pEnergy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 2 nbsp; 能源是人类社会发 展和进步所必需的 重要物质基础 。 能源 技 术 的 突 破 、 能源 行 业 的 持 续发展是推动经济社会发展和国家强盛的动力 。 能源发展需遵循其 客观规律 ， 促 进 经济 转 型 发 展 与 能 源供 需 的 协 调 发 展 ，通过 推 动 经济 结构 优化 ， 降 低能 源消 费强度 ，实 现使 用更 少的 能源 支撑 经济 的高 质量发 展 是 各国 共同 努力的 目 标 。 以建 设人类 命运 共同 体为 使命 ， 探 索构 建经 济发 展与生 态 文 明建 设兼 顾的可 持 续发 展道 路是各 国的 共同 追求 。依 托本 地资 源 、 因地 制宜构 建 适 合自 身发 展阶 段 的 能源 发展 之路 是 各国 能源 发展 应有 之义 。 依 托科 技进 步实 现 能 源 利 用效率提升 ，清洁能源占比提升是能源发展的内生动力 。 本报告中 ， 我 们 设计 了 不 同 情 景 来 展望 世 界 与 中 国 能 源发 展 图 景 ， 以 期 能够 启 发 各 界对 未来 能源发 展 的思 考与 讨论 ， 更希 望有 助于 能源 政策 制定 者和 能源 公司更 好 地 迎 接未 来 。 本 展 望 仅供参考 。 中 国 石 油经济技术研究院 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 3 nbsp; CONTENT 世界部分 7 基准情景设定 11 一次能源 19 终端部门用能 25 石油 31 氢能汽车更早突破情景 37 天然气 42 油气技术突破情景 48 煤炭 51 电力 56 逆全球化情景 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 4 1. 经济和人口增长仍 是世界能源需求增 长的主要动 因 ，2050 年前 世 界 一 次 能源 需 求 将 持 续 增长 ，届时达182 亿吨标油 。 2. 世 界 能 源 加 快 向 多 元 化 、 清 洁 化 、 低 碳 化 转 型 ，2050 年 清 洁 能 源 占 比 合 计 达56 。 3. 石油作为交通燃料 和化工原料未来 仍将 继 续 增长， 并 将于2035 年 后 进 入 峰值 平 台 期 。2050 年世界石油需求49.3 亿吨， 较2015 年增加13.7 ， 其中超过62 的需 求 增 量 来 自 亚太地区 。 4. 天然气具 有 清 洁 低碳 、 资源丰富 、 使用 便 捷 等 特 征 ， 在能 源 转 型 中 扮 演重 要 角 色 ， 其 需 求 将持续增长 ，2050 年达5.6 万亿立方米，其中40 的增量来自亚太地区 。 5. 油气供应和需求极 不平衡 ， 中 东 和 北美 将 是 未 来 油 气 供应 的 主 要 增 长 点 ，两地原 油 产 量 增 量 占 世 界 总 增 量 的82.8 ，天然气占41.8 。2050 年 ， 约 一 半 的原 油 产 量 来 自 待 发现和待开发资源 ，投资需求巨大 。油气生产西 移贸易东移趋势明显 。 6. 电气化水平的不断 提升是未来能源转 型发展的重要标志 。 世 界 电 力 需 求 将持 续 增 长 ，2050 年水平将较2015 年翻一番 ，其中发电增量的78 来自非化石能源发电 。 nbsp; nbsp;Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 5 与2018 年 版 相 比 ，2019 年版 报 告 基 于 过去一年以来发生的社会经济格局新变 化 、 能 源 政 策 新 调 整 、 传统和新兴技术新趋势更新了 模 型 参 数 ， 设 计 了 逆 全 球 化 情景， 同时，设置 了油气生产技术突破和氢能汽车更早突破两个案例 。 1 、2019 年 版基准情景中， 因 贸 易 保 持 主 义 抬 头 对 世 界 能 源 发 展 的 影 响 ， 世 界 一 次 能 源 需 求 较2018 年展望报告略有增长；可再生能源技术竞争力进一步增强 ， 且 天 然 气 可 获 得 性 的 进 一 步 提 升 ， 清 洁 能 源 占 比 更 高 。 美国的页岩油气革命改变 世 界 供 需 和 贸 易 格 局 ， 并 且 不 断 革 新 对 油 气 资 源 供 应 的 认 知 。 以 天 然 气 加 可 再 生 能 源 为 特 征 的 低 碳 绿 色 转 型 ， 正 成 为 未 来 能 源 多 元 化 清 洁 化 的 一 种 方 向 。2018 年 全 球 温 室 气 体 排 放 再 创 新 高 ， 巴 黎 协 定 在 各 国 的 执 行 也 仍 受 到 一 定 阻 碍 。 但 极 端 天 气 的 频 发 ， 使 人 们 意 识 到 保 卫 全 球 家 园 刻 不 容 缓 。 我 们 认 为 化 石 能 源 的 清 洁 化 和 非 化 石 能 源 规 模 化 发 展 仍 是 未 来 能 源 发 展 大 趋 势 。2019 年 版 能 源 展 望 报 告 充 分 考 虑 了 全 球CCUS 技 术 的 发 展 与 推 广 应 用 以 及 可 再 生 能 源 需 求 上 升 。 总体上， 能 源 相 关CO 2 排 放 达 峰 时 间 将 从2035 年 （2018 版 ） 提前到2030 年 （2019 版 ） ，2050 年 能 源 相关CO 2 排放为330 亿吨，比2018 年版减少60 亿吨。 nbsp;2018 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 6 2 、 技 术 对 能 源 发 展 具 有 决 定 性 作 用 。2019 年 版 能 源 展 望 报 告 就 氢 能 汽 车 技 术 突 破 和 油 气 生 产 技 术 突 破 对 世 界 能 源 发 展 的 影 响 进 行了专题分析 。 氢能汽车更 早突破下 ， 交 通 用 油 大 幅 下 降 ， 世界能源供应更加充足 ， 更加均衡 。 而油气生产 技术突破下 ， 天然气 占 比 明 显 上 升 ， 煤炭和其他可再生能源占比下降 ， 世界能源 供 应 充 足性和均衡性有所好转 ， 但仍需进一步改善 。 3 、 在 逆 全 球 化 情 景 中 ， 分 析 了 全 球 全 面 贸 易 保 护 对 世 界 能 源 发 展 的 影 响 。 与基准情景比 ， 世界经济发展受阻 ， 技术进步速度变慢 ， 拉低世界能源需求 ， 能 源 消 费 强 度 比 基 准 情 景 明 显 增 加 。 技术与贸易依赖性强的能源需求 下降 ， 而依赖 于 本 地 资源 的能 源需 求上 升 。 nbsp;2018 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 7 nbsp;Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 8 基 准 情 景 下 ， 世 界 经 济 稳 步 增 长 ， 人 口 持 续 增 加 ， 城 镇 化 和 电 气 化 持 续 推进。 当前全球仍然有10 亿 人 没 有 用 上 电 ， 迫切需要消除能源贫困 ， 提升生 活质量。 到 本 世 纪 中 叶 ， 世 界 人 口 将 从75 亿 增 加 到98 亿 ， 增 长 主 要 来 自 亚 太 和 非 洲 地 区 。 这 些 地 区 多 数 将 进 入 工 业 化 、 城 镇 化 的 快 速 发 展 进 程 中 ， 成为 世 界 能 源 增 长 新 的 引 擎 。 全 球 贸 易 摩 擦 升 级 和 美 国 能 源 独 立 影 响 世 界 政 治 经 济 以 及 能 源 发 展 和 格 局 变 化 。 各 国 同 步 推 动 世 界 能 源 转 型 发 展 。 在 新 能 源 技 术 发 展 不 断 取 得 突 破 的 今 天 ， 发 展 中 国 家 具 有 后 发 优 势 ， 新 增 项 目 可 直 接 采 用 新 技 术 ， 转 型 成 本 较 低 。另一方 面 ， 发 达 国 家 也 在 积 极 优 化 能 源 结 构 ， 提 升 低 碳 能 源 占 比 ， 以 应 对 全 球 性 和 地 区 性 环 境 问题 。 技 术 和 政 策 协 同 发 力 引 导 能 源 变 革 。 多 领 域 能 源 技 术 稳 步 发 展 ， 推动能源生 产 和 消 费 变 革 ， 重 塑 经 济 发 展 模 式 和 人 类 生 活 方 式 ， 改 变 能 源 生 产 和 消 费 格 局 ， 大 幅 提 高 能 效 水 平 。 与 此 同 时 ， 生 态 环 保 越 来 越 受 到 全 人 类 的 关 注 ， 巴 黎 协 定 遇 到 阻 力 ， 但 大 多 数 国 家 坚 定 不 移 的 向 前 推 进 。 世 界 能 源 呈 现 多 元 、清洁 、 低碳 、 安全、 高效 、智能的发展特征。 nbsp;Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 9 2050 年 ， 世 界 人 口 将 达 到97.7 亿 ， 比2015 年增加32.4 ，2015-2050 年年均增长 0.8 。非洲与亚太地区分别增长13.3 亿与6.5 亿， 贡献世界新增人口的82.9 。 OECD 国家 人 口占 比从2015 年的14.7下降到12.1 ， 非OECD 国家 占比从85.3 上 升到 87.9 。 世 界 劳 动力人口 （15-64 岁 ）占比62.8 ，较2015 年下降2.7 个百分点。 nbsp; nbsp; nbsp; Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 10 2050 年世界GDP 达到205 万亿 美 元 ，是2015 年的2.72倍，2015-2050 年 年均 增 长2.9 。 OECD 国家GDP 将达到93 万 亿 美 元 ， 年 均 增 长1.9 ， 占 比 从2015 年的64.4 下降到 45.2 ；非OECD 国家GDP 为113 万 亿 美元 ， 年 均增 长4.2 ， 占比从35.6 上升 到54.8 。 非OECD 国家 人 均GDP 增长207 ，增 幅是OECD 国家 的2.74 倍 ， 但二 者之 差 从4 万美 元/ 人扩大至6.5 万美元/ 人。 nbsp; nbsp; nbsp; Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 11 nbsp;Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 12 nbsp; nbsp; nbsp;世 界 一 次 能 源 需求将 持 续 增 长 ， 考虑贸 易 摩 擦 加 剧 ， 影响 技 术 扩 散和 能 源效 率 提 高 ， 需求总量高于上年预期 ，2050 年 达 到182 亿吨标油， 年均增长0.89 。 其中 ，2015- 2035 年年均增长1.2 ，2036-2050 年年均增长0.45 ， 增速逐渐放缓。 展望期内 ， 世 界 仅以36 的 能 源需 求增 长 支 撑 了172 的经 济 增 长, 能 效 提高 是 主 要 动 因 。 到2050 年 ， 能源 消 费 强 度 降 至0.88 吨 标油/ 万 美元 ， 较2015 年下降50 ， 年均下 降2 。 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 50 70 90 110 130 150 170 190 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 世 界一次 能源 需求量 及年 均增速 变化 一次 能源 消费 亿吨 标油 ， 左轴 年均 增速 （ ，右 轴 ） 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 世 界一 次 能源 需求 和 消费 强度 世界一次 能源需 求（亿 吨标油 ，左 轴） 能 源 消费强 度（吨 标油/ 万美元 ，右轴 ） Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 13 发 达 国 家 因 人 口 基 本 稳 定 、 服 务 业 占 比 较 高 、 基 础 设 施 完 善 、 能 源 效 率 不 断 提 升 等影响，一次能源需求 总体下降。 大 多 数 发 展 中 国 家 随 着 工 业 化 、 城 镇 化 快 速 推 进 ， 人 均 收 入 将 有 明 显 提 升 ， 能源 需 求 将 快速增长 。 亚 太 地 区 人 均GDP 在2030 年 前 后 突 破1 万 美 元 ， 一 次 能 源 需 求 占 全 球 的 比 重2020 年 突破45 ，之后长期 维持在45 以上。 nbsp; nbsp;0 40 80 120 160 200 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 分 地区一 次能 源需求 ，亿 吨标油 亚太 北美 欧洲及欧 亚大陆 中南美 中东 非洲 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 分 地区一 次能 源需求 结构 亚太 北美 欧洲及欧 亚大陆 中南美 中东 非洲 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 14 世 界 一次 能源 消 费强 度 稳步 下降 。 其中 ， 亚太 、中 东等地 随 着工 业化 、城镇 化 、 现 代 化 步 入后期 ，降幅快于世界其他地区 。 各 地 区 人 均 能 源 需 求 量 趋 于 接 近 ，2050 年约1.86 吨标油/ 人 。 总 体 上 ， 发 达 国 家 人 均 能 源 需求高于世界平均水平 。 nbsp; nbsp;0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 一 次能源 消费 强度 ， 吨标 油/万 美元 亚太 北美 欧洲及欧 亚 中南美 中东 非洲 世界 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 人 均能源 需求 ，吨标 油/ 人 亚太 北美 欧洲及欧 亚 中南美 中东 非洲 世界 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 15 展 望 期 内 ， 非 化 石 能 源 与 天 然 气 等 清 洁 能 源 需 求 增 长50 亿 吨 标 油 ， 超 过 一 次 能 源 需 求 总 增 量48.5 亿 吨 标 油 。 其中 ， 非 化 石 能 源 增 长31.1 亿 吨 标 油 ， 占总增量的 64.2 。2016-2050 年 ， 其 他 可 再 生 能 源 （ 除 水 电 和 核 电 以 外 的 其 他 非 化 石 能 源 ） 增长最快 ，年均增长5.5 ，天然气次之 ，年均增长1.4 。 nbsp; nbsp; nbsp; 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 一 次能源 需求 量，亿 吨标 油 煤炭 石油 天然气 水电 核电 其它可再 生能源 -20 -10 0 10 20 30 煤炭 石油 天然气 水电 核电 其它可再 生 分 品种 一 次能 源需 求 变化 ，亿 吨 标油 2016-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 16 nbsp; nbsp; nbsp; 2015 2030 2050 2040 煤炭 29 石油 33 天然气 23 水电 7 核电 5 其它可再 生能源 3 煤炭 24 石油 31 天然气 26 水电 7 核电 5 其它可再 生能 源 7 煤炭 20 石油 29 天然气 27 水电 8 核电 5 其它可再 生能 源 11 煤炭 17 石油 27 天然气 28 水电 8 核电 5 其它可再 生能源 15 到2050 年 ， 天 然 气 和 非 化 石 能 源 需 求 总 量 占 比 达 到56.0 。其中 ， 非 化 石 能 源 占 比 上升到28.4 ，天然 气占 比上 升到27.6 ，超过石油的27 ，成为第一大能源品种 。 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 17 随 着 非 化 石 能 源 占 比 快 速 提 升 ， 以 及 主 要 国 家 加 快CCUS 技 术 的 推 广 与 应 用 ， 与能 源相关CO 2 排放预计在2030 年前后达峰，峰值约400 亿吨， 2030 年后，随着能源结构优化加速 ，碳排放将快速回落 ，2050 年下降到330 亿吨。 nbsp;CO2 nbsp;2030 nbsp;200 250 300 350 400 450 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 能 源相关CO 2 排 放，亿吨 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 能源 相关CO2排放 结 构， 煤炭 石油 天然气 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 18 nbsp; nbsp;中东 亚太 非洲 中南美 北美 欧洲及欧亚大陆 0 20 40 60 80 100 1990 2010 2030 2050 0 20 40 60 80 100 1990 2010 2030 2050 其它可再 生能源 核电 水电 天然气 石油 煤炭 0 20 40 60 80 100 1990 2010 2030 2050 0 50 100 1990 2010 2030 2050 各地区一 次能源 需 求结构变 化 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 19 nbsp;Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 20 展望期内 ， 随 着 发 展 中 国 家 城 镇 化 和 工 业 化 推 进 ， 终 端 用 能 需 求 稳 步 增 长 ，2050 年达129 亿 吨 标 油 ， 较2015 年增长34 。 其中 ， 工 业 部 门 能 源 需 求 最 高 ； 建 筑 部 门 用能增 长最快 ，需求增量占总增量的52 。 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 终 端用 能 需求 （电 热 当量 法） ， 亿吨 标油 工业 建筑 交通 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 21 终端 用能中 ， 煤炭与石 油占 比下降 。到2050 年，煤炭 占比快 速下滑至8 左右 ， 石油 占 比从2015 年的45 降至38 ， 但在 交通 运 输中 的主 体地 位难 以撼 动 ， 继续 保持 最大 终端用能 载体地位。 天 然气和电 力占比较快 提升 。 到2050 年， 天然气和 电力占比 将分别达22 和28 。天 然气 占比提升 得益于世 界天然气 资源可获 得性的提 高；而电 力随着人民 生活方 式变 革 ， 网 络化 、 数字化和智能化的不断推进 ， 成为增长最快的终端用能载体 。 nbsp; nbsp; nbsp;0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 终 端用能 结构 其它 电力 天然气 石油 煤炭 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 22 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 煤炭 石油 天然气 电力 其它 工 业部门 能源 需求变 化， 亿吨标 油 2016-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050 工 业 用 能 需 求 增 量 主 要 集 中 在 亚 洲 与 非 洲 的 发 展 国 家 ，2040 年 达 到56.3 亿吨标油 峰值水平 ，之后保持相对稳定 。 展望期内 ， 工 业 部 门 化 石 能 源 需 求 相 继 达 峰 ， 电 气 化 程 度 不 断 提 高 。 煤炭 、 石油 和天然气分别于2020 年 、2040 年和2045 年达到峰值 。 到2050 年 ， 由 于 工 业 数 字 化 、 网 络 化 和 智 能 化 发 展 ， 工 业 用 电 量 增 长 到14.84 亿 吨 标 油 ， 电 气 化 率 提 高 到26.7 。 nbsp;2040 nbsp;0 10 20 30 40 50 60 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 工 业部门 能源 需求， 亿吨 标油 其它 电力 天然气 石油 煤炭 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 23 在 居民生活 水平提升 与生产生 活模式转 变的推动 下 ，建筑 用能需求 将 持续快 速增长 ， 2050 年达39.3 亿吨标油， 较2015 年增长78 。 到2050年，建筑部门 电力和 天然气 需求 分别达到21亿吨和12 亿吨标 油 ，展望 期年均 增 速分别 为2.2 和2.1 。其中 超过 一半 以上的 能源需 求来 自电力 ，2050 年 电 气化 率 达53 。 nbsp; nbsp; nbsp;0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 建 筑部 门 能源 需求 ， 亿吨 标油 其它 电力 天然气 石油 煤炭 -2 0 2 4 6 8 10 12 煤炭 石油 天然气 电力 其它 建 筑部 门 能源 需求 变 化， 亿吨 标 油 2016-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 24 全 球 资 源 配 置 优 化 以 及 出 行 活 动 需 求 增 长 ，成为2030 年 前 交 通 用 能 较 快 增 长 的 主 因 ，2050 年交通用能较2015 年增长23 。 由 于 航 空 、 航 海 以 及 公 路 客 货 运 规 模 不 断 扩 大 ， 石 油 仍 是 交 通 部 门 用 能 的 绝 对 主 力 。 到2050 年 ， 石 油 占 交 通 用 能 的 比 重 仍 高 达84.1 ，但比2015 年低7.8 个百分点 。 nbsp; nbsp; 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 交 通部门 能源 需求， 亿吨 标油 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 交 通部门 能源 需求结 构， 其它 电力 天然气 石油 煤炭 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 25 nbsp; Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 26 能 效 提 高 、 新 能 源 汽 车 快 速 发 展 以 及 出 行 方 式 变 革 ， 导 致 世 界 石 油 需 求 增 长 逐 渐 放缓， 预计2035 年达到51.1 亿吨峰值，2050年降至49.3 亿吨。 2015-2050 年 ， 亚 太 与 非 洲 地 区 是 石 油 需 求 增 长 的 主 要 地 区 ， 主 因 是 发 展 转 型 和 人 口 增 长 。 非 洲 转 型 是 能 源 需 求 转 向 现 代 能 源 ， 而 亚 太 则 是 中 等 收 入 群 体 增 加 导 致 的 消 费 升级 。 nbsp; nbsp; nbsp; 中东 亚太 非洲 中南美 北美 欧洲及欧亚大陆 0 10 20 2015 2025 2035 2050 0 10 20 2015 2025 2035 2050 0 10 20 2015 2025 2035 2050 0 10 20 2015 2025 2035 2050 0 10 20 2015 2025 2035 2050 0 10 20 2015 2025 2035 2050 分地区石油需求变化，亿吨标油 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 27 展 望 期 内 ， 主 要 部 门 石 油 需 求 都 有 所 增 长 ， 其 中 化 工 原 料 增 长 最 快 ， 年均增长达 到0.59 ，主因是经 济和人口带来的全球化工品需求快速增长 。 燃 油 效 率 提 高 、 新 能 源 汽 车 快 速 发 展 和 出 行 方 式 的 改 变 ， 导 致 交 通 部 门 用 油 需 求 逐 步 减 速 ， 预 计 交 通 用 油 需 求 于2030 年 左 右 达 到30 亿 吨 左 右 峰 值 水 平 ，2050 年缓 慢下降到28.4 亿吨，但交通部门用油占比仍超过50 。 nbsp; nbsp; -5 5 15 25 35 45 55 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 分 部门石 油需 求，亿 吨标 油 农林渔业 商业 居民 工业 化工原料 交通 其它 -2 -1 0 1 2 3 4 5 农林渔业 商业 居民 工业 化工原料 交通 其它 分 部门石 油需 求变化 ，亿 吨标油 2016-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 28 受技术创新以及地缘政治因素影响 ，2030 年前，世界原 油产量增量的60 来自美洲 ， 中东只占16 左右 ；2030 年后， 中东 地区储量优势凸显 ，成为原油产量增长主要来源 。 2030-2050 年，中 东产量增长1.37 亿吨 ，南美产量增长0.27亿吨，其他地 区产量下降 。 展望期内 ，西半球产量增量占世界增量的58.5 （北美占38.9 ），中东占43.8 。 nbsp; 分地区原油产量变化，亿吨标油 中东 亚太 非洲 中南美 北美 欧洲及欧亚大陆 0 6 12 18 2015 2025 2035 2050 0 6 12 18 2015 2025 2035 2050 0 6 12 18 2015 2025 2035 2050 0 6 12 18 2015 2025 2035 2050 0 6 12 18 2015 2025 2035 2050 0 6 12 18 2015 2025 2035 2050Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 29 到2050年，已建 成油 田原 油产量 下降到11.9 亿吨，年 均下 降3.2 ；NGL以 及 油砂/ 超 重 油持 续增长 到峰值 平台 期 ，年 均分别 增长2.1 和2.7 ； 致密 油先快 速增长 后缓慢 下降， 年均增长2.7 。 要 维持 供需平 衡 ，必 须持 续投资 发现新 油田 ， 开发 新资源 。2050 年原油 产量 中来自 待 发 现 油田的比重为32 。 0 10 20 30 40 50 60 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 原油产量 ， 亿吨 分 资源来源 原 油产量 ，亿 吨标油 NGL 油砂/ 超重油 致密油 待发现油 田 待开发油 田 在产油田 nbsp; nbsp; Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 30 美 国 能 源 独 立 将 改 变 世 界 原 油 贸 易 格 局 ，2035 年 前 世 界 原 油 贸 易 东 移 趋 势 明 显 。 到2025 年 ， 亚 太 地 区 成 为 世 界 唯 一 原 油 净 进 口 地区 ， 原油 净 进 口 量 将 达13.9 亿吨 ， 比2015 年增长25.3 ；2035 年净进口量达15.1 亿吨， 比2015 年增长36.2 。2050 年 ， 亚 太 地 区仍将承接世界95 以上的原油净进口量 。 nbsp; nbsp; 2050年世界 原油净 流图 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 31 nbsp; Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 32 目前 ， 氢能汽车（ 主要为氢燃料电池汽车 ） 已开始商业化推广应 用 ， 清洁化制氢技术正面临技术突破 。 在 氢能汽车更早突破情景下 ， 2030 年前后氢能汽车可在世界大规模推广应用 ， 清洁氢气的制取和储 运技术取得重大进展并规模化商业推广应用；2035 年前后氢能汽车商 业化成本和便捷性可与传统汽车竞争 ， 清洁氢气的制取和储运技术趋 于成熟并大规模推广 ， 氢 能 基础 设 施基 本 完善 。 nbsp; nbsp;Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 33 nbsp; nbsp;氢 能 汽 车 更 早 突 破 情 景 下 ， 氢 能 汽 车 替 代 燃 油 车 的 速 度 逐 渐 加 快 ， 呈 指 数 曲 线 增 长趋势。 2030 年 、2040 年 、2050 年 因 氢 能 汽 车 快 速 发 展 ， 新能源汽车行驶里程占比分别达20 、40 、 80 ，交通用油需求 比基准情景分别减少0.8 亿吨、4.0 亿吨和12.5 亿吨。 2.4 5.9 3.6 12.6 4.4 21.9 5 35.1 6.4 57.3 14.6 14.1 16.4 15.4 19.6 18.1 19.6 20.9 25.2 22.7 0 20 40 60 80 100 基准情景 氢能汽车 突破 基准情景 氢能汽车 突破 基准情景 氢能汽车 突破 基准情景 氢能汽车 突破 基准情景 氢能汽车 突破 2030 2035 2040 2045 2050 新 能源汽 车行 驶里程 占比 ， 氢能汽车 其他 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 34 到2050 年 ， 氢 能 占 交 通 用 能 比 重 达 到32.9 ， 交 通 领 域 石 油 需 求 降 为15.9 亿吨 ， 占 交 通 用 能的55 ，较 基准情景下降29 个百分点。 2050年不同情景交通用能需求比较，亿吨标油 28.4 4.5 0.9 基准 情景分品种交通用能 15.9 3.5 9.5 氢能汽车更早突破情景 分品种交通用能 石油 其它 氢能 nbsp;3 nbsp; nbsp; 29 nbsp; Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 35 由于氢能汽车更早突破 ， 整 体 能 源 供 需 状 况 好 转 ， 节 能 力 度 有 所 减 弱 ， 工 业 和 建 筑 部 门 能源 需求 比基 准情 景增 加； 氢能 汽车 效率 高 ，交通部门能源需求 下降 。 2050 年 工 业 和 建 筑 部 门 终 端 用 能 比 基 准 情 景 分 别 增 长2.7 和2.3 ， 交 通 部 门 下 降 14.5 。 nbsp; nbsp; nbsp; 10 20 30 40 50 60 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 不 同情景 分部 门终端 用能 比较， 亿吨 标油 建筑 建筑 工业 工业 交通 交通 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 36 展望 期内 ， 一次 能源 需求 年均 增长0.82 ，2050 年一次能 源需 求量179 亿吨 油当 量 ， 比 基 准 情景减少1.7 。 nbsp; nbsp; 3.1 nbsp;0 1 2 3 4 5 6 60 80 100 120 140 160 180 200 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 不 同情 景 世界 一次 能 源需 求比 较 ，亿 吨标 油 基准情景- 氢 能汽车 更早突 破 右轴 氢能汽车 更早突 破情景 基准情景 Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 37 nbsp;Energy Outlook 2050 CNPC ETRI 2019 38 天然气在能 源 转型中 将 扮 演重 要 角色 ， 环 境 治理 与 污染物 减 排 助推 天然 气需 求 快 速 增长 。2050 年， 世界 天 然 气 需求 将 升至5.6 万亿 立 方米 ， 较2015 年 增加61 ， 是增 幅 最 大 的 化石能源 ，2016-2050 年年均增长1.4 。 展望期内 ，亚太地区对世界天然气需求增长的贡献达40.5 。 nbsp; nbsp; nbsp;0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1990 2000 2010 202/p