碳市场2012年度回顾■ 碳市场 2012 年度回顾Carbon Market 2012 ReviewEditors Note 2012是国际碳市场的重要转型之年多哈会议召开，通过京都第二承诺期，使得基于京都机制的国际碳市场得以延续。EU ETS第二阶段迈入最后一年，即将迎来第三阶段。欧债危机与配额过量导致碳价持续低迷，CER价格更是不断下挫，创历史最低。欧盟委员会积极筹措临时与结构性调整方案，以提振欧盟碳市场。同时欧盟宣布推迟一年将外国航空公司纳入EU ETS，沸沸扬扬的航空减排争端暂时渡过危机。这些变化都为2013年欧盟碳市场的走向埋下伏笔。欧盟之外，澳大利亚碳价机制与加州碳排放交易机制先后正式启动运行，在吸取欧盟经验与教训的同时进行制度创新，为国际碳市场注入了新的活力，并有望在未来改变国际碳市场格局。国内碳市场方面，“两省五市”碳交易试点正在如火如荼的推进之中，各试点碳交易管理办法与实施方案初见端倪。国内自愿减排交易相关规则与实施细则陆续出台，国家与地方性低碳政策不断丰富与完善。这些准备与实施工作，将为未来国内碳交易市场的建设与发展奠定重要基础，并为低碳行业的发展营造日渐清晰、明确的政策环境。中创碳投研究团队基于对国际、国内碳市场的持续追踪、研究，精心选取2012年度对碳市场发展具有重大影响的7个关键主题，汇编成此报告。期待通过提供最直观明了的研究数据与政策总结，帮助关注碳市场及低碳发展的机构与个人，准确把握当前碳市场的主要发展方向。编者的话■ 碳市场 2012 年度回顾Carbon Market 2012 Review目 录免责声明本报告所载信息来源于北京中创碳投科技有限公司（中创碳投）认为可信的公开资料，中创碳投对报告所载信息的准确性和完整性不作任何保证。报告所提供的分析、结论仅供参考。中创碳投版权所有 2013 All rights reserved中国关注1.“两省五市”碳交易试点市场规模及需求量分析 12. 国内温室气体自愿减排交易进展 33. 国内低碳政策一览 4Contents国际聚焦4. 多哈会议核心内容与影响 65. 国际碳市场减排和市场规模分析 76. 欧盟碳市场救市方案 87. 航空业减排动向 111 .“ 两 省 五 市 ”碳 交 易 试 点 市 场 规 模 及 需 求 量 分 析2011年10月29日，国家发改委办公厅下发通知，批准北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点工作。2012年各碳交易试点都已进入方案要素细化和相关基础设施建设阶段，最快有望在2013年上半年启动实质性交易工作。国内碳交易试点的启动将成为国内碳市场建设过程中的重要里程碑。“两省五市”的社会经济发展水平与能源消费图 1 “两省五市能源消费总量、GDP 及排放总量占全国总量的比重（2011）数据来源国家统计局规模各不相同（如图1所示）。各试点根据自身情况，分别做出了相应制度设计的初步方案。基于公开信息及相关领域专家访谈，在对各试点省市温室气体排放量、纳入行业情况、配额总量设置及分配规则、抵消信用使用规则等情况进行梳理的基础上，预估了“两省五市”碳交易试点配额总量及抵消信用需求量，供相关研究机构和各市场参与方参考。中国关注Chinafocus1■ 碳市场 2012 年度回顾根据可获得的公开信息，结合地方单位国内生产总值Gross Domestic Product, GDP、碳强度目标、能源消费总量等相关因素测算，2013至2015年全国ETS配额量与抵消信用可用量如下图所示。图 2 2013-2015 年“两省五市”碳交易试点市场配额总量及抵消信用总量（亿吨）2三年配额总量 平均配额总量 三年抵消信用总量 年均抵消信用总量2. 国内温室气体自愿减排交易进展温室气体自愿减排交易是我国国内碳市场建设的主要组成部分，并有望成为未来国内碳市场中经国家认可的统一抵消机制。图3显示了2012年我国自愿减排交易市场建设工作取得的主要进展。图 3 国内温室气体自愿减排活动进展2012年6月13日，国家发改委办公厅印发温室气体自愿减排交易管理暂行办法，确立了温室气体自愿减排所适用的范围、主管部门、参与方、项目备案管理制度、国家登记簿，并明确了自愿减排项目、项目减排量、减排量交易、审定与核证等各环节的管理规则。暂行办法的特征是确立了我国自愿减排交易的备案制度，不论是项目申请、方法学，还是项目减排量、第三方审定及核证机构，都实行备案制；2012年9月21日，国家发改委公布自愿减排项目及减排量备案申请文件及格式要求，具体包括备案申请函、项目备案事项申请表、项目概括说明、审定报告主要内容、国家自愿减排交易登记簿开户申请表、减排量备案申请函、减排量申请表、核证报告主要内容等；2012年10月9日，国家发改委办公厅印发温室气体自愿减排项目审定与核证指南，明确了审定与核证机构备案的具体资质要求、备案申请材料要求、以及审定与核证工作的基本原则、工作流程和相关技术要求，据此符合条件的审定与核证机构就可向国家发改委备案，同时指南也为这些机构开展审定与核证业务提供了技术性规范与依据。2013年1月16日，国家发改委根据温室气体自愿减排交易管理暂行办法公布国内首批备案交易机构，北京环境交易所、天津排放权交易所、上海能源环境交易所、广州碳排放权交易所、深圳排放权交易所等五家交易机构成为首批经备案的交易机构。中国关注Chinafocus/ 322009 年 9 月启动温室气体自愿减排管理办法研究起草工作2011 年 7 月启动国家登记注册薄项目2012 年 6 月 13 日颁布温室气体自愿减排交易管理暂行办法2012 年 9 月 21日公布自愿减排及减排量备案申请文件及格式要求2012 年 10 月 9 日印发温室气体自愿减排项目审定与核证指南2013 年 1 月 16 日公布国内首批备案交易机构未来公布第一批方法学受理项目备案申请■ 碳市场 2012 年度回顾Carbon Market 2012 Review3. 国内低碳政策一览2012年我国陆续出台了一系列低碳规划与政策文件，以落实“十二五”规划绿色发展专篇为核心，涉及能源、建筑、财政、航空等多个领域，是“十二五”规划培育发展战略性新兴产业，是“把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放”、“强化节能责任考核，健全奖惩制度”、“调整能源消费结构，增加非化石能源比重”等内容的具体部署和体现。相关政策和措施将成为未来推动发展低碳、绿色经济、积极应对气候变化工作的重要推手和保障，并为相关企业参与低碳行业提供重要政策指导。4中国关注Chinafocus发布时间 部门 政策名称 主要内容2012.01.31发改委等十七部门节能减排全民行动实施方案组织开展节能减排专项行动，动员全社会参与节能减排，倡导文明、节约、绿色、低碳的生产方式、消费模式和生活习惯2012.02.27工信部工业节能“十二五”规划到2015年规模以上工业增加值能耗比2010年下降21左右，“十二五”期间预计实现节能量6.7亿吨标准煤2012.04.27财政部；住建部关于加快推进我国绿色建筑发展的实施意见到2014年政府投资的公益性建筑和直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准，力争到2015年，新增绿色建筑面积10亿平方米以上2012.05.04科技部等十六部门“十二五”国家应对气候变化科技发展专项规划明确了“十二五”期间应对气候变化科技发展的指导思想、目标及重点方向，提出了十大关键减缓技术、十项关键适应技术等重点任务2012.05.09住建部“十二五”建筑节能专项规划到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力的目标2012.06.13发改委温室气体自愿减排交易管理暂行办法明确了自愿减排交易的产品、场所、新方法学申请程序以及审定和核证机构资质的认定程序2012.07.07能源局风电发展“十二五”规划到2015年，投入运行的风电装机容量达到1亿千瓦，年发电量达到1900亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过32012.07.09国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划旨在加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业2012.08.05财政部；民航局民航节能减排专项资金管理暂行办法规定了包括民航节能技术改造、民航管理节能、节能产品及新能源应用、民航节能减排标准、统计、监测考核体系建设等专项资金具体用途，以及专项资金的补贴标准2012.08.06国务院节能减排“十二五”规划到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16（比2005年的1.276吨标准煤下降32）2012.08.06能源局可再生能源发展“十二五”规划到2015年全部可再生能源的年利用量达到4.78亿吨标准煤，其中商品化可再生能源年利用量4亿吨标准煤，在能源消费中的比重达到9.5以上2012.12.28能源局生物质能发展“十二五”规划到2015年，我国生物质能年利用量将超过5000万吨标准煤，其中生物质发电装机容量1300万千瓦、生物质年供气220亿立方米、生物质成型燃料1000万吨、生物液体燃料500万吨表 1 2012 年发布国内低碳政策一览/ 54■ 碳市场 2012 年度回顾Carbon Market 2012 Review将失去参与京都灵活机制的资格为弥补发达国家整体减排不足的缺陷，多哈为第一承诺期所剩余AAU的转移和使用设置严格条件，同时还设立了一个重新调整第二承诺期减排指标的机制多哈就共同愿景、发达国家减排义务、发展中国家减缓行动、适应、资金、技术转让、新市场机制、审评等巴厘行动计划的基本要素做出了全面安排，未决问题将通过后续机制解决德班平台谈判内容将包括减缓、适应、资金、技术、能力建设及透明度等要素，原则之争已浮出水面，未来谈判仍将在艰难中缓慢前行，联合国秘书长将于2014年召集世界首脑会议以求谈判破局多哈为国际碳市场传递了积极信号，但仍不足以解决当前碳市场存在的主要问题，国际碳市场向主要国家国内政策驱动的分散化市场趋势也未因第二承诺期的达成而改变4. 多哈会议核心内容与影响2012年11月25日至12月8日，在卡塔尔多哈举行的联合国气候变化会议通过了统称“多哈气候之门”的一系列成果文件。最核心的成果包括三个文件，分别是关于京都议定书第二承诺期的决定、关于巴厘行动计划工作成果的决定及关于推进德班平台工作的决定。前两份文件集中体现了巴厘路线图的谈判成果，第三份文件明确了德班平台未来谈判的主要内容和工作计划。多哈会议的核心内容及影响包括完成了从巴厘路线图到德班平台的过渡，国际气候谈判将进入以德班平台为重心的新阶段，目标是2015年完成谈判，达成2020年后开始实施并适用于所有缔约方的全球减排协议欧盟、澳大利亚等38国在第二承诺期（20132020）的整体平均排放将比1990年减少18，新西兰、日本、俄罗斯不参加第二承诺期并65. 国际碳市场减排和市场规模分析区）碳交易市场2013至2020年配额总量和可使用抵消信用量的情况，及其占全球比重，以便为了解2013至2020年国际碳市场规模与基本格局提供参考。这一格局将随着中国国内碳交易试点的启动及未来日本国内碳交易市场的建立而发生进一步的变化和调整。图 4 各主要国家（地区）碳市场 20132020 年间配额总量与抵消信用需求量图 5 各主要国家（地区）碳市场 20132020 年间抵消信用需求权重2012年，环太平洋地区碳交易市场也取得了积极进展澳大利亚碳价机制与加州碳市场都在2012年取得实质进展。韩国预计于2015年开始国内碳交易市场。环太平洋地区碳交易市场的兴起，将改变此前欧盟独家主导的国际碳市场格局。基于市场规模分析，图4、图5展示了主要国家（地国际聚焦Internationalspotlight/ 76欧盟欧盟加州加州澳大利亚澳大利亚新西兰新西兰韩国韩国■ 碳市场 2012 年度回顾Carbon Market 2012 Review6. 欧盟碳市场救市方案2012年欧盟碳市场持续低迷，经济疲软和配额过剩（见表2）等原因导致EUA价格持续在低位徘徊（见图5）。这样的价格水平将不足以刺激低碳投资，并有可能威胁影响到碳交易机制作为减2008 2009 2010 2011 合计供应量（配额和国际信用）2076 2105 2204 2336 8270需求（报告排放量）2100 1860 1919 1886 7765累计剩余量-24 244 285 450 965排政策工具的有效性。为此，欧盟正考虑出台相关碳市救助方案，主要包括推迟拍卖（临时性）和结构性改革（永久性），基本目标都是为刺激碳价回升。表 2 EU ETS 配额供需情况（单位百万吨）图 6 EUA 与 CER2012 年现货价格走势（单位欧元）8EUA CER■ 临时救助方案2012年11月11日，欧盟委员会提交并公布了关于推迟拍卖EU ETS第三阶段9亿吨排放配额的碳市场救助方案及其影响评估报告。推迟拍卖方案的具体内容是将原计划在2013至2015年拍卖的部分配额推迟到2019至2020年再拍卖，短期内暂年份 减少的拍卖数量 增加的拍卖数量2013 400 2014 300 2015 200 2016 2017 2018 2019 3002020 600时减少市场上配额的供应量。方案所确定推迟拍卖的数额为9亿吨，其中2013年推迟拍卖4亿吨，2014年推迟拍卖3亿吨，2015年推迟拍卖2亿吨。相应的2019年比原计划多拍卖3亿吨，2020年多拍卖6亿吨。表 3 EU ETS 调整第三阶段拍卖配额的具体情况（单位百万吨）数据来源欧盟委员会官网国际聚焦Internationalspotlight/ 98■ 碳市场 2012 年度回顾Carbon Market 2012 Review■ 结构性改革方案2012年11月14日，欧盟委员会发布碳市场评估报告，提出了未来改革欧盟碳市场的六种方案建议，具体包括1. 将欧盟2020年减排目标提高到30（1990基准年）。相应的对EU ETS的配额总量做出调整，要么进一步下调每年配额的总量下降比率，要么永久性注销一部分配额。（约为14亿吨）2. 永久注销一部分第三阶段的配额。直接注销第三阶段将用于拍卖的配额，此方案不影响企业未来可获得的配额和已持有的配额，相较于方案1，方案 对供需的影响 实施时间对 2020 年之后的影响对免费分配的影响1提高2020减排目标减少供应取决于未来所采取的措施取决于未来所采取的措施取决于未来所采取的措施2注销部分配额减少供应较快无无3降低年度排放总量减少供应较慢有有4纳入更多行业增加需求较慢取决于未来方案的设计无5减少国际信用使用减少供应较慢无无6价格管控措施减少供应较慢无无在程序上可通过单独立法来实现。3. 提前修改年度配额总量下降比率。EU ETS第三阶段年度配额总量下降比率为1.74，该比率同时适用于2020年后的第四阶段。此方案会对2020年后的配额总量设置产生影响。4. 纳入更多不易受经济周期影响的行业，以增加配额的需求量。5. 减少国际信用的使用。6. 价格管控措施。一种方式是确立第三阶段拍卖底价，另一种方式是设立价格管理储备机制。表 4 EU ETS 各结构调整方案对比信息 来源欧盟委员会官网107. 航空业减排动向欧盟航空减排争端进展2012年11月12日，欧盟气候行动委员康妮赫泽高宣布欧盟决定推迟一年对往返欧洲30国（欧盟27个成员国加冰岛、挪威和列支敦士登）的民航班机执行欧盟排放交易机制的相关规定。意味着从境外往返上述国家的航班将被免除在2013年4月提交与其2012年所排放二氧化碳等量配额的义务。同时，这些航空公司的二氧化碳监测与报告义务也被相应的推迟至2013年。欧盟强调其之所以做出这一决定，是因为国际民航组织International Civil Aviation Organization, ICAO在推动基于市场机制的全球航空减排协议方面取得了积极的进展。若在2013年9月ICAO第38届大会上无法确立市场机制，欧盟将“自动”方案一 方案二 方案三环境目标国际航空业每年的全部排放或高于基准线的全部排放设计排放水平的绝对上线，创立航空碳排放配额参与者目前还没有确定具体的参与者，ICAO将在国家和运营商两者间做出选择基准线的确定和配额分配祖父制原则、基准线原则、排放百分比原则基于祖父制、基准线方式免费发放配额；拍卖；拍卖和免费分配结合抵消信用或排放配额抵消信用包括京都单位AAU,CER、其他国家和地区的减排信用和自愿减排信用航空业排放配额和其他可用于遵约的排放单位（包括抵消信用或其他配额）MRV参与者定期向主管机构报告排放数量，并接受主管机构或独立第三方核查注册登记系统建立独立的信息化注册登记系统强制措施根据参与者的不同，制定适当法律框架和强制措施豁免条件根据参与者的活动水平、飞机型号、经营类型制定豁免条件，并考虑参与国特殊情况和实际能力创收机制收益来自抵消信用的交易费用航空配额拍卖收入收益用途减缓航空业温室气体排放，支持发展中国家应对气候变化收益分配机制另由收益管理机构设计收益分配机制收益使用监督建立收益使用监督机制重新对国际航班执行EU ETS的相关规定。ICAO框架下三种市场机制2012年3月，国际民航组织市场机制专门小组向第195届理事会提交了三种基于市场机制的航空业减排方案。这三种方案分别是方案一、强制抵消机制Global mandatory offsetting；方案二、带有创收机制的强制抵消机制（Global mandatory offsetting complemented by a revenue raising mechanism；方案三、全球航空碳排放总量控制与交易机制Global emission trading cap-and-trade,具体内容见表5。市场机制专门小组会在2013年3月13日召开的ICAO第170次理事会上提交进一步的设计与评估结论。表 5 ICAO 框架下三种市场机制主要内容国际聚焦Internationalspotlight/ 1110联系电话010-84186872 传真010-84186237邮箱infosino-地址北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 B922 邮编100007