勇拓新前沿 中游油气行业 数字化变革德勤的数字化转型实践致力于帮助企业评估数字化现状 ， 识别有望实现业务目标的领域 ， 通过连贯的路 线图设定长期数字化目标 。 我们深厚的行业经验和专业技能将进一步助力企业构建内部能力 ， 评估相 关技术 ， 开发兼顾结果与规模的解决方案原型 。 如欲进一步了解德勤关于石油 、 天然气及化学品行业数 字化转型的见解 ， 敬请联系本报告所列联络人中任何一位石油 、 天然气及化学品行业专家 。1 目录 内容概要 | 2 借力数字技术 ， 化挑战为机遇 | 3 砥砺前行 ， 开辟数字化道路 | 4 中游企业数字化转型路线图 | 6 立足长远 ， 引航数字化征程 | 10 运筹帷幄 ， 展望数字化未来 | 11 附录 | 12 尾注 | 13 中游油气行业数字化变革2 内容概要 中 游行业数字化程度很可能取决于企业对变 化的接受程度 尽管有些企业已经认识 到 ， 连管道和阀门都可实现 “ 智能化”， 但事实上仅有50的企业将当前的数据管理视为重 要优先事项 。 2 随着中游企业开始数字化转型 ， 理解 数字化的价值尤为重要 数字化是一种数据驱动 的方法 ， 可将每年的停工时间削减70 ， 并将非计 划成本从总成本的50降低至22 3 。 更为关键的是 ， 长远而言 ， 数字化科技能降低油气行业的资本密集 程度 。 本 报告是德勤油气行业数字化转型系列报告的 第二期 ， 旨在描述行业中游各主要领域的数字化现 状 ， 识别企业为实现长短期目标可采取的数字化举 措 ， 并为企业范围数字化转型绘制全面路线图 （ 请 见补充栏 “ 德勤数字化运营转型模型 ”， 或参阅报 告 From bytes to barrels The digital trans- a- tion in upstream oil and gas ）。 鉴于数字技术目前备受关注 ， 不难想象这些技术将大大助力企业应对日新月异的商 业挑战 。 例如 ， 工业互联网作为广泛数字化机遇的一部分 ， 有望在2030年为全球 经济增值15万亿美元 。 1 然而 ， 随着页岩推动油气行业发生根本性转变 ， 美国的中 游企业如何在运用数字化思维的基础上 ， 从传统和新型资产的数字化进程中获得实 际价值呢 勇拓新前沿3 借力数字技术 ， 化挑战为机遇 美 国中游油气行业的商业前景预示着广阔 的增长机遇 ， 而且对于各类型的燃料均如 此 。 一方面 ， 利于削减成本的技术创新不 断加速 ， 这将促进美国轻质致密油 （LTO ） 生产的 强劲增长 ； 另一方面 ， 将天然气作为替代燃料的长 期趋势也促进着页岩油生产 。 此外 ， 美国本土石油 和液化天然气 （LNG ） 出口机遇增加 由于价格 竞争力和建设国内基础设施的政策推动 让行业 前景更具吸引力 。 4 最后 ， 随着近来盆地价格差异骤 升 ， 中游行业得到了重新定位 如今其基础设施 规划能力对上游企业增强市场吸引力并争取增长机 遇至关重要 。 例如 ，2018年6 月 ， 由于受到基础设 施的掣肘 ， 开发二叠纪盆地的单一业务公司的价值 在短短两周内暴跌了156 亿美元 。 5 尽管如此 ， 这一趋势也揭示了 ， 企业在制定发展 策略时 ， 应克服一些战略和战术层面的挑战 。 由于 油气产量增长将主要来自于较多产的重要盆地 ， 大 型中游乃至上游企业将对这些机遇展开激烈角逐 未来五年 ， 美国油气产量增长量的60很可能将来 自二叠纪盆地和阿帕拉契亚地区 。 6 竞争效应还将有 力吸引资本 ， 特别是近来对采集及加工 （G Chris Ross, “Back to the basics Evolution of the midstream sector,” Forbes, January 22, 2018. 7. Tom DiChristopher, “Three trends could trip up oil and gas pipeline companies. Here’s how to trade them,” CNBC, August 23, 2017. 8. GE, “Oil Kevin Petak et al., North American mid- stream infrastructure through 2035 Leaning into the headwinds, The INGAA Foundation, April 12, 2016. 22. OneBridge, “OneBridge teams up with Phillips 66 to develop advanced pipeline integrity management SaaS solu- tion,” January 12, 2018; GE, “Oil Quintiq, “Six key capabilities are already transing LNG shipping,” accessed October 9, 2018. 34. Christopher E. Smith, “Near-term pipeline plans nearly double, future slows,” Oil and Gas Journal, February 5, 2018. 35. Ibid; Christopher E. Smith, “Crude oil pipeline growth, revenues surge; construction costs mount,” Oil and Gas Journal, September 1, 2014. 36. Ryonic Robotics, “Rugged EVA Rover,” accessed October 9, 2018. 37. Beau Jackson, “Nanfang additive manufacturing confirms contract for 3d printed oil and gas pipelines,” 3D Print- ing Industry, May 21, 2018. 38. Beau Jackson, “€3.7M badger robot to 3D print pipes as it travels underground,” 3D Printing Industry, August 1, 2017. 39. Leila Hawkins, “How Plains Midstream Canada is driving towards digital transation,” Energy Digital, July 13, 2018. 勇拓新前沿15 ANDREW SLAUGHTER 是Deloitte Services LP能源 、 资源及工业行业研究与洞察力中心董事总经理 。 他与 德勤能源 、 资 源及 工业 领导人密切合作 ， 界定 、 实施并管 理部门战略 ； 设计并推 动能源研究项目 ； 以及通过 前 沿理念提升部门影响力 。 他已担任25年油气行业领导人 ， 在大型油气公司和咨询服务/ 咨询顾问机构均曾担任 资深岗位 。 ANSHU MITTAL 是Deloitte Services LP能源 、 资源及工业行业研究与洞察力中心副总裁 。Mittal在战略咨询 和财务及监管咨询拥有近14年经验 ， 涉及上游 、 中游 、 油田服务和下游行业 。Mittal加入德勤以来 ， 撰写了 多份出版物 ， 包括Connected barrels Transing oil and gas strategies with the IoT 、Protecting the connected barrels Cybersecurity for upstream oil and gas ， 以及Following the capital trail in oil and gas Navigating the new environment 。 VIVEK BANSAL 是Deloitte Services LP能源 、 资源及工业行业研究与洞察力中心高级分析师 。 他在油气行业 上游及下游领域拥有近六年战略研究及咨询经验 。 就职于德勤以来 ，Bansal为聚焦物联网 、 数字化转型 、 网络 安全 、 资本迁移及组合管理的多篇油气行业白皮书撰稿 。 他拥有应用石油工程学位及油气管理硕士学位 。 作者谨向德勤有限公司美国石油 、 天然气及化学品领导人Duane Dickson 和Deloitte Consulting LP经理 Betsy Kruse表示感谢 ， 他们为本报告提供了全程审阅和指导 。 特别感谢Rithu Mariam Thomas （Deloitte Support Services India Pvt. Ltd.经理助理 ）、Joanie Pearson （Deloitte Services LP 经理 ）、Laurel McConn （Deloitte Services LP经理 ） 和Sonya Vasilieff （Deloitte Services LP艺术总监 ） 为本报告编辑 、 设计和发布所做的贡献 。 关于作者 致谢 中游油气行业数字化变革16 联系人 郭晓波 能源 、 资源及工业行业领导合伙人 电话 86 10 8520 7379 电子邮件 吕岩 石油 、 天然气及化学品子行业管理咨询主管合伙人 电话 86 10 8520 7816 电子邮件 况成功 石油 、 天然气及化学品子行业风险咨询主管合伙人 电话 86 10 8520 7401 电子邮件 王文杰 石油 、 天然气及化学品子行业财务咨询主管合伙人 电话 852 2852 1219 电子邮件 .hk Roberge, Christopher 石油 、 天然气及化学品子行业领导合伙人 石油 、 天然气及化学品子行业税务与法律主管合伙人 电话 852 2852 5627 电子邮件 张黎明 石油 、 天然气及化学品子行业管理咨询主管合伙人 电话 86 10 8520 7899 电子邮件 詹伟祥 石油 、 天然气及化学品子行业审计主管合伙人 电话 86 10 8520 7003 电子邮件 勇拓新前沿