全国工商联新能源商会成立于 2006 年1月，是经中华人民共和国国务院批准、在国家民政部正式登记注册的国家一级社团法人。商会现有会员1000 余家，涉及太阳能、风能、生物质能、地热能、水能、储能、分布式能源、节能减排和能效提高、合同能源管理等领域，是一个由新能源制造、建设、发电、运营、服务等相关企业、团体和个人组成的非营利性会员组织。商会通过举办论坛、展会、沙龙等品牌活动，以及编撰产业年度报告、建言献策、组织国际活动、开展行业交流、维护行业权益、推动行业标准制定等工作，服务会员，促进行业发展，现已成为国内外有重要影响力的新能源行业组织之一。汉能控股集团有限公司是全球化的清洁能源跨国公司，全球最大的太阳能薄膜发电企业，致力于“用清洁能源改变世界”。公司成立于1994 年，总部设在北京，员工逾 10000人。在国内多个省份以及美洲、欧洲与中东、亚太、非洲等地区设有分支机构，业务横跨水电、风电、太阳能薄膜发电。目前，集团水电项目权益总装机容量超过 6 吉瓦，风电总装机131兆瓦。在太阳能薄膜发电领域，汉能在四川、广东、海南、浙江、山东、江苏等地投资建设薄膜发电产业研发制造基地，总产能已达到 3 吉瓦，成为涵盖技术研发、高端装备制造、组件生产和电站建设等薄膜发电产业上、中、下游全产业链整合的高科技清洁能源企业。通过全球技术整合和自主创新，汉能已经发展成为规模、技术皆全球第一的太阳能薄膜发电企业。目前，汉能的铜铟镓硒（CIGS）组件经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院（Fraunhofer ISE）认证的最高转化率达到21；砷化镓（GaAs）组件获得美国国家可再生能源实验室（NREL）认证的最高转化率达到 30.8。薄膜发电技术具有柔性可弯曲、质量轻、颜色可调、形状可塑等优势，可广泛应用于薄膜发电建筑一体化（BIPV）、户用发电、农业应用、汽车应用、电子产品、通用产品、特种产品、商用无人机等领域。2014 年 2月，全球最具影响力的科技商业奖项麻省理工学院科技创业MIT Technology Review “全球最具创新力企业”评选结果揭晓，汉能位列第23 位，成为国内能源领域唯一上榜企业。汉能控股集团简介全国工商联新能源商会简介本报告由汉能控股集团与全国工商联新能源商会联合策划及发布本报告由汉能控股集团与全国工商联新能源商会组成的研究团队共同完成，报告以彭博新能源财经、GlobalData 和研究团队自有数据源为基础，参考了国际电信联盟、全球可再生燃料联盟、中国电力企业联合会等机构的公开数据。在撰稿过程中，国际地热协会也参与了部分章节的撰写。致谢目录致辞全球电力市场1.1 2014 年全球电力市场概况1.2 全球发电量与装机规模1.3 全球电力市场融资情况1.4 全球发电成本概况1.5 全球电力市场展望12345光 伏2.1 2014 年全球光伏产业概况2.2 全球光伏融资情况2.3 全球光伏市场需求及预测2.4 全球光伏供应现状及预测2.5 全球光伏产业链价格概况2.6 全球光伏市场展望光热发电3.1 2014 年全球光热发电产业概况3.2 全球光热发电融资情况3.3 全球光热发电市场概况3.4 全球光热发电成本概况3.5 全球主要光热发电公司3.6 全球光热发电市场展望风 电4.1 2014 年全球风电产业概况4.2 全球风电融资情况4.3 全球陆上风电市场4.4 全球海上风电市场4.5 全球风机供应现状及预测4.6 全球风机价格4.7 全球风电市场展望生物质能5.1 2014 年全球生物质能产业概况5.2 全球生物质能融资情况5.3 全球生物质能市场概况5.4 全球生物质能市场展望040220364858CONTENTS678910地热能6.1 2014 年全球地热能产业概况6.2 全球地热能融资情况6.3 全球地热能发电市场概况6.4 全球地热能发电区域市场概况6.5 全球主要地热能发电设备生产商6.6 全球地热能电站主要持有企业6.7 全球地热能发电市场展望海洋能7.1 2014 年全球海洋能发电产业概况 7.2 全球海洋能发电融资情况7.3 全球海洋能发电市场情况7.4 全球海洋能发电成本概况7.5 全球海洋能发电市场展望储 能8.1 2014 年全球储能产业概况8.2 全球储能政策动态8.3 全球储能行业融资情况8.4 全球储能技术与应用概况8.5 全球电动汽车产业概况8.6 全球储能市场展望碳市场9.1 2014 年全球碳市场概况9.2 中国碳市场9.3 欧盟碳市场9.4 加州碳市场9.5 韩国碳市场9.6 全球碳市场展望全球移动能源市场10.1 全球移动能源市场概述10.2 全球移动能源市场需求10.3 全球移动能源技术概况10.4 全球移动能源市场规模10.5 全球移动能源市场展望708088104120128定 义致辞容量占全球总容量的85.6；中国同时在风电市场上仍保持持续增长态势，20.5GW的新增装机容量居全球榜首，美国和加拿大风电市场也大幅回升。2014年，中国累计发电装机容量已达到1360.2GW，全口径发电量达5.5万亿度，均稳居世界第一，人均年用电量4038度，达到世界平均水平。2014年中国新能源装机容量占总装机容量的10.4、新能源发电量占总发电量的5.6，虽然新能源比重逐年提高，但中国发电结构和用电结构方面仍和发达国家存在较大差距。中国火电装机容量占全部装机容量的67.4、火电年发电量占总发电量的75.2，火电发电量占比高出世界平均水平约28 。因此，扩大新能源占比、推动中国能源结构转型仍需要政府从新能源企业装备研发、产品研发、生产、应用各个方面制定配套政策、引导产业发展、支持终端消费市场广泛应用。除了电力市场以外，2014年中国新能源汽车年销售量达7.4万辆，比2013年增长了4倍，一跃成为仅次于美国的新能源汽车推广应用第二大国。受移动互联网概念的启发，我本人和汉能集团正致力于移动能源产品的推广和推动人类移动能源时代的早日来临。现在，人们通过移动互联网，可以随时随地搜索信息、交友聊天、购物消费，有了移动能源，就可以为人们随时随地提供能源，实现能源的无处不在。移动能源是汉能在全球范围首先提出来的一个概念，是对全球能源发展趋势的一个战略判断。移动能源让人们的生活获得了新的自由，能源会变得更方便、更便宜、更环保、更智能。移动能源的基础，就是薄膜发电。高效、柔性薄膜发电技术为移动能源产品插上了腾飞的翅膀。截止目前，全球已有超过130个国家实施了新能源扶持政策，其中发展中国家和新兴经济体的比重超过2/3，新能源产业不仅已成为全球化的产业，并且其多元化的发展格局正在逐步深化和发展。2014年，在像欧洲这样较为成熟的新能源市场，新能源政策主要表现在将政府补贴与市场机制有机结合方面。在中国这样迅速发展的新兴新能源市场，新能源政策主要表现在政府加强终端应用市场的政策引导，中央政府及地方政府陆续出台了一系列推进新能源应用、促进新能源产业发展的政策措施。另外，全球新能源产业的发展仍面临一些壁垒，如2014年加拿大对于中国光伏产品启动了“双反”调查。综合来看，各国政府和企业仍需要从互惠互利、共同发展的角度出发，欢迎海外新能源企业参与全国工商联副主席全国政协委员全国工商联新能源商会会长汉能控股集团董事局主席兼首席执行官本地区市场竞争，从而推动自身及行业的良性发展。感谢各界朋友在过去两年对于全球新能源发展报告的持续关注、高度评价以及宝贵意见，我们也希望通过年度报告的形式为全球新能源产业扩大影响、凝聚共识，开辟更广阔的发展空间。作为全球化的清洁能源跨国公司的领导者，我带领汉能集团在过去5年间成功实现了战略转型，由传统清洁能源发电企业成功转型为“高科技能源”全球领军企业。作为全国工商联新能源商会的会长，我更感受到带领行业前行的责任与使命。我愿意与各界朋友携手努力，为新能源产业在全球和中国的进一步发展，为人类移动能源时代的早日来临付出不懈的努力。各界朋友,在刚刚过去的2014年，全球新能源产业的整体发展仍然展现出令人鼓舞的趋势。全球新能源融资总额达到3100亿美元，与2013年相比高速增长了15.6;全球新能源年发电量约1.44万亿度，同比增速达到19。其中风电年发电量同比增长了约20，太阳能年发电量同比增长高达约42，成为全球新能源大规模应用的主要增长点。太阳能发电技术已突破了以大型电站为主导的格局，中小型分布式电站已在扮演日益重要的角色，未来小微型发电设施、移动能源应用方式将会更好地满足我们对清洁、便捷的能源消费需求。从区域融资额上看，2014年亚太、欧洲及美国仍是全球新能源产业最活跃的地区，三者的融资额约占全球新能源融资总额的88。以中国为代表的亚太区域的表现尤为突出，中国融资额约为895亿美元，同比增长了31.7，位居全球首位；美国基本保持以往水平，融资额为517.7亿美元；而欧洲则仍处在萎缩状态，660亿美元的融资额仅为2011年的1/2。从各类新能源应用规模上看，中国、日本、美国分别以13GW、10.5GW、6.3GW的光伏新增装机容量排名全球光伏市场前三名，美国则在光热发电市场上一枝独秀，年度新增装机GLOBALPOWERMARKET全球电力市场1.3.1 全球发电项目融资1.3.2 全球新能源产业融资1.5.1 全球电力市场地区发展展望1.5.2 全球电力市场能源类型发展展望1.4.1 全球化石燃料发电成本1.4.2 全球光伏发电成本1.4.3 全球风力发电成本1.4.4 全球其他新能源发电成本1.1 2014 年全球电力市场概况1.3 全球电力市场融资情况1.2 全球发电量与装机规模1.4 全球发电成本概况1.5 全球电力市场展望全球电力市场6 7全球新能源发展报告 20152014 年全球电力市场概况1.1电力市场的发展是全球经济发展的晴雨表，反过来经济发展又影响着电力市场的发展。2014年全球经济整体缓慢上行，复苏步伐弱于预期，但越来越多的国家进行或进一步深化电力市场化变革，包括电力系统运行模式的改变和能源结构的变革。2014年，全球能源格局变革导致电力市场供需更趋理性，呈现出如下特征煤虽仍是主要燃料，但燃煤技术的经济吸引力因环境问题而受到冷遇，同时，随着国际油价持续下跌，多国都在下调化石燃料补贴，给新能源和节能环保的发展提供了动力；小型发电技术和天然气发电的机会增加，特别是页岩气的发展推动燃气发电逐渐成为独立发电商的优先选择；水电一直是清洁能源提倡发展的重点之一，受中国能源结构调整和节能减排压力的影响，中国水电发展继续引领全球水电发展；太阳能装机容量和发电量均创纪录，步入规模化发展的节奏；风电继续规模化发展，开始在部分地区发挥替代性作用。新能源清洁、近零排放，具有化石能源不可比拟的环保优势，决定了其未来作为可持续发展能源的地位。随着新能源技术突破、规模化应用和成本下降，新能源已经开始在电力市场领域发挥越来越重要的作用。2014年，全球总发电量为23131.2TWh，同比增长3.2，同比增速略有下降。从区域上看，2014年美国、欧洲、中国主要发电区域的发电量占据了全球发电量的59.3（图1-1）。美国凭借新能源装机容量的增长，2014年发电量达到4114 TWh；欧洲地区虽然已摆脱债务危机，但经济复苏乏力，2014年欧洲的发电量为4050TWh，但远未达到2012年4800.4 TWh的历史最高水平。受经济增速放缓、电力结构调整和重新启动电力体制改革的影响， 2014年中国发电量仅增长3.7，增速减缓。国家 / 地区 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014欧洲 4651.2 4430.1 4627.1 4711.2 4800.4 4021.0 4050.0中东和非洲 1714.2 1734.0 1848.6 1884.9 1969.7 2549.0 2600.0美国 4107.6 3938.4 4112.2 4147.5 4210.0 4064.0 4114.0巴西 455.2 458.7 506.9 528.1 549.9 636.0 661.0其他美洲地区 1335.6 1310.4 1272.5 1306.8 1363.0 1828.0 1889.0中国 3280.7 3508.4 3904.1 4344.4 4779.1 5346.2 5545.9印度 796.8 855.3 904.1 998.0 1079.0 1208.0 1254.0其他亚太地区 2659.0 2674.1 2883.9 2730.1 2820.4 2757.0 3017.3合计 19000.3 18909.4 20059.4 20651.0 21571.5 22409.2 23131.2数据来源彭博新能源财经、中国电力企业联合会、汉能研究团队图 1-1 2008-2014 年全球发电量的区域分布（TWh）欧洲中东和非洲美国巴西其他美洲地区中国印度其他亚太地区全球发电量与装机规模1.22008 2009 20142010 2011 2012 2013全球电力市场8 9全球新能源发展报告 2015按发电技术划分，2014年化石燃料发电量占全球总发电量的66.6，比重持续下降（图1-2）。新能源发电在2014年延续了高速增长的趋势，年发电量同比增速达到19，占全球发电量总额的6.2，增速高于整体发电量增速。这主要是由以风电和光伏发电为主的新能源发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素共同导致，预计未来新能源发电高速增长态势将持续并加速。2014年全球发电累计装机容量达到了6001GW（图1-3），新增装机容量272.5GW。中国继续在发电新增装机容量和累计装机容量上领跑全球，2014年累计装机容量达到1360.2GW。能源类型 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014燃煤发电 9114.1 9183.3 9682.1 9961.2 10387.5 9030.0 9291.0燃气发电 3589.7 3527.5 3731.4 3810.2 3967.7 5126.0 5233.0燃油发电 785.4 712.7 768.7 797.2 860.8 899.2 890.0核能发电 2311.8 2221.3 2254.8 2215.9 2194.4 2407.3 2530.0水力发电 2732.4 2711.9 2896.5 3006.2 3128.9 3734.2 3744.0地热发电 68.8 68.0 71.0 71.3 74.0 62.2 67.0生物质及垃圾发电 122.6 128.3 189.5 201.5 224.0 380.6 427.0风力发电 257.3 329.6 414.2 500.3 608.7 644.1 771.0太阳能发电118.2 26.8 51.1 86.9 125.4 125.5 178.0海洋能发电 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2合计 19000.3 18909.4 20059.4 20651.0 21571.5 22409.2 23131.2数据来源彭博新能源财经、汉能研究团队国家 / 地区 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014欧洲 1143.2 1167.7 1228.6 1274.3 1318.3 1370.3 1410.9中东和非洲 278.2 300.9 318.0 335.7 355.0 392.7 424.9美国 1001.1 1017.8 1032.1 1045.0 1057.5 1079.0 1104.1巴西 107.1 110.6 112.3 119.8 123.6 127.8 133.9其他美洲地区 304.2 320.7 337.8 349.1 361.2 374.6 389.6中国 792.9 890.1 966.4 1056.0 1144.1 1241.9 1360.2印度 153.8 164.5 180.6 208.2 240.3 265.6 281.9其他亚太地区 725.2 728.3 767.1 815.9 851.0 876.6 895.5合计 4505.7 4700.6 4942.9 5204.0 5451.0 5728.5 6001.0数据来源彭博新能源财经、中国电力企业联合会、汉能研究团队2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014图 1-2 2008-2014 年全球发电量的能源类型构成（TWh） 图 1-3 2008-2014 年全球发电累计装机容量的区域分布（GW）燃煤发电燃气发电燃油发电核能发电水力发电地热发电生物质及垃圾发电风力发电太阳能发电 海洋能发电欧洲中东和非洲美国巴西其他美洲地区中国印度其他亚太地区1太阳能发电包括光伏发电和光热发电。全球电力市场10 11全球新能源发展报告 20151.3.1 全球发电项目融资数据来源彭博新能源财经、中国电力企业联合会、汉能研究团队能源类型 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014新能源发电项目 1575.0 1573.5 2226.0 2684.0 2534.0 2231.0 2574.0化石燃料发电项目 2850.3 2797.1 2950.7 2648.0 3100.6 3180.0 3220.0合计 4425.3 4370.6 5176.7 5332.0 5634.6 5411.0 5794.0数 据 来 源彭 博 新 能 源 财 经2014年全球非化石燃料2发电新增装机容量为156.9GW，占全部新增装机容量的57.6（图1-4）。太阳能（含光热）发电新增装机容量为48.1GW，其最大的增长动力来自中国和日本，除中国在2014年实现了13GW的光伏新增装机容量外，日本在“新能源改革计划”的推动下，光伏新增装机容量也达到了10.5GW。受中国能源产业结构调整的影响，新增水电装机容量又创新高达38GW。相比风电和光伏，其他新能源技术2014年的新增装机容量增长均较为有限生物质及垃圾发电为7.8GW、地热发电为0.9GW。能源类型 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014燃煤发电 1812.9 1909.3 1985.2 2071.5 2147.9 2224.0 2281.6燃气发电 1074.4 1103.0 1150.6 1191.5 1233.7 1290.7 1344.7燃油发电 235.1 222.8 237.0 249.3 267.6 274.6 278.6核能发电 369.0 370.4 370.8 369.6 363.9 369.9 380.9水力发电 817.8 848.0 893.1 940.1 972.8 1023.9 1061.9地热发电 10.1 10.4 10.7 10.8 11.3 11.8 12.7生物质及垃圾发电 54.0 58.4 63.2 69.0 73.5 79.3 87.1风力发电 115.1 153.1 188.5 229.2 275.4 308.6 359.7太阳能发电17.0 24.9 43.5 72.5 104.4 145.2 193.3海洋能发电 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5合计 4505.7 4700.6 4942.9 5204.0 5451.0 5728.5 6001.020122008 2009 2010 2011 2013 20142014年全球用于新建发电项目的融资总额为5794.0亿美元（图1-5）。新能源发电项目融资额随着装机容量增长而增长迅速，融资额占比与2013年相比进一步加大。而化石燃料发电项目融资相对略有增长，主要是由于北美天然气价格的竞争优势使得燃气发电经济性增强，欧洲市场由于碳排放价格不振使得燃煤发电的经济性相对提升，新兴市场特别是中国、印度等国家的电力需求总量仍持续增长。估计在未来数年内，在环境成本日益提高的背景下，随着欧洲电力市场变革为新能源发电增长注入新的活力，美国风电税额抵免政策补贴重新得以延续带来的风电市场回暖，以及中国政府对新能源技术特别是光伏发电的持续支持，新能源发电项目融资将继续呈现增长趋势。2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014燃煤发电燃气发电燃油发电核能发电水力发电地热发电生物质及垃圾发电风力发电太阳能发电 海洋能发电图 1-4 2008-2014 年全球发电累计装机容量的能源类型构成（GW）图 1-5 2008-2014 年全球新能源发电和化石燃料发电项目融资情况（亿美元）全球电力市场融资情况1.3新能源发电项目化石燃料发电项目2本报告中的非化石燃料包括新能源、核能和大型水电，不含抽水蓄能。全球电力市场12 13全球新能源发展报告 20152014年新能源产业融资总额为3099.5亿美元，较2013年的融资额增长了15.6（图1-6）。按融资类型划分，在研发方面，全球290.7亿美元的融资额与2013年水平相当，反映了各国政府与企业对新能源技术研发依然保持着较高的热情。2014年来自资本市场的新能源融资格局出现了较大变化，其中通过股票市场交易获得的新能源融资高达186.8亿美元，较2013年增51.9，通过风险投资和私募股权获得的融资额由2013年的42.4亿美元上升至48亿美元，增长了13.2。这一方面源于美股在2014年的持续走高以及新能源技术进步给市场带来的信心，导致股票市场和项目融资增长；另一方面，频发的国际贸易纠纷以及新兴市场国家GDP增速放缓增加了债权融资和直接股权融资的风险性。1.3.2 全球新能源产业融资资金类型 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014研发投入 186.1 212.4 233.5 266.9 262.3 296.2 293.1 284.2 290.7股票市场 103.8 240.1 119.0 151.5 137.8 114.5 49.2 123.0 186.8风险投资和私募股权 56.8 79.6 123.0 67.5 91.6 80.8 63.9 42.4 48.0项目融资 936.0 1216.0 1575.0 1573.5 2226.0 2684.0 2534.0 2231.0 2574.0合计 1282.7 1748.1 2050.5 2059.4 2717.7 3175.5 2940.2 2680.6 3099.5数 据 来 源彭 博 新 能 源 财 经2014年全球太阳能发电和风力发电融资仍是全球新能源产业融资的主要组成部分。其中，全球太阳能发电融资额1495.9亿美元，占全球新能源产业融资额的48.3，同比增加3.6个百分点（图1-7），风力发电融资额994.8亿美元，占全球新能源产业融资额的32.1。能源类型 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014太阳能发电3220.5 380.5 607.9 636.7 1033.0 1556.6 1443.4 1198.0 1495.9风力发电 396.3 616.1 751.8 811.5 988.8 841.8 841.1 893.1 994.8能源智能技术 138.7 176.2 204.2 266.5 334.0 350.2 352.5 338.4 370.3小型水电项目 76.1 71.5 78.0 63.1 57.0 71.9 64.2 55.0 45.5生物质及垃圾发电 120.6 157.6 169.2 139.5 160.0 173.7 124.3 93.1 84.1生物质液体燃料 284.1 286.5 191.8 101.6 100.5 104.5 70.0 55.0 50.9低碳服务和支持 22.8 32.4 28.6 8.2 11.5 37.0 23.7 24.2 27.1地热发电 14.6 19.6 17.3 29.0 30.3 37.1 18.4 21.8 26.8海洋能发电 9.0 7.7 1.7 3.3 2.6 2.7 2.6 1.9 4.1合计 1282.7 1748.1 2050.5 2059.4 2717.7 3175.5 2940.2 2680.6 3099.5数据来源彭博新能源财经、汉能研究团队20142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013图 1-6 2006-2014 年全球新能源产业融资的资金类型构成（亿美元）图 1-7 2006-2014 年全球新能源产业融资的能源类型构成（亿美元）太阳能发电风力发电能源智能技术小型水电项目生物质及垃圾发电生物质液体燃料低碳服务和支持地热发电海洋能发电研发投入股票市场风险投资和私募股权项目融资3此处太阳能发电融资额含研发投入及资本金再投资。全球电力市场14 15全球新能源发展报告 2015从2014年新能源投资发展趋势来看，年末油价下跌没有限制反而促进新能源发展，特别是中国、日本、美国的太阳能投资增长促进了2014年全球新能源投资增长（图1-8）。按区域划分，中国融资额为894.9亿美元，同比增长31.7，创历史新高；美国融资额为517.7亿美元，同比增长7.6；巴西融资总额为78.6亿美元，同比增长88；印度融资额为79.4亿美元，同比增长了14.1。国家 / 地区 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014欧洲 516.1 723.5 873.6 886.1 1188.0 1286.5 978.3 655.5 660.0中东和非洲 13.4 26.8 28.2 21.2 49.0 36.1 114.4 99.6 140.9美国 346.3 412.9 438.0 353.8 480.3 652.4 523.8 481.1 517.7巴西 51.7 117.5 122.7 80.9 78.7 103.4 74.5 41.8 78.6其他美洲地区 44.1 55.4 65.3 67.2 132.1 103.8 115.8 132.8 157.6中国 112.9 171.3 262.1 403.1 428.9 532.7 670.8 679.4 894.9印度 49.7 63.6 58.7 46.2 93.0 130.6 78.5 69.6 79.4其他亚太地区 148.5 177.0 202.0 201.0 267.7 330.0 384.1 520.8 570.4合计 1282.7 1748.1 2050.5 2059.4 2717.7 3175.5 2940.2 2680.6 3099.5数 据 来 源彭 博 新 能 源 财 经H1 2014 平均数据地区情景假设 H2 2014 平均数据美国化石燃料发电技术海洋 - 波浪发电 海洋 - 潮汐发电 太阳能热发电 - 线性菲涅尔式 太阳能热发电 - 槽式 储能太阳能热发电 - 塔式 / 碟式海上风电 光伏 - 晶硅 - 太阳追踪光伏 - 晶硅光伏 - 薄膜生物质 - 气化发电地热 - 双循环发电陆上风电城市固体废弃物 生物质 - 焚化发电地热 - 注水发电厂堆填区沼气大型水电生物质 - 厌氧消化发电小型水电核电 热电联合天然气联合循环燃气轮机煤电 中国 欧洲 澳大利亚20142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014年的平准化发电成本（Levelized Cost of Electricity，LCOE）模型共涵盖了24种发电技术。从图1-9可以看出，在化石燃料发电领域，如不考虑碳排放成本，美国市场的天然气联合循环发电和热电联产LCOE，以及中国的燃煤发电LCOE，与新能源中的地热能发电（注水式发电技术）、沼气发电以及水电项目的平均LCOE基本持平。全球 发电成本概况1.4图 1-8 2006-2014 年全球新能源产业融资的区域分布（亿美元）图 1-9 2014 年各发电技术的平准化发电成本（/MWh）欧洲中东和非洲美国巴西其他美洲地区中国印度其他亚太地区1037844100 200 300 400 500全球电力市场16 17全球新能源发展报告 20151.4.2 全球光伏发电成本光伏组件多年来价格持续下降，并且技术进步推动组件转换效率进一步提升，导致光伏发电的LCOE持续下降。新技术的进步和生产成本的降低导致带跟踪装置的晶硅光伏发电LCOE比不带跟踪装置的晶硅光伏发电LCOE的优势更加明显。2014年全球风力发电受欧洲海上风电装机容量反弹的影响，特别是大型海上风电项目融资增长迅速，使全球新能源融资额远超预期。全球海上风电LCOE略微下降，跌至203.1/MWh。全球陆上风电LCOE仍维持在78–82/MWh之间。1.4.4 全球其他新能源发电成本由于技术相对成熟，生物质技术的LCOE保持相对稳定。而地热能及潮汐发电技术缺乏实质性的商业化应用突破，其LCOE均与2013年基本保持一致。数 据 来 源彭 博 新 能 源 财 经1.4.1 全球化石燃料发电成本1.4.3 全球风力发电成本在广泛使用天然气发电的地区，美国得益于页岩气的大规模开发，天然气价格优势明显，在不同碳排放价格假设下，其燃气发电LCOE均优于中国、欧洲和澳大利亚，在碳排放价格假设为0的情景下，其LCOE下跌至70/MWh以下。在中国，充足的煤炭供应使得燃煤发电仍然具有成本优势，由于燃煤供需维持平稳，燃煤发电LCOE基本维持不变。中国能源发展战略行动计划（2014-2020年）明确优化能源结构需降低煤炭消费比重，到2020年全国煤炭消费比重降至62以内。在中国以外的其他地区，新建燃煤发电项目数量十分有限，美国和澳大利亚燃煤发电项目LCOE水平均高于燃气发电项目。发电技术4低 中 高海洋- 波浪发电 279.9 498.5 1037.4海洋- 潮汐发电 258.5 442.3 844.1太阳能热发电- 线性菲涅尔式 250.3 280.2 407.1太阳能热发电- 槽式 储能 221.6 265.0 460.0太阳能热发电 - 塔式/ 碟式 152.0 220.0 309.0海上风电 135.6 203.1 296.8光伏- 晶硅- 太阳追踪 91.4 142.2 237.2光伏- 晶硅 86.6 142.9 421.6光伏- 薄膜 85.9 142.9 227.1生物质- 气化发电 83.0 128.0 210.0地热- 双循环发电 69.0 97.0 239.0陆上风电 44.6 82.0 279.5城市固体废弃物 44.0 102.0 143.0生物质- 焚化发电 40.0 119.0 266.0地热- 注水发电厂 37.0 65.0 203.0堆填区沼气 34.0 59.0 94.0大型水电 26.0 70.0 313.0生物质- 厌氧消化发电 25.0 146.0 195.0小型水电 20.3 76.9 331.0核电 94.1 140.0 156.8热电联合 49.0 60.0 109.0天然气联合循环燃气轮机 45.8 82.0 171.6煤电 29.0 91.0 157.04根据不同情景假设对各类发电技术的 LCOE 进行测算，在此仅列出LCOE的最低、最高及中间值。全球电力市场18 19全球新能源发展报告 20151.5.1 全球电力市场地区发展展望从地区上看，来自中国持续的电力需求和电力结构的清洁化转型，将继续引领全球电力市场的增长（图1-10）。预计中国年均新增装机容量90.9GW，2020年中国累计装机容量达到1905.3GW。随着逐步走出债务危机困扰，欧洲未来的电力市场增长也将开始复苏，复苏初期增长速度较大，中后期逐步走向平稳，2015-2020年新增装机容量总和达到257.7GW，占全球发电新增装机容量总和的14.9。预计2020年欧洲累计装机容量将达到1668.6GW。而美国由于致力于降低能源使用强度，未来装机容量增速放缓，预计2015-2020年美国新增装机容量总和将达到177.6 GW，2020年美国累计装机容量将达到1281.7GW。国家 / 地区 2015 2016 2017 2018 2019 2020欧洲 37.7 39.5 47.0 42.2 46.3 45.0中东和非洲 33.2 37.4 42.9 49.4 52.5 57.1美国 33.3 34.9 30.9 26.3 24.8 27.4巴西 7.5 7.6 8.1 7.6 7.9 7.9其他美洲地区 15.9 16.0 17.2 15.8 16.5 17.3中国 96.0 85.6 86.5 88.0 94.4 94.6印度 15.0 13.3 14.9 19.2 27.7 32.6其他亚太地区 47.2 41.1 33.5 31.8 28.0 28.4合计 285.7 275.4 281.1 280.3 298.1 310.3能源类型 2015 2016 2017 2018 2019 2020燃煤发电 52.8 46.8 42.6 40.8 43.0 40.2燃气发电 54.4 53.9 55.4 51.7 47.8 46.7燃油发电 3.1 3.7 4.3 4.6 4.2 3.4核能发电 14.3 12.2 14.0 11.4 12.5 17.4水力发电 30.6 28.6 31.3 33.5 36.1 34.0地热发电 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7生物质及垃圾发电 9.2 9.2 9.7 11.4 12.1 11.6风力发电 61.4 53.8 54.7 59.9 63.7 66.4太阳能发电 59.3 66.6 68.5 66.4 78.0 89.9合计 285.7 275.4 281.1 280.3 298.1 310.3数据来源彭博新能源财经、汉能研究团队 数据来源彭博新能源财经、汉能研究团队1.5.2 全球电力市场能源类型发展展望在新能源技术持续发展、全球电力市场基础设施不断加强、电力供应愈发智能和稳定的环境下，预计2015-2020年的全球新能源新增装机容量总和为855.7GW（图1-11）。风电作为目前最成熟的新能源技术之一，预计2015-2020年全球风电新增装机容量总和将达到359.9GW。应用领域与运行方式更为灵活的太阳能发电，在未来数年内的增速将超过风电。预计2015-2020年太阳能发电新增装机容量总和将达到428.7GW，超过风电成为全球新能源第一大增长点，其最主要的驱动因素是光伏系统价格的持续下降与发电效率的不断提高。除太阳能和风电外，生物质与垃圾发电在资源相对丰富和技术较为成熟的地区，如巴西、欧洲，也将持续增长，预计2015-2020年新增装机容量总和为63.2GW。其他份额较小的新能源技术，如地热能发电和海洋能发电，受资源与技术约束，规模仍较为有限。欧 洲 中东和非洲 巴 西美 国其他美洲地区 中 国 其他亚太地区印 度根据彭博新能源财经预测，2015-2020年，全球范围内还将新增各类发电装机容量近1731GW，年均复合增长率达1.7。预计2020年，全球发电累计装机容量将达到7731.9 GW，其中全球非化石燃料发电累计装机容量将达到3227.7GW，将占全球发电累计装机容量的41.7。2015 2016 2017 2018 2019 20202015 2016 2017 2018 2019 2020燃煤发电燃气发电燃油发电核能发电水力发电地热能发电生物质及垃圾发电风力发电太阳能发电全球 电力市场展望1.5图 1-11 2015-2020 年全球新增装机容量的能源类型构成预测（GW）图 1-10 2015-2020 年全球新增