中国 乘用车燃料消耗量 发展 年度报告 2015 能源 与交通创新中心 2015 年 11 月 -1- 目录 执行摘要 ....................................................................................................................................................... 5 前言 ............................................................................................................................................................. 13 1. 中国乘用车燃料消耗量管理概况 ................................................................................................... 15 1.1. 燃料消耗量标准 ............................................................................................................................... 15 1.1.1. 标准体系介绍 .................................................................................................................................... 15 1.1.2. CAFC 核算方法 ................................................................................................................................. 18 1.1.3. CAFC 积分计算方法 ........................................................................................................................ 19 1.1.4. 第四阶段标准 .................................................................................................................................... 20 1.2. 燃料消耗量管理办法 ..................................................................................................................... 21 1.2.1. 管理框架 .............................................................................................................................................. 21 1.2.2. 行政管理办法 .................................................................................................................................... 22 1.3. 燃料消耗量目标及管理国际差异 ............................................................................................. 23 1.3.1. 目标与实施现状对比 ..................................................................................................................... 23 1.3.2. 管理办法对比 .................................................................................................................................... 25 2. 2014 年企业平均燃料消耗量 情况 ................................................................................................ 26 2.1. 2014 年车型燃料消耗量分布 .................................................................................................... 26 2.2. 国产乘用车 企业 ............................................................................................................................... 27 2.2.1. 2014 年国产企业达标情况 ......................................................................................................... 27 2.2.2. 国产企业 CAFC 额度积分 ............................................................................................................. 28 2.3. 进口车经销商企业 .......................................................................................................................... 30 2.3.1. 2014 年进口企业达标情况 ......................................................................................................... 30 2.3.2. 进口企业 CAFC 额度积分 ............................................................................................................. 31 2.4. 十大汽车集团 .................................................................................................................................... 32 2.4.1. 集团结构组成 .................................................................................................................................... 32 2.4.2. 集团 CAFC 核算 ................................................................................................................................ 32 3. CAFC 发展趋势与技术分析 ............................................................................................................. 34 3.1. 发展趋势 .............................................................................................................................................. 34 3.1.1. 国家水平 .............................................................................................................................................. 34 3.1.2. 国产企业 .............................................................................................................................................. 34 3.1.3. 进口企业 .............................................................................................................................................. 36 3.1.4. 趋势总结 .............................................................................................................................................. 37 3.2. 典型企业技术分析 .......................................................................................................................... 38 4. 新能源汽车对企业 CAFC 的影响 ................................................................................................... 41 4.1. 2014-2015 年新能源汽车发展 .................................................................................................. 41 -2- 4.2. 新能源汽车对企业 CAFC 的贡献 .............................................................................................. 42 4.3. 新能源汽车对 2020 年目标的贡献 .......................................................................................... 43 5. 第四阶段目标实施分析 .................................................................................................................... 46 5.1. 方法与数据 ......................................................................................................................................... 46 5.2. 国产企业四阶段目标分析 ............................................................................................................ 47 5.3. 进口企业四阶段目标分析 ............................................................................................................ 50 5.4. 2020 年国家目标实现 ................................................................................................................... 51 5.5. 先进节能技术选择与路线 ............................................................................................................ 52 5.6. CAFC 积分交易机制的建立 ......................................................................................................... 53 6. 2014/2015 年主要更新与结论 ..................................................................................................... 55 附录 1 企业平均燃料消耗量核算示例 ............................................................................................ 57 附录 2 第一、二、三、四阶段车型燃料消耗量限值与目标值 ................................................ 60 附录 3 61 家国内万辆以上乘用车生产企业及主要产品 ........................................................... 61 附录 4 25 家进口乘用车企业企业及代理品牌 ............................................................................. 63 附录 5 61 家国内乘用车生产企业情况通报 ................................................................................. 64 附录 6 28 家进口乘用车企业企业情况通报 ................................................................................. 67 参考文献 .................................................................................................................................................... 69 -3- 图 目录 图 1 2005-2014 年中国汽车及乘用车 产 量 ..................................................................... 13 图 2 2006-2014 年中国进口车量 ..................................................................................... 14 图 3 中国乘用车燃料消耗量标准各阶段限值与目标值 ................................................. 18 图 4 中国乘用车燃料消耗量管理框架 ............................................................................. 22 图 5 中国乘用车实际燃料消耗量与世界各国对比 ......................................................... 24 图 6 2014 年中国乘用车新车车队燃料消耗量分布 ....................................................... 26 图 7 2014 年十大 CAFC 最优达标国产企业 .................................................................... 28 图 8 2014 年 主要获得优于 /劣于目标值额度企业 ......................................................... 29 图 9 2012-2014 年主要优 /劣于目标额度国产企业 ....................................................... 29 图 10 2014 年主要进口乘用车企业 CAFC 实际值与达标情况 ...................................... 30 图 11 2014 年乘用车进口企业优 /劣于目标值额度 ....................................................... 31 图 12 2012-2014 年主要优 /劣于目标额度进口企业 ..................................................... 31 图 13 中国十大主要汽车集团组织结构 .......................................................................... 32 图 14 2012-2014 年 十大汽车集团平均燃料消耗量 ...................................................... 33 图 15 2012-2014 年 十大汽车集团实际值与目标值比值 CAFC/TCAFC III ..................... 33 图 16 2006-2014 年中国乘用车企业 CAFC 总体发展趋势 ........................................... 34 图 17 2006-2014 年国产乘用车平均燃料消耗量总体变化趋势 ................................... 35 图 18 2006-2014 年合资与自主品牌乘用车企业燃料消耗量变化趋势 ....................... 35 图 19 2006-2014 年进口车平均燃料消耗量变化趋势 .................................................. 36 图 20 2012-2014 年进口车企业 CAFC 变化趋势 ........................................................... 37 图 21 2006-2014 年我国乘用车各类企业 CAFC 发展趋势 ........................................... 38 图 22 2011-2014 年乘用车企业 CAFC/TCAFC III变化 ...................................................... 38 图 23 2012-2014 年 CAFC 下降前十大企业 ................................................................... 39 图 24 中国 2010-2015 年新能源乘用车产量 ................................................................. 41 图 25 新能源乘用车对企业 CAFC 的影响 ....................................................................... 43 图 26 2014 年主要新能源车企传统车与新能源车产量对比 ......................................... 43 图 27 四阶段新能源汽车对平均燃料消耗量的贡献 ....................................................... 44 图 28 国内主要乘 用车企业 CAFC/TCAFCIV（不含新能源车） ........................................ 48 图 29 国内主要乘用车企业 CAFC/TCAFCIV（含新能源车） ............................................ 49 图 30 进口乘用车企业四阶段 CAFC 目标值 ................................................................... 50 图 31 进口乘用车企业 CAFC 与四阶段目标比值 ........................................................... 51 图 32 各国目标实施年下降幅度对比 .............................................................................. 52 图 33 工况外技术补贴对燃料消耗量目标的影响 ........................................................... 53 -4- 表目录 表 1 中国现行乘用车燃料消耗量标准体系 ..................................................................... 15 表 2 中国乘用车燃料消耗量标准体系衡量指标 ............................................................. 15 表 3 中国乘用车燃料消耗量标准实施阶段 ..................................................................... 17 表 4 节能与新能源汽车各时间段核算优惠 ..................................................................... 19 表 5 第四阶段标准 CAFC 实际值与目标值导入计划 ...................................................... 21 表 6 主要国家和地区燃料消耗量标准目标对比 ............................................................. 23 表 7 主要国家燃料消耗量管理办法与惩罚手段 ............................................................. 25 表 8 2014 年国产乘用车企业 CAFC 实际值与目标值 .................................................... 27 表 9 2014 年新能源汽车对企 业 CAFC 值的影响 ............................................................ 42 表 10 新能源乘用车对燃料消耗量目标影响情景假设 ................................................... 44 表 11 国产乘用车四阶段目标分析 数据来源 .................................................................. 46 表 12 国产乘用车 CAFC 数据差异性分析 ....................................................................... 46 表 13 进口乘用车 CAFC 数据差异性分析 ....................................................................... 46 表 14 2014 年与四阶段目标比值 ..................................................................................... 47 表 15 中国燃料消耗量目标导入计划 .............................................................................. 52 -5- 执行摘要 2014 年，中国乘用车产量保持稳步增长将近 2000 万辆，而进口量则快速增长超过 140万辆。近十年，乘用车快速发展已成为中国成品油消耗、温室气体及污染物排放增长的主要因素之一，国 际经验已充分证实燃料经济性标准是提高车辆燃料效率、促进技术升级、降低温室气体排放最有效途径。 中国从 2005 年 7 月开始实施乘用车燃料经济性标准以来， 已 经历 三个阶段并即将进入第四阶段，从最开始的单车燃料消耗量限值升级到现行的车型限值 ， 与企业平均燃料消耗量（ CAFC）实际值与目标值比值双重管理，并于 2012 年将进口乘用车纳入管理范围，中国逐渐形成了一套行之有效的乘用车燃料消耗量标准管理体系并在实施中不断完善。中国乘用车燃料消耗量标准体系及本报告均涉及多个衡量指标，如下表所示，其中，燃料消耗量限值是针对单车车型， 而实际值与目标值比值（ CAFC/TCAFC）是针对乘用车生产企业。 中国乘用车燃料消耗量标准体系衡量指标 衡量 指标 字母 缩写 说明 参考标准 或依据 实施 时间 燃料消耗量限值 FC 针对单车产品，质量段范围产品对应一个目标值。第四阶段单车限值标准比第三阶段严格约 20左右，与第三阶段目标值相当； GB19578-2004 GB19578-2014 2005-至今 2016* 燃料消耗量目标值 TFC 针对单车产品，质量段范围产品对应一个目标值，用来计算企业平均燃料消耗量目标值（ TCAFC）。第四阶 段单车目标值比第三阶段目标值加严 30-40。 GB27999-2011 GB27999-2014 2012-至今 2016* 企业平均燃料消耗量实际值 CAFC 针对企业，根据企业当年汽车各车型产量以及车型实际燃料消耗量加权计算得到，参考本报告 “1.1 CAFC 核算 方 法 ”。具体年份的 CAFCxxxx 表示，如CAFC2014。 GB27999-2011 GB27999-2014 2012-至今 2016* 企业平均燃料消 耗量目标值 TCAFC-III TCAFC-IV 针对企业，根据企业当年汽车各车型产量以及车型燃料消耗量目标值加权计算得到，参考“1.1.2 CAFC 核算 方 法 ”。本报告为区分三阶段与四阶段目标，当年三阶段的企业目标值用GB27999-2011 GB27999-2014 2012-至今 2016* -6- TCAFC-III表示，四阶段目标值用TCAFC -IV表示。 实际值与目标值比值 CAFC2014/TCAFC-III CAFC2014/TCAFC-IV 针对企业，为当年 CAFC 与对应阶段 TCAFC比值。每年需达到一个比值要求， 2014 年为103。国产汽车和进口汽车均需符合要求。与第三阶段目标的比值用 CAFCxxxx/TCAFC-III表示，与第四阶段目标的比值用CAFCxxxx/TCAFC-IV表示， xxxx 代表实际年份。 GB27999-2011 GB27999-2014 2012-至今 2016* 优于 /劣于目标值额度积分 --- 企业当年 CAFC/TCAFC低于 100，即可获得优于目标值额度； CAFC/TCAFC没有达到当年标准要求，将获得劣于目标值额度。 乘用车企业平均燃料消耗量核算办法 2013-至今** 注 * 为计划于 2016 年开始实施，为第四阶段标准； **目前 仍 未实施额度 积分交易 机制 。 为实现节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020）提出的 2020 年乘用车燃料消耗量 5 L/100km 的目标， 2014 年 年底 批准了 乘用车燃料经济性第四阶段标准 ，并计划于 2016 年 正式 实施，与第三阶段对比，同整备质量段 的单车限值加严了 20，而单车目标值也对应降低了 30-40，对高质量段乘用车提出了更加严格的要求；此外，新标准体现了对先进节能技术的鼓励，延续了三阶段的 CAFC/TCAFC比值 导入计划，但导入要求不再均化，而是由松及严。 能源与交通创新中心（ iCET）作为国内唯一一家参与中国乘用车燃料经济性标准体系构建 与实施评估 的 非政府机构 ，自 2006 年开始，连续 跟踪研究中国乘用车燃料消耗量标准实施现状、趋势，并向决策部门提出达标政策建议。 2015 中国乘用车平均燃料消耗量年度报告已是 iCET 第 五 次公开发布， 将 对 企业 三 阶段 、四阶段 达标 分析 ， 跟踪 企业 燃料 消耗量发展趋势及 额度 积分 ，并以汽车集团为单位进行了 CAFC 核算，同时 分析 了 新能源汽车对企业 CAFC贡献 ， 对 2020年国家目标实施进行了分析与建议。 本报告主要 更新 及 结论如下 1. 2014 年 国家 乘用车 燃料 经济性 改善幅度 较小 ， 自主 品牌 企业 百公里 油耗 不降反 升； 若 不考虑新能源汽车 的 核算 影响 ， 2014年国 家 乘用车 CAFC平均 水平 为 7.22 L/100km，同比仅下降 1.5，燃料 经济性改善幅度 较小 ， 而 自主品牌企业 CAFC 同比 甚至 还 增加 了 3。 -7- 2014 与 2013 年 平均 燃料消耗量 对比 企业类型 2014 年 CAFC （ L/100km） 2013 年 CAFC （ L/100km） 2014 与 2013 年 同比 国家 平均 水平 7.22 7.33 -1.5 国产乘用车企业 7.12 7.22 -1.4 合资企业 7.10 7.31 -2.8 自主企业 7.14 6.95 2.9 进口车企业 8.76 9.05 -3.2 注 以上 结果 为 传统乘用车的平均燃料消耗量， 不 考虑 新能源汽车 的 核算 影响。 2006 到 2014 年， 中国 乘用车燃 料消耗量标准已经实施近九年 ， CAFC 整体 呈 下降 趋势 ， 每年 下降 范围 在 0.10-0.25 L/100km 之间 ， 年均降幅度 约 2。 进口车多为豪华车或跑车， 平均油耗较高 企业达标 压力大， 近 几年 CAFC 下降 最快 ，而 合资企业的 CAFC 下降速度较快 但有趋缓势头 ， 自主企业下降 相对 缓慢 。 *国产乘用车 企业包括 自主 企业与合资企业 ， 不 考虑了 新能源汽车 核算 的 影响 。 2006-2014 年我国乘用车各类企业 CAFC 发展趋势 2. 2015 年 中 国 乘用车新车 产品平均燃料消耗量 6.9 L/100km 目标 仅 依靠 传统乘用车 技术升级难度 不小 ， 但 可 在 新能源汽车 的 助力 下 实现 。 2014 年 中国 传统 汽车平均燃料消耗量为 7.22 L/100km，离 三阶段 6.9 L/100km 的 国家目标 还有 0.3 L/100km 的 距离，根据 近年 来年均降幅为 2， 仅依靠 传统乘用车技术升级难度不小 。 但 近 两年，新能源汽车 发展 势头 迅猛 ， 它 将 助力 实现国家 三阶段 2015 年 乘用车6.07.08.09.010.011.012.02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014CAFC（L/100km）国产乘用车 CAFC进口企业 CAFC合资企业 CAFC自主企业 CAFCPhase I Phase II Phase III -8- 新车 产品平均燃料消耗量 6.9 L/100km 的 目标 。 2014 年中国 共计 生产新能源乘用车 5.45 万辆 ， 同比 增长 4 倍。 其中， 纯电动乘用车生产 3.78 万辆，插电式混合动力乘用车生产 1.67 万辆 。 新能源汽车纳入核算 将 导致 国 家CAFC 水平 下降近 0.1 L/100km（ 7.22L/100km 下降 至 7.12L/100km） ， 幅度 与 2014 年 传统汽车 同比降幅 相 当（ 7.33 L/100km 下降 至 7.22L/100km） 。 目前 ， 市场 主流新能源汽车 均 由自