3 17.217.1 16.9 17.413.7 17.0 18.6 20.8 19.23.1 2.6 2.6 2.3 2.10204060801002018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q12018Q1-2019Q1中国第三方移动支付交易规模结构个人应用 移动金融 移动消费 其他42019.7 iResearch Inc. 2019Q1第三方移动支付市场竞争格局支付宝财付通保持垄断地位，第二梯队支付企业在各自细分领域发力2019Q1数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况，第一梯队的支付宝、财付通分别占据了 53.8和 39.9的市场份额。第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力其中，壹钱包交易规模居行业第三，用户端服务在年终理财、购物年货节、及平安财神节等重大营销活动的推动下保持交易规模的持续增长，在企业端市场，壹钱包持续加深与金融、电商、航旅等行业客户的深度合作，并加速在线下场景服务上布局，已服务线下百万中小商户；京东支付依托其较强的产品创新及用户运营能力，一方面在京东集团内部的交易支付占比逐步提升，另一方面，京东支付大力拓展外部场景，在公共交通及线下零售领域取得快速增长，交易规模排名第四；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出面向行业的支付 供应链金融综合服务，促进交易规模平稳发展；另外，快钱在万达场景如购物中心、院线、文化旅游等场景快速扩展；易宝支付加大营销力度，在互金、航旅领域持续发力；苏宁支付致力于 O2O化发展，为 C端消费者、 B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下的全场景支付服务。注释 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点； 2. 交易规模统计口径为 C端用户在移动端主动发起的 C2C、 B2C、 B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等 B2B业务； 3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、 P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口径内交易）； 4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整； 5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。来源综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。支付宝53.8财付通39.9壹钱包1.6京东支付0.7联动优势0.7快钱0.6易宝0.5银联商务0.4苏宁支付0.2其他1.72019Q1中国第三方移动支付交易规模市场份额52019.7 iResearch Inc. 2019Q1线下扫码支付交易规模受春节因素影响，线下扫码支付市场环比增速放缓2019年第一季度，线下扫码支付交易规模约为 7.4万亿，环比增速放缓至 3.2。艾瑞认为，由于线下扫码支付在场景覆盖上已经较为完善，用户扫码习惯逐步养成，线下扫码支付市场受到消费市场自身波动的影响较大。所以春节期间用户消费较弱使 2019年第一季度的线下扫码支付市场规模增速放缓。对于行业参与者来说，在基础支付服务利润空间被进一步压缩的情况下，基于支付向商户提供信贷、营销等增值服务将成为利润的主要增长点。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。0.6 1.2 1.9 2.6 3.5 4.8 5.9 7.2 7.4 104.157.632.4 35.0 36.9 24.9 20.53.22017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1线下扫码支付交易规模（万亿元） 线下扫码支付交易规模环比增速（ ）2017Q1-2019Q1中国线下扫码支付交易规模62019.7 iResearch Inc 2019Q1移动智能终端 NFC支付规模2019Q1我国移动智能终端 NFC支付交易规模达 71.2亿元2019Q1，我国移动智能终端 NFC支付交易规模为 71.2亿元，占整体移动支付交易规模的比例较小，但增速较快，同比增速达到了 142.2。2017年以来，在银联的推动下， Apple pay、 Huawei pay等智能终端商与京东闪付、美团闪付等部分第三方支付机构一起共同促进移动智能终端 NFC支付的推广。其中，京东闪付依托安全、便捷、优惠力度大等优势，成为移动智能终端 NFC支付市场的领先企业，移动智能终端 NFC支付交易规模超过其他第三方支付机构位列市场第一。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。8.5 10.0 11.918.529.443.359.065.3 71.217.6 19.0 55.5 58.9 47.3 36.2 10.7 9.02017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1移动 NFC支付交易规模（亿元） 移动 NFC支付交易规模环比增速（ ）2017Q1-2019Q1中国 移动智能终端 NFC支付交易规模72019.7 iResearch Inc 2019.7 iResearch Inc 2019Q1第三方互联网支付概况2019Q1中国第三方互联网支付交易规模达到 6.6万亿元2019Q1中国第三方互联网支付交易规模 为 6.6万 亿元 ， 与去年同期相比略有减少 。艾瑞咨询认为 互联网金融业务已逐渐发展成为互联网支付市场占比最高的业务 ， 但由于监管趋严及部分 P2P平台爆雷等因素的影响 ， 该业务的增长受到很大的限制 。 第二梯队的互联网支付企业也正在发挥自身优势 ， 积极探索互金以外新的业务增长点 ， 以宝付为例 ， 宝付立足垂直细分领域 ， 通过创新深入场景的支付 理念 、 深挖大金融行业的转型发展需求 ， 以支付 金融行业整体解决方案为行业用户赋能 ， 在消费金融 、 信托 、 金融租赁 、 互联网保险 、 物流 、 航旅 、 跨境几大业务板块均衡发展支付业务 ， 建立起自身的核心竞争力 。注释 1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为； 2.统计企业中不含银行； 3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释 1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为； 2.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。互联网金融43.2个人业务23.1线上消费17.8充值缴费2.0其他13.92019Q1中国第三方互联网支付交易规模结构支付宝32.6银联商务15.8财付通13.3快钱9.9宝付6.3易宝支付5.9京东支付5.5中金支付3.5苏宁支付2.4其他4.82019Q1中国第三方互联网支付交易规模市场份额8在艾瑞 我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。在艾瑞 我们重视人才培养， Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。在艾瑞 我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。关于艾瑞400-026-2099扫 描 二 维 码读 懂 全 行 业海 量 的 数 据 专 业 的 报 告我们是艾瑞，我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。9法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。