2017 World Energy Outlook 执行摘要 Chinese Translation2017 World Energy Outlook 执行摘要 Chinese Translation 更多信息，请参见 iea.org/weo/国际能源署 国际能源署是一个自治机构，创立于1974年11月。其在过去和现在都具有两重使 命通过对石油供应的实际中断做出集体响应来促进其成员国的能源安全；为其29 个成员国及其他国家提供确保可靠、廉价的清洁能源供应方法的权威研究和分析。 国际能源署在其成员国之间开展全面的能源合作计划，每个成员国都有义务持有相当 于其90天净进口的石油库存。国际能源署的目标是 n 确保成员国获得可靠、充足的各种形式能源供应；特别是，在石油供应中断时要通过维持 有效的应急响应能力来实现。 n 促进在全球范围内推动经济增长和环境保护的可持续能源政策，尤其是要减少导致气候 变化的温室气体的排放。 n 通过采集和分析能源数据改善国际市场的透明度。 n 支持全球能源技术协作，保障未来能源供应并减轻其环境影响，包括通过改 善能源效率以及开发和推广低碳技术。 n 通过和非成员国、产业界、国际组织及其他利益相关者进行接触 和对话找到全球能源挑战的解决方案。 国际能源署的成员国包括澳大利亚奥地利 比利时加拿大 捷克 丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 卢森堡 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙 斯洛伐克 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 英国 美国 欧洲委员会也参与了国际能源署的工作. 请注意本出版物在使用和分发时 有具体限制。相关条款请参照 www.iea.org/tc/ OECD/IEA, 2017 International Energy Agency Website www.iea.org Together Secure Sustainable执行 概要 3 全球能源系统的四大转变奠定了 World Energy Outlook-2017 （ WEO-2017 ） （2017 世界 能源展望 ） 的基调  清 洁 能源技 术 快速发展 ， 成本不断下降 2016 年，太 阳 能光伏发电 装 机容量增长 高于其他任何一种电力装机增量； 自 2010 年以来， 新建太阳能光伏发电的成本 已经降低了 70 ，风电成 本 降低了 25 ， 电池成本 降低 了 40。  能源持续电气化 2016 年 ， 全球消费 者的 电力开支 与石 油产品开 支基本 持平。  中国经济结构中服务业占比提高 ， 能源结构中清洁能源占比增加 。 中 国是 世 界上 最大的能 源消 费国，也是 本 展望 详细 探讨的主 题 。  尽管当前油价较低， 但 美国的 页 岩气和致密油发展韧性强 ， 巩固了其作为世界上 最大石油 和天 然气生产 国的 地位。 这 些转变 的出现 适逢其 时， 传 统上能 源生产 国与消费国之 间的 区别日渐 模糊 ， 以印度 为 首的一 批发展 中大国 迈向中 心舞台 。这些 发展 如何演变 ，彼 此之间会 如何 影响，正 是 本展 望要 探讨的 话题， 本报告 特别关 注这 些发展对天 然气 产生的 影响 ， 天然气 是 本年度 关注的 主要燃 料。 这 些转变 共同作 用，为廉价、持 续获取现代 能源 提供了新 的 视角， 重塑对 迫在眉 睫的世界环境 问题的 应对 措施， 引发 对处 理 能源 安全 的 思路进 行重新评 估和 强化落实 。 我们 的新 展 望 描绘 了从 现在 起到 2040 年全 球能 源 行业 发展 的多 条路 径。 其中 ， 新政策情景 （New Policies Scenario ） 描述 了既有政 策和 已经公布 的规划 可能在 哪些 方 面引 领能 源系 统的 发展 ，以期 在决 策者 谋 求改 善结 果之 时为 其提供 信息 支持 。可持 续 发 展情景 （Sustainable Development Scenario ）是WEO-2017 中引 入 的一种主 要新 情景 ， 概述 了 一种 实现 联 合国 可持续发展目 标 中 与能源相 关的 目标的综 合方 法 就 气 候 变 化问题 采取 坚决 行动 ； 到 2030 年时实现 普及 现代 能源 ；大幅 减少 空气 污染 。 在 新政策情 景中 ，这些领 域的 进展都未 能满 足要求。 到 2040 年 时 ， 全球能源需求增量相当于中国加上印度的能源消费 量 在 新政 策情 景 中 ，相比 过去 ， 全球 能源 需求 增速 放缓 ，但从 现在到 2040 年期间 ， 依 然会增加 30 ， 这相当于在如今全球能源需求的基础上 再增加一个中国 和 印度 的 消费 量 。 全球经济 年均增速 达到 3.4 ，到 2040 年时 ，全球 人口将会 从如今 的 74 亿增 加到 超过 90 亿，城 市化 进程每四 个月 就能让全 球城 市人口增 加一 个 上海 市的 人口 ，这 些 是支撑 我们 预 测的主 要力 量 。印度 对需求增 长贡献 最大，占到 将近 30， 到 2040 年 时 ， 印度在全球能源消费中的占比将会上升到 11 （ 依然大大低于其在全球人口中 18 的 预期占比）。东南亚是全球能源行业中另一增长巨擘， 其 能源需求增速是中国执行概要 OECD/IEA, 2017 4 World Energy Outlook 2017 的两倍， WEO-2017 将另有专题报告对其进行介绍 。 总体而言， 亚 洲 发 展中国家 会占到全球 能源 需求增 长的 三分之二 ，其余 增长主 要来 自中东、 非洲 和拉丁美 洲。 可再生能源 强势出击，煤 炭 行业雄 风不再 与 过 去 二十五 年相比 ， 在 新政 策 情景 中 ，世界满 足其日 益增长 的能源 需求的 方式 发 生 了巨大变 化， 现在领军 的是 天然气 、迅速 崛起的可再 生能 源 和 节能 增效 。 能效提高在 消 除供应 侧压力 方面发 挥了巨 大作用 若没 有能 效提高，预测 的最终能 源消 费增量将 会 翻一番 还多。可再生 能源能够 满足 一次能 源需求 增长的 40， 其在电 力行 业的爆炸 式增长标 志着 煤炭辉煌 岁月 的终结。 自 2000 年 以来， 燃煤 发电装 机容 量增加了 将近 9 亿千瓦， 但从 现在到 2040 年净增加 量只 有 4 亿 千瓦， 而其中许 多增 量都源自 已经 在 建的电厂 。煤 炭在印度 电力 结构中的 占比 会从 2016 年 的四分之 三减 少到 2040 年 的不 足一 半 。在缺乏 大规模 的二氧 化碳捕 集与封 存设 施的情况 下，全球煤炭 消费 会与现在 持平 。尽管 石油 需求 增速 会 稳步 下降 ， 但 从现在 到 2040 年 ， 石 油需求 依然 会 持续 增 长。 到 2040 年时， 天然 气 消费量 会增 加 45，其 中 电力行 业增 长 空间更 加有 限 ，工 业 需求成 为最大 的增长 点。 自去 年 展望 发布 以来，核 电发 展前景已 显暗 淡，但中 国 会 继续 引领 核电 生产 的渐 进发 展， 到 2030 年时 中国会超 越美国 ， 成为 最大 的核 电 生产国。 对许多 国家而 言 ， 可再 生 能源 会成 为成本 最低的 新增发 电能源 ， 占 到全 球 电厂 投资的 三分之二 。 在 中国和 印度 的 带领下 ， 太 阳 能光伏 迅速 发展 ， 到 2040 年 时 ， 太 阳能将 成为最大 的单一 低碳发电 能源 ，届时 ，所 有可再生 能源 在总发电 量中 的占比会 达到 40 。欧盟可再 生 能源 会占 到新建 发电产 能的 80，由于陆 上风 电和海上 风电 增长强劲 ， 在 2030 年 之 后不 久， 风电 将 会 成为 主要 电力 能源 。政策 继 续支 持世 界各 地的 可再 生 能 源电力 建设，越来越 多地通 过竞争 性拍卖 ， 而 不是通过 上网 电价提供 支持 ， 数百万 家庭 、 社 区和企 业直接 投资分布 式 太阳 能 光伏 发电 ， 进一 步加 强了电力 行业 的转型。 可再 生 能源 的增 长并不 限于电 力行业 ， 世界 各地 直接利用 可再 生能源进行 采暖 和驱动 交 通工具 ， 尽管 此类应 用起 点低 ， 但也 会 翻番 。巴西最终 能源 消费中直 接和 间接利用 可再生能 源的 比例会从 现在 的 39增长 到 2040 年的 45，同 期可 再生能源 在全 球能 源消费中 的占 比将从 9增长 到 16。 电气化是未 来的发展趋 势 在 全世 界各 种能 源的 终端 用途 中 ， 电力 是一 股崛 起的 力量 ， 到 2040 年时 ， 电力 会占 到最终能源消费增量的 40这是石油在过去 25 年 能源消费增长中的占比。 在新 政策 情景 中 ， 工 业电 机系统会 占到 电力需求 增长 的三分之 一。人民生活 收入 不断增加 ， 意味着数百万家庭会添置家用电器（智能家电占比不断增加）和安装制冷系统。到 2040 年时， 中国 用于制 冷的 电力需求 将会 超过如今 日本 的电力需 求总 量。由于 用电 人 口不断扩 大， 世界每年 会新 增 4500 万电 力消费者 ，但 这依然不 足以 实现到 2030 年时 普 及用电 的目标 。 电力 在传统 领域应 用增长 的同 时， 也 用于 采暖 和为交 通提 供电力， 使 得其在 最终能源消费 中的份 额会增 加到将 近四 分之一。行业 倡导和政 策支 持不断加 强， 包括 法国 和英 国政 府最 近决 定到 2040 年 时 逐步 取 消传 统汽 油和 柴油 车辆 的销 售， OECD/IEA, 2017 执行 概要 5 这会推动 我们 对全球电 动汽车 保有量 的预 测从如今的 200 万辆增 加到 2040 年时的 2.8 亿辆。 为满 足日 益增 长 的需 求 ， 到 2040 年 时 ， 中国 电力 基础 设施 的增 量 会 相当 于如 今美 国 的 整个电 力系统 的容量 ， 印度 的增量相 当 于如今欧盟 电 力系统的规 模 。 未来电力需 求 的规 模和 电力 供应 低碳 化的 挑战 有助 于解 释为 什么 全球 电力 投资 在 2016 年首 次超过 了 油气投 资，为 什么电 力安全 在政策 议程上 的重 要性稳步 攀升 。可再生 能源 成本削减 本身 还不 足以保 障高效 的电力 低碳化 或可靠 的供 应。 政策 方面 面临的挑 战是 ， 如何确 保在 电网 建设方 面有充 足的投 资， 如 何确保 有充 足的投资 建设 最符合电 力系 统需求的 发 电技术 结构，从而提 高电力 系统的 灵活性 。 随着 风电和 太阳 能光伏贡献 份额 的不断 增加 ， 电网 灵 活性 日益 重要（该考量 会增强 电力 安全与天 然气 安全之间 的联 系）。整 个经济当 中数 字技 术 的 使用不 断增加 ， 这 会提 高效 率 ， 方 便电 力系统灵 活运 行， 但也 会造成潜在 的新 问题。 中国变 ， 一 切皆变 中国正在 进入 发展新 阶段 ，能源政 策现在 更加注 重电力 、 天然 气和更 加清洁 高效 的 数 字化技术 。 过 去以 重工 业 、 基础设 施 建设 和制 成品 出口 为导 向的 发展 曾经 让数亿人摆 脱贫 困 ，包括能 源贫困 ， 但是 中国的 能源系 统却 以煤炭为 主导 ， 留下了 严 重的 环 境 问 题，每年 空气 污染会导 致将近 200 万人 过 早死亡。 中国 国家主席 提出 “能源革 命” 、 “ 向污 染宣战” 、 向 服务型经 济转 型，这些 举措 正在推动 能源 行业朝着 新的 方向发展 。 能源需求 增速 明显放缓 ，从 2000 年到 2012 年的 年均 8 降低到 2012 年以来的 年均 不 足 2，在 新 政策情景 中进 一步放缓 ，到 2040 年时 年 均增速只 有 1 。节能增 效 相关 法规 的出 台是这 一放 缓的 主要 原因 ， 如果 没有 节能 增效 措施 ， 到 2040 年时 ，终 端 能 源消 费将 会高出 40 。尽管如 此 ， 到 2040 年时 ，中国的人均 能源 消 耗将会 超过 欧 盟。 中国 的政策选择 将 会在决定 全球发 展趋势 中发挥 巨大作 用 ， 并将 激 发更 快 的清 洁能源 转型 。 中国 的 清 洁 能源 发展 、技 术 出 口和 对外投 资 规模 使其 成为 低碳 转 型 发 展势头的 关 键决定 因素在新政 策情景 中， 中 国占到 世界 新增风电 和太 阳能光伏 装机 的三分之 一，占到 全球 电动汽车 投资 的 40 以上。到 2040 年 时，中国 会占 到全球天 然气 需求 预计 增量 的四 分之 一， 预计 进口 天然 气 2800 亿立 方米，仅 次于 欧盟 ，使得 中国成为 全球 天然 气贸 易的 关键 所在 。中国 在 2030 年 左右 会超过 美国 成为 最大 的石 油消 费国 ， 到 2040 年时 ，其净进 口将 达到 1300 万 桶每天。 针对 轿车和卡 车的 燃油效率 措施 更加 严格 ， 到 2040 年 时 ，有四分 之一 的轿 车会 是电 动汽 车， 这 意味 着中国 不 再是 全球 石 油消费的 主要 驱动力量 ，2025 年之 后印度 的需求增 长更大 。中国 在煤 炭市场依 然是 独 占鳌头， 但是 我们的预测 表明 ，其煤 炭消 费已经在 2013 年见顶 ，到 2040 年时会 下 降 将近 15 。 美国的 页岩 革命正在转 向出口 美国具 有卓越 的能力 ， 能够 经济有 效地释 放新资 源 ， 这 使得美 国的石 油和天 然气 综 合 产出达到比任何其他国家曾管理过的资源量高出 50的水平 ； 美国已经是天然气 净 出 口国 ， 在 21 世纪 20 年代后期时也将 成 为 石油 净 出口国 。 在我们的 预测中， 从 2010 OECD/IEA, 20176 World Energy Outlook 2017 年到 2025 年 ，美国致 密油 产出会增加 800 万桶/ 天，这 是石油市 场发 展历史上 单个 国 家石油产 出增 长持续时 期最 长的。 自 2008 年开始 的 15 年间，美 国页 岩气产量 增加 了 6300 亿立方 米 ，这会稳 稳地 超过之前 的天 然气产量 记录 。如此规 模的 扩张正在 美国 国 内 产生广 泛影响 ，推动 了对石 化行业 和其他 能源 密集型产 业的 重大投资 。这也 在 重塑 国际贸易 流动 新秩序， 挑战 现有的供 应国 和商业模 式。 到 21 世纪 20 年代中期 时， 美 国 会 成为世界上最大的液化天然气（LNG ）出口国， 几年之后会成为石油净出口国 依然 是重质原 油主要 进 口国 ， 这适 合其炼 厂配 置， 但是 会 成为 较 大的 轻质 原油和精 炼产 品出 口国。这一逆 转绝不 只是供 应侧的 事情 ； 没有燃油经 济性标准的 持续 改 进 ， 美国 将 依然 是 石油 净 进口国。在我们 的 预 测中 ，若考虑来 自加 拿大和墨 西哥 的 额外供 应量 ， 北美 地区 将会成 为国际 市场新 增原油 供应 最大的来源 （中东炼厂 产能 和需求的 增加 限制 了这 一地 区对外 供 应额 外的 原油 ）。 到 2040 年 时 ，随着 亚洲 原油 进 口大 幅 增加 ， 达到 900 万桶/ 天， 世界石油贸易 70 左右的 流量最终都将停泊在某个亚洲港 口 。 风险 模式的 转变意 味着需 要对石 油安全 以及 如何以最 佳方 式实现石 油安 全进行重 大重新评 估。 尽管 电动汽 车来势汹汹 ， 但宣告石 油时代终结 还为时尚早 到 2025 年时， 美国 会占到 全球石油供 应 增量 的 80 ， 近期油价下行 压力还将持续 ， 世界 各地 的消 费 者 还 尚未 做好 告 别 石油 时 代 的准备 。 在新 政策情景中 ， 一直到 21 世 纪 20 年 代中期 ， 需求 都会保 持强劲 增 长 ，但随 后由于效 率提 高和 燃料 转换 会减 少乘 用车 的石 油消 费（ 尽管 到 2040 年 时 ， 全球 轿车 保有 量会 在现 有的 基础 上翻 一番 ， 达 到 20 亿辆 ） ，需求 增长会显 著放 缓。 其 他行 业的 强大动 力足 以让 石油 需求 保持 不断 上升的轨 迹， 到 2040 年 时 达到 1.05 亿桶/天石化 行业 的石油消 费是 最大的增 长源 泉， 紧随 其后的 是卡车 （ 燃油 效率政 策覆盖 到现今 全球轿 车销售 的 80 ， 但是 只覆 盖 到 全 球卡 车销 售 的 50） 、航 空业 和航 运业 的消 费不 断增 加 。 一旦 美国 致密 油在 21 世纪 20 年代后期 达 到峰值， 非欧 佩克成员 国的 石油产量 总体 回落，市 场将 会更加依 赖中 东 的石油产 出来 平衡市场 。到 2040 年以前 ，仍 需要大 规模 的投资来 开发 总计 6700 亿桶 的 新资源 ，主要 是弥补 现有油 田产量 下滑造 成的 不足，而 非用 以满足需 求的 增长。随 着石油供 应和服 务市场 的紧缩 ，公司 必须转 向条件 更 为 复 杂的 新项目， 在 新 政策情景 中，这会 给成 本和价格 带来 持续的上 行压 力。 美国致 密油 上 涨 空 间 加大 ， 向电动 汽车转 型 步伐 加快 ， 将会使 油价长 期保持 在低 位 。 我 们在低 油价方 案中对这 一可 能性进 行了探 讨， 在该方案 中， 致密油资 源估 算量翻了 一番 ，会 达到 超过 2000 亿 桶， 这会 促进 美国 供应 的增 加。 更广 泛的 采用 数字 技术 有 助 于控制 全球各 地的上 游生产 成本。 额 外的 政策 和基础设 施 支持 会推动 全球 电动汽车 保有量以 更快 的速度发 展 ， 到 2040 年时 电动汽车 会接 近 9 亿辆。同 时，人们 倾向 于 假设 主要 产油区 有 能力 承受 油气 收入 降低 的风暴 ， 这足 以让 油价 到 2040 年 时维 持 在 50 ～70 美元/ 桶的范围。 然而， 这尚不足以引发全球石油消费的重大转机。 即便乘用 车市 场 迅速 转型 ， 要达 到全球 需求的 高峰还 需要 加强其 他行 业的 政策行 动。否则， 在 石油 价格 较 低的 情 况下 ， 消费 者没 有多少经济 动力 放弃使 用石 油或提高 石油 使用效率 。 同时，预 测的需求增长强 劲 ，至 少近期来看如此，而包 括 2017 年在内连续三年新建常 规石油项目投资不足，使未来市场的平衡令人担忧，这会造 成 21 世纪 20 年代新增供应 短缺的重大风险。 OECD/IEA, 2017 执行 概要 7 液化天然气 催生全球天 然气市场 新秩 序 天然气 是 WEO-2017 重点探讨的燃料 ， 在 新政策情景 中 ， 到 2040 年 时 ， 天然气 会 占全球能 源需 求的四分 之一 ， 从而成 为全 球能源 结构中 仅次于 石油的 第二大 燃料 。 在 资源丰富 的地区 ，如中 东 ， 扩大天然 气使用 的情 况比较 简单 ，特别是天 然气 可以替代 石油 的 时候 。 在美 国 ，天然气 供应充 足， 即 便是 没有限制 使用 煤炭的国 家政 策， 天 燃 气发电 一直到 2040 年都将 在电力 生产 中占 有很大 的 份额 。 但 预计 天然 气需 求增 长 的 80 ％ 是 在 以 中国 、 印度 和其 他亚洲 国家 为主 的 发展中 经济 体 ，这些 国 家的 大部 分天 然 气需 要 进 口 （ 所以 运 输费 用 很高 ） ， 基 础设 施 往往 还 没 有到 位。 这反映 了天 然气似乎 非 常契合 本地区 政策工 作重点 这一事 实， 天 然气 可以供暖 、 发电 、 车用 ， 比其他化石 燃料 产生 的二氧 化碳和 污染物 排放要 少， 有助 于解 决 对空 气质 量的广泛 担忧 。 但 竞 争 格局很激烈 ， 竞争不只 是来自 煤炭， 还有 可再生能 源， 到 21 世 纪 20 年代中期 时，可 再 生能源 在一些 国家会 成为比 天然气 更加便 宜的 新型发电 方式 ，从而使 天然 气电厂变 成调 峰电 厂， 而非 基荷 电厂 。节能 增效政策 也会 抑制 天然 气的 使用 尽 管到 2040 年 时 天然气 发电量 会增长 一半以 上，但 由于天 然气 电厂效率 提高 ，相关的 天然 气用量仅 会增加三 分之 一。 天然气 新秩序 正在涌 现 ， 美 国液化 天然气 有助于 加速转型 ， 形 成一个 灵活性更 大 、 流 动 性 更强 、 全球 化 程 度更高 的市场 。 在当 前供应 充足 、价格较 低的时 期过后 ， 确保天 然气依然 廉价 可用 、 安 全可 靠对于其 长期 发展前景 至关 重要 。 到 2040 年 时 ， 液化 天 然气 会 占到 长途 天然气 贸易预 计增长 的将近 90 在一个 看重 液化天然 气可 选性的世 界中 ， 各 大新建 管线奋力 挣 扎， 鲜有 例外，最著 名的例外 情况 是俄罗斯 和中 国之间的 天然 气 运输 管道 。 日本 和其他 亚 洲 经济 体 的市 场自由化以及组 合投资企 业具有多 处供应资 产的大 企业的崛 起推动 了天然 气市 场的转型 。 市场 上 也出 现了 一些新买 家 ， 通常 规模 较小 液 化天 然气 进 口 国的 数量 已经 从 2005 年的 15 个增加 到如 今的 40 个。 天然气 供应也更 加多 元化到 2040 年时 ，液化 天然气工 厂的 数量会翻 一番 ， 主要的新 建工 厂是在美国 和 澳大利亚 ， 其次 是俄罗 斯、 卡塔尔、 莫桑 比克和加 拿大 。 价 格形成 日益依 赖于不 同气源 之间的 竞争， 而 不是 与 石油 价格 指数挂钩 的 定价 。 目的 地 可灵活 选择，定价以 配送枢纽 为 基础 ，有 现货 可供选择 ，使 得美国液 化天 然气成为 引 发更广 泛的天 然气市 场诸多 预期变 革的催 化剂 。尽管如 果变革步伐和 方向 上的不确 定性会让 新投 资望而却 步，在 21 世 纪 20 年代时会 出现 天然气市 场硬 着陆的风 险， 但 天 然气新 秩序会 带来天 然气安 全的红 利。 长期 来看 ， 液化 天然 气市场规 模扩 大、 流动 性增 强 可以 弥补 能源系 统其他 环节灵 活性降 低带 来的问题 （ 例如 ， 随着 煤电 退役， 一 些国 家的 燃料 转换 能力 会降 低）。 我 们 估 计 ， 到 2040 年时 ，主要 进 口地 区把其进口 量提 升 10 会需 要大约 十天左 右的时间 ， 这比 欧洲 、日本 和韩国 现今所需 的时间少了 一周。 普及能源， 控制空气 污 染和温室 气体排放世界尚未达 成目标 普及用电依然难以实现 ，扩 大使用清洁 烹 饪工具则更 加 充满挑战 。 已经 出现了一些 积 极的信号 自 2012 年以 来， 每年新增 用电 人口超过 一亿 人，而从 2000 年到 2012 年， 每年 新增 用电 人口 只 有大约 6000 万人。 印度 和 印度 尼西 亚的 进步 尤为 夺目 ，撒 哈拉 OECD/IEA, 2017 8 World Energy Outlook 2017 以南 非洲 的电 气化 增速 在 2014 年首 次超过 了人 口增 速。 尽管 发展 势 头强 劲， 但在 新 政策情景 中， 到 2030 年时 ，依然会 有大 约 6.75 亿人其中 90 在撒哈拉 以南 非洲 依然 用不 上电（比 现在 的 11 亿 人有 减少）， 依然 会有 23 亿人 继续依靠 生物 质、 煤或 煤油 做 饭 （ 比 现在 的 28 亿人 有 减少 ） ， 目前 ， 使用 这些 能源 产生 的 家庭 空气 污 染每年会 造成 280 万人过 早 死亡，他 们需要 花费数 十亿 小时的时 间捡 柴做饭， 主要 是 由女性从 事这 项工作， 而这 些时间本 可以 用来从事 更有 意义的工 作。 政策对 空气质 量的关 注越来 越多 ，在我们 的预测 中 ， 全 球所有 主要污 染物排 放都 会 下 降 ， 但其对健康的影响依然严重 。 许 多工 业 化社会 中的 老龄 人口 更易 受空气污染 的影 响 ， 城镇 化也会 增加对 交通污 染物的 接触。 在 新 政策情景 中，尽管污 染控 制技 术得到 了 更广泛 的采用 ， 能源 服务利 用效率 提高或 者没 有燃料燃 烧（ 比如风能 和太 阳能）， 从而 避免 了其 他污 染物 的排 放， 但到 2040 年 时 ，世界各 地由于 户 外 空气 污 染 造成 的 过早死亡 人数 会从如今的 300 万增加到 超 过 400 万。 尽管 全 球能 源相 关的二 氧化 碳排 放量 最近 发展 平稳 ， 但在 新政 策情 景 中 ， 到 2040 年 时 还是会略有增加 。 这一 成 果还远 不足 以 避免气候 变 化 带来的 严重 影 响， 但 还 是有一 些积 极的 信号 。 新 政策 情景 中预计 2040 年排 放量 会比 去年 展 望 预计 的数 字 低 6 亿吨（今 年是 357 亿吨 ，去 年是 363 亿吨）。中国 的二 氧化碳排 放量 预计在 2030 年 时会达到 峰值 92 亿吨（ 仅略 高于当前 水平 ），随后 开始 回落。从 现在 起到 2040 年 ， 尽管电力 需求 会增长 60， 全球 GDP 会 增长 125， 但全球电 力部 门排放量 只会 增加 5。 然而 ，电 力部 门的 变化 速度 不是 其他 行业 可以 比拟 的 到 2040 年时 ，交通 运 输 行业 石油 消费产生 的二 氧化碳 排放量 快要赶 上燃 煤电厂的 排放 量（ 保持 平稳 ），工 业 排放量也 会上升 20％。 采用综合方 法能够弥合 与联合国可 持续发展目 标之间的差 距 可持续发 展 情景 提供 了一种 实现一 系列与 能源相 关 的 、 对于经 济可持 续发展 至关 重 要 的 目 标的综合 方法 ，这些目 标包括 稳定气候 ， 改善 空气 质量， 普及 现代能源 ，同 时 降 低 能源安全风险 。 该情 景从 一系列 希望 实 现的结 果出 发 ， 考虑 了达成结果需 要采 取 的 措施 。 这 些 结 果的 核 心是 ， 及早 达到 二氧化 碳排 放峰值， 随后 迅速下降 ， 与 巴黎协 定 保持 一致。一个关键 的 发现 是， 可以在不 增加 这项任 务 挑 战 性的情 况下 ，普及电 力和 清 洁 烹 饪 。在加快 转型情 景中，我们也 考察 了政策是 如何 推动 二氧 化碳 排放更迅 速、更大 幅度 的下降， 并进 一步限制 气候 风险的。 在 可持续发展情景 中 ， 低碳能源在能源 结 构中的份 额 翻了一番， 在 2040 年 时 达到 40 ， 提高效率的所有途径都得到了利用，煤炭需求立即下降，随后不久石油消 费 达 到峰值 。 电力 生产基 本上 会 实现低 碳化 ， 到 2040 年 时 主要依 靠可 再 生能源 发电 （ 占 比 超过 60 ），核电（15 ） 以及二氧化 碳捕集与封存 （ 该 技术在削 减工业 部 门 排放 物方 面 可以 发挥 同等重 要的 作用 ） 的贡献（6 ）。 电动汽车 很快 会 成为 主流，但 实现 交通 部 门 低碳化 也要求 全面采 取更严格的节能 增效措施， 特 别是公路货运。 在本情景 中 ， 会 实 现或 超越 可持 续发 展 议 程 中 所确 定的 2030 年 可再 生能 源和 节能 增效 发展 目 标 ； 可再 生能源 和 节能 增效是推进低碳 转 型 和 减少 污 染物 排放 的 关键机 制。要确保经 济 高效的 结果，就有必 要考虑 它们之 间的相 互关 联， 统一 政策 和市场 框架 尤其是 在居民生 活领 域 。 把 提供 高效 电 器 与分布式 可再 生能源相结 合， 在 扩大 普及 用电和清 OECD/IEA, 2017 执行 概要 9 洁 烹饪方 面也会 发挥重 大作用 ， 特别 是在电 网难 以覆盖的 农村 地区和与 世隔 绝的居住 地区。 天然气有助 于实现清 洁能源转型 ，但 还 需不断 努力 随着石 油和煤 炭的回 落以及 可再生 能源强劲 上升 ， 在 可持 续发 展情景 中 ， 天然 气 成 为 全球能 源结构 中 最 大的 单 一燃 料 。确保天 然气使 用带来 明确的 气候惠 益依 赖于 采取可 信的行动 ，尽 量减少大气 甲 烷 （ 一 种 影响很大的 温 室气体 ） 排放 。 在可持续发展情 景 中，到 2030 年时，天 然气 的消费会 增长 将近 20 ％， 在 2040 年左 右仍然保 持在 这一 水平 。 在 该 情 景中 ， 天然 气 的 贡 献在 不同地 区、不同行业 、 不 同时间会 有很 大差异。 在 严 重依 赖 煤炭 的能源 系统 中 （ 比如 中国和印度 ），在 缺乏 可再 生 的 替代 能源 可供使 用的 情 况下 （特 别 是在 一些工 业 部 门 ） ， 或者 在融入高比 例的 波动性可再 生能 源要求 电 力系统 具有季节 灵 活性的情 况下，天然气 会 发挥 重要的 作用 。加 强 行动 力度 ， 处置 油气 产 业链 上的 甲 烷 泄漏 ， 对 于提升 天然气 的环 境形象是 必要 的这些 排放 不仅是唯 一 的人为 甲烷排 放，而 且减少 其排放 也是花 费最 少的。据估 算， 全球油 气行 业每年会 排放 7600 万 吨甲 烷， 我们 对减 少这 些甲 烷排 放的 成本 首次 进行 了全 球分 析， 分析 表 明，其中 40 ～50 的排 放无 需付出净 成本 便可削减 ，因 为所捕获 的甲 烷的价值 可以 抵 消减 排措 施的 费用 。在 新政 策情 景中 ，落实 这些 措施 对 到 2100 年 降低 全球 平均地表 温升产生 的影 响与关闭 中国 现有的所 有燃 煤电厂产 生的 影响一样 。 在政策的指 引下， 投资 可以谱写未 来的新篇章 WEO-2017 预测全球能源格局 会 发生 大 规 模 转变 ， 这一转变也重塑了能源投 资 前 景 。 在 新政 策 情景 中 ， 电力占 到总能源供应 投 资 的将近一 半， 在 可持续发 展情 景 中 ， 电 力占到 总 能 源供 应 投资的将 近三分 二，比近年来占比 40的平均水 平会 有上升。在 新政 策情 景 中 ，供应 侧和终端 消费 的累积投 资会 达到 60 万亿 美 元， 在可持 续发 展情 景 中 ， 供 应侧和终端 消费的累 积投 资会达到 69 万 亿美元 ， 清 洁 能源 技术和 提高 能效 的 投资占 比都会 不断增 加。 然而 ， 上游 油 气投 资仍然是一 个安 全的能源 系统的主要组 成部 分 ，即便是 在可持 续发展情 景 中的 碳 约 束 条件 下 也是 如此 。 保持正确 的定价信号 和政 策框 架包括 逐步 取消 造成 化石 燃料 浪费 性 消费 的补贴 政策 （ 估计 2016 年补贴 额 为 2600 亿美元 ，这 几乎 是当 前可再 生能 源补贴 额的 两倍 ）。 与 社区 、 市 政和 民营 部 门倡议的 蓬勃 发展一样 ，精心 设计的 政策 仍然是追 求更 光明未来 的必 要条件。 OECD/IEA, 2017Online bookshop PDF versions at 20 discount www.iea.org/books International Energy Agency Secure Sustainable Together World Energy Outlook series World Energy Investment series Energy Statistics series Energy Policies of IEA Countries series Energy Technology Perspectives series E-mail booksiea.org Market Report Series Oil Coal Renewable Energy Energy Efficiency Gas Global Gas Security series Energy Policies Beyond IEA Countries seriesThis publication reflects the views of the IEA Secretariat but does not necessarily reflect those of individual IEA member countries. The IEA makes no representation or warranty, express or implied, in respect of the publication’s contents including its completeness or accuracy and shall not be responsible for any use of, or reliance on, the publication. Unless otherwise indicated, all material presented in figures and tables is derived from IEA data and analysis. This publication and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 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