财务共享服务 职业技能等级标准 目 次 前言﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 1 1 范围﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 2 2 规范性引用文件﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 2 3 术语和定义﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 2 4 对应院校专业﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 3 5 面向工作岗位（群）﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 4 6 职业技能要求﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 4 参考文献﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 13 1 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准起草单位 北京东大正保科技有限公司、 厦门网中网软件有限公司、江苏正保安盛财务顾问有限公司 、正誉企业管理（广东）集团股份有限公司、 中国联合网络通信集团有限公司 、 联想（北京）有限公司、 北京元年科技股份有限公司、 北京中烨泽瑞税务师事务所有限责任公司 、 北京八遍科技有限公司、 广州番禺职业技术学院、武汉软件工程职业学院、台州科技职业学院、山西财政税务专科学校、 江苏财经职业技术学院 、深圳信息职业技术学院 、武汉职业技术学院 、武汉市财政学校、 中央财经大学 。 本标准主要起草人 徐建宁、 蔡理强、 毛友俊、鲁银花、 陈沛、兰斌、 盛 桢智 、 郭英杰、 孙久成、 杨则文、郭黎、郭武燕 、 高翠莲、程淮中、 林徐润、 陈宏桥 、徐俊 、卢闯 。 声明本标准的知识产权归属于 北京东大正保科技有限公司 ，未经 北京东大正保科技有限公司 同意，不得印刷、销售。 2 1 范围 本标准规定了 财务共享服务 职业技能等级对应的工作领域、工作任务及职业技能要求。 本标准适用于 财务共享服务 职业技能培训、考核与评价，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国职业分类大典（ 2015版）（职业代码 2-06-03/04/05） 劳动和社会保障部 、 国家质量监督检验检疫总局 、 国家统计局 中华人民共和国会计法 2017修正 全国人大常委会 中华人民共和国税收征收管理法 2015修正 国家税务总局 会计基础工作规范 2019年 修订 中华人民共和国财政部 会计档案管理办法 2015年 修订 中华人民共和国财政部 国家档案局 企业会计信息化工作规范 2013年 中华人民共和国财政部 企业会计准则 2016年 中华人民共和国财政部 小 企业会计准则 2011年 中华人民共和国财政部 代理记账管理办法 2019年 中华人民共和国财政部 管理会计基本指引 及相关应用指引 2016年 中华人民共和国财政部 注册税务师涉税鉴证业务基本准则 2009年 国家税务总局 注册税务师涉税服务业务基本准则 2009年 国家 税务总局 GB/T 5271.28-2001 信息技术 词汇 第 28部分人工智能 3 术语和定义 3 国家法律法规、 行业标准 界定的以及下列术语和 定义 适用于本标准。 3.1 财务共享服务 Financial Shared Service 财务共享服务， 是将集团企业中在各分子公司 ，或社会上在不同组织主体，分散式开展的基础性财务工作集中起来，由一个相对独立的部门、业务单元或者组织 来集中完成 的服务 共享 形式 。 3.2 财务共享 服务 中心 Financial Shared Service Center 财务共享服务中心 ， 或财务共享中心， 是 提供财务共享服务的业务单位 。 3.3 财 税共享 Finance and Tax Sharing 财税共享，是指 社会 财务共享服务中心 为代账公司、企业主体等 提供 的基础性 财务 税务类 共享服务 。 3.4 财务云 Financial Cloud 财务云是将企业财务共享管理模式与云计算、移动互联网、大数据等计算机技术有效融合，建立集中、统一的财务云中心，支持多终端接入模式，实现核算、报账、资金、决策 等 的协同应用。 3.5 OCR 智能识别 Optical Character Recognition OCR智能识别， 是指 利用 电子设备（例如扫描仪）对文本资料进行扫描，然后对图像文件进行分析处理，获取文字及版面信息的过程。 3.6 财务机器人 Financial Robot 财务机器人 ，是 在流程自动化（ RPA）技术的基础上，针对财务的业务内容和流程特点，以自动化替代财务手工操作，辅助财务人员完成交易量大、重复性高、易于标准化的基础业务，从而提高业务处理效率和质量。 4 对应院校专业 中职 会计 、会计电算化、 商品经营、客户服务、 工商行政管理 事务 等 专业 。 4 高职 会计、财务管理、会计信息管理 、税务、工商企业管理 等专业 。 本科 会计学专业、财务管理专业、审计学 、税务学等 专业 。 5 面向工作岗位（群） 【财务共享服务】（初级）在社会 共享中心 或企业集团 财务共享中心 的 票据管理、 数据采集、 会计核算、会计 稽核、外勤 、 税务 、运营支持 等岗位 从事 票据整理、信息录入、审核、财税 等 相关业务事项办理 的 财务共享服务 工作 ，或在中小微企业 的 出纳、会计、 稽核、财务等岗位 从事云会计核算 、报表编制 、 税务 事项 处理 、 会计档案管理、财务共享 中心业务对接 等工作的人员。 【财务共享服务】（中级）在 社会共享中心 或 企业 集团财务共享中心 的 各 流程核算 岗 、 运营支持 岗 从事 会计核算 、 纳税申报 、 智能财务 工具 需求设计 、 共享中心 运营支持 等工作 ，或在企业 财务部门 从事会计核算、报表编制、纳税申报与管理、数据统计 、财务共享中心业务对接 等工作的人员。 【财务共享服务】（高级）在 企业 集团财务共享中心 的 报表管理、财务分析 、运营管理 岗 从事 报表出具、 数据收集、 财务分析、共享中心运营管理、 财务共享信息系统需求设计 等工作 ，或在企业 财务部门 从事 会计 核算 、 报表出具、数据统计、 财务分析 、财务共享中心业务对接管理 等工作的人员。 6 职业技能要求 6.1 职业技能等级划分 财务共享服务 职业技能等级分为三个等级初级、中级、高级 ，三个级别依次递进，高级别涵盖低级别职业技能要求。 【 财务共享服务 】（初级） 主要面向 社会共享中心、企业集团财务共享中心或一般企业财务部门 ， 利用 各类 云平台和 智能财务工具 ， 从事 共享 会计核算、纳税申报、会计档案管理 ， 以 及企业设立、变更、注销 、社保公积金 和 资质证照办5 理 等工作。 【 财务共享服务 】（中级） 主要面向社会共享中心、企业集团财务共享中心或一般企业财务部门， 利用各类云平台和智能财务工具， 从事 共享采购与付款、销售与收款、 报销、薪酬核 算 ， 资金结算 ， 业务流程 设计与优化 ，智能财务工具设计 需求 整理 等工作。 【 财务共享服务 】（高级） 主要面向企业集团财务共享中心或一般企业财务部门， 利用各类云平台和智能财务工具， 从事 财务 报表出具、报表数据分析、 业务与经营绩效分析 ， 财务共享中心运营 及绩效 管理 ， 数字平台搭建 设计 等工作。 6.2 职业技能等级要求描述 表 1 财务共享服务 职业技能等级要求（初级） 工作领域 工作任务 职业技能要求 1.财税共享 1.1 期初建账 1.1.1 能够根据移交清册进行会计资料交接，建档收集 企业期初建账数据，并对后期的会计资料交付进行必要的指导和培训。 1.1.2 能够在财务云共享中心平台上完成新建账套，新增会计科目及期初数据录入等期初建账工作。 1.1.3 遵守保密原则，对客户资料做好管理，除法律法规要求的情形，不得对外。 1.2 票据录入 1.2.1 能够按照单据整理工作规范要求，将扫描后的电子票据按照单据类型进行整理分类并修改完善。 1.2.2 能够对 分类的单据逐类进行 票据信息 提取，完成自动记账工作。 1.2.3 能够按照复核工作规范要求，对录入比对不通过、有错误、未生成凭证 或 账簿的电子票据进行录入复核，确保所有单据均已记账。 1.2.4 能够按照会计准则、财务制度等规定，审核凭证和原始单据的正确性、合法性和合理性，对不符合要求的内容 退回 修改 。 1.2.5 能够立足基础 ， 爱岗 敬业 ， 仔细 、认真、及时、准确的进行上述基础数据的处理工作，为客户提供精细化服务打好基础。 6 1.3 财税审核 1.3.1 能够对自动记账的凭证进行账证、账账核对； 能够 按照现金、存货等财务盘点制度及相关规定，协助相关部门进行账实核对，并对核对结果进行处理。 1.3.2 能够按照相关政策法规和财务制度进行折旧计提、损益结转等期末工作，能够审核凭证的正确性、合法性和合理性，对差错进行处理，并完成结账工作。 1.3.3 能够按照报表编制要求，利用财务云共享中心平台自动生成财务报表，对财务报表进行审核，并对差错进行处理。 1.3.4 能够在报税前，完成对税费计算表的核对工作；报税后， 能够 对当月申报 数据 进行 复查。 1.3.5 遵守诚信原则，依法合规办理上述业务，对各类错误及时 进行 纠正或上报处理。 1.4 纳税申报 1.4.1 能够 妥善保管 报税 密码 、 填报 信息 和申报资料，整理装订成册以便备查。 1.4.2 能够依照相关政策法规，正确计算各税种当期 应纳 税额 ，复核申报表数据的准确性，并能修改、调整差异，完成纳税申报和税款缴纳工作，并能够处理企业所得税季度 预缴和 年度汇算清缴 工作。 1.4.3 能根据企业实际经营情况，准备高新企业、双软企业等税收优惠备案材料并办理备案事宜。 1.4.4 能依据政策法规和相关流程，办理退税事宜。 1.4.5 遵守法律法规，强化依法纳税意识，根据 税收优惠政策为企业 合理节税 。 1.5 档案管理 1.5.1 能够按照档案管理的工作操作规范，熟练扫描增值税发票汇总表、认证清单以及纳税申报表等税务相关资料至档案管理系统。 1.5.2 能够按照档案管理的工作操作规范，打印单据、税务资料、合同等纸质资料，装订成册，并妥善保管。 1.5.3 能够根据纸质档案情况建立纸质档案台账，与电子档案核对，保持一致。 1.5.4能够按照会计档案借阅制度严格执行档案的借阅管理，防止档案丢失或被篡改。 1.5.5 能够遵守职业道德规范 ， 保守秘密、强化服务。 2.服务共享 2.1 企业设立、变更、注销 2.1.1 能够收集 企业 所在地设立登记、变更、注销等 业务的相关政策及办理流程。 2.1.2 能够准确收集整理企业设立登记、变更、注销等资料。 2.1.3 能够在相关平台上熟练完成填报、提交和追踪工作，确保 各业务 事项高效完成。 2.1.4 能够遵守职业道德规范 ， 保守秘密、强化服务。 2.2 社保公积金办理 2.2.1 能够收集 企业 所在地社保、公积金 办理 相关政策和流程。 2.2.2 能够准确收集整理社保、公积金 办理 相关资料，完成与客户资料对接工作。 7 2.2.3 能够在相关平台上熟练帮助客户完成填报、提交和追踪工作，确保代办事项高效完成。 2.2.4 能够遵守职业道德规范保守秘密、强化服务。 2.3 资质证照办理 2.3.1 能够收集 企业 所在地及所属行业 各类 资质证照 办理 相关政策和办理流程。 2.3.2 能够准确收集整理资质证照代办相关资料，完成与 企业 资料对接工作。 2.3.3 能够完成与相关单位沟通协调，并在相关平台上完成填报、提交和追踪工作，确保代办事项高效完成。 2.3.4 能够遵守职业道德规范 ， 保守秘密、强化服务。 3.财务云智能 技术应用 3.1 智能识别 3.1.1 能够理解 OCR 智能识别机器人的工作原理，按照影像识别操作的工作规范要求，将票据扫描成对应格式文件，并上传至平台。 3.1.2 能够运用复核的方法和技巧，复核智能识别数据的正确性，并针对差错进行手工修改。 3.1.3 能够严格遵守扫描操作工作规范，针对相关问题与相关部门沟通，并对所经手企业数据保密。 3.2 智能记账 3.2.1 能够理解记账机器人的工作原理，运用复核的方法和技巧，对系统传递过来的业务和凭证信息进行复核，复核无误后一键记账。 3.2.2 能够按照会计工作规范的基本要求，复核记账机器人记账的正确性，并针对出现的问题进行修改或手工录入凭证。 3.2.3 能够严格遵守企业会计准则会计基础工作规范等相关法律法规和公司制度，针对相关问题与相关部门沟通，并对所经手企业数据保密。 3.3 智能审核 3.3.1 能够理解智能审核机器人的工作原理，根据审核对象设置适当的审核条件，一键审核。 3.3.2 能够按照审核的工作规范要求，运用审核的方法和技巧对智能审核机器人未通过或者未能审核的内容进行人工审核。 3.3.3 能够严格遵守企业会计准则会计基础工作规范等相关法律法规和公司制度，针对相关问题与相关部门沟通，并对所经手企业数据保密。 表 2 财务共享服务 职业技能等级要求（中级） 工作领域 工作任务 职业技能 要求 1.核算共享 1.1 采购与付款核算 1.1.1 能够按照采购合同审核的工作规范，对其合法性、可行性进行审核，从财务角度对合同风险进行初步把关，并根据业务选择合适的付款方式。 1.1.2 能够按照审核要求对发票、付款申请单与合同上的付8 款金额等相关事项进行审核，按期提交至资金结算中心进行付款。 1.1.3 能够按照企业会计准则、制度规定，对原始单据的真实性、完整性、合法合规性进行审核，复核财务云共享中心自动生成的相关凭证，并对差错进行处理。 1.1.4 能够做好应付账款管理，根据合同规定把控付款进度，减少资金及违约风险 。 1.1.5 能够严格遵守企业会计准则等相关法律法规和公司制度 流程 ， 具备与其他相关部门良好的沟通协作和信息获取能力，诚实守信，并对所经手 数据保密。 1.2 销售与收款核算 1.2.1 能够按照销售合同审核的工作规范，对其合法性、可行性进行审核，从财务角度对合同风险进行初步把关，并根据业务选择合适的收款方式。 1.2.2 能够按照会计准则、制度规定，对原始单据的真实性、完整性、合法合规性进行审核，复核财务云共享中心自动生成的相关凭证，并对差错进行处理。 1.2.3 能够做好应收账款管理，根据合同规定把控收款进度，对 逾期 应收账款进行督促清理，防止坏账损失 。 1.2.4 能够严格遵守企业会计准则等相关法律法规和公司制度 流程 ，具备与其他相关部门良好的沟通协作和信息获取能力，诚实守信，并对 所经手数据保密。 1.3 商旅与费用核算 1.3.1 能够根据企业报销制度和流程，监控 财务共享中心通过 商旅系统自动比对结果 ，复核自动 生成 的 凭证，并对差错进行处理。 1.3.2 能够根据企业报销制度和流程，审核业务招待费、会议费、培训费等原始单据的完整性、合法合规性，复核财务共享中心自动生成的凭证，并对差错进行处理。 1.3.3 能够根据企业报销制度和借款流程，办理员工借款、还款 等 业务， 防止借款逾期 带来的 风险。 1.3.4 能够定期组织修订费用类报销制度，梳理报销流程，确保达到风险管控要求。 1.3.5 能够严格遵守企业会计准则等相关法律法规和公司 费用报销 制度，具备与其他相关部门良好的沟通协作和信息获取能力， 坚持准则、客观公正 ，并对所经手数据保密。 1.4 薪酬核算 1.4.1 能够按照公司薪酬管理制度规定，根据人力资源部门提供的工资、考勤等相应薪资信息，复核工资、社保、公积金及个税计算的正确性，审核共享中心自动生成的凭证，并对差错进行处理。 1.4.2 能够审核各类薪酬结算，社保、公积金及个税的缴纳，加强风险管控。 1.4.3 能够跟踪分析薪酬福利支出情况，协助人力资源部提出改善方案。 1.4.4 能够严格遵守企业会计准则等相关法律法规和公司薪酬管理制度，具备与其他相关部门良好的沟通协作和信9 息获取能力， 坚持准则、客观公正 ，并对所经手数据保密。 1.5 资金结算 1.5.1 能够处理 现金相关业务 及账务 、 监控 支票使用情况、管控 票据和印鉴，以及 出具 资金管理报表 。 1.5.2 能够 对银行账户进行统一管理，规范账户开立、使用流程，以及资金数据标准 。 1.5.3 能够 建设畅通的结算渠道，对企业与客户、供应商的往来对账、结算工具进行规范和管理 。 1.5.4 能够 对银行交易及账务信息进行核对和 处 理，并发布银企清查报告、内控管理报告，用数据展示企业财资信息，为内部管理提供数据基础。 1.5.5 能够严格遵守票据法 现金管理暂行条例银行结算办法等相关法律法规和公司制度， 廉洁自律、 诚实守信 ， 具备数据保密等相关职业道德。 2.流程管理 2.1 业务流程设计 2.1.1 能够 根据 流程管理的目标及内外部竞争环境的分析，寻找和识别达成目标所涉及的 关键流程，并基于对流程的充分理解，准确定位制约流程效率的关键瓶颈。 2.1.2 能够熟悉企业内部控制应用指引关于销售、采购等业务的关键风险点，结合企业过往以及同行业曾经出现的与相关业务有关的舞弊案例，梳理出企业在相关业务方面可能存在的风险情况。 2.1.3 能够根据企业可能存在的业务风险、企业的业务特点、行业特色设计出符合企业实际情况的业务流程，并熟练使用流程图设计工具画出业务流程图。 2.1.4 具备发现问题解决问题，及良好的沟通能力， 能够与相关业务部门领导及更高级别的管理层进行有效沟通 ，参与管理、强化服务 。 2.2 业务流程实施 2.2.1 能够选拔 能力强、经验丰富、对业务熟悉、具有创新能力的财务及业务骨干员工组成 流程实施团队 ； 选取流程管理效果比较显著、实施成功率较高、业务具有代表性的部门做试点 。 2.2.2 能够 制定推广计划， 搜集和汇总实施中的相关信息，在流程的时效、质量、成本等各个维度，与流程实施的绩效考核体系进行比对和分析，从而获取不断进行优化的数据基础和方向。 2.2.3 善于钻研、勇于创新， 具备良好的分析问题、解决问题的能力。 2.3 业务流程优化 2.3.1 能够深入了解企业盈利模式 、 管理体系、战略目标 、业务 及信息技术应用现状，定期形成 分析 报告。 2.2.2 能够 及时 搜集相关 人员对于流程的信息反馈，分析并解决 实时过程中存在的 问题。 2.3.3 能够 定期 组织 各部门 针对 现有业务流程进行 深入分析和研究 ，找出业务流程中存在的问题，结合调研报告及最新信息技术，提出优化 方案 。 2.3.4 能 够将优化 方案 具体化，形成优化后的 业务流程图 ，10 并协调业务、技术等相关部门改进 。 2.3.5 善于钻研、勇于创新， 具备良好的分析总结能力 。 3.财务云智能工具设计 3.1 财务机器人需求整理 3.1.1 能够从大量重复、有明确规则的业务中发现财务机器人开发需求，并对相关需求进行分析、调研及规划。 3.1.2 能够根据财务机器人功能需求梳理出标准化的业务规则和流程，并整理成开发逻辑底稿和功能设计底稿。 3.1.3 能够与业务人员充分沟通、反复研讨，不断完善逻辑底稿与功能设计底稿。 3.1.4 善于学习，具有较强的分析问题、解决问题能力 ； 具备 创新意识、善于钻研，能够使用各种现代化信息技术辅助工具，进而提高工作质量和效率。 3.2 财务机器人原型设计 3.2.1 能够根据功能设计底稿进行财务机器人界面设计。 3.2.2 能够使用 Axure 等软件，绘制相关财务机器人界面 原型 设计 图 。 3.2.3 能够与业务人员和技术人员协调沟通、反复研讨、修改完善 原型 设计图，达到可开发状态。 3.2.4 善于学习、换位思考， 能够 从用户的使用场景里感知和挖掘用户真正的痛点 ； 逻辑思维 能力强， 可以举一反三，更好的理解开发需求和应对需求变化 。 3.3 财务机器人开发沟通 3.3.1 能够 与 UI 设计人员 协调 沟通， 配合其 将原型 设计 图转化为产品 页面设计图。 3.3.2.能够与 前端开发人员沟通 并持续跟进财务机器人前端页面开发。 3.3.3 能够 与后端开发人员沟通 并持续跟进财务机器人 功能开发。 3.3.4 能够参与测试，并 与测试人员沟通，对 财务机器人 需求实现程度进行 最终 检测与确认 ，直至财务机器人上线。 3.3.5 具备 项目跟进能力，能够 与软件技术部和 UI 设计部沟通协调和信息获取的能力。 表 3 财务共享服务职业技能等级要求（高级） 工作领域 工作任务 职业技能要求 1. 数据共享 1.1 报表管理 1.1.1 能够统筹规划报表管理工作，确保会计信息和会计报告的准确性、及时性。 1.1.2 能够编制各层级法定财务报表，能够进行报表填报，平衡试算。 1.1.3 能够审核各业务单元报送的月度、季度、半年度及年度财务报表，编制财务情况说明书。 1.1.4 能够对报表进行分类管理 、存档备查，同时留存电子档案。 1.1.5 仔细认真，善于学习和使用报表数据工具；增强服务意识，能够提供各种有助于决策的信息。 11 1.2 数据统计 1.2.1 能够根据企业集团或业务单元管理要求，熟练使用数据管理工具提取各类数据。 1.2.2 能够理解各类分析指标的含义，根据分析目标，建立分析模型，准确计算企业的盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力等各项财务或非财务指标。 1.2.3 能够对各项指标的计算结果进行基础联动分析，为财务业务分析提供依据。 1.2.4 具备数据思维及逻辑分析能力，善于学习和使用数据管理工具；增强服务意识，能够提供各种有助于决策的信息。 1.3 业务分析 1.3.1 能 够根据管理需要和共享中心组织架构、运营模式，建立支持性业务分析体系。 1.3.2 能 够根据业务分析体系制定管理制度、流程，设计表单模板，并根据流程制度的执行情况持续优化。 1.3.3 能够根据业务管理要求，协助业务单元及企业集团完成各项业务、税务、预算、经营绩效等分析工作，并撰写相应分析报告，为管理层提供决策支持。 1.3.4 具备全局观及系统思维能力 ，能够根据管理需要搭建分析模型，并能进行精准分析。 2. 运营管理 2.1 服务标准设计 2.1.1 能 够根据共享中心服务对象的业务范围，深入沟通确定服务需求，并将服务需求分类汇总。 2.1.2 能 够针对不同类型的服务需求分类设计不同的服务标准，与服务对象沟通确认标准的可行性，并组织实施。 2.1.3 能够在标准实施的过程中持续跟进服务对象的需求，以使得服务标准不断更新与完善。 2.1.4 具备良好的沟通、创新能力。 2.2 满意度评价 2.2.1 能 够根据共享中心的服务标准和服务特点设计满意度评价指标、定义指标及权重。 2.2.2 能够根据服务标准建立满意度定期评价机制。 2.2.3 能 够运用新技术工具收集、汇总服务对象的满意度评价数据，分析并提出改进建议。 2.2.4 具备服务意识、精益求精的精神，及良好的沟通、组织、协调及分析能力。 2.3 知识管理与培训 2.3.1 能 够根据企业业务特点和管理要求来 构建 财务共享中心 知识库，对知识内容和格式分类管理 ，并利用新技术创建企业知识地图。 2.3.2 能够根据财务共享中心培训制度规定，定期为不同级别、不同业务领域的员工进行制度、政策、平台操作等方面的培训。 2.3.4 能够对所做的培训设计考核机制，实施考核，并对每次的培训效果及培训实施情况撰写培训报告。 2.3.5 具备学习、总结 、演讲及培训设计能力。 3. 财务云数字平台规划 3.1 财务信息系统规划 3.1.1 能够理解财务信息系统规划的基本原理和架构，梳理企业政策层、标准层、流程层和落地层 各方面的信息，按照标准化的方法对管理制度、业务流程、财务数据等进行标准化12 设计。 3.1.2 能够理解财务信息系统规划的基本原理和架构，提出财务信息系统要求，与相关人员一起完成财务信息系统规划方案的撰写。 3.1.3 具备良好的沟通和较强系统思维能力。 3.2 可视化分析平台搭建 3.2.1 能够理解可视化分析平台搭建的基本原理，梳理企业经营数据，并按照管理需求，制定可视化分析平台搭建方案，并利用相关工具绘制 系统 界面 原型 设计 图 。 3.2.2 能够与业务人员和技术人员协调沟通、反复研讨、修改完善 原型 设计图，达到可开发状态。 3.2.3 能够按照管理要求，对可视化分析平台的使用效果进行评价，整理总结优化方案，并跟进设计开发。 3.2.4 能够与用户对象和技术人员的顺畅沟通，具备较强的数据思维及敏感性。 3.3 日常数据监控 3.3.1 能 够理解日常各业务节点的风险及数据关联度，按照企业管理要求，制定日常数据预警指标及日常数据监控方案。 3.3.2 及时处理预警时间，并能够以日、周、月为单位，对各项预警数据进行分类统计。 3.3.3 能够以日、周、月为单位，对各项预警数据进行同比、环比分析， 将异常数据情况，提交给相关部门进行处理。 3.3.4 能够跟踪分析预警数据指标的合理性，根据企业实际情况，及时优化数据监控方案。 3.3.5 具备较强的 风险意识、数据敏感性和总结分析能力。 13 参考文献 [1] 中华人民共和国 财政 部 . 企业会计信息化工作规范 [S].2013. 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