前瞻产业研究院2018年现代农业行业现状与发展趋势报告中国现代农业概况01 现代农业发展必要性02 现代农业产业园分析03 现代农业企业分析04目录CONTENTS 现代农业发展前景与趋势05中国现代农业概况中国现代农业定义现代农业产业体系 现代农业生产经营模式现代农业四大标准1-1 现代农业定义农用物资 生物技术 新型经营主体 农业一二三产业融合现代农业是使用现代物质条件装备、通过现代科学技术改造、依托现代经营形式发展、利用现代发展理念指导的农村一、二、三产业融合、产前产中产后一体化的产业体系。使用现代物质条件装备通过现代科学技术改造依托现代经营形式发展利用现代发展理念指导农业设施农业机械 信息技术水肥一体化技术 新型职业农民新型商业模式 农旅融合规划农业产业规划乡村振兴规划现代农业四大标准 文 本作 业机 械 化 一是种植科学化，现代农业将一套建立在现代自然科学基础上的农业科学技术应用到种植实践中。二是作业机械化，我国大田种植 蔬菜和经济作物 的面积比例大，现代农业采用现代工业装备机械化作业。三是管理信息化，现代农业通过信息化对人员、设备、生产资料、过程监控等一系列进行科学管理。四是产品标准化，现代农业通过种植科学化、作业机械化和管理信息化为消费者提供标准化（外形、重量、品质）的产品，在后续的分选、加工、包装、冷藏、物流过程中也进行标准化的操作。1-2 现代农业四大标准种 植科 学 化管 理信 息 化产 品标 准 化1-3 现代农业产业体系现代农业产业体系 产后领域产前领域 谷物农产品加工产中领域 第二产业 第三产业 菌类 薯类浆果 蔬菜棉麻 水果花卉 坚果茶叶 蜂产品特色农产品储藏 运输 营销 进出口贸易 互联网 第一产业 种植业 畜牧业 林业 副业渔业 第二产业 第三产业 农用物资生产 农业机械生产 农业设施工程农用物资销售 农业机械服务 农村金融服务 农业技术研发观光农业无土栽培 设施农业 精准农业1-4 现 代 农 业 生 产 经 营 模 式现代农业包括设施农业、无土栽培、观光农业、精准农业、太空农业等农业生产经营模式，运用现代科技手段进行农业生产种植和经营，实现农业规模化、产业化、精准化发展，促进农业附加值增长增收。 太空农业现代农业生产经营模式1-4-1 设施农业设施农业主要是以智能温室为主，智能温室也称作自动化温室，是指配备了由计算机控制的可自动开启天窗、遮阳系统、保温系统、升温系统、湿窗帘/风扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、移动苗床等自动化设施，基于农业温室环境的高科技“智能”温室。1-4-2 无土栽培无土栽培是一种不用天然土壤而采用含有植物生长发育必需元素的营养液来提供营养，使植物正常完成整个生命周期的栽培技术。它包括水培、雾（气）培、基质栽培。 无土栽培一般可种植蔬菜、花卉、水果、烟叶等农作物。1-4-3 观光农业观光农业主要是设施农业、无土栽培在农业观光方面的运用，如生态餐厅和农业观光温室等，可以是集观光游览、餐饮休闲、技术展示、科普教育等于一体的高科技农业精品主题公园。1-4-4 精准农业精准农业是由信息技术支持的，通过对互联网系统、水肥一体化系统和植保无人机的应用，根据空间变异，定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统，是当今世界农业发展的新潮流。1-4-5 太空农业太空农业以航天技术为基础，开发利用太空环境资源而开辟的一个崭新的农业领域。其中包括利用卫星或高空气球携带搭载作物种子、微生物菌种、昆虫等样品，在太空环境下直接种养生产农产品，用于解决太空人员的食物来源，甚至返销地面以补稀缺。现代农业发展必要性中国农业发展现状 中国农业政策环境 现代农业必要性2-1 现代农业进入加速发展期 近十年来，我国农业总产值一直呈现增长态势，伴随中国城镇化、工业化的发展，农业总产值在GDP中的比重逐渐下降，处于10以下，我国现代农业进入加速发展阶段。2 0 0 7 -2 0 1 7 年 中 国 农 业 总 产 值 与 占 国 内 生 产 总 值 比 重 （ 单 位 万 亿 元 ， ） 据发达国家经验，当农业总产值占GDP比重小于10的时候，农业进入现代化转型发展时期。2-2 城镇化与土地流转加快近两年的政策不断加码，尤其是施行“三权分置”明晰了农村土地产权关系，有利于促进土地资源的合理利用为土地流转打破了固有壁垒，随我国土地流转面积的不断上升，现代农业的规模化经营得以推动。2 0 0 7 -2 0 1 7 年 中 国 土 地 流 转 面 积 （ 单 位 亿 亩 ）近年来，随我国的城镇化水平不断提高，从土地供给上升和粮食供需缺口扩大两方面推动了传统农业向现代化、规模化转型。同时，我国正处于工业化进程之中，劳动力成本持续上升，现代化、规模化种植是绝对趋势。2 0 0 7 -2 0 1 7 年 中 国 城 镇 化 水 平 （ 单 位 ）2-3 农机工业持续健康发展2017年，农机工业12个子行业2429家规模以上企业主营业务收入为4291亿元，比上年增长了6.1。增速较大的子行业分别是渔业机械增长54.87；林业机械增长44.49；畜牧机械增长26.62。由于行业对市场判断较为准确，多数企业经营把控和风险防范有力，农机工业全年增幅平缓，没有出现比较大的波动。2017年农机12个子行业全部实现了正增长，表明国家全面全程农机化的强力推进促进了农机工业持续健康发展。2 0 1 5 -2 0 1 7 年 中 国 农 业 机 械 制 造 行 业 收 入 及 变 化 情 况 （ 单 位 亿 元 ， ） 2 0 1 5 -2 0 1 7 年 中 国 农 业 机 械 制 造 行 业 利 润 及 变 化 情 况 （ 单 位 亿 元 ， ）2-4 中国农业政策环境 时间 政策名称 内容/意义2014年10月 关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见 以保障国家粮食安全、促进农业增效和农民增收为目标，坚持农村土地集体所有，实现所有权、承包权、经营权三权分置，引导土地经营权有序流转，坚持家庭经营的基础性地位，积极培育新型经营主体，发展多种形式的适度规模经营，巩固和完善农村基本经营制度。2015年01月 2015-2017农业机械购置补贴实施指导意见 促进农业机械化发展，农机购置补贴政策，推动了农机市场总量的持续增长和产业结构的不断升级。2015年08月 关于积极开发农业多种功能大力促进休闲农业发展的通知 提出要积极探索有效方式，改善休闲农业和乡村旅游重点村基础服务设施，鼓励建设功能完备、特色突出、服务优良的休闲农业专业村和休闲农业园；鼓励通过盘活农村闲置房屋、集体建设用地、“四荒地”、可用林场和水面等资产发展休闲农业和乡村旅游；加强品牌培育，开展全国休闲农业和乡村旅游示范县示范点创建活动、中国最美休闲乡村推介、中国重要农业文化遗产认定、休闲农业和乡村旅游星级企业创建活动等。2015年08月 关于加快发展农村电子商务的意见 提出到2020年，在全国培育一批具有典型带动作用的农村电子商务示范县。电子商务在降低农村流通成本、提高农产品商品化率和农民收入、推进新型城镇化、增加农村就业、带动扶贫开发等方面取得明显成效，农村流通现代化水平显著提高，推动农村经济社会健康快速发展。2016年03月 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案） 提出农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础，必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。2016年12月 中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见 提出以规模化种养基地为基础，依托农业产业化龙头企业带动，聚集现代生产要素，建设“生产＋加工＋科技”的现代农业产业园，发挥技术集成、产业融合、创业平台、核心辐射等功能作用。2017年05月 关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见 提出加快培育新型农业经营主体，加快形成以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系。2017年11月 增强制造业核心竞争力三年行动计划2018-2020年 现代农业机械关键技术产业化作为九大重点领域之一被纳入其中。2018年01月 中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见 明确了实施乡村振兴战略的总体要求和主要任务。提出乡村振兴战略以产业兴旺为重点，提升农业发展质量，培育乡村发展新动能；以生态宜居为关键，推进乡村绿色发展，打造人与自然和谐共生发展新格局等。现代农业直接相关的政策主要有农业发展规划类、政策补贴类、农村土地类、农机设备类、新型农业主体类、农业产业园类、乡村旅游类、农村电商类等。 2 0 1 4 -2 0 1 8 年 中 国 现 代 农 业 行 业 主 要 相 关 政 策 汇 总2-5 现代农业必要性目前中国农业生产仍以家庭承包为主，区域分散且基础设施等流通条件存在差异；农业流通方式仍以传统批发/分销-零售模式为主，流通环节多、效率低、成本高。 我国冷链物流基础薄弱。我国果蔬产品和肉禽冷链物流运输率仅为5和 15，发达 国 家 则 高 达 9 5 和 100；我国系统化、规模化的冷链物流体系远未成型。 农产品标准化是现代农业的重要标志，也是农产品品牌化的基础；中国农产品品牌化和标准化生产体系建设上一直相对滞后，成为制约农业发展的重要问题。 拥有覆盖全产业链、综合配套、便捷高效的社会化服务体系是现代农业的必然要求；我国农业社会化服务体系仍不健全，总体服务水平较低，服务内容单一，无法适应生产发展的需求。发 展 现 代 农 业 可 解 决 中 国 农 业 四 大 困 境现代农业受土地流转、新型农业主体、产业园区等政策推动，已经形成了家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体竞相发展的局面，目前新型农业主体总量达到280万个；同时，新型职业农民不断壮大，总数超过1270万人，成为农业现代化发展的引领力量。将助力我国现代农业发展朝专业化、标准化、集约化迈进。现代农业产业园分析现代农业产业园概况 国家现代农业产业园布局 现代农业产业园案例3-1 现代农业产业园简介现代农业园区是以技术密集为主要特点，以科技开发、示范、辐射和推广为主要内容，以促进区域农业结构调整和产业升级为目标。不断拓宽园区建设的范围，打破形式上单一的工厂化、大棚栽培模式，把围绕农业科技在不同生产主体间能发挥作用的各种形式，以及围绕主导产业、优势区域促进农民增收的各种类型都纳入园区建设范围。现代农业产业园区功能展示示范功能导向和服务功能辐射带动功能 生产加工功能孵化试验功能企业赢利功能 休闲观光功能社会功能 经济功能 生态功能3-2 现代农业产业园升级思路1.理念升级观光旅游 休闲度假 2.角色升级 4.产品升级3.规模升级经营商、运营商开发商 大旅游（区域联动）大景观（地块本身） 产品品质提升策略中国现代农业产业园升级思路3-3 现代农业产业园运营模式 卖生态 卖生产卖理念 卖项目卖品牌 卖生活通过研发、种植、深加工、包装、储藏、物流运输、销售等一系列活动提供多种产品形态。 开发休闲农庄项目，让久居都市的游客在乡野田间享受一种慢节奏、自然品质的生活方式。独具匠心的理念，能够决定项目可持续发展的前景。 休闲农业项目能够整合资源，向旅游业、地产业等方向发展，实现产业融合。强调有机环保理念，建立人与自然、城市与农业和谐的生态环境。 初期开发后的项目，市场升值后形成一定的溢价区间。七大卖点 卖综合提升项目的形象，形成巨大的无形资产。 现代农业产业园区商业运营模式3-4 现代农业产业园商业主题流 行 主 题 主 题 内 容特色农业主题 围绕庄园的田园景观、农业生产活动和特色农产品等吸引物，从景观性、体验性、休闲性、有机健康角度进行策划，定位景观农业体验、创意农业休闲等，开发出农业游、林果游、花卉游、渔业游、牧业游等不同特色的主题休闲活动来满足游客体验农业、回归自然的心理需求。科普教育主题 兼顾生产、科技示范与科普教育的功能，在农业科研基地的基础上建设、利用科研设施作景点、融入现代审美观的特色型发展模式。风水养生文化主题 充分结合地形地貌，导入风水养生理念，结合风水艺术景观来构建风水农庄，利用项目地特有的养生资源，如中药材、温泉、森林负氧离子等，推出一系列特色风水养生度假发展模式。商务部落主题 以优美田园风光为依托，利用优质的生态环境建立特色主题、建设商务套房、会议室等商务必要设施，围绕商务活动、集会、团体性接待形成对应的配套服务项目，来满足商务游客各种需求。果酒庄园主题 以酒文化为主线，带动各类特色果品的种植、采摘和体验，同时形成各类不同类型的酒庄、酒窖、酒文化博览馆等。高端度假主题 参照国外度假村运营模式，利用良好自然环境好，不改变原生态环境，创建私密性强的高端体验活动，将建筑与环境融合，用乡土材料打造设计感。低碳环保主题 在农庄中通过一批具有示范意义和推广价值的绿色生态建筑、节能环保建筑及其他新能源产品，形成体现未来生活的未来主题农庄。中 国 现 代 农 业 产 业 园 流 行 商 业 主 题3-5 国家现代农业产业园名单2017年，为贯彻落实中央农村工作会议、中央1号文件、政府工作报告、全国春季农业生产暨现代农业产业园建设工作会议精神和国务院领导同志指示，农业部、财政部启动了国家现代农业产业园申请创建和遴选评审工作。2017年6月、2017年9月和2018年7月分别公布了第一批11个、第二批30个第三批21个国家现代农业产业园创建名单，共计数量62个。序号 第一批国家现代农业产业园名单1 四川省眉山市东坡区现代农业产业园2 浙江省慈溪市现代农业产业园3 黑龙江省五常市现代农业产业园4 黑龙江省庆安县现代农业产业园5 江苏省泗阳县现代农业产业园6 浙江省诸暨市现代农业产业园7 山东省金乡县现代农业产业园8 江西省信丰县现代农业产业园9 湖北省潜江市现代农业产业园10 贵州省水城县现代农业产业园11 广西壮族自治区横县现代农业产业园 序号 第二批国家现代农业产业园名单 序号 第二批国家现代农业产业园名单1 安徽省宿州市埇桥区现代农业产业园 16 河北省邯郸市滏东现代农业产业园2 重庆市潼南区现代农业产业园 17 福建省安溪县现代农业产业园3 宁夏回族自治区贺兰县现代农业产业园 18 海南省陵水县现代农业产业园4 湖南省靖州县现代农业产业园 19 江苏省无锡市锡山区现代农业产业园5 陕西省洛川县现代农业产业园 20 四川省蒲江县现代农业产业园6 吉林省集安市现代农业产业园 21 广西壮族自治区来宾市现代农业产业园7 湖南省宁乡县现代农业产业园 22 安徽省和县现代农业产业园8 贵州省湄潭县现代农业产业园 23 青海省都兰县现代农业产业园9 山东省栖霞市现代农业产业园 24 陕西省杨凌示范区现代农业产业园10 内蒙古自治区扎赉特旗现代农业产业园 25 北京市房山区现代农业产业园11 广东农垦湛江垦区现代农业产业园 26 甘肃省临洮县现代农业产业园12 四川省峨眉山市现代农业产业园 27 山西省太谷县现代农业产业园13 广东省江门市新会区现代农业产业园 28 广东省徐闻县现代农业产业园14 黑龙江省宁安市现代农业产业园 29 云南省普洱市思茅区现代农业产业园15 河南省正阳县现代农业产业园 30 山东省潍坊市寒亭区现代农业产业园3-6 国家现代农业产业园名单序号 第三批国家现代农业产业园名单 序号 第三批国家现代农业产业园名单1 陕西省眉县现代农业产业园 12 重庆市涪陵区现代农业产业园2 广东省茂名市现代农业产业园 13 江西省樟树市现代农业产业园3 新疆生产建设兵团阿拉尔市现代农业产业园 14 甘肃省定西市安定区现代农业产业园4 辽宁省盘锦市大洼区现代农业产业园 15 湖南省安化县现代农业产业园5 黑龙江农垦宝泉岭垦区现代农业产业园 16 云南省芒市现代农业产业园6 河北省石家庄市鹿泉区现代农业产业园 17 浙江省湖州市吴兴区现代农业产业园7 山西省万荣县现代农业产业园 18 四川省苍溪县现代农业产业园8 广西壮族自治区柳州市柳南区现代农业产业园 19 安徽省金寨县现代农业产业园9 福建省平和县现代农业产业园 20 河南省温县现代农业产业园10 山东省泰安市泰山区现代农业产业园 21 西藏自治区白朗县现代农业产业园11 贵州省修文县现代农业产业园黑龙江 4吉林 1辽宁 1河北 2山东 4浙江 3江苏 2福建 2广东 4广西 3陕西 3 江西 2湖南 3山西 2湖北 1河南 2宁夏 1内蒙古 1甘肃 2云南 2 海南 1西藏 1新疆 1 青海 1 重庆 2四川 4 贵州 3 安徽 33个 2个1个 北京 14个3-7 国家现代农业产业园布局2 0 1 8 年 国 家 现 代 农 业 产 业 园 各 省 分 布 情 况 （ 单 位 个 ） 2 0 1 8 年 国 家 现 代 农 业 产 业 园 各 经 济 带 分 布 情 况 （ 单 位 个 ， ）分省来看，黑龙江省、山东省、四川省、广东省国家现代农业产业园区数量最多，均为4个；按经济带来看，东部沿海地区数量国家现代农业产业园数量最多，为25个，中西部数量较为均衡。3-8 现代农业产业园案例一一、黑龙江省五常市现代农业产业园（大米产业园） 发展特色 推进土地规模化经营，完善三级服务体系。 发展策略 发展手段及成果集成应用现代科技，推进绿色发展，推进一二三产业深度融合，发展适度规模经营，构建利益联结机制，完善组织管理体系。手段 成果在土地流转方面，按照依法自愿有偿原则，鼓励农民以转包、出租、互换、转让、代管、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。发展专业大户、农民专业合作社等规模经营主体，有力的推进水稻、蔬菜、畜牧等产业集约化、设施化生产和规模化经营。推进土地向龙头企业集中、向合作组织集中、向种田大户集中。 目前全市各类合作组织已发展到1058个，合作社统一经营耕地面积达240万亩，占示范区总面积的59。在完善服务体系方面，建立了市、乡、村三级管理服务体系，搭建了土地流转服务平台。鼓励发展各类经济合作组织、农户以土地入股、企业、农户与合作社签订购销合同、努力发展订单等方式。 培育了“生产加工销售”一条龙、“科研示范推广”三结合、“公司基地农户”三位一体的产业化经营模式。初步形成了“市场龙头基地”或“市场龙头企业合作社农户”产加销于一体的产业化发展格局。在农业互联网方面，充分运用物联网技术，将病虫害、田间水位、水质、视频等传感器及摄像头安置于田间地头组成监控网络。 实现稻米等农作物高度智能化生产，实现全方位、多维度采集园内稻田的各类信息和实时视频图像，实现对稻田“四情”即苗情、墒情、病虫情、灾情的实时监控。还能实现对稻米收获、运输等信息的汇集、传输、分析、决策等功能。农业生产实现了自动化监测、精准化作业、数字化管理、智能化决策、信息化服务。 经验启示主导产业选择要牢牢把握市场导向，品牌维护与品牌创立同等重要，要充分发挥适度规模经营的引领作用。3-9 现代农业产业园案例二二、湖北省潜江市现代农业产业园（小龙虾产业园） 发展特色 虾稻产业推动农业产业全链条增值。 发展策略 发展手段与成果加强规划引领，推动产业园合理布局;推进融合发展，加快产业园转型升级;强化政府主导，建立产业园良性发展机制。经验启示注重创新驱动和全产业链开发。手段 成果投资建设多个虾稻共作标准化生产基地项目。 虾稻共作标准化生产基地项目总投资6000万元，计划在渔洋镇、熊口镇、龙湾镇新建2万亩虾稻共作标准化生产基地，在龙湾镇、熊口镇升级2万亩虾稻共作基地。目前，渔洋镇江岔垸万亩基地、龙湾、熊口各5000亩基地已建成。开 展 虾 稻 产 品 品 牌 营 销 建 设 项 目 ， 包 括 开 展 “ 潜 江 龙虾”“潜江虾稻”地理标志商标申报、市域内虾稻品牌统一整合，以及打造虾稻省级区域公用品牌。 该项目已在杨市、后湖高速路口设立醒目T型广告牌，并在火车站、龙虾城、龙展馆设置公共宣传海报及二维码，已完成龙虾城9家小龙虾餐饮店铺“双品牌整合”、放心消费示范区创建店招统一更换。投资建立虾稻数据服务平台、小龙虾产品检验检测中心、综合服务等项目。 虾稻产业大数据中心项目2018年3月中旬启动建设，5月完成机房、指挥中心、调度中心等主体工程；国家小龙虾产品检验检测中心项目已经完成；“三农”综合服务中心项目正在进行规划设计；12316信息平台已经启动建设；虾稻产业研发中心、农产品产地质量预警检测预警体系等项目正在强力建设之中。从产品深加工、延伸产业链上发力，推动相关企业进行废弃虾壳循环利用，建成甲壳素深加工产业集群，打造甲壳素之都；实现农业产业全链条增值，着力发展食品加工产业、小龙虾及优质淡水产品产业等主导产业。 /现代农业企业分析现代农业企业类型 现代农业企业案例分析4-1 现代农业企业类型 第一产业农产品生产类企业 第二产业农资生产类企业 农产品加工类企业 第三产业农业技术研发类企业 农产品流通类企业 农业全产业链企业现代农业企业类型 农业供应链服务企业 农业全产业链企业是以消费者为导向，从产业链源头做起，对种植与采购、贸易及物流、食品原料和饲料原料的加工、养殖屠宰、食品加工、分销及物流、品牌推广、食品销售等每一个环节，实现食品安全可追溯，形成安全、营养、健康的食品供应全过程高度掌控的企业。农业供应链服务企业是“互联网现代农业”发展下的农业企业新类型，目的是为解决农业供应链产生的问题，提供互联网金融、农业大数据、商品流通等服务。