中国 汽车“新三化”发展趋势白皮书 赛迪智库工业经济研究所 2020年 4月 2 前 言 新兴科技在汽车工业领域高度集成应用，带动全球汽车 产业呈现电动化、智能 化、共享化发展趋势，社会资本蜂拥 涌入，截至 2019年，我国仅电动汽车产业链的投资额就累计 超过两万亿元，自动驾驶、车联网、共享汽车、氢能汽车等 等诸多领域，都将有望成为下一个万亿投资风口。 汽车是国民经济支柱产业，我国政府高度重视，自 2009 年 “十城千辆 ”新能源汽车示范推广工程以来，将新能源汽车 作为产业转型升级重要方向，之后又出台汽车产业中长期 发展规划（ 2017年）、智能汽车创新发展战略（ 2020年） 等政策，将新能源汽车、智能网联汽车作为汽车强国战略顶 层设计，推动相关产业壮大和发展。 聚焦汽车 “新三化 ”发展趋势，本文首先总结汽车 “新三化 ” 发展趋势的概念及形成过程，介绍了汽车电动化、智能化和 共享化的主要技术发展路线，分析了国内外的电动化、智能 化、共享化发展情况，并提出针对性建议。 本白皮书 在 赛迪研究院工业经济研究所 秦海林所长指 导下，由 赫荣亮、张凯、周禛、孟凡达编写， 由于时间仓促， 不足之处， 敬请指正。 3 目 录 一、汽车 “新三化 ”趋势综述 .................................................................... 1 （一）概念 .......................................................................................................... 1 （二）概念形成过程 .......................................................................................... 3 二、主要技术发展路线 ............................................................................ 4 （一）电动化产业链 .......................................................................................... 4 （二）智能化产业链 .......................................................................................... 7 （三）共享化产业链 ........................................................................................ 12 三、国外发展情况 ..................................................................................14 （一）电动化趋势美国电动汽车、日韩动力电池技术及日本氢燃料电池汽 车技术处于领先位置 .................................................................................................. 14 （二）智能化趋势美国自动驾驶实现商业化服务 .................................... 19 （三）共享化趋势汽车企业主要布局租车业务，第三方高科技企业开发网 约车服务 ...................................................................................................................... 22 四、我国发展现状及相关政策 ..............................................................23 （一）电动汽车产业发展处于国际前沿，部分关键电子器件需小规模进口 ...................................................................................................................................... 23 4 （二）自动驾驶技术处在追赶态势，车联网技术发展具有优势 ................ 28 （三）汽车共享化发展处于全球领先位置，具体运营模式仍在探索当中 34 五、相关建议 ..........................................................................................36 （一）电动化方面，密切跟踪全球前沿技术，支持重点企业攻克核心技术和 关键部件 ...................................................................................................................... 36 （二）智能化方面，借鉴吸收、引资引智、对外投资相互结合，利用国际资 源加快自动驾驶商业化进程 ...................................................................................... 37 （三）共享化方面，完善现有共享出行商业模式，运用现代技术创新运营模 式 .................................................................................................................................. 37 1 一、汽车 “新三化 ”趋势综述 （一）概念 技术进步带动全球汽车发展加快，汽车产业的新技术、新业态、 新模式层出不穷，总结近年来汽车工业的发展趋势，主要可归纳为电 动化、智能化、共享化，三者是互相关联和协同发展的关系。其中， “电动化 ”是未来汽车产业发展的载体，主要指新能源汽车动力系统， 作为汽车能源驱动方式变革； “智能化 ”是未来汽车产业发展的技术条 件，主要发展自动驾驶和车联网技术； “共享化 ”则是社会形态和价值 载体，主要指汽车共享与移动出行。 图 1-1 汽车 “新三化 ”发展趋势 汽车电动化 是指以电力驱动作为汽车动 力来源， 用电机驱动车 2 辆行驶的产业发展态势。根据电动汽车术语（国家标准 GB//T19596- 2004），电动汽车主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电 动汽车。 表 1-1 电动汽车分类情况 分类 定义 代表企业 /车型 纯电动汽车 纯电动车（ BEV）是指以车载电源为动力，电机 驱动行驶的车辆。 特斯拉、蔚来、 北汽新能源等 混合动力汽 车 混合动力汽车（ HEV）是指能够至少从可消耗燃 料和电能 /能量储存装置两种方式中获得动力的 汽车，包括串联式混合动力汽车（ SHEV）、并联 式混合动力汽车（ PHEV）和混联式混合动力汽车 （ CHEV）。 比亚迪混动、 丰田卡罗拉双 擎等 燃料电池汽 车 燃料电池电动车（ FCEV）是指利用氢气（甲醇、 天然气、汽油等）和空气中的氧在催化剂的作用 下，在燃料电池中经电化反应产生电能，作为主 要动力驱动的车辆。 丰田、本田、现 代氢燃料电池 汽车 资料来源赛迪智库整理， 2020.04 汽车智能化 通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技 术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代 汽车，智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。 汽车共享化， 利用信息化和智能化技术，提高对汽车交通资源的 配置能力，用户 对汽车的需求逐步向出行这一本源目的回归，从汽车 3 的所有权向使用权转移，形成以提升汽车利用效率为核心的汽车共享 使用，汽车共享化形式多样，近年兴起的分时租赁、网约车、共享租 车等经营模式。 （二）概念形成过程 新一代信息技术、新能源、新材料等前沿科技成果在汽车工业领 域深度集成应用，全球汽车 工业向着更加节能、环保和智能方向发展， 戴姆勒等汽车企业将主导汽车工业发展趋势的技术总结为 CASE 趋 势 Connected,Autonomous,Shared,Electric，尤其是 “硅谷 ”出身的特斯 拉在电动汽车和自动驾驶等领域取得巨大成功，受此鼓舞，传统汽车 企业加速转型，并涌现出一批向特斯拉致敬的造车新势力企业， CASE 趋势已深刻影响着全球汽车工业。 中国较早就在践行汽车 CASE趋势的要义，先后提出新能源汽车 和智能网联汽车两大国家战略，并结合国情，重新定义汽车工业发展 趋势，大体先后经历了 “汽车四化 ”、汽 车 “新四化 ”、以及汽车 “新三化 ” 的概念形成过程。 4 图 1-2 汽车 “新三化 ”发展趋势的概念形成过程 资料来源赛迪智库整理， 2020.04 二、主要技术发展路线 （一）电动化产业链 1、具体产业链 汽车电动化发展的载体是新能源汽车，其完整的产业链包括上 游锂电池及电机原材料；中游电机、电控、电池以及下游整车，以 及充电桩和运营。其中，动力电池主要由正极、负极、隔膜以及 电 解液组成，正极材料种类较多，包括磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂以 及三元锂，三元锂主要指镍钴锰酸锂 NCM，也包括小部分的镍钴铝 5 酸锂 NCA。电控环节主要是控制类硬件与线速。 图 2-1 纯电动汽车产业链 资料来源赛迪智库制作， 2020.04 氢燃料电池汽车是电动汽车发展的一个重要分支。氢能因资源丰 富、清洁低碳等，被看作未来最具发展潜力的清洁能源。氢燃料电池 汽车的续航足、加氢快，在车载储氢技术、燃料电池技术、加氢站基 础设施建设等方面形成积累，氢燃料电池汽车在商用车领域的产业化 条件逐渐成熟。 6 图 2-2 燃料电池汽车产业链 资料来源赛迪智库制作， 2020.04 2、未来发展趋势 一是 锂动力电池技术迭代升级速度加快，三元锂电池逐步替代 磷酸铁锂电池，固态电池是未来的开发方向。目前已有消费类固态 电池投产， 2019年 7月，日本村田制作所开始量产用于可穿 戴设备 的固态电池。 2020年，丰田汽车和松下合作成立一家合资企业（泰 星能源解决方案有限公司）开发和生产全固态电池，丰田旗下品牌 雷克萨斯所推出的 LF30概念车搭载的固态电池。 二是 氢燃料电池汽 车产业在商用车领域取得突破。氢能源汽车在公交客运、物流等行 业应用推广较好。该类领域车辆活动半径相对较小，氢能源汽车能 7 够较好满足其续航里程要求，同时车辆具有集散地相对统一的特 征，加气站等相关基建布局利用效率高，摊薄储运加环节成本。 2020年国内燃料电池商用车受政策和政府补贴支持，中国氢能产 业基础设施发展蓝皮书预测， 2030年我国燃料电池车辆保有量 200万，加氢站数量 1000座。 （二）智能化产业链 1、具体产业链 信息技术向汽车工业渗透， “智能化 ”是汽车升级重要方向，在我 国，智能网联汽车是汽车智能化的具体路径，逐步形成自动驾驶、车 联网两个子系统。 2016年中国智能网联汽车技术路线图将智能网 联汽车技术分为车辆设施关键技术、信息交互技术、基础支撑技术， 集中运用了汽车工程、人工智能、计算机、微电子、自动控制、通信 与平台等技术，是一个集环境感知、规划决策、控制执行、信息交互 等于一体的高新技术综合体。 8 图 2-3 智能网联汽车技术架构 资料来源赛迪智库制作， 2020.04 自动驾驶作为智能网联的核心技术，是颠覆人类驾驶 行为的新兴 技术，自动驾驶汽车即依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和 全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下， 自动安全地操作机动车辆。 9 图 2-4 自动驾驶技术产业链 资料来源赛迪智库制作， 2020.04 车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定 的通信协议和数据交互标准，在车 -X（ X车、路、行人及互联网等） 之间，进行无线通讯和信息交换的系统网络，实现智能化交通管理、 智能动态信息服务和车辆智能化控制，是物联网技术在交通系统领域 10 的典型应用。 图 2-5 车联网产业链 资料来源赛迪智库制作， 2020.04 2、未来发展趋势 在智能化方面， L3级别及以上的高级别自动驾驶将商业化落 地， 5G技术将给 “人、车、路、网、云 ”协同发展带来机遇，智能汽 车发展成为互联网络生态和服务集成平台。未来，智能汽车是继手 机之后的第二大互联生态和服务集成，智能化终将改变汽车的定 义，在完全自动驾驶成为现实之后，智能汽车将成为移动的智能空 间和场景生态服务体验终端，成为工作、生活、娱乐的新载体。 一 是 L3级别自动驾驶将商业化落地， L4级别自动驾驶技术仍将处于 大规模测试阶段。部分企业推出 L3/L4级别量产方案， 2019年 6 11 月，国内人工智能企业 AutoBrain（奥特贝睿）在北京发布车规级量 产 HWPhighway pilot自动驾驶系统 Mr.Pilot，据称其成本在 1万元 以内。由百度和一汽红旗打造的中国首条 L4乘用车前装产线，正式 投产下线，首批量产的 L4级自动驾驶出租车已于 2020年 4月落地 长沙（受法规限制，车辆配备安全员）。预计 2020年，主流车企部 分车型将适配 L3级别自动驾驶车辆， L4级别自动驾驶技术仍将处 于大规模测试阶段，安全可靠和成本控制成为自动驾驶方案供应商 获胜的关键。 二是 5G的大 规模商业化落地带来车路协同变革。 5G 技术高可靠低延迟的特性能够解决 V2X技术对于延迟的要求，将给 V2X商业化落地带来可能，但 V2X的落地不仅局限于技术，车路协 同还需要不同车辆、道路，网络、交通系统和平台间相互配合，从 技术完善到平台搭建到生态建立，需要大量时间， 2020年 5G车联 网发展加快。 12 图 2-6 自动驾驶实现商业化应用预期时间表 资料来源赛迪智库制作， 2020.04 （三）共享化产业链 1、具体产业链 汽车共享化趋势重塑汽车产业生态，从提供汽车产品向提供出行 服务迁移， MaaS（ Mobility as a Service，出行即服务）逐渐增强对私 人汽车消费的替代能力。汽车行业为用户提供出行服务，通过 MaaS 平台配置资源，由资源所有方（即车企、租赁公司、车主等汽车所有 权方；政府、物业等车位所有方；充电桩、加油站等能源设施提供方） 参与形成汽车共享出行服务，金融等配套服务将成为汽车共享化的有 效支撑。 13 以网约车为例，互联网平台公司通过信息技术优化用户与司机的 出行服务对接，以 “互联网 ”赋能出租车等传统出行服务。以分时租 赁为例，车企或租赁公司与车位、充电桩所有方合作，在城市定点投 放车辆，通过平台实现用户租车、车 辆调配等经营管理工作。 图 2-7 汽车共享化趋势下的 MaaS产业生态 资料来源赛迪智库制作， 2020.04 2、未来发展趋势 互联网经济带动共享经济繁荣，汽车共享模式作为一种新兴的 出行方式，在影响和重构人们的出行消费行为。未来，技术进步是 推动共享汽车发展的重要因素，自动驾驶是构建未来出行格局的核 14 心技术，共享出行作为未来汽车工业发展的社会形态，在颠覆人们 出行习惯的同时，也将颠覆汽车产业结构。进入 2020年，尤其是 L3级别以上的自动驾驶技术大规模商用，车辆一定程度上形成自动 驾驶，有效降低司机人力成本和劳动强度，分时租赁优势将进一步 扩大，将冲击原有网约车体系。在未来，自动驾驶、车联网、无线 充电、自主充电等关键技术实现，车辆实现完全自动驾 驶，共享出 行将迎来广阔的市场空间，出行模式将彻底转变为按需出行，人们 不再需要买车，对于用户来讲，汽车将从一项资产变成自动位移的 出行服务工具，共享出行也将彻底改变人类出行甚至生活方式。 三、国外发展情况 （一）电动化趋势美国电动汽车、日韩动力电池技术及日本氢 燃料电池汽车技术处于领先位置 全球新能源汽车销量继续保持增长。 新能源汽车作为新兴技术与 汽车产业融合创新的集中载体，是全球汽车产业转型升级的重要方向， 2019 年全球新能源汽车销售量 221 万辆，同比增长近 10，其中， 纯电动汽车的销量占比 74，插电式混合动力汽车占比的 26。彭博 社预测，到 2025年全球新能源汽车销量增至 1100万辆，渗透率达到 11； 2040年全球销量 6000万辆，渗透率 55。 15 图 3-1 2015年 -2019年全球新能源汽车销量情况 数 据来源 EVsales，赛迪智库整理， 2020.04 主要国家中，美国在锂动力电池汽车方面具有技术和品牌优势， 2019年特斯拉电动汽车销售量 36.78万辆，全球新能源汽车企业销量 冠军，特斯拉 Model3车型的销量超过 30万辆，是全球最畅销的电动 车型。美国政府有针对性地对电动汽车产业化关键项目给予资金、土 地等方面支持。早在 2009年美国能源部给予特斯拉 4.65亿美元低息 贷款，对 ModelS汽车开发及量产起到决定作用； 2015年，美国内华 达州政府向特斯拉提供 980公顷的土地免费使用权和 13亿美元的税 收减免（销售税、房产税），以及 5 亿美元的道路建设资金用于特斯 拉超级电池工厂建设。 从电动汽车的关键零部件看，日本锂电池技术水 平处于领先位置， 16 日本松下公司生产的 21700型镍钴铝三元锂电池，单体能量密度达到 300Wh/kg。 表 3-1 2019年新能源汽车企业销量排名（辆） 排名 企业 销量 1 特斯拉 367820 2 比亚迪 229506 3 北汽新能源 160251 4 上汽集团 137666 5 宝马 128883 6 大众 84199 7 日产 80545 8 吉利 75869 9 现代 72979 10 丰田 55155 资料来源赛迪智库整理， 2020.04 日本的氢燃料电池汽车技术领先。 日本在氢燃料电池汽车基建配 套建设领先，加氢站保有量全球第一，日本政府提供财政补贴支持氢 能和燃料电池的研发和示范，重点支持加氢站建设，截至 2019年底， 日本拥有 114座公共加氢站，加氢站保有量全球第一。丰田公司正在 建设大规模生产氢燃料电池堆的工厂， 2020 年预计燃料电池汽车产 量 3万辆。 17 图 3-2 2019年末主要国家加氢站保有数量（座） 资料来源 H2stations，赛迪智库整理， 2020.04 专栏 1 国外新能源汽车发展发展扶持政策 从财税政策看，为鼓励使用和消费新能源汽车，欧美等国制定了禁售燃油 车和力推环保汽车的规划，德国、挪威等国家控制碳排放扶持新能源汽车推广。 国外促进新能源汽车产业发展的普适性政策 国家 具体领域 时间 主导部门 重点内容 美国 税收抵免 2008 联邦政府 美国联邦政府在 2008年出台新能源汽车消费 税抵免政策，消费者最高可抵免税收 7500美 元，同时设计了抵免政策企业自动退出机 制。 限制燃油 车 2008 加州、康 州、缅因 等 10州 从 2018年开始，美国加州等 10个州政府实 施零排放汽车（ ZEV）法案，根据车型制定 “积分 ”系数，要求汽车企业销售一定比例环 保汽车。 德国 税收抵免 2011 联邦政府 德国对 2011年 5月至 2020 年 12月期间购 买的电动汽车免缴 5年或 10年的车辆保有 税。 财政补贴 2016 联邦政府 2016年 5月 18日起，购买纯电动汽车、油电混合动力汽车分别获补贴 4000欧元和 18 3000欧元，政府和汽车企业平摊，补贴总额 12亿欧元。 限制燃油 车 2016 联邦参议 院 2030 年开始禁售燃油车。 补贴调整 2019 联邦政府 新车 车辆价格低于 4万欧元补贴金额增长 2000欧元至 6000欧元；在 4-6.5万欧元车型 享受补贴 5000欧元；低于 4万欧元插电混动 新车，享受补贴提升 50至 4500欧元； 4-6.5 万欧元插电混动车型，享受 3750欧元。 二手车 使用时间低于一年、总里程不超过 1.5 万公里且未领取过补贴的车辆，纯电车型 5000欧元，插混获得 3750欧元 在研发和生产端，制定了相关产业政策扶持新能源汽车研发和产业化。 美国、日本、德国等政府资助企业关键技术科研项目，在纯电动汽车、燃料 电池汽车、固态电池等领域形成了产业成果。 国外促进新能源汽车技术研发及产业化的专项政策 国家 具体领域 时间 主导部门 内容 美国 企业关键 产业化项 目 2009 美国能源部 给予特斯拉 4.65亿美元低息贷款，帮助特斯拉度过资金短缺难关。 先进电池 技术项目 2012 能量储蓄研 究联合中心 通过低息贷款或政府贷款担保，设立 了先进电池技术项目，支持研究机构 和企业进行油电混合汽车发动机、动 力电池、关键部件及整车关键研发立 项。 企业关键 产业化项 目 2015 美国内华达州政府 向特斯拉提供 980公顷的土地免费使 用权和 13亿美元的税收减免（销售 税、房产税）， 5亿美元的道路资金支 持特斯拉超级电池工厂建设。 能量存储 2018 美国能源部 能源部提供 1.2亿美元，用五年时间 资助能量储存研究联合中心开发电池 技术。 日本 燃料电池 开发 2006 政府 投入 220多亿日元资助燃料电池及相 关技术开发和新能源汽车市场导入。 氢能与燃 料电池 2014 政府 发布氢能与燃料电池战略路线图， 提供财政补贴支持氢能和燃料电池的 研发和示范。 19 全固体电 池技术 2018 政府 日本政府出资 16亿日元组建 “锂电池 材料评价研究中心 ”，资助高效率全固 体电池技术开发。 德国 能源汽车 关键技术 2012 联邦经济技 术部、教研 部和环境部 能源存储技术领域联合实施 60个创新 研究项目，财政拨款设立专项规划或 科研项目，支持新能源汽车关键技术 等能源领域技术研究。 下一代固 态电池技 术 2018 联邦政府 德国政府又投资 16亿欧元资助德国电 池联盟，研究下一代固态电池理论知 识和产业化应用。 动力电池 核心技术 2019 联邦政府 德国牵头，欧洲各公司组建三大电池 联盟。一组由大众集团、 Northvolt组 建，欧盟七个成员国研究机构和企业 加入；一组由 PSA集团、欧宝和 Saft 组建；一组由德国电池制造商 Varta 组建。 （二）智能化趋势美国自动驾驶实现商业化服务 全美已有 41个州允许进行自动驾驶测试，占美国州数量的 80。 其中，加州地区积累了丰富的自动驾驶道路测试经验，自 2015 年加 州开展自动驾驶 “脱离 ”测试以来，已连续五年发布测试报告，截至 2020年 2月，共有 64家企业拥有加州的自动驾驶路测牌照（需配备 安全员），其中 Waymo是唯一一家拥有无人驾驶路测牌照（无需配备 安全员）的公司。 2019年，加州累计完成测试行驶路程 462万公里， 其中， Waymo、 GM Cruise行驶里程分别 达 233万公里和 133万公里。 美国已经实现自动驾驶的商业化落地，美国在多地开展自动驾驶的 出 租车、物流车等商业化服务。在出租车领域， Waymo陆续在凤凰城、 20 加州推出自动驾驶出租车服务， 2019年底正式移除车内的 “人类安全 员 ”，由此实现了真正的无人驾驶商业化。货车领域，图森未来开始提 供无人驾驶货物运输服务。 专栏 2 美国、中国自动驾驶道路测试发展情况对比 一是从产业发展阶段看，美国已经实现自动驾驶的商业化落地，我国刚开 始进入道路区域测试阶段。 美国在多地开展自动驾驶的出租车、物流车等商业 化服务。在出租车领域，自 2018 年 12 月起， Waymo 陆续在凤凰城、加州推 出自动驾驶出租车服务， 2019年底正式 移除车内的 “人类安全员 ”，由此实现了 真正的无人驾驶商业化。货车领域，自 2019年 3月起，图森未来开始提供无 人驾驶货物运输服务（其中一条线路是从亚利桑那州凤凰城到德克萨斯州埃尔 帕索市，全部路程 690 公里，由市区道路和高速公路组成）。我国自动驾驶技 术起步较晚， 2018 年 2 月才正式开放全国首个自动驾驶封闭测试场（北京海 淀基地），随后呈现加快发展态势， 2020 年北京亦庄开放了 40 平方公里的自 动驾驶车辆测试区，我国进入自动驾驶区域测试阶段，此外，长沙、广州等地 还开展自动驾驶出租车测试（搭配人类安全员）。 二是从产业实 践积累看，美国自动驾驶的测试里程和车辆数量具有明显优 势， 我国处在追赶态势。以加州和北京的道路测试的进展情况为代表，对比美 国和我国的自动驾驶实践积累水平。首先，美国自动驾驶测试里程积累较长。 2019年，一共有 36家企业参加 “加州路测 ”，测试路程 325万公里，较前一年 增长 42，是同期 “北京路测 ”里程的 5.2倍；同年，共有 12家企业参加 “北京 路测 ”，累积里程 88.66万公里，较前一年度增长 5.7倍。其次，美国参与自动 驾驶测试车辆数量较多。 2019年参加 “加州路测 ”车辆达 676辆，是 “北京路测 ” 车辆数量的 9倍。从 企业国别看，美国本土厂商的测试车辆 577辆，中国厂商 的路测车辆 39 台，是 “加州路测 ”表现活跃的非美国本土企业（同期，德国和 日本厂商车辆数分别为 23 辆和 10 辆），百度 “平均每次行驶里程 ”达到 2.9 万 21 公里，超过 Waymo等众多美国本土厂商，成为该指标表现最好的企业。目前， 全美有超过 1400辆自动驾驶测试车辆，是中国的 5.6倍。 2019年参加的 “北京 路测 ”车辆 73辆，除了百度、蔚来、小马智行等企业之外，还有戴姆勒、奥迪、 丰田三家合资厂商提供 7辆测试车辆。我国自动驾驶车辆牌照发放数量不足， 2019年底全国发放测试牌 照 250车辆。 2019年美国加州、中国北京自动驾驶道路测试数据 （ 1）加利福尼亚州自动驾驶 “脱离 ”报告（英里） 公司 车辆数量 测试英里 “脱离 ”次数 Waymo 148 1454137 110 GM Cruise 228 831040 68 小马智行 22 174845 27 百度 4 108300 6 Nuro 33 68762 34 Zoox 32 67015 42 Lyft 19 42931 1667 AutoX 8 32054 3 合计 676 2880612 - （ 2）北京市自动驾驶车辆道路测试报告（万公里） 公司 车辆数量 测试里程 测试场景 百度 52 75.4 R1-R4、 RX 小马智行 5 11.12 R3 丰田 4 1.11 R3 腾讯 1 0.39 R3 智行者 2 0.14 R3 滴滴 2 0.13 - 四维图新 1 0.12 R3 蔚来 1 0.11 R3 奥迪 1 0.09 R1 戴姆勒 2 0.04 R1 三快 1 0.01 - 北汽新能源 0 0 - 合计 73 88.66 - 22 （三）共享化趋势汽车企业主要布局租车业务，第三方高科技 企业开发网约车服务 自 2016年兴起的共享经济，是 “互联网 ”时代的信息化应用，主 要由互联网信息技术催生，即通过平台化建设强化信息配置能力，提 高资源使用效率，在此阶段，汽车共享模式，分别在汽车租赁和出行 服务两个领域形成分时租赁和网约车两种代表模式。 表 3-2 汽车共享化主要模式 分类 模式 特征 应用场景 代表企业 汽车 租赁 分时 租赁 以 “里程 时间 ”计费 的租赁服务，致力于 实现 “随停随取 ”、自 助服务，基于移动互 联网。 适用于中短途出行需 求，现阶段主要覆盖一 二线城市的通勤与周末 出行。 Zipcar、 car2go、 Evcard、 GoFun出行 等 出行 服务 网约 车 网约专车、快车、出 租车、顺风车等，基 于互联网平台实现出 行服务供需匹配。 应用场景广泛，适用于 短距离出行需求，覆盖 传统出租车模式应用场 景，撬动商务用户出行 市场。 Uber、滴滴 出行、 Lyft等 资料来源赛迪智库整理， 2020.04 主要汽车企业均开始在共享汽车领域加强布局，主要布局在分时 租赁等重资产模式。 2019年，宝马和戴姆勒宣布合并成立共享乘车公 司 “Jurbey”，从事租车服务，全球用户 430 万以上。大众公司在柏林 23 推出 “We Share”的纯电动车共享服务，提供租车服务，宣布在 2025年 转型成为 “优秀的智能出行服务提供商 ”。 大众在 2011 年推出 Quicar 汽车共享项目，在重点城市提供 “We Share”的纯电动车共享服务，提 出要在 2025 年转型成为 “优秀的全球智能出行服务提供商 ”。丰田宣 布要转变成出行公司，密集开展共享汽车领域布局 ，已同 Uber、 Grab 合作开展拼车服务，与 Getaround、 Avis 合作开展汽车共享与租车服 务。 区别于分时租赁等重资产模式，网约车领域更多以轻资产模式为 主，行业主要参与者为第三方科技企业。 整合零散的私家车形成客运 运力， Uber 和 Lyft 两家技术企业占据美国网约车大部分市场份额， 但德、法等欧洲国家以出租车行业抗议为由禁止 Uber 服务，德国最 大的网约车企业是 BlaBlaCar。 网约车相对于分时租赁模式出行成本 更高，主要在于包含了驾驶员服务，但规避了分时租赁模式 “最后一 公里 ”的出行短板及停车管理等问题，在智能手机与移动互联网的推 动下，无论从市场规模还是运营模式方面均有更为成熟的表现。 四、我国发展现状及相关政策 （一）电动汽车产业发展处于国际前沿，部分关键电子器件需小 规模进口 24 中国新能源汽车产量从 2011 年的 8368 辆（占全国汽车产量的 0.04），攀升到 2018年的 127.05万辆（产量占比 4.54），产量均占 全球 50以上。但我国电动汽车行业偏重以来补贴，尤其 2019 年 7 月新能源汽车财政补贴退坡，单车补贴额度同比下降 75至 1.8万元 -2.5万元，带动市场销量增长放缓， 2019年新能源汽车产销量分别为 124.2万辆和 120.6万辆，同比下降 2.3和 4。 图 4-1 2011年 -2019年中国新能源汽车产量 数据来源中国汽车工业协会，赛迪智库整理， 2020.04 我国电池技术处于国际先进水 平。 近年来，电池企业进行技术追 赶，相关指标有了大幅提升，例如宁德时代 NCM811三元电池的系统 能量密度已经超过 180Wh/kg，已列装吉利几何 A等车型。 2020年投 25 产的比亚迪 “超级磷酸铁锂电池 ”（即刀片电池），采用长电芯设计方 案，电池长度最长 2500mm，是传统普通磷酸铁锂电池的 10倍以上， 成本还可以节约 30，降至 0.6元 /Wh，系统能量密度 140Wh/kg。 表 4-1 国内外主要动力电池企业技术指标 企业 电池材料 技术指标 松下 镍钴铝三元锂电池 18650 型电池单体能量密度 250 Wh/kg； 21700型单体能量密度 300 Wh/kg LG化学 镍钴锰三元电池 单体电池能量密度 260Wh/kg，供货国产特斯 拉电池系统能量密度 153Wh/kg 宁德时代 三元锂电池、磷酸 铁锂电池 NCM811电池的单体能量密度 270Wh/kg，系 统能量密度 180Wh/kg 比亚迪 磷酸铁锂电池、三 元电池 “超级磷酸铁锂电池 ”的系统能量密度 140Wh/kg；三元电池系统能量密度 160Wh/kg 资料来源赛迪智库整理， 2020.04 电机电控方面，我国的永磁同步 电机技术先进，但部分部件仍需 进口。 国外电动汽车主要采用交流异步电机及控制器，我国企业采用 永磁同步电机，产品最高转数达到 16000转，虽较国际最先进的 18000 转有一定差距，由于我国开发的永磁同步电动机具有尺寸小、重量轻、 结构简化等优点，整体性能不弱于国际先进水平。在电驱动产业发展 存在一定短板，高功率半导体仍然被国外企业占据， IGBT 电子产品 绝缘栅双极型晶体管 大约 90都需要进口，但比亚迪的 IGBT已经 26 超越了国外同类产品，达到了世界先进水平。 氢燃料电池汽车产业处于发展初期。 据高工产研（ GGII）统计， 2019年中国生产氢燃料电池汽车 3018辆，同比增长 86.4，其中， 氢燃料电池客车 1335 辆，氢燃料电池专用车 1683 辆。从主要部件 看， 2019 年氢燃料电池装机量 128.06MW，同比增长 140.5，前五 家主要为上海重塑、亿华通、清能股份、国鸿重塑、新源动力，这五 家企业的氢燃料电池装机量占全国总装机量的 79。从燃料电池产业 链条看，膜电极方面，山东东岳质子交换膜产品受到国际认可，武汉 理工新能源、大连新能膜电极产品相对成熟，但专业特性上与国际水 平 还有一定差距；电堆方面，大连新源动力、上海神力等企业处于小 批量到产业化转化阶段；燃料电池系统方面，潍柴动力、雪人股份、 大洋电机、亿华通等龙头企业通过国际合作加速技术与生产能力提升。 但在基础材料、关键零部件、系统集成等方面，我国氢燃料电池 汽车产业与国际先进水平还存在一定差距。在氢能产业链条方面，工 业副产氢纯化成本、电解水制氢成本较高，氢能储运及加氢站等基建 配套建设成本较高，限制了氢燃料汽车应用的经济性。在燃料电池产 业链条方面，质子交换膜、高性能碳纤维、高压气阀、加氢枪、催化 剂材料等关键技术、设备及材料多掌握 在日、德等国外企业手中，国 27 内产品替代能力不足，关键部件依赖进口导致成本处于高位，制约氢 燃料电池汽车产业发展。 专栏 3 中国新能源汽车发展政策历程 我国新能源汽车产业政策，大致已经历了从研发布局、规模量产、再应用 推广阶段。在 “十五 ”时期，我国就启动了 “863”计划电动汽车重大科技专项，确 立 “三纵三横 ”（三纵 混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；三横 电池、 电机、电控）研发布局， 2006年科技部召开 “十五 ”电动汽车重大科技专项验收 会， 2007年 10月新能源汽车生产准入管理规则出台，制定了新能源汽车 的生产准入条件，由此，我国新能源汽车正式进入工业化生产阶段。为了培育 新能源汽车消费市场， 2009年 1月，科技部等四部委启动 “十城千辆 ”节能与新 能源汽车示 范推广应用工程， 2010 年国务院确定新能源汽车为七大战略性新 兴产业之一； 2012年 6月，国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012- 2020年）（国发〔 2012〕 22号），明确了我国支持的新能源汽车主要包括纯电 动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车，提出以纯电驱动为新能源汽车 技术路线的主要战略，重点推进纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产业化。 2013 年明确了新能源汽车示范城市条件及补贴办法， 2014 年，国务院办公厅 发布关于加快新