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“一带一路”后中国企业风电、光伏海外股权投资趋势分析.pdf

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“一带一路”后中国企业风电、光伏海外股权投资趋势分析.pdf

“一带一路”后中国企业风电、光伏海外股权投资趋势分析核心结论和观点“一带一路”倡议提出五年来,中国企业总计在沿线国家投资了近��.�吉瓦的光伏和风电项目,其中已建成的光伏项目约����兆瓦,是����-����年同类型装机量的�.�倍;已建成的风电项目约���.�兆瓦,是中国在“一带一路”沿线国家的首批股权投资风电项目。����-����年,南亚和东南亚成为中国海外风电光伏的重点投资区域。中国企业在该区域以股权投资形式参与并投入运营的光伏项目装机总量达到了约����兆瓦,占“一带一路”沿线国家总投资装机的��,风电装机量达���.�兆瓦,占“一带一路”沿线国家总投资装机的约��。巴基斯坦是目前中国企业以股权投资参与风电、光伏项目规模最大的国家。����-����年间中国企业在该国投资并建成的���.�兆瓦风电项目占当地同期新增风电装机量的��.�。随着中巴经济走廊的推进,仅����年一年就有三座中国企业以股权投资形式建设的光伏电站在巴基斯坦投入运营,总装机达���兆瓦。“一带一路”倡议提出五年来,中国企业以股权投资形式参与的总计约�����兆瓦风电、光伏装机如全部投产,可替代约����兆瓦的煤电装机,每年可减少因燃煤发电排放的二氧化碳约����万吨,如果按照风电和光伏��年项目生命周期计算,预计可减少�.�亿吨二氧化碳的排放。此报告为绿色和平中国海外能源投资十年分析系列报告的第二期。中国海外能源投资十年分析系列报告将从风电、光伏和煤电等角度回顾中国过去十年海外能源投资的发展趋势和环境影响,并对未来的能源投资给出建议。绿色和平四川循环经济研究中心����年�月��日�巴基斯坦、泰国、斯里兰卡、菲律宾和越南等南亚和东南亚各国仍有很大的可再生能源装机空间。中国应承担起推进联合国可持续发展目标的责任,切实履行绿色“一带一路”倡议,充分利用“南南合作”的契机帮助东道国,特别是拥有巨大电力需求的南亚、东南亚国家获取清洁能源、实现能源转型、减少温室气体排放,创造可持续的未来。����年后中国企业在“一带一路”沿线国家的风电、光伏投资规模近��.�吉瓦在全球范围内加大对可再生能源的开发利用是实现联合国����年可持续发展目标的关键,也是实现巴黎协定预定目标的重要举措之一。可再生能源的开发利用受到世界各国高度重视,许多国家将开发利用可再生能源作为能源战略的重要组成部分,提出了明确的可再生能源发展目标,制定了鼓励可再生能源发展的法律和政策。自����年起,中国成为世界最大的光伏和风电装机国,目前拥有世界上最多的光伏和风电装机。����年,中国新增光伏装机占全球增量的��.�,新增风电装机占全球增量的��.��。中国在可再生能源领域的国内投资已位居世界前列,同时,中国可再生能源企业“走出去”的规模和速度也在显著提升,参与方式愈加多样,参与程度逐渐加深。据世界资源研究所(World Resources Insititute, WRI)的统计,����-����年,中国企业对��个国家的太阳能和风电产业进行了至少���项投资,投资金额接近���亿美元�,促进了全球范围内可再生能源的利用。在海外,中国企业主要以股权投资�、金融支持、工程总承包(Engineering Procurement Construction, EPC)和设备出口�等形式参与海外光伏和风电项目。根据绿色和平统计�, ����-����年,中国企业在“一带一路”沿线国家�以股权投资形式建成的光伏项目总装机达到了约����兆瓦(见图�),是����-����年同类型装机量的�.�倍。另有����兆瓦的光伏项目正在建设或规划中(详见附录�)。总计约����兆瓦的股权投资光伏项目相当于世界光伏装机第五大国印度截至����年底光伏发电装机总量的三分之一�。� 根据国际可再生能源机构(International Renewable Energy Agency, IRENA)数据库,https//www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings� 世界资源研究所(World Resources Insititute, WRI ),����年�月,https//www.wri.org/publication/chinas-overseas-investments-wind-and-solar-industries� 原始数据来自彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance )全球风电、光伏数据库,下同。� 设备出口是指中国企业不参与投资、融资和建设,仅通过设备出口参与的海外光伏项目。� 股权投资是指企业在其本身经营的主要业务以外,以现金、实物、无形资产方式,或者以购买股票、债券等有价证券方式向境内外的其他单位进行投资,以期在未来获得投资收益的经济行为,是对项目的参与度更大的投资形式,也是中国企业“走出去”最新趋势。�� 本研究的统计范围是中国在“一带一路”沿线��个国家通过股权参与的风电和光伏项目。“一带一路”沿线��个国家是首批和中国“一带一路”倡议对接的国家,通过对比分析,可以更为清晰地看出中国可再生能源投资对当地的影响。国家清单详见附录。� 根据IRENA数据库,https//www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings����-����年的十年间,中国企业在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式参与建成的风电项目累计装机���.�兆瓦,且都是在����年“一带一路”倡议提出后建设并投入运行的(见图�),还有����兆瓦海外风电投资项目在建设或规划中。总计约����.�兆瓦的股权投资风电项目相当于世界风电装机第十大国意大利截至����年底风电装机总量的三分之一�。����-����五年间,中国企业在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式参与建成的风电、光伏项目累计装机��.�吉瓦。� 根据IRENA数据库,https//www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings������������������������������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������.���.����.����.���.����.����.���.���.��.�图�����-����年间中国在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式建成的光伏项目图�����-����年间中国在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式建成的光伏项目�中国日益扩大的海外风电、光伏投资一方面是由于在应对气候变化的全球背景下,各国对能源转型和发展可再生能源的需求显著提高。国际可再生能源机构(International Renewable Energy Agency, IRENA)的数据显示,风电和光伏已分别是全球装机量第二和第三大的可再生能源�。����-����年间,风能是全球发电量增幅最大的可再生能源,而光伏则是装机量增幅最大的可再生能源��。 另一方面,“一带一路”倡议的提出给中国����年后新一轮海外投资,特别是海外能源投资指出了新的要求和方向。����年第二届“一带一路”高峰论坛期间,��个国家共同签署启动了“一带一路”能源合作伙伴关系,并将可持续发展和推进清洁能源开发利用写入了合作原则中��。� IRENA,Trends in Renewable Energy ,https//www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-SeriesIRENA统计的可再生能源包括水电、风电、太阳能、生物质能、地热和海洋能源。�� 国际能源署(International Energy Agency, IEA ),IEA Global Energy CO2 Status Report 2018,https//www.iea.org/geco/��.�������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������.����.���.���.���.��.��.��.��.��.��� 国家能源局,����年�月��日,http// 在建设或规划中项目装机量����兆瓦,总计会为该区域贡献����.�兆瓦的风电装机(见图�)。图 �中国在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式建成的光伏项目所在区域分布(单位兆瓦)�x2„ 2� ���� ���� ���� ���� ���� �������.�����.�����.���.���.�Xgy„����.�����.����.�图 �中国在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式建成的风电项目所在区域分布(单位兆瓦)南亚和东南亚的大部分国家在未来一段时间内仍有旺盛的电力需求。根据世界银行的数据��,该地区目前是全球用电普及率最低的区域之一,仍有约�亿人口急需获得电力。同时,南亚和东南亚国家拥有丰富的可再生能源开发潜力,其中大部分位于赤道两侧的国家由于日照时间长,辐射强度大,具有极佳的光伏发展潜力,而越南、老挝、泰国、菲律宾和其他各国的沿海地区则拥有较好的风能开发资源��。随着可再生能源技术的成熟,光伏和风电等可再生能源在该地区的发电成本明显下降,在个别国家,如巴基斯坦,风电和光伏的度电发电成本甚至已明显低于燃煤发电��,并仍有下降空间。考虑到这些国家较大的开发资源和电力需求,以及各国应对气候变化和能源转型的需求日益迫切,开发可再生能源是该地区优化能源结构和加快能源转型的必然选择,未来南亚和东南亚的风电和光伏开发前景乐观。��� 由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会根据世界银行数据计算,����,https//asiapacificenergy.org/main/lang/en/graph/3/type/0/sort/0/time/[1990,2017]/indicator/[41162571]/geo/[ASPA]/legend/1/inspect/0�� 自然资源保护委员会(Natural Resources Defense Council, NRDC),东盟国家可再生能源发展规划及重点案例国别研究,����,第��页。�� 能源经济与金融分析研究所(The Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA),Pakistan’s Power Future,����年��月,http//ieefa.org/wp-content/uploads/2018/11/Pakistans-Power-Future_December-2018.pdfx2„ 2� ��� ��� ��� ���� ���� �������������������.���Xgy„中国海外风电、光伏投资的能源替代效益和环境效益����-����五年间,中国企业以股权投资形式在“一带一路”沿线国家参与建成的����兆瓦风电、光伏项目按照等效能源换算,可替代���兆瓦的煤电装机��,在建及计划新建的风电、光伏�����兆瓦项目如全部投产,则可替代约����兆瓦的煤电装机。总计约�����兆瓦的风电、光伏装机可替代约����兆瓦的煤电装机,每年可减少因燃煤发电排放的二氧化碳约����万吨,如果按照风电和光伏��年项目生命周期计算,预计可减少约�.�亿吨二氧化碳的排放 (碳排计算公式见附录�)。除了上述的能源替代效应和环境效应外,可再生能源投资同样可以促进就业。根据IRENA发布的数据,����年全球有����万人从事可再生能源相关的工作,太阳能光伏占可再生能源就业的三分之一,亚洲提供了���多万个光伏就业岗位,占全球光伏产业就业总数的近九成,越来越多的东南亚国家与中国一起成为太阳能光伏板的主要出口国。����年,包括马来西亚、泰国和越南等国家的可再生能源工作岗位增长明显,印度的光伏就业人数也有所增加。除此之外,����年风电为全球提供了���万个就业岗位��。中国海外风电、光伏投资发展仍受到资金和政策约束国际能源署(International Energy Agency, IEA)发布的����可再生能源年度报告显示,长期来看,可再生能源在全球能源总量中的占比仍然偏低,尚不足以应对长期气候变化,实现联合国可持续发展目标。全球可再生能源发展仍需提速。目前,融资规模和渠道的不足在一定程度上制约了中国可再生能源海外投资的发展。南亚和东南亚的部分国家如越南、缅甸和老挝,财政收入少,当地银行融资能力有限��。中国方面则存在融资成本过高与项目融资过少的问题,现有的融资模式也和项目开发的实际资金需求不匹配��,��就融资渠道而言,目前中国海外可再生能源项目融资的模式以商业银行贷款为主,企业进行商业银行贷款的贷款成本较高,尤其在一些信用等级较低的国家;从融资资金来源而言,以项目收益作为将来的还款来源存在较大风险并缺乏足够的商业吸引力;从融资程序而言,中国企业在海外的投资项目难以实现完全的项目融资,需集团公司担保,项目在海外而担保主体在国内,融资程序复杂。受融资渠道和成本限制,中国海外可再生能源投资的潜力还有待释放。�� 煤电机组的年运行小时数此处取值为����小时,光伏机组的年运行小时数此处取值为����小时。�� IRENA,����年�月,����年全球可再生能源就业岗位已达����万个,https//www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/-Press-Release/2019/Jun/PR_IRENA-JOBS_2019_ZH.pdflaenhash1D632DBB37B40206920445BBC78CE9F7774DD1A6 �� NRDC,东盟国家可再生能源发展规划及重点案例国别研究,����,第��页。�� NRDC,“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究,����,第��页。�� 成健,付方超,赵岩. 我国清洁能源电力项目海外投资的探讨[J]. 对外经贸,����,���助力东道国可再生能源发展亟需中国加大公共资金支持中国虽已成为世界最大的可再生能源投资国,但仍有巨大的空间发展海外可再生能源,并助力其它国家实现低碳能源转型。随着中国“一带一路”倡议进入深描阶段,一系列更加关注低碳、绿色和可持续发展的指导政策相继出台。����年��月,中国金融学会绿色金融专业委员会与“伦敦金融城绿色金融倡议”共同发布了“一带一路”绿色投资原则,将低碳和可持续发展议题纳入了“一带一路”倡议,并建议投资机构和企业共同推动“一带一路”投资的绿色化。中国应持续加大公共资金和政策向风电等可再生能源项目的倾斜,逐渐化解南亚和东南亚可再生能源发展的约束,激发投资潜力。绿色和平建议�. 作为全球气候变化治理的引领者和绿色“一带一路”的倡导者,中国应承担起推进联合国可持续发展目标的责任,切实履行绿色“一带一路”倡议,充分利用“南南合作”的契机帮助东道国,特别是拥有巨大电力需求的南亚、东南亚国家获取清洁能源、实现能源转型、减少温室气体排放,创造可持续的未来。�. 中国的政策性金融机构和企业应该积极地将绿色“一带一路”和“一带一路”绿色投资原则等倡议落实到具体项目和行动中,为海外可再生能源投资提供更多的政策、资金和技术支持,在更大程度上为亚洲发展中国家的能源转型提供动力。�. 建立“一带一路”能源项目数据库,对中国企业在“一带一路”沿线国家投资的能源项目的运行情况和产生的碳足迹进行追踪和信息公开,推动气候相关的信息披露。��� 根据IRENA数据库,https//www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings�� 中国中央政府网站,����年�月��日,http// IRENA, Country Rankings, https//www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings�� IRENA,https//www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series�� IEEFA, Pakistan’s Power Future, 2018年12月, http//ieefa.org/wp-content/uploads/2018/11/Pakistans-Pow-er-Future_December-2018.pdf�� Pakistan-China Institute, ����年�月�日,http// 巴基斯坦国家电力监管局(National Electric Power Regulatory Authority,NEPRA),State of Industry Report 2017, P5, https//nepra.org.pk/Publications/State20of20Industry20Reports/State20of20industry20report202017.pdf ����年前,巴基斯坦的光伏总装机不足���兆瓦��。����年,“中巴经济走廊”概念的提出使得巴基斯坦成为中国可再生能源“走出去”最重要的目的地之一。随着“中巴经济走廊”的推进,仅����年一年就有三座中国企业以股权投资形式建设的光伏电站投入运营,总装机达���兆瓦。其中,中国国家开发银行和中国进出口银行分别为一个���兆瓦和一个���兆瓦的光伏电站项目提供了融资支持。“中巴经济走廊”概念提出五年多来��,巴基斯坦新增风力装机����.�兆瓦��,其中中国企业通过股权投资参与建成投运的项目有���.�兆瓦,占当地同期新增风电装机量的��.�,此外仍有���兆瓦的中方股权投资项目在建设或在规划中。截至����年底,巴基斯坦可再生能源装机总量达��.��吉瓦,其中风电装机�.��吉瓦,光伏装机�.��吉瓦,风电和光伏分别以年均约��和��的增速在过去五年内快速发展��。以风电和太阳能为代表的可再生能源近年来快速发展,并已成为该国成本最低的供电方式,其中风电每单位发电成本已降至燃煤发电的�/�左右,太阳能的发电成本下降到煤电的��左右��。而得益于全境超过����千米的海岸线和超过�.�米/秒的平均风速��,巴基斯坦还有巨大的风电发展潜力。根据巴基斯坦国家电力监管局(National Electric Power Regulatory Authority,NEPRA)的计划��,到����年巴基斯坦还需新增风电装机����兆瓦。优化开发光伏风电等可再生能源有利于中巴经济走廊高质量发展。中巴经济走廊能源合作是“一带一路”倡议的旗舰项目,前期为了快速本弥补当地的电力短缺,已建设投产了多个大规模的燃煤电厂。以煤电为代表的传统能源项目对生态环境和居民健康具有长期负面影响,如高碳排和空气污染。巴基斯坦还有大量未开发的风能和太阳能资源,伴随可再生能源成本的持续下降,光伏和风电应该成为未来中巴经济走廊高质量和可持续发展的重点任务。这不仅符合中国绿色“一带一路”的倡议和愿景,也有利于帮助巴基斯坦的长期可持续发展。案例研究巴基斯坦的风电、光伏开发潜力和中国的参与�附录附录�. ����-����年中国在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式建成的光伏项目所在区域分布��� �������� ���� ��� ����� ��.�� ��.���.�� �� ��.������ ������.� ��.��� ������.���� �� ������.� ��� ���.��� �.� ��.��.� �.�� �� ����� �����.� ��.���.� ��.��� ���� ������.����� �������� ������ ����� ����� ���� ���� ������������-����年中国在“一带一路”沿线��个国家以股权投资形式建成的风电项目所在区域分布附录�. 中国在南亚及东南亚以股权投资形式参与的光伏项目占当地光伏总装机的比例� ��� ��������� ����� ���� ��� ������ ����������.� ��� ���.��� ����� �������.����� ��� ������� ���.� ����.� ��.� ��.� �.� ������ �� ����.� ��� ������.� ��.� �����.� ��.� �����.� �� ���.�� �� ���附录�. 本报告中“一带一路”沿线国家包含��个国家��附录�. 本文中计算碳排的公式单位煤电机组发电碳排放量 kg CO� 单位机组装机量 kW 燃煤碳排放量因子 kg CO�/kwh 年均利用小时数 h/yr 生命周期 yr 光伏风电股权投资(����-����)��� MW ���MW ���� h/yr��� g CO�/kwh�� yr ���� 万吨CO�光伏、风电股权投资(在建及计划新建)����MW ����MW ���� h/yr��� g CO�/kwh�� yr �.��亿吨CO� 总计����MW ���� h/yr��� g CO�/kwh�� yr �.��亿吨CO� �� 根据IRENA数据库,https// Helen Chin and Winnie He,The Belt and Road Initiative 65 Countries and Beyond,2016,https// ���� ���� ������ ���� ���� ������免责声明本分析旨在根据可获得的高质量信息,分析中国参与海外风电、光伏项目的投资趋势和投资区域等情况;由于信息获取渠道的局限性,本分析结果仅基于有限时间内绿色和平可获得的信息。如对分析结果存疑,欢迎与我们沟通联系;本分析结果反映了风电、光伏项目在各个主要数据库上公开的技术规格信息,无法排除部分风电、光伏项目的真实情况与分析数据之间存在偏差的可能性;分析截止至����年��月��日。若项目数据在此之后发生更改或增加,将不被考虑在此分析内。

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