中国 碳市场 培训体系 及 人 才 管 理体系提 升 建议报告 鸣 谢  本 报 告 由 英 国大 使馆 繁 荣 基 金 资助 。 谨 此 感谢 为 完 成 本 次 报 告 的 所有 参 与 者们 ， 特 别 感谢 英 国大 使馆Jonathan Farr 先生及夏 冬梅 女士 对本报 告提 出 的宝 贵建议并 给 予 大力 支持 声 明  报 告 内 容 由 北京 中 创 碳投科 技 有 限公 司 和 普 华 永道 管理 咨 询 （ 上 海 ） 有 限公 司 北京 分 公 司 共 同 完成 ， 报 告 内 容 不 代表英国 外交 与 联 邦事务 部 和 英国驻 华 大 使 馆的 观点 作 者  张 立钧 1 、吴 倩 1 、崔 俊 莲 1 、钱 国 强 2 、张 斌 亮 2 、李 魏 宏 21 普 华永 道 2 中创 碳 投目录执 行摘要 1 cutive Summary 2 第一章 碳 市 场能 力 建 设 培训 概 况 41.碳 市 场 能 力建 设 的 重 要 性 . 42. 能 力建 设 培 训 现 状 分 析 42.1培 训 人 次 分布 情 况 52.2 培 训 人 员 单 位性 质 及 行 业 分 布情 况 . 52.3培 训 人 员 层 次 分布 情 况 . 62.4 培 训目标 及 形式 情 况 . 62.5 培训内 容 及 教 材 情况 73.小结 7 第二 章 碳 市 场能 力 建 设 培训 需 求 分 析 81.培训 需 求 问 卷 调 查 的 背 景 . 82. 问卷 的设 置 及问卷 调查方法 . 82.1 问 卷的 设 置 . 82.2 问卷 调查 的方法 93. 培训 需 求 调 查 的 结 果 分析 . 93.1培训 主 体 概 况 93.2培 训 的 不足 之 处 103.3 对培 训 内 容和技能侧 重 的需求 . 124.培 训 工作 改 进 重 点 14 第 三章 碳 市 场 能 力 建设教材调研 151. 中创 碳 投 教 材 . 151.1 针 对 政 府 管 理 人 员的 教 材 151.2针 对企 业 管 理 人 员的 教 材 .161.3针 对企 业 技 术 人 员的 教 材 .161.4 针对 第 三方 核 查 机 构 的 教 材 .172. 中 国 质 量 认 证中心 教 材173. 建 议教 材 .183.1 借鉴 国 外培训 经 验 .183.2 建 议教 材 碳市 场 运 行 .18第四章 核心 知 识 点 及 在 线 考 试 系统 设 计 . 221. 背 景及设 计 思 路 222. 核 心 知 识点及 在 线考 试系 统考题库 . 233. 在 线 考 试 系统Demo 283.1 运 行 流 程 及 系 统 平台 283.2系 统操作流程及 亮 点 304. 完善ETS考 试 系统 建 议. 30 第 五章 温 室气 体 排 放 报 告 与 核 查 专业化可行 性 . 311.温室 气 体排放报 告 与 核查专 业 化路 径312. 可行 性 分析 312.1 职 业资 格 考 试 及注 册 制 体 系 .312.2基 于行业 和 技 术 环 节细 分 的 温 室气体 排 放 报 告 及核 查 资质 要 求 . 333. 风险 及 建 议 343.1 风 险 分析 . 343.2 建议 . 34 第六 章 碳 市 场人 才 管 理 概 况 . 351. 温 室气体 排 放 报 告 及核 查 培训 学 员 的 资质 和 分 布 情况 分析 352. 碳 市 场人 才 管 理 状 况 分 析 . 36 第七 章 建议总结 . 381.培训 及 教 材 方 面 382. 在 线 考 试 系统 . 383. 人 才 管 理 体系及信 息数 据 库 39 1 执行摘要 全国 七 个 试 点 省市碳 交 易 开 展 以来， 许 多 地 方 陆 续 开展 了 区 域 内 碳市 场能 力 建 设 培训 ， 至 今 碳 培训 规 模和覆 盖 省市均实现大幅增长。 2016年 ，为 进 一 步 推 动 全 国 碳市 场能力 建 设， 国 家 发 改 委 气候 司发 布 了针 对11个 行 业 的 温 室 气 体 排 放 核 算 方 法 与 报告 指 南 （ 试 行 ） 解 析 系列 教 材 和国家 碳 交 易 能 力 建 设 统 一 教 材 。 许 多培训 机 构 设 计 了丰富 多 样 的 培训 主 题 、 内 容 和 形 式 ， 也 有 设 置 考 核 机 制 并向 合 格 者 授 予 岗 位 能力 证 书 ， 商 业 化 的 碳 市 场 能力 建 设 培 训已 初 具 规 模 。 当 前 这 种 商 业 化的 能 力 建 设 培 训 存 在 一些问题 ， 比 如 ， 培训人 数 与覆 盖范围和将来实际参 与到碳市 场的 企 业数 量存 在 很 大 差 距， 培训人 员及被 培训 人 员 主 要 集 中 在 一 线 二 线 城 市、 中小 型 城 市 的 碳 市 场 培训 情况 趋 于 空 白 ， 碳市 场能 力 建 设 培训 知 识 获 取渠 道 狭窄 ， 无论在国家 或地区层面上都缺乏 统 一 的 规 范 标 准 ， 针对 不 同 的 培训 对 象特 别 是 行业 差 异 化 的 培训 有 待 提 高。 我们通 过培 训需求方 面 的 问卷调查及相关分 析 发 现 碳 市 场 能力 建 设 需要从 三 个层 面 进行 改 进 信 息 获 取 渠 道 方 面 需要 拓 宽； 培 训 教 材 及内 容需要 规 范并具 有 对 象针对 性 ； 温 室气体 排 放 报 告 及核 查 专业 以 及 实 操 层 面 的 技能 和 知 识 需 要 进 一步提升 。 依 据 温 室气体 排 放 核 算方 法与 报告 指 南 （ 试 行 ） 的 内 容 及 培 训 目 的 ， 我 们 梳 理 了核 心 知 识 要点 及 知 识 模块 ， 并针 对 各 个 核 心 知 识要 点 设计 了 相 应 的 题 库 。针 对 当 前 在 教 材 及 培 训 方 面 存 在 的 问 题 ，我 们 列出 了 已 有 的 系 列 教 材 清单并 进 行 了 分 析 。 本 报 告 特别借鉴 了欧 盟 及英国的经验 ， 提出教材方面需 要 补 充 增 加 的 方向和改 善 的建 议 。 为 了 建 立 更 加 规 范 系 统 的 考 试 评 估 机 制 ，我 们 依 据在线考 试 所需的各类功能 设计 了碳排放交 易 体系在 线 考 试 系 统 ， 该 系 统 试 行 题 库 管 理 ，支 持 十 二 大 基 本 题 型， 可以 收 录 考 生 信 息， 为 建 立 低 碳 专家 库 和学 员库提 供 数 据 基 础。 我 们 在 报 告中详细阐述 了 该系统的操 作流 程， 列举运行 该系 统 所 需 的软 硬 件设 备 。 另外 ， 本 报告 借鉴 了国内外成 熟 行业职 业资格 考 试 认证制度以及国际碳市场的 相关 经验， 提 出 了 实现报告 与核查人员 专 业 化的 两个途径 一方 面 是 实 施 职 业资 格考 试 和 注 册 制， 建议 建 立 温 室气体 排 放 报 告与 核 查 工 作 职 业 资 格认 证 制度， 由行业 协 会 统 一 组 织认证 职 业资格 ， 从 国 家 和 地 方 政 府层 面给 予引导 和 支 持 ； 另一方 是 基 于 行 业 和 技 术 环 节细 分 的 报 告及 核 查 资 质 要求， 建议报告 及核查机构按照项 目 所 属 的行 业和 采用 的技 术来配备 相应 资 质 的核查 人员 。 碳 交 易 政 策 设 计 非 常 复 杂 ，涉 及 的 利 益 相 关 方 众多 ， 需要加强各 方面的基础能力 建设才能建 立 一 个 健 康 、 顺利 运行的碳 市 场 。 而能 力建 设 培 训及教 材 、 在线 考 试 系统 以及 人 才 管 理 体系 是 全国碳市场基础能力 建设的三 大 基 石 ， 在全国 碳 市 场 建 立 的 整 个 初 期 阶 段 都 不 容 忽 视 。上 到 碳 交 易 政 策 的 制定者 、 实 施 者 和 相关 管 理 者 ， 下 至 被 纳入 管 控 的 排 放单 位、 参 与 交易的 其它主 体等 都必 须 重 视 这 三方面的 提 升 工 作， 为提 升 中 国碳排放交 易体 系 ， 建立一个 良 性循环的市 场奠 定 坚实 的 基 础 。2 Since the implementation of carbon trading in seven pilot Chinese provinces and cities, many regional carbon market capacity building and training programmes have been carried out. Up to now, the training scale and coverage have achieved substantial growth. In order to support the construction of the national carbon market, in 2016 the Climate Change Department of National Development and Re Commission NDRC has released a series of national textbooks and the training materials, which analyse “GHG Emissions Accounting s and Reporting Guidelines interim” in eleven sectors. Many training institutions have designed a variety of training topics, curricula and ats, set up assessment mechanisms and issued certificates of competency. Commercial carbon market training programmes have also started to take shape. However, there are also some problems identified. Firstly, the number of people trained is far from sufficient to support large number of enterprises participating in the national carbon market. Trainers and trainees are mainly concentrated in first-tier and second-tier cities and the training resources are limited in the smaller cities. Further, there is a lack of diversified channels to access the carbon market knowledge and ination, as well as standardised textbooks at both national level and regional level. Training materials are generally not customised for people from different industries. Through the survey and analysis of training needs, we recommend the following improvements for carbon market capacity building To build and broaden access to ination; To set standards for training materials; To improve expert knowledge in specific sectors and practical skills. Based on “GHG Emissions Accounting s and Reporting Guidelines”, as well as training content and objectives, we have identified the core knowledge and training modules, and developed the corresponding question bank. Recommendations to supplement and improve the existing teaching materials have been launched based on experiences from EU and the United Kingdom. In the report, we describe the design of the ETS online examination system based on demand from various functions. The system is designed to support twelve types of questions, record candidates’ ination, in order to provide the data base for constructing low-carbon experts pool and trainees pool. We also elaborate the system’s operational procedures, and enumerate the hardware and software equipment requirements. By taking reference from the experiences of more mature professional qualification systems in the financial services industry, as well as the international carbon market, the report proposes two s to realize the specialization of GHG reporting and verification. The first proposed is to implement the professional qualification examination and registration system. Carbon market associations would organise the certification of professional qualifications, and the national and local government would provide guidance and support. The second proposed is to divide the verifiers’ qualifications in very detailed segments based on their industry and technical backgrounds. It is recommended that the reporting and verification agency place qualified verifiers in the proper project in line with the verifier’s industry background and technical background. Since the ETS policy design is very complex and involves many stakeholders, a healthy and smooth running carbon market will only be achieved it if all aspects of basic capacity-building have been strengthened. Capacity-building teaching materials, an online examination system and a talent management system are the three cornerstones for basic capacity building and should be the initial focus in the early stage of Chinese national carbon market. All parties from carbon trading policy makers and governing bodies down to the emitters who are involved in the transactions, need to increase their efforts in order to establish an effective carbon market. cutive Summary 34 碳市场能力建设培训概况 1. 碳 市 场 能 力建 设 的 重 要 性 碳 市 场 能 力 建设 包括 对 碳 市 场 的 各类参 与 主 体， 包括 政府 、 控排企业 、 第三 方核查机构 、 金融机构 等 开 展 形 式 多样 的 综 合 培 训 ， 目 的是 为 了 让 市场 参 与 主 体 熟 悉 碳 市场 政 策 法 规 ， 熟 练 操 作 报 送 数 据 、 登 记 和 交 易 系 统 ， 具 备 完 成 减 排义 务、 提 供 专 业化 服 务 的 能 力。 碳 市 场 同 时 具 有 市 场调节 以及 环 境 约 束的 双 重 作 用 。 当 碳 市 场 发 挥 市 场调节 作 用 的 时候 ， 配 额相 当 于 货 币 价值 ， 碳 市场 参 与 者 们 需 要 知 道 他 们 的配 额供 需 平 衡 点 在 哪 里 需 要 购 买 还 是 出 售 配 额 当 碳 市 场发 挥 环 境 约束的作 用 时 ， 制定 规则的政 府机 构需要通 过 监 测排 放 总量 来 确定是 否已 达 到减 排 目 标。 无 论 是 碳 市场是 发 挥市场 工 具的作 用还是 环 境 约 束的作 用 ， 前 提 条 件都是需 要 确保 每 一 单位的 碳 排 放 能 够 如 实 报告 ， 并 确 保 所 报告 的 每 一 单 位 碳 排 放 数 据 真 实 有 效 。 因 此 ， 专 业 的 碳核 查 是 建 立 完 善 碳市 场的 基 石 ， 相 关 的 能 力 建 设 培训 也 是 全 国 碳市 场 建 设 的 重 中之 重 。 如 果 能 力 建 设 培训 不 足 ， 导 致 市场 参 与 者 认 知 度不 够 、 碳 排 放 核 查 人 员 专 业 性 不 够 ， 极易 出 现 核 查 数 据 失 真 ， 结 果 必 将 导 致碳 市 场 公 信力丧 失， 碳 交易的 双 重 目 的 都无 法 达 到 。 2. 能 力建 设 培 训 现 状 分 析 自2012 年 起， 全 国 主 要 试 点 省 市 碳 排 放 权 交 易 中 心 陆 续 开展 了 区 域 内 碳市 场能 力 建 设 培训； 全 国多 地 发 改 委 也 积极 举 办 或 组 织参 与全 国 或 地 方 能 力 建 设 培训 和 研 讨 会 ； 此 外 ， 全 国 还 有 若 干 低 碳 领 域 专 业 培训 机 构 ， 通 过 自 主 开 班、 企 业内 训、 政 府 合 作 等 方 式 参 与 到 全 国 碳市 场 能 力 建 设 中 。 2016 年3 月至7 月 ， 深 圳、 湖 北 、 北 京 、 广 东、 重 庆 、 上 海 和 成 都 （6 个 试 点省 市 和1 个 非 试 点 城 市 ） 相 继 得 到国家 发 改 委 批 复 ， 挂 牌 成 立 全 国 碳 市 场 能 力 建 设 中心 ， 各 中心 先 后 赴 其 它 地 区 组 织 开 展 了针 对 非 试 点省 份 、 自 治区 的 碳 交易能 力 建 设 培 训 会 或 研 讨 会 ， 初 步 搭 建 起 跨 区 域 碳 排 放 权 交易 市 场 体 系。 本 报 告 调 查 了全 国7个 试 点 省 市 碳 排 放 权 交 易 中 心 北 京 、上 海 、广 州 、深 圳 、天 津 、湖 北 、重 庆 ，4 所 国内 低 碳 领域教 育 培 训机构 中创碳投教 育 咨 询有限公 司 、 北京 中标 研企业管理 中 心 、 中 国 质量认 证 中 心 、 北 京 日 川 东 方 教 育 咨 询 有限 公 司 ， 以及3 所 外资质 量 认 证 检 测 机 构 SGS 、 南德意志 大 中 华 集团 、 英国 劳 氏 质 量 认 证 集 团 ，共 14 家 机 构自2012 至2016 年 上 半 年低 碳 领 域 培 训 概况 。 本 报 告 以 上 述 机 构公 开 发 布的 碳 培 训 介 绍 、 新 闻 报 道、 内部 总 结 报 告 及 电 话 访 谈4 种 渠 道 获 取 的原始 数 据 为 基 础 进 行 分析 。 第一章