上游传感器产业地图PAGE 7PAGE 6 传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号 或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。目前，我国传 感器上市企业分布如下 14 11 9 6 5 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 4 地区 上市企业数 江苏 14 广东 11 北京 9 浙江 6 上海 5 上市企业数11-15家 上市企业数5-10家 上市企业数1-4家 更多产业情报http// 氢能投资分析报告 附产业链及相关企业汇总 更多报告请关注公众号氢是一种化学元素，在元素周期表中位于第一位。氢通常的单质形态是 氢气。它是无色无味无臭，极易燃烧的由双原子分子组成的气体，氢气是最轻 的气体。随着我国氢能产业加速发展，氢能的应用越来越广泛。随着氢能的进 一步推广应用，氢气应用行业的工业产值预计将在2022年突破5000亿元。其中， 2019年氢气应用行业工业产值或将接近4000亿元。 前言 Introduction目 录 CONTENTS 氢能 上游制氢 氢能 中游储氢 氢能 下游应用 未来发展前景1234 论文总结氢能产业链PAGE 7 资料来源中商产业研究院 PAGE 4 电解水制氢 化石原料制氢 化工原料制氢 工业尾气制氢 新兴制氢技术 液氢储运 高压储运 固态储运 有机液态储 运 工业用途 电力 新能源汽车 燃料电池 加氢站 氢燃料电池汽车 氢气 氢能 上游制氢 中游储氢 下游应用 供热 炼油厂脱硫、化工厂合成原料 炼油厂脱硫、化工厂合成原料上游制氢PAGE 7 PAGE 6 氢气制取 氢气液化 氢气制备装备 氢气提纯装备 上游制氢 煤制氢 天然气制氢 可再生能源制 氢 工业副产氢 氢气液化 电解水制氢装 备 变压吸附提纯 技术设备 神华集团、中国石化、江苏恒力集团、山东利津石化、 美国德士古 目前开展可再生能源制氢的企业较少 美国GE能源与环境研究公司、荷兰Shell公司、美国 德士谷、德国奇、神华集团、中国石化 法国液化空气集团、德国林德、富瑞氢能 常州市蓝博净化科技有限公司、美国H 2 Gen公司 中船重工集团第七一八研究所、天津大陆制气设备、 苏州竟力制氢设备 美国创新气体系统集团、加拿大MRT公司、加拿大 QuestAir公司、美国H 2 Gen公司、美国IdaTech公司、 日本TokyoGas公司、四川天一科技股份、上海华西 化工科技、四川亚联高科技 资料来源中商产业研究院上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 氢气制取产业地图PAGE 7 PAGE 7 四川亚联 天科股份 1 2 胜帮科技 序号 股票代码 企业 1 600378.SH 天科股份 2 Q151694.OC 四川亚联 3 838968.OC 胜帮科技 数据来源中商产业研究院上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 氢气液化产业地图PAGE 7 PAGE 8 1 1 富瑞特装 序号 股票代码 企业 1 002549.SZ 凯美特气 2 600096.SH 云天化 3 300228.SZ 富瑞特装 数据来源中商产业研究院 1 云天化 凯美特气上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 氢气制备装备产业地图PAGE 7 PAGE 9 四川亚联 天科股份 东方电气 1 3 胜帮科技 序号 股票代码 企业 1 600378.SH 天科股份 2 Q151694.OC 四川亚联 3 838968.OC 胜帮科技 4 600875.SH 东方电气 5 300228.SZ 富瑞特装 数据来源中商产业研究院 1 富瑞特装低温液态氢储 运装备 高压气态氢储 运装备 储氢新材料 中游储氢 大容积液氢圆柱形储 罐、液氢球罐 液氢罐车 液氢运输及加注设备 车载高压氢气瓶 固定式高压储氢容器 移动式高压储氢容器 金属氢化物储氢材料、 有机液体储氢材料、 多孔材料吸附存储材 料等 中国航天科技、中集安瑞科、美国MVE、日本JCI、 Chart公司、JSC Cryogenmash、林德公司 意大利Faber Industries、美国Hexagon Lincoln、 日本SAMECH、富瑞氢能、北京有色金属研究总院、 沈阳思林达安、浙江大学、巨化集团 美国brookhaven实验室、日本AKIBA实验室、德 国纽伦堡能源研究中心、北京有色金属研究总院、 中国地质大学、荷兰飞利浦、日本三德、美国 OVONIC公司、日本松下电器、日本福瑞能源、日 本积水化学、氢阳能源 中游储氢PAGE 7 PAGE 11 资料来源中商产业研究院上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 储氢产业地图PAGE 7 PAGE 12 1 1 1 1 序号 股票代码 企业 1 000901.SZ 航天科技 2 300228.SZ 富瑞特装 3 000901.SZ 航天科技 4 300228.SZ 富瑞特装 5 600273.SH 嘉化能源 6 002080.SZ 中材科技 7 600860.SH 京城股份 数据来源中商产业研究院 富瑞特装 中集安瑞科 天力锂能 航天科技 1 嘉化能源 1 中材科技 1 京城股份下游应用PAGE 7 PAGE 14 资料来源中商产业研究院 下游应用 工业用途 电力 新能源汽车 燃料电池 加氢站 氢燃料电池汽 车 供热 炼油厂脱硫、 化工厂合成 原料 炼油厂脱硫、化 工厂合成原料 35MPa、70MPa加氢站技术装备及建设 气态氢加注装备、气态氢品质检测设备、加氢质量计量设备 车用氢燃料电池 氢燃料电池研发与检测 便携式氢燃料电池 家用热电联供系统 氢能分布式电站 氢燃料电池关键零部件 氢燃料电池汽车关键零部件 氢燃料电池汽车整车 氢燃料电池乘用车、氢燃料电池商用车 氢燃料电池、电机系统、电控系统、电驱系统、 电动空调、电动制动、电动转向 乘用车燃料电池、商用车燃料电池、叉车燃料电池 小型家用电器、消费电子设备、军用无人机等 大型固定氢燃料电池电站、公共建筑应急备用电源 催化剂、膜电极、双极板、系统集成 燃料电池技术研发、技术转让、检验检测、技术 服务上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 脱硫产业地图PAGE 7 PAGE 15 龙净环保 欣隆环保 卫东环保 3 2 华之邦 洁昊环保 6 洁华控股 众合科技 中一石科 1 2 2 1 2 1 1 1 金旭股份 宏力再生 龙之泉 龙之泉 高迪环保 新兴永和 信昌股份 中联环保 琪玥环保 PAGE 7 股票代码 企业 股票代码 企业 股票代码 企业 股票代码 企业 股票代码 企业 603177.SH 德创环保 834952.OC 中联环保 836775.OC 高迪环保 831024.OC 中一石科 832043.OC 卫东环保 A12227.SH 洁华控股 871856.OC 琪玥环保 838859.OC 一夫股份 837320.OC 信昌股份 833769.OC 中泰环保 A16207.SZ 洁昊环保 872655.OC 正明环保 872795.OC 维尔思 872200.OC 欣隆环保 871226.OC 凯英科技 000925.SZ 众合科技 873166.OC 新兴永和 834253.OC 宏力再生 832537.OC 洁华控股 836777.OC 龙之泉 600388.SH 龙净环保 430421.OC 华之邦 数据来源中商产业研究院 脱硫上市企业汇总 PAGE 16上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 燃料电池产业地图PAGE 7 PAGE 17 1 5 五龙电动车 亿华通 2 科力远 五矿资本 3 3 南都电源 超威动力 康盛股份 1 中炬高新 大洋电机 比亚迪股份 2 同济科技 上汽集团 华昌化工 弗尔赛 江苏清能 1 中国动力 1 美锦能源 PAGE 7 股票代码 企业 股票代码 企业 股票代码 企业 股票代码 企业 股票代码 企业 600872.SH 中炬高新 002274.SZ 华昌化工 002733.SZ 雄韬股份 000723.SZ 美锦能源 002418.SZ 康盛股份 600478.SH 科力远 002249.SZ 大洋电机 600104.SH 上汽集团 01211 比亚迪股份 872589.OC 江苏清能 600390.SH 五矿资本 834626.OC 弗尔赛 600482.SH 中国动力 00729 五龙电动车 600846.SH 同济科技 300068.SZ 南都电源 834613.OC 亿华通 002334.SZ 英威腾 00951 超威动力 数据来源中商产业研究院 燃料电池上市企业汇总 PAGE 18上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 氢燃料电池汽车产业地图PAGE 7 PAGE 19 序号 股票代码 企业 1 002249.SZ 大洋电机 2 600478.SH 科力远 3 600390.SH 五矿资本 4 600872.SH 中炬高新 5 600273.SH 嘉化能源 6 300228.SZ 富瑞特装 7 430672.OC 鼎浩股份 8 833077.OC 伯肯节能 9 600104.SH 上汽集团 10 600066.SH 宇通客车 11 600686.SH 金龙汽车 12 600166.SH 福田汽车 13 600006.SH 东风汽车 14 600375.SH 华菱星马 15 002783.SZ 凯龙股份 16 000723.SZ 美锦能源 数据来源中商产业研究院 2 伯肯节能 福田汽车 1 鼎浩股份 2 科力远 五矿资本 2 大洋电机 中炬高新 1 富瑞特装 1 嘉化能源 1 上汽集团 1 宇通客车 1 金龙汽车 2 东风汽车 凯龙股份 1 华菱星马 1 美锦能源上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 加氢站产业地图PAGE 7 PAGE 20 序号 股票代码 企业 1 002249.SZ 大洋电机 2 300228.SZ 富瑞特装 3 430219.OC 拓川股份 4 838968.OC 胜帮科技 5 300471.SZ 厚普股份 6 002002.SZ 鸿达兴业 7 300091.SZ 金通灵 8 600860.SH 京城股份 9 600846.SH 同济科技 10 300435.SZ 中泰股份 11 002733.SZ 雄韬股份 12 002221.SZ 东华能源 13 002274.SZ 华昌化工 14 600166.SH 福田汽车 数据来源中商产业研究院 3 拓川股份 京城股份 福田汽车 2 1 富瑞特装 2 胜帮科技 同济科技 大洋电机 雄韬股份 1 厚普股份 5 鸿达兴业 金通灵 中泰股份 上市企业数超10家 上市企业数4-8家 上市企业数1-3家 供热产业地图PAGE 7 PAGE 21 序号 股票代码 企业 1 600273.SH 嘉化能源 2 002274.SZ 华昌化工 3 831359.OC 恒光股份 数据来源中商产业研究院 1 嘉化能源 1 华昌化工 1 恒光股份未来发展前景PAGE 7 PAGE 23 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 中国氢能市场氢气产量规模预测 产量（万吨） 氢是一种化学元素，在元素周期表中位 于第一位。氢通常的单质形态是氢气。 它是无色无味无臭，极易燃烧的由双原 子分子组成的气体，氢气是最轻的气体。 随着我国氢能产业加速发展，氢能的应 用越来越广泛。在此背景下，氢气产量 持续增长。据预测，2019年我国氢气产 量将近2000万吨，到2020年将超2000万 吨。 数据来源中商产业研究院未来发展前景PAGE 7 PAGE 24 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 中国氢气应用行业工业产值预测 工业产值（亿元） 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 中国氢气应用行业销售产值预测 销售产值（亿元） 氢气的应用十分广泛，近年来，氢气应用行业快速发展。随着氢能的进一步推广应用，氢气应用行业的工业产值预计将在2022年突 破5000亿元。其中，2019年氢气应用行业工业产值或将接近4000亿元。 氢气应用行业销售产值同样呈现增长趋势。据预测，2019年-2023年我国氢气应用行业销售产值逐年增长，2019年将超3500亿元， 到2023年将近5000亿元。 数据来源中商产业研究院未来发展前景PAGE 7 PAGE 25 目前，国内氢能源产业链应用中的主要技术瓶颈在燃料电池和储氢罐，其他环节的瓶颈在制氢机。 这些方面是氢能源燃料电池汽车比较核心的地方，同时也是国内技术和国外有差距的地方。 燃料电池环节最难的是质 子交换膜和催化剂。质子 交换膜决定燃料电池性能， 催化剂决定成本。 制氢机决定制氢成本、制 氢效率、制得的氢气的纯 度等多方面指标，储氢罐 决定氢气储存能力和安全 性。 行业发展制约因素未来发展前景PAGE 7 PAGE 26 上游制氢发展前景氢能源产业链上游就是制 氢，而制氢方法是重要的 发展方向。目前，我国主 要用来制氢的方法是化石 燃料制氢法。中国煤炭资 源丰富且相对廉价，用煤 制氢很有可能成为中国规 模化制氢的主要途径。但 这类型的制氢方法不可持 续，不能解决能源和环境 的根本矛盾，并且碳排放 量高，并不是理想的制氢 方法。电解水制氢法可持续、低污染，是欧洲大多数加氢站采用的技术。 目前，电解水制氢法在我国制氢市场中占比不及化石燃料制氢法等， 主要原因是高电价抬高了电解水制氢的成本。未来，电价的下降将 使电解水制氢法更通用于制氢环节中，同时也将带动制氢成本下降。 而光解水制氢法将成为一种持续研究、发展的技术。光解水制氢是 一种十分理想的制氢技术。原理是直接利用太阳能，在光催化剂的 协助下，将水分解产生氢气。这种方法直接利用一次能源，没有能 源转换所产生的浪费，理论上简单高效。但目前，这种制氢方法仍 存在很多技术方面的问题，其中制氢效率低是最主要的。未来，光 解水制氢法技术升级、制氢效率提高，将更多的应用在氢能源产业 制氢环节中。未来发展前景PAGE 7 PAGE 27 中游储运发展前景 高压气态储氢是目前最常用且发展比较成熟的储 氢技术，使用的容器是钢瓶，有着结构简单、压 缩氢气制备能耗低、充装和排放速度快的有点。 未来，氢气储运主要的方案仍为高压气态储氢， 气态储氢毕竟方便快捷。 低温液态储氢成本高、有机液体储氢尚不成熟、液态 储氢和固态合金储氢的可操作性和技术要求较为复杂， 不适合在储氢站和氢能源燃料电池汽车上应用。运输 方面，气氢输送和液氢输送将在一段时间内成为主流 的、大规模使用的两种方式。未来发展前景PAGE 7 PAGE 28 下游应用发展前景 3 2 1 政策扶持 国家不断鼓励突破氢能燃料电池关键核心技术，强调在氢能部分聚焦核心关键技术研发；鼓励 龙头企业积极推动燃料电池基础设施建设，支持龙头企业加大投入，提升燃料电池汽车动力系 统与整车水平，形成具有自主核心技术的产业化能力；扩大氢能燃料电池应用范围。这将推进 我国燃料电池技术不断突破。 加氢成本下降推动燃料电池行业发展 在加氢环节，伴随着压缩、储存和冷却等成本不断下降，使加氢成本整体下降。氢能补贴政策 利好，配套设施不断完善，中国计划2020年加氢站达到20座。这将推动中国燃料电池行业不断 向前发展。 氢燃料电池市场前景广阔 据国际氢能源委员会发布的，到2030年，全球燃料电池乘用车将达到1,000万辆至1,500万辆。 由于市场潜力大，大企业加大研发，一些国家也加大支持力度，力图通过发展氢能解决来能源 安全，并掌握国际能源领域的制高点。公司介绍/版权声明 公司介绍 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战 略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、 能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互 联网”等新兴领域。 近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引 领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不 断跃升世界舞台 版权说明 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属 原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转 载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究 其责任。 PAGE 29中国最具影响力的产业咨询机构 l 中商产业研究院 l 中商情报网 l 中商排行榜 l 中商数据库 更多产业情报 w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客服热线 4 0 0 - 6 6 6 - 1 9 1 7 邮 箱 e d i t o r a s k c i . c o m 中商产业研究院 中商情报网