World EnergyOutlook 2019执行摘要Chinese TranslationThe IEA examines the full spectrum of energy issues including oil, gas and coal supply and demand, renewable energy technologies, electricity markets, energy efficiency, access to energy, demand side management and much more. Through its work, the IEA advocates policies that will enhance the reliability, affordability and sustainability of energy in its 30 member countries, 8 association countries and beyond.Please note that this publication is subject to specific restrictions that limit its use and distribution. The terms and conditions are available online at www.iea.org/tc/Source IEA. All rights reserved.International Energy Agency Website www.iea.orgIEA member countries Australia Austria BelgiumCanadaCzech Republic DenmarkEstoniaFinland France Germany Greece HungaryIreland ItalyJapanKorea Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand NorwayPoland Portugal Slovak Republic Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom United StatesThe European Commission also participates in the work of the IEAIEA association countriesBrazilChinaIndiaIndonesiaMoroccoSingaporeSouth AfricaThailandINTERNATIONAL ENERGYAGENCY执行 摘 要 1 执行 摘 要 世界 能源 发展现状与目标 之间仍 存在 一系列巨大 差距 。 包括人人享有能源的倡议与仍存在近 10 亿 无电人口之间的差距；最新科学研究表明需要加大全球温室气体减排力度与数据显示 2018 年能源相关的排放创下历史新高之间的差距； 可再生能源推动 能源快速转型的愿景与当前 能源系统对化石能源的依赖程度仍居高不下这一现状 之间的差距； 以及谋求 充足稳定 的石油供应与地缘政治局势 持续紧张和不确定性增加之间的差距。 能源决策者比以往任何时候都更需要 以 客观 事实 为基础，认真审视 当前能源发展现状 和所做 决策 可能产生的影响 。 World Energy Outlook （世界能源展望 ）并不 对未来发展进行预测，而是旨在通过一系列的 情景分析， 描绘未来全球能源发展的各种可能性 ，分析影响这些 结果的作为（或不作为）以及能源系统不同环节之间的关联等。 了解我们的情景 “ 当前 政策情景” 描绘 世界继续沿着 当前的 路径发展 ， 各国政府 不对 政策 进行任何新的调整 ， 全球能源将如何发展 。 在此情景中，2040 年之前，全球能源需求年 均增速为 1.3， 进一步提高能效的努力 并 不能抑制能源需求 的 不断增长。虽然这一增速远低于 2018 年 2.3的增速，但这将导致能源相关排放持续上升，能源安全所涵盖的各方面压力也都将不断增大。 相比之下， “既定 政策情景 ” 包含了 当前 已公布 的政策 取向 和目标。 该情景在以往版本中被称为“新政策情景 ”， 此次重新命名是为了强调 该情景只考虑已经公布的具体政策举措。其目的是 为当前 决策者的计划树立一面镜子 ，并阐述其 未来影响，而不是猜测这些政策取向 在未来可能会发生何种调整。 在既定政策情景 中 ， 2040 年 之前 ， 全球 能源需求 年均 增 速 为 1。 其中一半以上由低碳能源提供，光伏在其中的贡献最大。同时，得益于液化天然气贸易的增加，天然气提供了未来三分之一的能源需求增量。2030 年至 2040 年，石油需求会趋于平稳，而煤炭需求量则将有所下降。以电力为代表的一些能源 子 部门将 经历快速变革。一些国家，特别是那些要实现“净零”排放的国家，在重塑其能源供应和消费的各个环节 IEA. All rights reserved.2 World Energy Outlook 2019 都做了大量工作。然而，清洁能源技术发展不足以抵消全球经济发展和人口增长造成的能源环境 影响。虽然 排放增长放缓，但 2040 年之前仍然无法达峰，世界远不能实现共同的可持续发展目标。 “ 可持续发展 情景” 为全面实现可持续能源目标指明了一条道路， 提出 对 能源系统各个 环节进行 迅速而广泛 的 变革 。 该 情景 描绘了一条完全符合巴黎协定的能源发展路径，将全球气温上升控制在“2摄氏度以内努力将（气温上升）限制在 1.5摄氏度”，并实现能源可及性、 清洁空气等相关 的目标。全球能源需求的多样性意味着没有简单或单一的解决方案。本 研究表明，多种能源和技术联合发力，共同提供 高效、经济的能源服务，可以实现大幅减排。 能源安全仍然至关重要，石油 依旧 是焦点 所在 快速发展的能源 行业凸显 了对能源安全采取 全面综合、动态跟进思路 的重要性。2019年9月发生在沙特阿拉伯的袭击事件警示我们，传统的能源安全风险并未消失。与此同时，从网络安全到极端天气等一系列新型 能源安全风险也 需要各国保持警惕。我们测算 ， 2018 年全球能源消费 增长的近五分之一是由于 更加炎热的夏季推高了对制冷的需求和寒流导致了更高的采暖需求所致。 美国页岩 油气 产量长期保持 在 较高水平，重塑了全球 能源 市场、贸易 流向 和 能源 安全 形势 。 在经历了前几年的高速增长后，目前美国的 油气 产量增速有所放缓，但 基于最新官方资源量估算数据的测算表明，在既定政策情景中，当前到 2030 年，美国石油产量增量将占到全球石油产量增量的 85，其天然气产量增量占全球天然气产量增量的 30。美国作为油气出口国的地位进一步巩固。2025 年，美国页岩油气总产量将会超过俄罗斯的油气总产量。 美国石油产量增加 将 降低 欧佩克国家和俄罗斯在 全球 石油 供应 中的份额。 后两 者的占比将会从 2005 年前后的 55下降到 2030 年的 47，全球石油供应更加多元，这意味着单一组织控制国际石油市场将更加困难。 部分主要生产国在 油气收入 方面面临较大压力，进一步凸显了这些国家努力实现经济多样化的重要性。 无论 全球 能源 如何发展 ，世界仍然严重依赖中东的石油供应。 到目前为止，中东地区仍然是国际石油市场最大的净供应者 ，也是液化天然气的重要出口地区 。这意味着，作为世界上最繁忙贸易通道之一的霍尔木兹海峡，仍然 是 全球能源贸易重要运输大动IEA. All rights reserved.执行摘要 3 脉，特别是对中国、印度、日本和韩国等严重依赖进口油气的亚洲国家而言。在既定政策情景 中， 2040 年，在印度进口需求翻番带动下， 80的国际石油贸易目的地 在亚洲。 电力 成为 现代能源安全的核心 可再生能源成本降低和数字技术 进步为能源转型带来了巨大的机遇，同时也带来了一些新 型 能源安全 风险 。 在既定政策情景中，风能和太阳能光伏占当前到 2040 年全球 新增发电量的一半以上；在可持续发展情景中，几乎所有新增发电均来自风能和太阳能光伏。政策制定者和监管者必须迅速采取行动，以跟上技术变革的步伐并满足 电力系统灵活运行的需求。储能 市场的 设计、电动汽车与电网的双向互动、数据隐私等问题都有可能使消费者面临新的风险。 非洲能源消费 区 的崛起 非洲 是 2019 版 World Energy Outlook 的特别 关注 地区 ，其 对全球能源 发展 趋势的影响越来越大。 在既定政策情景中，从现在到 2040 年，非洲石油需求增长幅度会 大于中国，同时受近年来该地区一系列重大气田的发现等因素影响，其天然气需求量也将 大幅增长。对非洲而言 ，最大的变量是未来其太阳能光伏的增长速度。作为 太阳能资源最丰富的大陆，目前为止，其太阳能光伏发电装机仅为 500 万千瓦左右，不到全球总装机的 1。非洲大陆尚有 6 亿人口未能用上电，太阳能光伏可以为其中许多人提供最便宜的电力。 到 2040 年，非洲将增加 5 亿多 城市人口 。 远高于 1990 年至 2010 年间中国城市人口的增长速度， 在此期间，中国钢铁和水泥等材料的需求量 迅猛增加。非洲的基础设施建设并未走上同样的发展道路，但城市化趋势对其能源 需求的影响将是深远的。非洲最热地区人口的预期增长，使得到 2040 年，将有多达 5 亿的新增人口需要 使用空调或其他制冷设施。我们对非洲的分析突出表明，发展中 城市的规划、设计和管理 ，建筑材料的使用，及其居民交通方式的选择等，都是影响 全球能源需求展望的 关键 因素。 IEA. All rights reserved.4 World Energy Outlook 2019 迫切需要 充分利用 全球 “ 第一 能源 ” 全球能源效率改善 进展缓慢 ， 令人深感担忧。 在 供暖、制冷、照明、出行和其他能源需求不断增加的背景下，全球能源强度（单位 产值所消耗的能源量）的下降速度 正在放缓。2018 年，全球能源强度降低了 1.2，约为 2010 年以来平均水平的一半。这一结果从侧面反映出新的能效政策和已有能效 措施的强化工作相对弱化。 加速提高能效 是使世界 迈向 可持续发展 情景 最重要 的 决定性 因素。 充分利用所有经济可行的能效提升技术和方法，每年可使全球能源强度降低 3以上。包括努力提高钢铁、铝、水泥和塑料等材料的高效设计、使用和回收。提高“ 材料效率” 足以降低这些行业排放量的增长。同时也 包括使用数字 化 、智能化的创新工具，如将电力需求调整到一天当中成本更低、排放强度更低的时段，降低消费者的电费支出 ， 维护电力系统平衡，同时也有助于减少排放。 主体能源品种竞争结果仍有待观察 煤炭、天然气和可再生能源 三者正在 争夺在 亚洲快速增长经济体 中 电力和热力 部门的份额 。 煤炭是大多数 亚洲发展中国家目前使用的主要能源，虽然新建燃煤基础设施的 投资急剧放缓，但大量的存量燃煤电厂和以煤炭为主要能源的工厂（以及全球在建的 1 .7 亿千瓦燃煤项目），在既定政策情景中会让煤炭保持较大份额。在以中国和印度为代表的国家中，可再生能源是煤炭在电力行业的主要挑战者。亚洲发展中国家 占到全球可再生能源发电量增长的一半以上。工业天然气需求和中国居民天然气 需求 的持续快速增长，激发 了全球范围内对新建液化天然气供应和 天然气管网的投资浪潮。在我们的展望中，亚洲天然气消费增长的 70需要依靠进口来满足（主要是液化天然气），但这一地区对天然气价格较为敏感，未来其竞争力仍然存在不确定性。 在既定政策情景 中 ， 2025 年 之 后全球石油需求增长 会 明显放缓， 2030 年至 2040年 石油 需求 将 趋于平稳。 未来一段时期，长途货运、水运、 航空以及石化行业 对石油的 需求将 继续增长。但由于燃油经济性提高和燃料替代 （主要由电能替代），乘用车石油需求 在 2030 年前达到 峰值。电池成本降低 是其主要推动因素。在部分 主要市场上，按购买和使用综合成本计算，电动汽车很快可以与传统燃油汽车实现成本竞争。 消费者对 运动型实用汽车（ SUV） 的偏好 会 抵消电动汽车带来的 替代效果 。 消费者对更大、更重汽车（SUV ）日益增长的需求，已经造成了全球石油消费的 额外增长 。IEA. All rights reserved.执行摘要 5 SUV 更难完全实现电动化，同时传统 SUV 每公里油耗比中型车高出 25。如果 SUV的 占比继续按照近期的趋势增加 ， 2040 年 全球石油需求将会在我们预测 基础上再增加 200 万桶/天。 不论 全球 能源需求 总量增速 如何 ，电力 需求 都 以更快的速度增长 电力是现代经济的核心， 在既定政策情景 中 ， 电力需求 的增长速度是能源需求 总量增速 的两倍多。 在既定政策情景 中，工业（特别是中国的工业）是电力需求增长 最主要部门，其次是家用电器、制冷设备和电动汽车。在可持续发展情景中，电力是除了可再生能源直接利用和氢能外， 2040 年 需求还在不断增长的少数能源之一，其增长主要来自电动汽车。到 2040 年，电力在终端能源 需求中占比将超过石油，而目前其占比不到石油的一半。 在既定政策情景 中 ，太阳能光伏 成为 全球 电力 装机 中占 比最大 的发电类型 。 2025年左右，可再生能源在发电结构中占比将超过煤炭，这主要得益于风能和太阳能光伏发电的持续增加。到 2040 年，低碳能源在总发电量中占比将会超过一半。风能和太阳能光伏发电增速最为抢眼，但水力发电（2040 年占总发电量的 15）和核能发电（占 8）仍占据主要份额。 电池成本 影响重大 电池成本下降的速度是 影响 电力市场和电动汽车 发展 的一个关键变量。 在今年的World Energy Outlook 中，印度是能源需求总量增长 最多的国家。我们研究了低成本的电池储能和太阳能光伏发电组合而成的高性价比方案如何在未来几十年重塑印度电力结构。电池储能非常适合于提供印度电力 行业所需的短期灵活性，可以帮助其将 太阳能光伏在中午 供电高峰 期产生的电力储存起来，用以满足傍晚用电高峰期的电力需求。在既定政策情景中，随着电池成本的大幅降低，到 2040年印度将安装约1.2亿千瓦的 储能设备。我们还研究了电池成本下降更快的情景，当 规模效应进一步凸显或电池技术取得重大突破时，2040 年电池成本可以 再多降低 40。在此情景中，太阳能和电池储能结合的 发电站将是一个非常有吸引力的经济和环境方案，将 使印度 大大削减对新建燃煤电厂的投资预算。 IEA. All rights reserved.6 World Energy Outlook 2019 海上 风电 正在加速 发展 在欧洲北海取得的 海上风电 成本降低和 建设 经验正在 开启 一种 潜力 巨大的可再生资源。 海上风电资源开发潜力 巨大 ，可以满足数倍于当前的全球 电力需求。 尽管海上风电具有波动性，但由于其采用更大的风力机组， 可以在远离海岸的地方获得更强更稳的风力， 因此其运行小时数比太阳能光伏和陆上风电更高。 此外，还有更多的新技术即将涌现，包括可以开辟新资源和新市场的浮动式风力发电机。 到 2040 年， 海上风电项目 越来越具有成本竞争力 ， 有望吸引万亿美元投资。 欧洲在 海上风电领域取得 的成功激发了中国、美国和其他国家的兴趣。在可持续发展情景中，海上风电与陆上风电联合发力，成为欧盟的主要发电来源，为欧洲电力行业的全面脱碳铺平了道路。如果海上风电成为制氢的主要能源，其推广速度甚至会更快。 直面 历史 遗留问题 若 要改变 当前 的 全球 排放趋势，不仅要关注新的 能源 基础设施，还要关注 现有 能源系统 “锁定 效应 ” 带来的排放 。 这意味着要解决现有发电厂、工厂、货船和其他资本 密集型基础设施的排放。尽管电力行业变化迅速，但在既定政策情景中，与电力相关的二氧化碳年排放量并未下降。一个重要的原因是，存量燃煤机组还有很长的服役期，而它们占当前能源相关排放总量 30的。 在过去的 20 年里，亚洲占 全 球新建 燃煤发电 装机 的 90，这些发电 机组 未来 的 服役期 可能会很长。 亚洲发展中经济体现有燃煤机组平均只有 12 年的已运行年限。我们 提出了 三种可以减少存量燃煤电厂排放量的方案一是 增加二氧化碳捕集、 利用 和封存（ CCUS） 装置，或 对现有 燃煤电厂进行耦合生物质发电技术改造；二是调整燃煤电厂定位，在降低 运行小时数 的同时，为电力系统提供 可靠容量和灵活性；三是 让燃煤机组提前退役。在可持续发展情景中，20.8 亿千瓦存量燃煤机组中的大部分将采用上述三个方案中的某一个。 天然气 将 如何发展 天然气 管网 是将 能源 输送到 消费者 的 重要通道 ，通常 情况下其 比电网 输送 的能源 更多 ， 并且 其 输送的能源品种 不局限于天然气， 具有很好的 灵活性。 从能源安全的角度来看，并行的天然气管网和电网可以成为互补。从能源转型的角度来看，天然气可IEA. All rights reserved.执行摘要 7 以替代污染更严重的燃料，快速实现短期 环境效益。从长远来看，天然气管网能否 输送 真正的低碳或零碳能源，如低碳的 氢能和生物甲烷，是一个更重要的议题。尽管 氢能 目前生产成本相对较高，但 已经引起各界的关注。将其 掺入天然气管网提供了一种扩大供应和降低成本的新方案 。我们对生物甲烷供应（利用有机废物和残渣进行生产）的可持续发展潜力进行的新评估表明，生物甲烷可以满足目前约 20的天然气需求。随着对减少二氧化碳和甲烷排放的价值认识的提高，以上两种方案的成本竞争力将进一步提高。 页岩 革命 和太阳能光伏 的发展 表明 ，快速 变革 是可能，但 发展 方向和速度需要政策引导 十年前， 几乎没人认为 美国可以成为石油和天然气 净出口国。 然而，页岩革命以及上游和中游超过 1 万亿美元的投资正在将其变成 现实。页岩革命的起点是 20 世纪 70年代开始的一项由美国政府资助的研究和开发项目，之后 政府继续提供税收优惠政策、市场改革措施和合作 计划，为私营企业自主创新发展，参与项目投资和快速降低成本提供了平台。 如今，太阳能光伏和其他一些可再生 能源 技术（主要在电力 行业 ）同样 正经历着从最初的 靠 政策和财政支持转 向 大规模 商业开发 。 实现能源系统整体转型需要在更广泛的能源技术领域取得进展，包括能效、 二氧化碳捕集利用和封存、氢能、核能和其他方面。同时，还需要所有相关行业采取行动，而不仅仅是电力行业。 既要 满足包括能源 可及性 在内 的 日益增长 的能源需求 ， 同时 又要 减少排放 ， 是一项艰巨的任务 ， 需要各界广泛参与 ， 但 各国政府必须 发挥 引领 作用 。 来自个人、民间组织、 企业和投资者的倡议可以产生重大影响，但各国政府才是重塑能源体系、推动全球能源变革的 最重要力量 。 只有政府能够营造 决定能源创新和投资的环境，只有政府能够向业界传递关于能源行业未来发展道路的明确信号和清晰方向。 IEA. All rights reserved.Chinese Translation of World Energy Outlook cutive Summary 2019此 执 行摘要原文用英语发表。虽然国际能源署尽力确保中文译文忠实于英文原文 ， 但仍难免略有差异。此中文译文仅供参考。No reproduction, translation or other use of this publication, or any portion thereof, may be made without prior written permission. Applications should be sent to rightsiea.orgThis publication reflects the views of the IEA Secretariat but does not necessarily reflect those of individual IEA member countries. The IEA makes no representation or warranty, express or implied, in respect of the publication’s contents including its completeness or accuracy and shall not be responsible for any use of, or reliance on, the publication. Unless otherwise indicated, all material presented in figures and tables is derived from IEA data and analysis.This publication and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.IEA. All rights reserved.IEA PublicationsInternational Energy Agency Website www.iea.orgContact ination www.iea.org/about/contact Typeset in France by IEA - November 2019 Cover design IEAPhoto credits ShutterstockWorld Energy Outlook 2019 World Energy Outlook系列报告是对未来能源及能源相关排放提供战略洞察的全球最具影响力的报告。该系列报告通过详细的情景分析，描绘出不同能源政策和投资选择对未来全球能源发展带来的不同影响。本年度的报告根据最新市场数据、政策举措和成本趋势，对各类能源品种、各项技术和各个地区的发展前景进行了详细分析。此外，2019版报告还就以下几个关键问题进行了深入分析 页岩革命、液化天然气的兴起、可再生能源成本的下降以及数字技术的普及对未来全球能源供应格局带来什么影响 世界如何才能走上实现全球气候目标和其他可持续能源目标的发展道路 决定非洲未来发展的能源方案是什么非洲地区能源需求增长将对全球能源需求趋势产生何等影响 海上风电可以在能源转型过程中发挥多大作用 未来天然气管网是否能输送低碳能源