建 筑 节 能 项 目 碳 交 易 /节 能 量 交 易 可 行 性 分 析一 、 碳 交 易1、政策依据 广 东 省 碳 排 放 权 交 易 试 点 工 作 实 施 方 案 广 东 省 碳 排 放 权 管 理 和 交 易 办 法 （ 送 审 稿 ， 截 止 2013 年 8 月 4 日 ） 国 家 发 改 委 温 室 气 体 自 愿 减 排 交 易 管 理 暂 行 办 法 2、已有案例（ 1） 天 津 -2010 年 2 月 全 球 首 笔 建 筑 碳 交 易天 津 市 民 用 建 筑 能 效 交 易 实 施 方 案 指 出 天 津 市 政 府 将 建 立 民 用 建 筑 能 效 交易 制 度 。 民 用 建 筑 实 际 运 行 能 耗 应 不 超 过 民 用 建 筑 用 能 指 标 或 定 额 。 当 民 用 建 筑实 际 运 行 能 耗 低 于 用 能 指 标 或 定 额 时 ， 其 节 约 的 能 耗 折 算 成 二 氧 化 碳 排 放 量 （ 以下 称 减 排 量 ） 可 进 行 有 偿 转 让 ； 当 民 用 建 筑 实 际 运 行 能 耗 高 于 用 能 指 标 或 定 额 时 ，要 通 过 节 能 改 造 或 节 能 措 施 降 低 实 际 运 行 能 耗 ， 或 购 买 等 额 的 减 排 量 以 完 成 节 能目 标 任 务 ， 逐 步 形 成 民 用 建 筑 能 效 交 易 制 度 。天 津 建 筑 碳 交 易 的 首 笔 生 意 源 于 供 热 企 业 对 既 有 建 筑 节 能 改 造 。 2010年 2月 天 津 3家 供 热 企 业 与 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 股 份 有 限 公 司 市 场 和 贸 易 公 司 、 花 旗 集团 环 球 金 融 有 限 公 司 分 别 签 署 协 议 ， 向 其 销 售 了 共 计 4500吨 标 煤 节 能 量 ， 折 合11500吨 碳 当 量 ， 成 交 价 格 为 每 吨 50元 人 民 币 ， 共 计 50多 万 元 。为 了 推 动 建 筑 能 效 交 易 市 场 发 展 ， 天 津 市 会 建 立 民 用 建 筑 用 能 指 标 和 定 额 考核 制 度 ， 并 将 民 用 建 筑 能 效 指 标 和 定 额 纳 入 该 市 节 能 减 排 考 核 目 标 ， 分 别 制 定 居住 建 筑 供 热 用 能 指 标 、 公 共 建 筑 （ 包 括 商 业 、 酒 店 、 医 院 、 文 化 场 馆 、 学 校 和 办公 建 筑 等 ） 用 能 定 额 的 考 核 办 法 ， 促 使 其 交 易 。（ 2） 深 圳 碳 排 放 权 交 易 平 台深 圳 碳 交 易 平 台 于 2013年 6月 18日 上 线 ， 深 圳 成 为 全 国 第 一 个 正 式 启 动 碳排 放 交 易 试 点 的 城 市 ， 全 国 首 个 强 制 碳 市 场 正 式 运 行 ， 同 时 诞 生 了 中 国 首 单 碳 排放 交 易 。首 个 出 让 碳 排 放 配 额 的 单 位 为 深 圳 市 能 源 集 团 有 限 公 司 ， 广 东 中 石 油 国 际 事业 有 限 公 司 和 汉 能 控 股 集 团 有 限 公 司 分 别 向 其 购 买 了 1万 吨 碳 配 额 ， 成 交 价 分 别为 每 吨 28元 和 30元 ， 总 成 交 额 达 58万 元 。 该 交 易 平 台 昨 日 的 总 成 交 量 达 21120吨 。 比 亚 迪 、 中 兴 等 8家 企 业 作 为 强 制 减 排 企 业 代 表 领 取 了 企 业 碳 排 放 配 额 证 书 。3、面临的挑战与问题已 有 的 建 筑 节 能 碳 交 易 项 目 使 人 们 看 到 以 下 问 题 ① 从 物 质 激 励 角 度 来 看 ， 相 比 于 工 业 领 域 ， 绝 大 多 数 单 体 建 筑 的 节 能 量 较少 ， 导 致 碳 减 排 交 易 的 额 度 较 小 ， 获 得 收 益 也 较 少 。以 一 个 年 电 耗 为 500万 Kwh的 典 型 商 超 建 筑 ， 设 定 进 行 节 能 改 造 工 程 后 节 能效 益 为 125万 Kwh， 经 计 算 可 知 ， 节 能 量 为 153.625tce， 假 设 建 筑 能 效 交 易 收 益以 30元 /t碳 当 量 计 算 ， 在 碳 交 易 中 ， 1tce76.8元 ， 则 可 在 碳 交 易 中 获 益 约 11800元 人 民 币 。② 交 易 成 本 较 高 。 在 交 易 过 程 中 不 仅 需 要 项 目 业 主 及 时 密 切 地 与 中 介 、 指 定经 营 实 体 等 机 构 沟 通 ， 并 且 申 报 周 期 也 较 长 ， 一 般 都 需 要 一 两 年 的 时 间 。③ 建 筑 节 能 与 碳 交 易 体 系 缺 乏 融 合 度 。 节 能 建 筑 是 由 多 项 技 术 和 产 品 组 合 、多 部 门 多 领 域 协 调 的 产 物 。 在 碳 交 易 体 系 中 ， 缺 乏 对 整 体 建 筑 物 节 能 效 果 的 认 定 。建 筑 节 能 量 的 基 准 线 受 到 气 候 条 件 、 行 为 节 能 等 因 素 影 响 ， 较 难 确 定 。④ 从 精 神 激 励 角 度 看 ， 绿 色 建 筑 的 评 价 体 系 更 适 合 建 筑 领 域 应 用 ， 在 知 名度 、 影 响 力 、 认 知 程 度 上 都 高 于 碳 交 易 体 系 。 因 此 ， 广 大 企 业 更 乐 于 开 展 绿 色 建筑 评 价 、 低 能 耗 建 筑 评 价 等 专 业 评 价 活 动 ， 对 开 展 碳 交 易 的 积 极 性 不 是 很 高 。4、广东省碳减排政策分析2013年 7月 4日 ， 广 东 省 法 制 办 公 室 就 广 东 省 碳 排 放 权 管 理 和 交 易 办 法送 审 稿 下 称 办 法 开 始 为 期 一 月 的 意 见 征 集 。 办 法 对 配 额 发 放 、 补充 机 制 和 约 束 机 制 等 关 键 问 题 进 行 了 规 定 ， 明 确 了 对 林 业 碳 汇 的 引 入 和 三 倍 年 均价 格 的 罚 款 机 制 。目 前 广 东 省 发 改 委 正 组 织 中 科 院 广 东 能 源 研 究 所 、 广 东 碳 排 放 权 交 易 所 、 中山 大 学 等 相 关 机 构 对 企 业 碳 排 放 报 告 核 查 、 碳 排 放 权 配 额 分 配 、 碳 排 放 权 交 易 规则 等 进 行 最 后 的 讨 论 和 修 改 ， 对 重 点 企 业 的 核 查 和 配 额 制 定 也 已 初 步 完 成 。 预 计最 早 在 今 年 9月 ， 广 东 省 试 点 的 规 模 化 碳 交 易 将 正 式 启 动 。 而 办 法 中 规 定 的免 费 发 放 与 有 偿 购 买 相 结 合 的 方 式 ， 也 将 在 配 额 发 放 时 给 一 级 市 场 带 来 交 易 。在 正 在 公 示 的 办 法 中 ， 对 纳 入 控 排 企 业 的 标 准 并 未 明 确 ， 仅 表 述 为 “ 主管 部 门 向 部 分 行 业 年 碳 排 放 量 或 年 能 源 消 费 量 达 到 规 定 标 准 的 重 点 企 业 以 下简 称 控 排 企 业 、 部 分 行 业 年 碳 排 放 量 或 年 能 源 消 费 量 达 到 规 定 标 准 的 新 建 固定 资 产 投 资 项 目 企 业 以 下 简 称 新 建 规 模 以 上 项 目 企 业 分 配 碳 排 放 权 配 额 。 控 排企 业 和 新 建 规 模 以 上 项 目 企 业 范 围 由 主 管 部 门 会 同 省 直 有 关 部 门 确 定 。 ”在 碳 市 场 最 为 重 要 的 配 额 制 定 与 发 放 上 ， 办 法 第 七 条 “ 控 排 企 业 配 额 分配 ” 规 定 ， 将 主 要 依 据 控 排 企 业 历 史 排 放 水 平 与 行 业 生 产 基 准 水 平 确 定 年 度 碳 排放 权 配 额 ， 并 按 一 定 比 例 实 行 免 费 发 放 和 部 分 有 偿 购 买 。 办 法 对 补 充 机 制 也 进 行 了 进 一 步 说 明 。 其 中 第 九 条 “ 补 充 机 制 ” 规 定 ，除 上 缴 碳 排 放 权 配 额 外 ， 控 排 企 业 也 可 上 缴 经 国 家 发 展 改 革 委 备 案 的 核 证 自 愿 减排 量 抵 消 实 际 碳 排 放 量 。 控 排 企 业 为 抵 消 实 际 碳 排 放 使 用 的 林 业 碳 汇 等 领 域 项 目核 证 自 愿 减 排 量 不 得 超 过 本 企 业 所 获 年 度 碳 排 放 权 配 额 的 10。 广 东 省 碳 排 放 权 交 易 试 点 工 作 实 施 方 案 对 这 两 点 都 有 提 及 省 发 改 委 要会 同 省 有 关 部 门 结 合 我 省 实 际 ， 参 照 国 家 有 关 要 求 ， 对 林 业 碳 汇 等 项 目 类 型 制 定“ 广 东 省 核 证 温 室 气 体 自 愿 减 排 量 ” 备 案 规 则 和 操 作 办 法 。 省 内 项 目 经 国 家备 案 的 “ 中 国 核 证 自 愿 减 排 量 ” 或 我 省 备 案 的 “ 广 东 省 核 证 自 愿 减 排 量 ” 可 按规 定 纳 入 碳 排 放 权 交 易 体 系 。 办 法 第 二 十 二 条 “ 约 束 机 制 ” 规 定 ， 对 于 拒 绝 履 行 该 办 法 规 定 各 项 责任 的 企 业 ， 主 管 部 门 广 东 省 发 改 委 可 采 取 以 下 措 施 一 、 责 令 企 业 整 改 ;二 、排 放 权 配 额 上 缴 不 足 部 分 按 照 配 额 市 场 年 平 均 价 格 的 三 倍 处 以 罚 款 ;三 、 新 建 规模 以 上 项 目 企 业 拒 不 接 受 监 管 、 未 购 买 足 额 碳 排 放 权 配 额 的 ， 不 得 参 加 该 项 目 竞争 性 配 置 招 标 ， 不 能 通 过 节 能 审 查 ， 已 建 成 的 项 目 不 得 通 过 竣 工 验 收 。我 公 司 项 目 参 与 碳 交 易 的 途 径 总 结 如 下 图 二 、 节 能 量 交 易 1、节能量交易定义节 能 量 交 易 是 指 各 类 用 能 单 位 （ 或 政 府 ） 在 其 具 体 节 能 目 标 下 ， 根 据 目 标 完成 情 况 而 采 取 的 买 入 或 卖 出 节 能 量 （ 或 能 源 消 费 权 ） 的 市 场 交 易 行 为 。 主 要 可 分为 两 类 一 是 基 于 能 源 消 费 权 （ 能 源 消 费 指 标 ） 的 交 易 。 政 府 制 定 能 源 消 费 总 量目 标 ， 并 将 其 分 解 到 各 类 用 能 单 位 或 政 府 。 各 单 位 根 据 其 持 有 能 源 消 费 指 标 数 量和 实 际 能 源 消 费 量 决 定 购 买 或 者 出 售 能 源 消 费 指 标 。 二 是 基 于 项 目 的 交 易 。 项 目业 主 实 施 节 能 项 目 经 核 证 产 生 的 节 能 量 可 参 与 市 场 交 易 。2、已有案例2013 年 2 月 北 京 环 境 交 易 所 首 批 三 个 节 能 项 目 的 部 分 节 能 量 成 功 交 易 ， 节能 量 共 计 216.6吨 标 煤 ， 约 13万 元 ， 及 约 600元 /吨 标 准 煤 的 交 易 价 格 。 本 批 交易 涉 及 的 节 能 项 目 全 部 为 节 电 项 目 ， 其 节 能 量 来 自 于 用 能 单 位 实 施 的 路 灯 、 照 明灯 或 换 新 风 节 能 改 造 。 据 悉 ， 这 也 是 城 市 公 共 管 理 领 域 和 商 业 领 域 节 能 量 的 首 批交 易 。首 批 交 易 成 交 的 三 个 节 能 项 目 是 由 香 港 碳 谷 基 金 投 资 管 理 有 限 公 司 、 深 圳 市龙 富 华 节 能 技 术 有 限 公 司 、 博 尚 信 科 技 有 限 公 司 分 别 购 买 了 来 自 深 圳 市 城 市 管 理局 和 深 圳 市 万 成 节 能 股 份 有 限 公 司 的 “ 深 圳 滨 河 大 道 HID路 灯 节 能 ” 、 大 商 集 团（ 郑 州 ） “ 新 玛 特 总 店 综 合 节 能 ” 和 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 江 苏 分 公 司 “ 零 维 护新 风 改 造 ” 等 三 个 节 能 项 目 的 部 分 节 能 量 。首 批 交 易 涉 及 的 节 能 项 目 全 部 为 节 电 项 目 ， 采 集 电 表 的 基 础 监 测 数 据 ， 项 目监 测 和 核 证 标 准 来 自 碳 战 军 团 开 发 的 自 愿 节 能 量 方 法 学 ， 由 第 三 方 核 证 机 构 “ 中国 资 源 综 合 利 用 协 会 能 源 资 源 综 合 利 用 专 业 委 员 会 ” 对 项 目 在 相 应 期 间 产 生 的节 能 量 进 行 核 证 与 核 查 ， 在 交 易 所 平 台 上 寻 找 适 合 的 买 家 ， 最 终 成 功 转 让 相 应 节能 量 。节 能 量 交 易 基 本 交 易 流 程 可 以 总 结 下 图 3、深圳排放权交易所节能量交易在 监 测 系 统 及 历 史 数 据 完 备 的 前 提 下 ， 在 国 家 及 地 方 政 策 鼓 励 的 大 好 形 势下 ， 深 圳 排 放 权 交 易 所 积 极 筹 备 开 展 基 于 建 筑 节 能 量 的 产 品 交 易 平 台 ， 联 合 国 内权 威 科 研 机 构 研 究 制 定 各 类 型 建 筑 的 能 耗 限 额 参 考 标 准 ， 并 对 积 极 吸 纳 会 员 单 位签 署 自 愿 协 议 ， 实 行 建 筑 用 能 限 额 管 理 ， 对 超 限 额 用 能 建 筑 ， 采 取 节 能 改 造 或 通过 购 买 节 能 量 的 方 式 实 现 能 耗 降 低 目 标 。4、节能量交易分析① 节 能 量 交 易 、 碳 排 放 权 交 易 是 节 能 市 场 发 展 的 必 然 之 路 ， 参 与 节 能 量 交 易示 范 项 目 ， 能 够 切 实 掌 握 节 能 量 指 标 核 证 与 挂 牌 交 易 的 流 程 ， 为 企 业 获 得 市 场 先机 ， 提 高 市 场 竞 争 力 ；② 与 碳 交 易 30元 /吨 碳 当 量 的 价 格 相 比 ， 节 能 量 交 易 的 市 场 价 格 预 计 在 500元 ---800元 /吨 标 准 煤 ， 若 公 司 项 目 参 与 节 能 量 交 易 获 得 收 益 将 会 更 大 ， 且 节 能量 交 易 若 获 得 先 期 挂 牌 ， 可 以 获 得 先 期 交 易 和 先 期 收 入 ；③ 浦 发 银 行 、 民 生 银 行 等 多 家 银 行 推 出 节 能 量 融 资 金 融 服 务 ， 项 目 的 节 能 量指 标 获 得 交 易 所 认 可 的 方 法 学 核 证 ， 是 进 行 节 能 量 项 目 融 资 的 前 提 ；④ 节 能 量 交 易 示 范 项 目 ， 对 项 目 类 别 和 数 量 控 制 严 格 ， 参 与 节 能 量 交 易 示 范项 目 ， 可 以 为 企 业 获 得 强 有 力 的 市 场 竞 争 工 具 和 竞 争 门 槛 ；