大卫与露茜 ●派克德基金会 能源基金会与派克基金会 资助 中国能源综合发展战略与政策研究 之二 能源需求情景分析 Scenario Analysis on Energy Demand 国家发展和改革委员会 能源研究所效率中心课题组 2004 年元月 能源需求情景分析 Scenario Analysis on Energy Demand 专家组 何建坤 教授 清华大学副校长，首席专家 冯飞 研究员 国务院发展研究中心产业部，副部长 朱成章 教授级高工 中国能源研究会能源经济专业委员会，副主任课题顾问 周大地 研究员 国家发展和改革委员会能源研究所 所长 课题组组长 戴彦德 研究员 国家发展和改革委员会能源研究所 副所长 朱跃中 副研究员 国家发改委能源所效率中心 副主任 课题组成员 郁聪 副研究员 国家发改委能源所效率中心 主任 刘志平 副研究员 国家发改委能源所效率中心 康艳兵 副研究员 国家发改委能源所效率中心 白泉 博士 国家发改委能源所效率中心 熊华文 助理研究员 国家发改委能源所效率中心 前 言 经过改革开放 20 多年的发展，我国国民经济取得了长足进步，现已进入世界六强之列；与此同时，我国城乡居民的生活水平也不断提高，人均住房面积、家用电器保有量等指标有了明显改善，人民生活总体上达到小康水平。但另一方面，作为世界上人口最多的发展中国家，我国人均 GDP 水平按汇率计算，2002年底也就 1000 美元左右。从经济发展阶段看，虽已初步完成小平同志提出“现代化建设三步走”战略部署的第二步，但离“到 21 世纪中叶中国经济发展要达到届时中等发达国家水平”的宏伟目标还有相当差距。 中国共产党第十六次代表大会，在深刻分析当前我国面临的新形势、新任务的基础上，科学作出了本世纪头 20 年是我国一个重要战略机遇期的重大判断，明确提出“要集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，在优化结构和提高效益的基础上，国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番”；并且提出“到 2020 年基本上实现工业化”、“可持续发展能力不断增强”的奋斗目标。那么，在未来 20 年里，我国能否继续以较低的能源消费保证国民经济翻两番，保证全面建设小康社会目标的实现呢 1999 年以来，国家发展和改革委员会能源研究所开始对我国的可持续能源发展进行了深入和系统的情景分析研究，力图勾绘今后 20 年中国能源需求演变趋势，2003 年初，能源所完成了中国可持续发展能源暨碳排放情景分析项目研究（以下简称能源情景项目） ，其中该研究的一个基本研究结论是，只要我国政府能够明确可持续发展的方向，加强政策引导，采取有力措施，今后20 年中国有可能在开创前所未有的可持续能源发展道路方面取得重大进展。 与 16 大提出“今后 20 年我国 GDP 要保持年均 7.2的增长目标”相比，能源情景项目假定我国经济在今后 20 年里将以近 7的速度增长，基本上反映了未来我国社会/ 经济/ 能源 /环境的发展趋势。但受研究时限的影响，来不及深入探讨 16 大报告提出的社会/ 经济目标对我国能源发展的影响，本项目将在以往情景分析研究的基础上，（1）采用对比分析、规划指标评估和专家分析相结合的方法，自上而下来诠释建设小康社会及其对能源供求的影响； （ 2）在充分考虑未来 20年内、外部条件变化对能源需求影响的前提下，设置不同的能源情景；（3）借助相应的模型工具，定量分析与定性分析相结合地重点研究在实现既定的经济发展目标下，不同的政策选择对能源需求的影响。 本项目是在能源情景项目基础上完成的，虽然该项目的一些成员没有具体参与本项目，但没有他们过去工作的基础和具体的指导，相信我们很难在短时间内完成本项目，在此对他们表示衷心的感谢，也对支持过本研究的专家组成员、政府官员、行业专家一并表示感谢，最后更要感谢能源基金会为本项目的研究提供了资金支持。本报告由朱跃中、戴彦德、熊华文、白泉等同志执笔，戴彦德审改，文责部分由撰写者承担。目 录 表格 ..................................................................................................................................................2 图形 ..................................................................................................................................................4 执行报告 .......................................................................................................................................... I 一、全面 建 设小康社 会 对我国能 源 发展的要 求 与挑战 ...............................................................1 （一）全面建设小康社会的内涵 ...........................................................................................1 （二）西方国家进入人均 1 万美元 后的社会 /经济 /能源状况描述与比较 .........................5 （三）率先进入小康社会地区的社会 /经济 /能源 状况描述与比较 ...................................17 （四）全面建设小康社会对未来能源发展的挑战 .............................................................27 二、中国 能 源消费现 状 评价与能 源 效率提高 潜 力分析 .............................................................29 （一）能源消费回顾与现状描述 .........................................................................................29 （二）过去 20 年能源发展 评述 ...........................................................................................40 （三）差距与潜力分析 .........................................................................................................48 三、 2020 年 中国能源 需 求情景分 析 方法论介 绍 ........................................................................56 （一）选择情景分析方法的基本考虑 .................................................................................57 （二）情景分析的步骤 .........................................................................................................58 （三）情景分析的模型选择考虑 .........................................................................................59 （四）部门划分与模型框架 .................................................................................................61 （五）模型参数标定说明 .....................................................................................................65 四、 2020 年 中国能源 需 求的关键 影 响因素分 析 ........................................................................67 （一）人口增长和老龄化 .....................................................................................................68 （二）城市化 .........................................................................................................................68 （三）经济增长方式与产业结构调整 .................................................................................70 （四）国际贸易与 WTO........................................................................................................71 （五）技术进步 .....................................................................................................................72 （六）能源结构优质化 .........................................................................................................73 （七）环境政策 .....................................................................................................................74 五、 2020 年 能源需求 情 景分析 ....................................................................................................76 （一）设置 3 个情景的基 本考虑 .........................................................................................76 （二） 3 个情 景的基本假设 ..................................................................................................79 （三）情景计算结果分析 .....................................................................................................97 六、基本 结 论与措施 建 议 ...........................................................................................................119 （一）基本结论 ...................................................................................................................119 （二）措施建议 ...................................................................................................................125 主要参考 文 献 ..............................................................................................................................128 1表格 表 1-2-1 世 界部分国家按 PPP计算的 人均 GDP比较 .............................................................5 表 1-2-2 部 分国家（地区）高增长时期与人均 GDP ...........................................................6 表 1-2-3 部 分国家和地区产业结构变化比较 .......................................................................7 表 1-2-4 不 同类型国家的工业部门产值构成（ ） ............................................................9 表 1-2-5 世 界各国城市化演变状况（ ） ............................................................................9 表 1-3-1 深 圳、上海、广州 GDP总 量及增速变化 .............................................................20 表 1-3-2 北 京、上海、广州、深圳消费结构变化情况 .....................................................21 表 1-3-3 2001 年北京居民 家庭主要大件耐用消费品百户拥有量 .....................................22 表 1-3-4 上 海人均生活用能状况（ 19802001） ...............................................................26 表 2-1-1 19972000 年我国 能源消费下降的影响因素分析 ...............................................30 表 2-1-2 我 国石油消费状况（ 19932002 年） ..................................................................33 表 2-1-3 我 国分品种终端能源消费量（ 19802000 年） ..................................................35 表 2-1-4 我 国分部门、分产业能源消费构成（ 19952000 年） ......................................35 表 2-1-5 主 要部门 GDP能耗演变（ 19802000 年） ..........................................................37 表 2-1-6 我国 GDP构成 （ 19802002 年） ..........................................................................38 表 2-2-1 不 同阶段中国经济增长与能源消费之间的关系 .................................................40 表 2-2-2 1980-1999 年主要 高耗能产品单耗变化情况 ........................................................42 表 2-3-1 部 分国家 70 年 代能源效率 ...................................................................................49 表 2-3-2 世 界部分国家能源利用经济效率比较 .................................................................50 表 2-3-3 产 品单耗国际比较 .................................................................................................51 表 2-3-4 国 内外高耗能行业企业和设备规模比较 .............................................................53 表 2-3-5 国 内外合成氨和纸浆原材料结构比较 .................................................................54 表 3-1 不同 机构能源需求量预测结果比较 .........................................................................56 表 3-2 情景 分析与预测的区别 ............................................................................................57 表 3-3 情景 分析的部门划分与国家统计年鉴部门划分的对应关系 .................................64 表 4-1 油气 供求预测 ............................................................................................................73 表 5-2-1 中 国人口和城市化展望 .........................................................................................79 表 5-2-2 国 内外相关机构对未来 20 年中国 GDP增长趋势的判断 ...................................80 表 5-2-3 三 个情景 GDP与增长率 .........................................................................................81 表 5-2-4 三 个情景的人均 GDP变化 比较 .............................................................................81 表 5-2-5 主 要高耗能行业主导产品的变化情况 .................................................................85 表 5-2-6 城 乡人均住房建筑面积 .........................................................................................86 表 5-2-7 未 来中国汽车及小汽车拥有量预测 .....................................................................88 表 5-2-8 我 国水电资源量 .....................................................................................................89 表 5-2-9 电 源结构比较 .........................................................................................................90 表 5-2-10 C情 景（强化政策情景）的发电效率变化 ..........................................................91 表 5-2-11 在 情景分析中设想未来中国将要采取的政策措施 ............................................94 表 5-2-12 情 景设定的因素考虑及三个情景的主要区别 ...................................................94 表 5-3-1 终 端能源需求总量及其构成比较 .........................................................................99 表 5-3-2 分 部门终端能源消费总量及其构成 ...................................................................101 表 5-3-3 工 业部门分行业终端能源消费及其构成 ...........................................................102 表 5-3-4 货 运用能构成 .......................................................................................................103 2表 5-3-5 一 次能源需求总量及其构成比较 .......................................................................104 表 5-3-6 分 部门一次能源需求 ...........................................................................................107 表 5-3-7 装 机容量比较 .......................................................................................................109 表 5-3-8 三 个情景未来 20 年的发电量 及其构成。 .........................................................110 表 5-3-9 三 个情景发电用煤比较 ....................................................................................... 111 表 5-3-10 分 部门二氧化碳排放量比较 .............................................................................113 表 5-3-11 三 个情景新增 GDP与新增能 源需求的关系 .....................................................114 表 6-1 三大 部门对未来中国新增能源需求的贡献率 .......................................................121 3图形 图 1 能源情 景分析的过程 ....................................................................................................III 图 2 三个情 景概念设计示意 .................................................................................................V 图 1-2-1 部 分国家房屋新建住房面积和人均 GDP增长趋势比较 .....................................12 图 1-2-2 部 分国家人均能源消费量与人均 GDP关系比较 .................................................13 图 1-2-3 中 日两国人均生活能源消费与人均 GDP的关系比较 .........................................16 图 1-3-1 1999 年全国分县 国内生产总值空间分布图 .........................................................17 图 1-3-2 2001 年全国 GDP比较 .............................................................................................17 图 1-3-3 2001 年全国分省 市产业结构构成比较 .................................................................18 图 1-3-4 2001 年分省市全 国人均 GDP比较 .........................................................................19 图 1-3-5 分 地区人均能源消费量与人均 GDP比较 （ 1999 年） ........................................23 图 1-3-6 上 海经济发展与能源消费之间的关系（ 19852001 年） ..................................25 图 1-3-7 上 海经济发展与人均生活用能之间的关系（ 19852001 年） ..........................26 图 1-4-1 中 国能源需求展望 .................................................................................................28 图 2-1-1 能 源消费总量及分品种能源消费量（ 19802002 年） ......................................29 图 2-1-2 我 国煤炭生产及消费构成变化（ 19902002 年） ..............................................32 图 2-1-3 我 国石油生产及消费构成变化（ 19902002 年） ..............................................32 图 2-1-4 90 年代工业部门能源消费变化回顾 .....................................................................37 图 2-1-5 人 均能源消费量国际比较（ 1999 年） ................................................................39 图 2-2-1 19812002 年我国 节能量变化 ...............................................................................41 图 2-2-2 19802001 年中国 单位 GDP能 耗演变 ...................................................................42 图 2-2-3 19802002 年 GDP产业构成变化回顾 ...................................................................45 图 2-2-4 九 十年代能源结构优化带来的二氧化碳减排 .....................................................48 图 2-3-1 1998 年世界主要 国家单位 GDP能耗比较（按 1995 年汇 率） ...........................51 图 3-1 情景 分析过程 ............................................................................................................59 图 3-2 2020 年中国能源需求情景分析研究示意图 .............................................................59 图 3-3 中国 统计系统部门划分 ............................................................................................61 图 3-4 情景 研究的部门划分 ................................................................................................62 图 3-3 能源 需求计算过程示意图 ........................................................................................63 图 5-1-1 三 个情景概念设计示意 .........................................................................................78 图 5-2-1 未 来中国经济发展趋势（ 3 个情景） ..................................................................81 图 5-2-2 三 大产业构成变化比较 .........................................................................................83 图 5-2-2B 工 业内部构成变化比较 ......................................................................................83 图 5-2-3 部 分国家高耗能产品累计量的比较 .....................................................................84 图 5-2-4 不 同机构对未来中国城乡居民住房面积的预测比较 .........................................86 图 5-2-5 中 、韩、日在不同收入水平下的人均小汽车拥有率的变化状况 ......................87 图 5-2-6 以 煤为原料的大型合成氨单位产品能耗的演变 .................................................92 图 5-2-7 中 国交通营运部门客货周转量的增长趋势 .........................................................93 图 5-2-8 公 用建筑空调终端负荷（ W/m2）的变化趋势 ....................................................93 图 5-3-1 终 端能源需求总量比较 .......................................................................................100 图 5-3-2 天 然气终端需求量 ...............................................................................................100 图 5-3-3 电 力终端需求量 ...................................................................................................100 图 5-3-4 石 油终端需求量 ...................................................................................................101 4图 5-3-5 分 方式交通能源消费比较 ...................................................................................103 图 5-3-6 一 次能源需求比较 ...............................................................................................105 图 5-3-7 煤 炭需求总量 ....................................................................................